Los inversores han estado huyendo en masa del mercado de valores a medida que una recesión económica comienza a parecer inminente. Los agresivos aumentos de tasas de la Reserva Federal para controlar la inflación están asustando a Wall Street, y los inversionistas y administradores de fondos de cobertura mueven sus activos en todas direcciones.
La precaria venta masiva de tecnología en mayo provocó el hundimiento del S&P 500 en general y, a principios de junio, los tres principales mercados bursátiles Los índices cerraron mayo en negativo. La macroeconomía muestra que más de $7 trillones ha sido borrado del mercado de valores sólo este año, con el S&P 500, el índice de referencia estadounidense perdiendo alrededor del 18% desde finales de diciembre.
La inquietud se produce cuando una inflación desenfrenada ha disparado los precios al consumidor y la tensión geopolítica frena la cadena de suministro global y los recursos naturales.
A pesar de que esto se ha estado desarrollando durante los últimos meses, los inversores se han mantenido agresivos con respecto a la premisa del oro, ya que los precios aún tienen que ganar mucha tracción en las últimas semanas.
En medio de la liquidación tecnológica de mayo, se consideró que los precios del oro se estabilizaban a medida que el mercado en general retrocedía y los precios de las acciones se desplomaban. El oro experimentó un lento ascenso hasta los 1,880 dólares, que volvió a caer el 13 de mayo de 2022, cuando el dólar más débil y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. parecían más prometedores y El oro retrocedió hasta acercarse a los 1,700 dólares.
La marca de 1,700 se mantendría hasta bien entrado junio de 2022, cuando el oro finalmente comenzara a alcanzar nuevamente al mercado en general. Desde entonces, el oro ha oscilado alrededor de 1,830 dólares, moviéndose ligeramente a medida que el mercado se acerca al territorio de corrección. Contra todo pronóstico, los futuros del oro estadounidense cayeron un 0.2% en las operaciones de un solo día el 23 de junio de 2022, y los precios del oro se situaron en 1,834 dólares.
Entonces, si bien parece que el metal amarillo podría subir en los próximos meses a medida que los inversores y administradores de fondos busquen depositar su efectivo en inversiones a prueba de recesión, ¿por qué el mercado en general se ha mantenido algo bajista sobre el desempeño del metal precioso? ORO.
Tendría sentido que los inversores consideraran la premisa del oro, especialmente ahora que cada vez más economistas sugieren una recesión inminente. La historia se repite y lo vemos con el oro en contra del desempeño del mercado.
Si nos fijamos en el El precio del oro más alto de la historia., en los años más recientes, que fue en agosto de 2020, con precios que se acercaron a los 2,074 dólares, lo que se produce en la última etapa de la pandemia y una actividad económica más lenta.
Mientras Estados Unidos lidiaba con los crecientes brotes de COVID, un desempleo récord, incertidumbre política y una grave recesión económica, los consiguientes bloqueos mantuvieron a la mayor parte del país y del mundo paralizados mientras los inversores miraban al oro como un refugio en el mercado más amplio.
Mirando hacia atrás, vemos que en esa época, el índice de referencia de EE. UU., S&P, también estaba luchando por recuperar tracción, mientras el mercado bajista entraba en sus últimos días, viendo el índice se sitúa un 0.11% por encima su mínimo de febrero de 2020.
El oro, por otro lado, estaba disfrutando de un desempeño más celebrado, pero aunque los altos precios parecían atractivos, no duraron mucho y los precios retrocedieron más tarde cerca de los 1,765 dólares.
Es una situación interesante en la que nos encontramos actualmente, ya que aún no está claro si podremos ver al oro alcanzar nuevos máximos en los próximos meses.
El oro en tiempos de fintech
A medida que el mercado experimenta importantes vientos en contra de todos lados que desaceleran el desempeño económico, ha habido cierta tensión entre la usabilidad, la aceptación y el comercio del oro en una época en la que los sistemas monetarios se han vuelto altamente digitalizados.
No faltan software y tecnología avanzados que puedan ayudar a respaldar estos sistemas y, en tiempos más recientes, a medida que las monedas fiduciarias se han visto bajo presión debido a la incertidumbre económica y las condiciones inflacionarias, el oro digital quizás se haya convertido en una solución secundaria para los compradores experimentados, los bancos. , gobiernos y comerciantes novatos.
La premisa del oro digital, al igual que la de las criptomonedas, puede permitir a los compradores y comerciantes expertos en tecnología un acceso más fácil al oro y metales preciosos mercado. En 2020, informes del Consejo Mundial del Oro (WGC) revelaron que la demanda del mercado de oro físico aumentó un 40%; Esto se produjo en un momento de gran incertidumbre económica y sentimiento bajista de los inversores.
La participación de aplicaciones móviles de comercio de tecnología y software ya ha hecho que una variedad de instrumentos financieros sean más accesibles para un mayor número de compradores interesados. Hemos visto esto con los robo-advisors y las aplicaciones de comercio de divisas que ahora permiten a las personas comunes y corrientes reclamar su participación en el mercado de capitales.
