Cómo maximizar la rentabilidad invirtiendo en vino

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Algunas de las inversiones alternativas más estándar incluyen fondos de inversión en bienes raíces (REIT), capital privado, fondos de cobertura y capital de riesgo. Un índice de referencia de inversión alternativo, el Liv-ex Fine Wine 1000, representa 1,000 vinos de grado de inversión y ha obtenido una rentabilidad del 8.6 % hasta la fecha (YTD). Su rendimiento se ve aún mejor cuando se considera que muchas inversiones tradicionales, incluido el S&P 500 (rendimiento YTD de -16.13%), han experimentado grandes pérdidas.

Puede parecer inesperado, pero el vino es una clase de inversión alternativa en crecimiento. Cada vez es más fácil ganar exposición a esta clase de activos a través de VinoChaleco, Vint y fondos cotizados en bolsa (ETF) de bienes de consumo.

¿Por qué invertir en vino?

Recursos limitados

El vino es un bien finito. Mientras que el vino de menor calidad es relativamente común, los vinos finos son raros. Estos vinos pueden clasificarse como de grado de inversión ya que tienen suficiente demanda en el mercado secundario para respaldar el crecimiento continuo de los precios. 

Los viticultores embotellan vino fino en cantidades limitadas bajo condiciones estrictas y tienen que alcanzar muchos estándares. Por ejemplo, la mayoría de los vinos finos provienen de viñedos bien establecidos como los de Burdeos y Toscana. Estos vinos deben tener la mezcla adecuada de acidez, alcohol, sabor y taninos para aumentar su calidad a medida que envejecen. 

Cada vino de grado de inversión debe ser calificado como clásico o 95/100 por un crítico de vinos profesional. Una vez que estos vinos ingresan a sus ventanas de consumo, la demanda crece y la oferta cae, lo que resulta en un crecimiento estable a largo plazo.

Diversificación

Independientemente de la economía, el vino y otras bebidas alcohólicas seguirán teniendo demanda. Por ejemplo, las ventas de alcohol aumentaron un 20 % desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2020 durante los peores meses de la pandemia de COVID-19. La rentabilidad a un año del índice Liv-ex Fine Wine 1000 es del 24.6 %, en comparación con la rentabilidad a un año del S&P 500 del -1.18 %.

El índice Liv-ex Fine Wine 1000 está bastante diversificado, ya que incluye varios subíndices de vinos como Bordeaux 500, Bordeaux Legends 40, Burgundy 150, Champagne 50, Rhone 100, Italy 100 y Rest of the World 60. Como su nombre indica , cada uno de estos subíndices realiza un seguimiento del vino de grado de inversión de puntos calientes del vino como Burdeos, Borgoña y Champaña.

Invertir en vino puede proporcionar mayores rendimientos que pueden superar la inflación y no están sujetos a los muchos factores que hacen que los mercados de valores sean tan volátiles.

Cómo invertir en vino

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VinoChaleco

VinoChaleco es una de las formas más fáciles y seguras de poseer vino de grado de inversión directamente. Con este sitio, puede crear una cartera de vinos diversificada. Algunas opciones incluyen vinos según el color (tinto, blanco, rosado), la ubicación geográfica, la edad y el propósito (como el vino de postre). Estos vinos también tienen en cuenta los puntajes de los críticos, el valor de la marca del productor, las relaciones riesgo-retorno y los precios del mercado secundario.

Una de las mayores ventajas de VinoVest es que protege y asegura el vino en su nombre. No tienes que crear o alquilar una bodega. Este beneficio es especialmente valioso, pero no es barato ya que la tarifa anual más baja es del 2.25 %. Su paquete más económico, Starter, tiene una inversión mínima de $1,000.

Aparte del paquete Starter, VinoVest tiene otros tres paquetes principales: Plus, Premium y Grand Cru. El programa Starter incluye vinos 100% auténticos, acceso a sistemas de almacenamiento y seguro. 

Uno de sus otros paquetes más populares es Premium, que mejora las cosas al incluir revisiones personalizadas con un administrador de cartera de vinos y acceso a vinos aún más raros por una inversión mínima de $ 10,000. 

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Vint

Como VinoVest, Vint permite a los inversores invertir directamente en vino y otras bebidas espirituosas en línea. Ambos programas cuentan con profesionales internos, incluidos sumilleres, que exploran y analizan los mejores vinos para garantizar que tengan grado de inversión. 

Estas plataformas también almacenan y aseguran el vino, lo que puede ayudar a evitar grandes pérdidas. Después de todo, el almacenamiento inadecuado o las botellas rotas pueden hacer que el vino que vale miles de dólares pierda su valor.

Una de sus principales diferencias es que cada oferta de licores está regulada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Los inversionistas que tienen menos fondos podrían preferir Vint, ya que pueden comprar acciones fraccionarias de estos vinos y licores por menos de $100. 

Actualmente, Vint ofrece 5,750 acciones en The Macallan 50 Year Old Collection Whiskey, con una acción que cuesta solo $ 20. El valor total de esta colección es de $115,000, lo que representa una botella de whisky. Si bien este whisky es costoso, Vint es una forma más económica de acceder a inversiones en vinos finos y licores. 

ETF básicos de consumo

Además de invertir en botellas de vino físicas, los inversores pueden ganar exposición a este sector a través de ETF de consumo básico. Ningún ETF se centra específicamente en el vino, pero los ETF básicos de consumo son propietarios de empresas que producen bebidas alcohólicas.

Este método no será tan directo en comparación con VinoVest o Vint, pero estos ETF podrían ser más accesibles para el inversionista promedio. Estos ETF son más fáciles de comprar y vender, ya que puede llevar de dos a tres semanas acumular carteras de vinos con VinoVest.

Uno de los principales ETF básicos de consumo es el Fondo SPDR de sector selecto de productos básicos de consumo (NYSEARCA: XLP), siendo una de sus principales participaciones constelación marcas inc. (NYSE: STZ) al 2%. Constellation Brands posee varias marcas de vinos populares, incluidas The Prisoner Wine Company y Kim Crawford.

Este ETF también tiene exposición a empresas de bebidas como Compañía de bebidas Molson Coors. (NYSE: TAP) y Grupo Altria Inc. (Bolsa de Nueva York: MO). Altria es conocida principalmente por producir productos de tabaco, pero tiene una participación significativa en la compañía cervecera, Anheuser-Busch InBev (BOLSA DE NUEVA YORK: BUD). 

Desde un punto de vista financiero, este ETF ofrece un respetable rendimiento del 2.21 % y una baja relación P/E del 3.55 %. Sin embargo, tiene un índice de gastos relativamente alto del 1 %, que es mucho más alto que el índice de gastos ponderado por activos promedio de los fondos de EE. UU. del 0.45 %.

Nota final

El vino a menudo se pasa por alto como una clase de inversión alternativa, en comparación con los bienes raíces privados, el capital privado y el capital de riesgo. Sin embargo, el vino tiende a permanecer en demanda independientemente de la economía. El vino es un activo físico, y los mejores vinos de la más alta calidad se consideran grado de inversión.

Cada vez es más fácil invertir en vinos finos gracias a sitios como VinoVest, Vint y ETF de consumo básico.

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