Si cree en Coinbase, este podría ser un buen momento para comprar acciones de COIN. Porque el 9 de agosto, Coinbase lanzará oficialmente su base de solución Layer-2.
Esto es significativo
Antes de explicar por qué, permítanme confesar que compré COIN al precio de la oferta pública inicial, alrededor de $405. (Mientras escribo esto, se cotiza a alrededor de $ 90). No presté atención a mi propia advertencia de que "IPO" significa "Probablemente es demasiado caro".
Aún así, sigo creyendo firmemente en Coinbase, porque creo firmemente en las criptomonedas, y creo que Coinbase es quizás la empresa mejor posicionada del mundo para capturar el crecimiento potencial de las criptomonedas.
Sin embargo, invertir en Coinbase conlleva algunos riesgos importantes. Aquí está mi tesis de inversión en COIN; Me encantaría escuchar tus pensamientos también.
Coinbase tiene productos de clase mundial
Coinbase tiene un historial de creación de productos criptográficos que son realmente fácil usar.
La mayoría de las aplicaciones criptográficas parecen haber sido diseñadas por ingenieros encerrados en un tanque de privación sensorial. Necesitas un doctorado. en economía para entenderlos. (*Tos tos Curva*)
Coinbase se fundó con la idea de que las personas necesitaban una forma fácil de comprar bitcoins. Así que crearon una aplicación que es simple y elegante: para mí, es la rampa de acceso criptográfico más fácil del mundo. Cualquiera puede usarlo.
No entiendo por qué más empresas de criptografía no dan prioridad a la usabilidad. Coinbase lo entiende. Crypto siempre es un poco torpe, pero en su mayor parte, sus productos solo trabajo.
Soy un gran admirador de los productos tecnológicos que solo trabajo. (Es por eso que también invierto en Zoom). Las empresas que hacen que la experiencia del usuario sea perfecta generalmente tienen una gran experiencia en toda la pila tecnológica, lo que significa que generalmente pueden ejecutar bien los nuevos productos.
Por ejemplo, el derivado de participación líquida de Coinbase, cbETH, se lanzó el año pasado, e incluso dado este comienzo tardío, ya es el Ethereum LSD n.° 2, detrás de Lido:
Nuevamente, cualquier persona con una cuenta de Coinbase puede optar fácilmente por estos nuevos productos de Coinbase, lo cual es una gran ventaja competitiva. Los buenos productos facilitan la adopción de nuevos productos.
Lo que nos lleva a la Base.
Coinbase es la base de lanzamiento
Base es un nuevo Ethereum Layer-2, para mejorar la velocidad y la escalabilidad de Ethereum. Es importante destacar que otros desarrolladores pueden crear aplicaciones sobre Base y aprovechar la base de usuarios de Coinbase para impulsar a sus propios usuarios.
(Como analogía, piense en Apple lanzando la plataforma iPhone y luego abriendo una tienda de aplicaciones encima. Cualquier persona con un iPhone es un usuario potencial).
At Diario del Mercado de Bitcoin, la tracción del usuario es nuestra métrica más importante para valorar las inversiones en criptografía, por lo que esta tracción del usuario incorporada es una gran ventaja competitiva para Base sobre otras L2.
Es importante destacar que Coinbase también obtendrá una parte de los ingresos por transacciones de todas las aplicaciones creadas en Base.
Históricamente, los ingresos de Coinbase provienen en gran medida de las tarifas comerciales. Este modelo de ingresos es excelente cuando la criptografía está de moda, pero terrible cuando no lo está. Coinbase ha estado trabajando diligentemente para crear nuevas fuentes de ingresos, como la custodia y el staking.
Base es otro paso en esa dirección. Si bien los ingresos básicos sin duda aumentarán durante los auges de las criptomonedas, no están directamente relacionados con las tarifas comerciales, lo que proporciona una mayor diversificación.
Las finanzas de Coinbase están mejorando
Además de diversificar los ingresos, Coinbase ha reducido agresivamente los costos durante el último año, incluido el despido de alrededor del 30 % de su personal.