Pero la digitalización del oro físico plantea problemas regulatorios adicionales, que con el tiempo han visto nuevas políticas y reformas, como la introducción de Basilea III. La política de Basilea III exigiría ahora a los bancos poner en efectivo el 85% de su oro no asignado. El requisito anterior para esto era cero por ciento, pero la reciente introducción de Basilea podría encarecer el oro no asignado a largo plazo.
Fintech Para las empresas emergentes, esto también significaría que el oro podría volverse más accesible pero con un precio más alto, lo que podría generar menos interés por parte del público en general. Pero, al mismo tiempo, vemos cómo el oro digital podría mejorar los sistemas monetarios de industrias específicas e incentivar el desarrollo financiero.
Dado que el panorama del oro está cambiando rápidamente, las nuevas empresas de tecnología financiera necesitarían diseñar y desarrollar herramientas adecuadas tanto para las empresas como para los consumidores. La importancia de B2B y B2B2C es un medio por el cual los compradores de oro podrían penetrar más libremente en el mercado sin tener que encontrar obstáculos impuestos por las políticas.
Para el oro en la época del desarrollo de las fintech, podría significar que la demanda del mercado puede aliviarse con el tiempo, y dado que los metales preciosos no se pueden duplicar ni imprimir, como las monedas o las monedas fiduciarias en papel, es posible que no veamos una devaluación tan fuerte. del metal amarillo en los próximos años.
En el mercado abierto, donde las condiciones han sido relativamente agitadas desde principios de año, podríamos ver un cambio en el sentimiento de los inversores más jóvenes que buscan asegurarse carteras a prueba de recesión en el contexto de una repentina desaceleración económica.
Esto también podría poner en duda a los comerciantes de oro tradicionales, que tal vez ya posean algo de oro físico de alguna forma, anhelando ver si es posible digitalizar su oro, tal vez haciéndolo más seguro y lucrativo a largo plazo.
La mayor parte del trabajo necesario, al menos por ahora, reside en la investigación y el desarrollo (I+D) de estos sistemas que podrían ayudar a la accesibilidad del oro pero además garantizar condiciones de mercado más estables. En un sentido más amplio, esto podría evitar condiciones como las que ya hemos experimentado este año, pero también garantizaría una mayor credibilidad para el oro.
Oro en los próximos meses
El argumento está dividido, ya que algunos expertos y analistas del mercado predicen que este podría ser otro año récord para el oro, ya que los inversores y prestamistas novatos del mercado intentan subirse al carro del oro mientras persiste la incertidumbre económica.
Tenemos un lado del mercado que sostiene que si el oro no es capaz de superar su umbral de 1,880 dólares, los compradores e inversores no estarán tan ansiosos por volver a subir al mercado. El tira y afloja psicológico que esto tiene sobre el mayor rendimiento del mercado ha mantenido a muchos inversores inactivos, al menos por ahora.
Algunos sugieren que el oro podría romper la tendencia, hundiéndose hasta los 1,800 dólares en los próximos meses, pero esto podría empujarlo hacia arriba a medida que los precios son más bajos y los inversores están más ansiosos por comprar en ese momento.
Pero hay una presión constante sobre el precio del oro, no sólo desde el punto de vista del mercado sino también desde el punto de vista económico. El FOMC y las agresivas subidas de tipos no sólo están enfriando el mercado sino que también están volviendo bajista el sentimiento inversor.
Quizás la parte más significativa aquí es que la mayoría del mercado, las generaciones mayores, tienden a creer que el oro sigue siendo la protección definitiva contra la inflación y un refugio seguro durante una recesión económica.
El oro es para los boomers, lo que las criptomonedas son para los millennials y la Generación Z.
Esta afirmación podría quizás explicar por qué el interés por el oro digital, o el oro en la era de las fintech, puede volverse tan importante, no sólo para los compradores y comerciantes más jóvenes, sino también para aquellos que están dispuestos a adaptarse y realizar algunas modernizaciones en sus carteras.
Si el oro se trata más como un activo digital, o al menos parte del mismo, es posible que tengamos más interés por parte del mercado, ya que esto podría permitirles un acceso mejor y más ágil al mercado de materias primas. En lugar de tener que invertir en ETF de oro o incluso en empresas mineras de oro, algunos traders novatos ahora podrán entrar en contacto directo con opciones de compra de oro.
En el caso de que haya más movimiento hacia que el oro forme parte de la industria fintech, los cambios de precios serán más frecuentes, al menos al principio.
Pero, según nuestra comprensión de cómo se ha negociado el oro en los últimos meses, y si observamos lo que revelan los ciclos históricos, existe una pequeña posibilidad de que el oro pueda realizar algunas oscilaciones al alza en los próximos meses. El aumento podría provenir de dos lados: ya sea los inversores tradicionales que depositan su efectivo en oro a prueba de recesión o algunos que miran hacia el desarrollo progresivo del oro como parte de la industria fintech.
