Descripción general de la financiación de Blockchain 2021
- Número y Monto de Financiamiento
El capital fluyó hacia el sector de la cadena de bloques a un ritmo sin precedentes en 2021, especialmente después de marzo.
Según Footprint Analytics, hubo 1,045 rondas de financiación el año pasado, en comparación con 167 en 2020, un aumento del 525%. En total, esto generó $30.27 millones, un 790% más que los $3.4 millones de 2020.
- ¿Qué industrias obtuvieron financiación?
DeFi siguió siendo un área de inversión clave para 2021, obteniendo más del 30 % de las rondas de inversión totales, seguido de NFT con un 19 % y la infraestructura de cadena de bloques con un 17 %. Además, varias otras industrias también surgieron como inversiones viables.
El mayor cambio desde 2020 es la disminución de la prominencia de las rondas de financiación de CeFi (sin embargo, las pocas rondas que recibió CeFi fueron especialmente grandes).
- Desglose de rondas de financiación
Según la Análisis de huella, Más de la mitad del financiamiento de 2021 provino de rondas semilla, seguidas de la Serie A y el financiamiento estratégico.
Esto indica que blockchain aún se encuentra en una etapa inicial, con varios proyectos nuevos que con frecuencia atraen la atención de VC. A diferencia del mundo tradicional del capital de riesgo, donde una sola ronda puede llevar años, las rondas en la industria de la cadena de bloques suelen tardar varios meses.
Solo unos pocos proyectos lograron alcanzar la Ronda B o superior. La mayoría de estos, incluido FTX, están en DeFi o CeFi.
- ¿Quién proporcionó fondos para Blockchain?
Entre las instituciones de financiación, AU21 fue el primero en el número de rondas financiadas, con 119 inversiones totales en 2021. Coinbase Ventures y NGC Ventures le siguieron con 102 y 91, respectivamente.
AU21 Capital es una empresa de capital de riesgo de cadena de bloques con sede en San Francisco que invierte en empresas de cadena de bloques e IA de alto crecimiento, con su cartera centrada principalmente en DeFi y también en NFT. Sus inversiones fueron en su mayoría rondas semilla.
Coinbase Ventures es uno de los VC más activos en el mundo de las criptomonedas e invirtió en más de 100 rondas en 2021, principalmente en infraestructura y DeFi.
NGC Ventures, una plataforma de financiación lanzada por miembros clave de la comunidad NEO e inversores veteranos en los mercados de capital tradicionales, también tiene una cartera centrada en DeFi e infraestructura.
Análisis de financiación de blockchain por categorías en 2021
Para ver los gráficos asociados, haga clic aquí.
- Recaudación de fondos en CeFi
Si bien el número de rondas de CeFi disminuyó, obtuvo la mayor cantidad de fondos por la cantidad de dinero recaudado. Como proyectos centralizados, los proyectos CeFi suelen tener sistemas relativamente bien establecidos y un sólido historial de capital.
En 2021, la inversión total en CeFi fue de $ 14.6 mil millones, aplastando absolutamente otras categorías. El mejor mes fue octubre, en el que se registraron $ 2.5 mil millones en acuerdos para empresas y nuevas empresas de CeFi.
CeFi es también una de las únicas categorías de blockchain en la que un puñado de nuevas empresas superan la ronda inicial.
Las principales empresas emergentes de CeFi por monto de financiamiento son la aplicación comercial Robinhood, el intercambio FTX y la plataforma de servicio de aplicaciones Revolut.
- Recaudación de fondos en DeFi
DeFi es el área central del desarrollo de blockchain y encarna el espíritu abierto, equitativo y descentralizado de la industria.
En 2021, la inversión total en DeFi fue de $2.64 millones, con un monto que superó los 100 millones durante 11 de 12 meses, con la mayor cantidad de dinero fluyendo en marzo, junio y diciembre.
El número de rondas de financiación todavía está dominado por las rondas iniciales, lo cual es inseparable de la frecuencia de los proyectos innovadores en el campo de DeFi y la rápida iteración de las actualizaciones tecnológicas.