Esto significa que Coinbase todavía está perdiendo dinero (lo cual es común en las acciones de crecimiento tecnológico), pero no tanto. En el segundo trimestre de 2022, la empresa perdió 1 millones de dólares, pero redujo esa pérdida a $97 millones en el trimestre más reciente.
Coinbase tiene $ 5 mil millones en efectivo disponible y actualmente tiene $ 124 mil millones en criptoactivos de clientes, frente a $ 75 mil millones hace solo seis meses.
En mi opinión, la empresa está haciendo lo correcto para capear el criptoinvierno: diversificando los flujos de ingresos, manteniendo los costos bajos e invirtiendo para el futuro.
Sin embargo, todavía existen riesgos importantes.
Coinbase viene con riesgos
El mayor riesgo, por supuesto, es la demanda de la SEC contra Coinbase. Si bien es probable que esto tarde varios años en desarrollarse, una victoria de la SEC supondría un duro golpe para Coinbase, así como para toda la industria de la criptografía y, potencialmente, para el sistema financiero mundial (piense en FTX multiplicado por diez).
El mejor escenario para Coinbase es que el Congreso apruebe una nueva legislación para definir mejor los criptoactivos, idealmente, de una manera que beneficie a la empresa. Esta parece ser la estrategia de la compañía: cabildear para que se aprueben mejores leyes criptográficas, antes de que se resuelva la demanda de la SEC.
Esta es una estrategia arriesgada, ya que los legisladores estadounidenses no son conocidos por su rapidez.
Sin embargo, parece probable que algo la legislación se aprobará en el próximo año o dos. También es probable que dicha legislación beneficie a Coinbase en general, como el principal intercambio de cifrado de EE. UU. (Si Coinbase no puede cumplir, ¿qué esperanza tiene alguien más?)
Pero quizás el factor de inversión más importante es Coinbase historia.
Coinbase tiene una historia pegajosa
Como recordará de mi resumen del libro clásico de inversiones Un paseo aleatorio por Wall Street, el legendario Burton Malkiel recomienda:
1) Invertir en empresas con perspectivas de alto crecimiento a cinco o más años. Invertir en Coinbase es una gran apuesta por las criptomonedas. Si cree que llegó para quedarse, entonces Coinbase está posicionado para un crecimiento sobresaliente.
2) Nunca pague más por una acción que su "base firme de valor", es decir, lo que vale. Pensé que COIN era una oferta a $405, y creo que es una mejor oferta a $90. El mercado está asustado por la demanda de la SEC, y eso significa precios de ganga.
3) Busque historias de crecimiento que suenen como "castillos en el aire". Malkiel sugiere acciones que capturan la fantasía y los sueños de la multitud (particularmente de los inversores institucionales). En otras palabras, acciones con una historia pegajosa.
Para mí, Coinbase tiene esa historia: es la rampa de entrada líder en criptomonedas y también una empresa pública legítima. Es importante destacar que tiene su sede en los Estados Unidos, a diferencia de su rival más grande Binance (que se encuentra quién sabe dónde).
En resumen, si las criptomonedas continúan creciendo, entonces Coinbase está en una posición ideal. Para invertir en COIN, tienes que creer que las criptomonedas seguirán creciendo.
Invierta a largo plazo
No espero que las acciones de COIN salten el 9 de agosto, porque no creo que la mayoría de los inversores tradicionales tengan idea de qué es una solución L2 (de hecho, la mayoría de los inversores parecen no tener ni idea de las perspectivas de crecimiento de Coinbase, a juzgar por su historial de precios). ).
Pero creo que es probable que el lanzamiento de Base sea un hito importante en la historia de la empresa. Une los mercados tradicionales con los criptomercados, y Coinbase en sí mismo es ese puente.
Por esa razón, sigo manteniendo mi MONEDA. ¿Eres?
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- Fuente: https://www.bitcoinmarketjournal.com/all-about-coinbase/
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