El financiamiento global de Fintech está en declive con la mayor caída trimestral en una década

Después de un gran año 2021, el mercado de capital de riesgo (VC) para la inversión en empresas emergentes ahora está retrocediendo en medio de condiciones macroeconómicas inciertas y turbulencias en el mercado.

La financiación está disminuyendo, las mega-rondas de US $ 100 millones y más están disminuyendo en número y se acuñan menos unicornios, conforme al estado de riesgo de CB Insights en el segundo trimestre de 2.

La financiación de riesgo cae un 23%

El financiamiento global para nuevas empresas cayó un 23 % trimestre tras trimestre (QoQ) en el segundo trimestre de 2 a US$2022 millones, la mayor caída porcentual trimestral en financiamiento en casi una década.

Todas las regiones principales experimentaron una disminución en el segundo trimestre de 2, y EE. UU. y Asia experimentaron una caída considerable del 2022 % intertrimestral cada uno. Por contrato, las nuevas empresas con sede en Europa solo vieron una disminución del 25% en la financiación total, la caída más pequeña entre otras regiones importantes.

Financiamiento global trimestral, Fuente: State of Venture Q2 2022, CB Insights

La disminución de las sumas de financiación se produjo junto con una desaceleración en las mega-rondas, que aseguraron un total de 50.5 31 millones de USD, lo que representa una disminución del 1 % con respecto a los 2022 73.6 millones de USD del primer trimestre de XNUMX.

Epic Games (US$2 mil millones), SpaceX (US$1.7 mil millones), VerSe Innovation (US$805 millones), Intersect Power (US$750 millones) y Coda Payments de Singapur (US$690 millones) cerraron las cinco rondas más grandes del trimestre.

Hasta ahora, la inversión en etapa avanzada ha sido la más afectada por el retroceso de este año, ya que el tamaño medio de las transacciones cayó un 30 %, de US$50 millones en 2021 a US$35 millones en lo que va del año (YTD). Por otro lado, los tamaños medios de las transacciones en etapa inicial y media se han mantenido estables, situándose en US$3 millones y US$31 millones en 2022 YTD, respectivamente.

La acuñación de unicornios se ralentiza

En el segundo trimestre de 2, solo se acuñaron 2022 nuevos unicornios en todo el mundo, lo que representa la cifra más baja desde el cuarto trimestre de 85. El número elevó el recuento total de unicornios a 4, lo que equivale a un modesto aumento intertrimestral del 2020 %.

Estados Unidos y Europa representaron la mayor parte de las nuevas empresas emergentes de miles de millones de dólares del trimestre, con 49 y 16 nacimientos, respectivamente. Estas ubicaciones fueron seguidas por Asia (15 nuevos unicornios), América Latina (LatAm) y el Caribe (4) y África (1).

Los participantes incluyeron KuCoin (valuación de US $ 10 mil millones), un intercambio de criptomonedas con sede en las Seychelles, Backbase (US $ 2.7 mil millones), una plataforma de banca en la nube holandesa de software como servicio (SaaS), Newfront Insurance (US $ 2.2 mil millones), un corretaje de seguros de próxima generación y Code Payments (US$2.5 millones), que se especializa en soluciones de monetización transfronterizas.

Acuñación de unicornios, Fuente: State of Venture Q2 2022, CB Insights

Inicio sale dip

El segundo trimestre de 2 también vio una disminución en las salidas de empresas emergentes, con fusiones y adquisiciones (M&A), ofertas públicas iniciales (IPO) y fusiones con empresas de adquisición de propósito especial (SPAC) cayendo sustancialmente.

Los acuerdos de fusiones y adquisiciones tuvieron una tendencia a la baja por primera vez en ocho trimestres, cayendo a 2,502 en el segundo trimestre de 2, el nivel más bajo desde el cuarto trimestre de 2022. Las OPI y los SPAC cayeron un 4 % y un 2020 % intertrimestral, con 15 y 26 acuerdos, respectivamente.

Tendencias de salida, Fuente: State of Venture Q2 2022, CB Insights

Las salidas notables en el espacio fintech incluyeron la adquisición por parte de Bolt de Wyre, un proveedor de criptoinfraestructura, por USD 1.5 millones, así como la fusión de Pagaya de Israel con SPAC EJF Acquisition Corp. Pagaya administra activos para bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones y administradores de activos. y fondos soberanos que utilizan inteligencia artificial (IA). El acuerdo vale unos 8.5 millones de dólares.

Tendencias dispares en Asia

Los hallazgos del estudio muestran que las tendencias de financiación de riesgo en Asia varían mucho de un país a otro.

En el segundo trimestre de 2, el panorama de empresas de China siguió las tendencias globales, con un monto de financiamiento que cayó a los niveles del tercer trimestre de 2022 y rondas de financiamiento relativamente más pequeñas que se cerraron durante el trimestre.

Japón, por otro lado, experimentó cierto dinamismo a medida que la financiación de riesgo aumentó por tercer trimestre consecutivo. Singapur registró una tendencia similar con un aumento de la financiación del 9.5 % intertrimestral a 2.3 millones de USD. India es otro país asiático que se desempeñó relativamente bien en el segundo trimestre de 2, con un recuento de transacciones y un valor de inversión elevados en comparación con los niveles anteriores a la COVID-2022, a pesar de una caída intertrimestral.

Los acuerdos fintech notables registrados en el segundo trimestre de 2 en Asia incluyen la ronda de préstamos hipotecarios de IIFL por US$2022 millones y la serie A de Rario por US$282 millones. startup, opera una plataforma digital coleccionable para que los fanáticos del cricket recolecten e intercambien momentos de cricket con licencia oficial en la cadena de bloques, representados como un token no fungible (NFT).