Los tres principales proyectos DeFi por monto de financiación son BitDAO, una organización autónoma descentralizada, FalconX, una plataforma de comercio de activos, y 1 pulgada, un intercambio de agregación descentralizado.
- Recaudación de fondos en NFT
Los NFT son activos digitales únicos acuñados en la cadena de bloques. Collins Dictionary nombró a NFT como la palabra del año y el metaverso se dio a conocer al público en general.
Las rondas semilla representaron la mayor parte del financiamiento, lo que se espera considerando la novedad de la categoría.
La plataforma NFT Sorare, la empresa de juegos blockchain Dapper Labs y el juego NFT Zepeto recibieron la mayor recaudación de fondos.
- Recaudación de Fondos en Infraestructura
La infraestructura es una prioridad principal en el espacio blockchain. Con las numerosas brechas de seguridad de 2021, esta categoría recibió más atención que nunca.
En el sector de infraestructura, el monto total de financiamiento fue de $7.49 millones, con el monto mensual más alto de $1.3 millones alcanzado en junio.
Las rondas de financiación todavía están dominadas por las rondas iniciales y la Serie A. En la actualidad, la infraestructura de la cadena de bloques se encuentra en la etapa de implementación a escala y tiene una gran necesidad de apoyo de capital.
Los proyectos con las cantidades más altas fueron el minero de autoservicio GRIID, la empresa minera Genesis Digital Assets y la billetera de hardware criptográfico Ledger.
- Recaudación de fondos en Web 3
Web 3 es la idea de una nueva versión de Internet descentralizada basada en blockchain. El concepto de Web 3 fue acuñado por el cofundador de Ethereum, Gavin Wood, en 2014, pero comenzó a popularizarse a lo grande en 2021.
La financiación de Web 3 totalizó $2.2 millones, con una explosión de casi $1 millones en un solo mes en noviembre.
Las rondas de financiación de Web 3 también son predominantemente rondas iniciales, lo que se debe a que las aplicaciones de Web 3 todavía están en pañales.
Forte, una empresa líder que ofrece soluciones de cadena de bloques para editores de juegos, Mythical Games, un juego de cadena de bloques, y Daml, un lenguaje de programación de contratos inteligentes, recibieron la mayor parte de la financiación.
3 conclusiones del financiamiento Blockchain de 2021
- Significativamente más rondas de financiación
Blockchain, al ser seguro y descentralizado, tiene muchos usos potenciales en finanzas y otras industrias, y los inversores institucionales comenzaron a animarse a la industria en 2021 a medida que maduraban la investigación y las aplicaciones.
En comparación con 2020, el número de rondas de financiación en 2021 aumentó un 525 % y la cantidad de financiación aumentó un 790 %.
- Numerosos campos y escenarios de aplicación diversificados
En 2021, explotaron conceptos como metaverse y NFT, lo que condujo al surgimiento de muchos subsectores en el mundo blockchain. Los proyectos NFT, DAO, SocialFi y GameFi surgieron y fueron notados por inversores dispuestos a apostar por la descentralización del futuro de Internet.
- Primeras rondas de financiación
La mayoría de las etapas de financiación de los proyectos de blockchain aún son tempranas, lo que demuestra que, a pesar de los titulares, la industria aún no se ha acercado a la madurez total. Muchos proyectos se eliminan en la iteración rápida y la competencia feroz en este campo.
Futuro de la financiación de Blockchain
Las perspectivas para el financiamiento de blockchain en 2022 son prometedoras. CeFi y DeFi siguen siendo las principales áreas de inversión, pero la infraestructura, NFT y Web 3 también han atraído cada vez más atención a medida que se generalizan.
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Fecha y autor: 13 de enero de 2022, Lesley
Fuente de datos: Análisis de huella
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El puesto Análisis de huella: ¿Adónde fue la afluencia de capital a Blockchain? | Informe Anual 2021 apareció por primera vez en CryptoSlate.
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