Es una decisión difícil de tomar, considerando en qué dirección puede oscilar la aguja de los precios en los próximos meses. Sin embargo, tampoco hay una dirección real en la que podamos ver el movimiento del oro, pero si la historia se repite, al menos en su mayor parte, los inversores deberían considerar las posibilidades del oro. El metal no sólo es persistente, sino que todavía hay margen para seguir avanzando, lo que hace que el metal amarillo sea aún más resistente ante una mayor desaceleración del mercado.
Los inversores han estado huyendo en masa del mercado de valores a medida que una recesión económica comienza a parecer inminente. Los agresivos aumentos de tasas de la Reserva Federal para controlar la inflación están asustando a Wall Street, y los inversionistas y administradores de fondos de cobertura mueven sus activos en todas direcciones.
La precaria venta masiva de tecnología en mayo provocó el hundimiento del S&P 500 en general y, a principios de junio, los tres principales mercados bursátiles Los índices cerraron mayo en negativo. La macroeconomía muestra que más de $7 trillones ha sido borrado del mercado de valores sólo este año, con el S&P 500, el índice de referencia estadounidense perdiendo alrededor del 18% desde finales de diciembre.
La inquietud se produce cuando una inflación desenfrenada ha disparado los precios al consumidor y la tensión geopolítica frena la cadena de suministro global y los recursos naturales.
A pesar de que esto se ha estado desarrollando durante los últimos meses, los inversores se han mantenido agresivos con respecto a la premisa del oro, ya que los precios aún tienen que ganar mucha tracción en las últimas semanas.
En medio de la liquidación tecnológica de mayo, se consideró que los precios del oro se estabilizaban a medida que el mercado en general retrocedía y los precios de las acciones se desplomaban. El oro experimentó un lento ascenso hasta los 1,880 dólares, que volvió a caer el 13 de mayo de 2022, cuando el dólar más débil y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. parecían más prometedores y El oro retrocedió hasta acercarse a los 1,700 dólares.
La marca de 1,700 se mantendría hasta bien entrado junio de 2022, cuando el oro finalmente comenzara a alcanzar nuevamente al mercado en general. Desde entonces, el oro ha oscilado alrededor de 1,830 dólares, moviéndose ligeramente a medida que el mercado se acerca al territorio de corrección. Contra todo pronóstico, los futuros del oro estadounidense cayeron un 0.2% en las operaciones de un solo día el 23 de junio de 2022, y los precios del oro se situaron en 1,834 dólares.
Entonces, si bien parece que el metal amarillo podría subir en los próximos meses a medida que los inversores y administradores de fondos busquen depositar su efectivo en inversiones a prueba de recesión, ¿por qué el mercado en general se ha mantenido algo bajista sobre el desempeño del metal precioso? ORO.
Tendría sentido que los inversores consideraran la premisa del oro, especialmente ahora que cada vez más economistas sugieren una recesión inminente. La historia se repite y lo vemos con el oro en contra del desempeño del mercado.
Si nos fijamos en el El precio del oro más alto de la historia., en los años más recientes, que fue en agosto de 2020, con precios que se acercaron a los 2,074 dólares, lo que se produce en la última etapa de la pandemia y una actividad económica más lenta.
Mientras Estados Unidos lidiaba con los crecientes brotes de COVID, un desempleo récord, incertidumbre política y una grave recesión económica, los consiguientes bloqueos mantuvieron a la mayor parte del país y del mundo paralizados mientras los inversores miraban al oro como un refugio en el mercado más amplio.
Mirando hacia atrás, vemos que en esa época, el índice de referencia de EE. UU., S&P, también estaba luchando por recuperar tracción, mientras el mercado bajista entraba en sus últimos días, viendo el índice se sitúa un 0.11% por encima su mínimo de febrero de 2020.
El oro, por otro lado, estaba disfrutando de un desempeño más celebrado, pero aunque los altos precios parecían atractivos, no duraron mucho y los precios retrocedieron más tarde cerca de los 1,765 dólares.
Es una situación interesante en la que nos encontramos actualmente, ya que aún no está claro si podremos ver al oro alcanzar nuevos máximos en los próximos meses.
El oro en tiempos de fintech
A medida que el mercado experimenta importantes vientos en contra de todos lados que desaceleran el desempeño económico, ha habido cierta tensión entre la usabilidad, la aceptación y el comercio del oro en una época en la que los sistemas monetarios se han vuelto altamente digitalizados.
No faltan software y tecnología avanzados que puedan ayudar a respaldar estos sistemas y, en tiempos más recientes, a medida que las monedas fiduciarias se han visto bajo presión debido a la incertidumbre económica y las condiciones inflacionarias, el oro digital quizás se haya convertido en una solución secundaria para los compradores experimentados, los bancos. , gobiernos y comerciantes novatos.
La premisa del oro digital, al igual que la de las criptomonedas, puede permitir a los compradores y comerciantes expertos en tecnología un acceso más fácil al oro y metales preciosos mercado. En 2020, informes del Consejo Mundial del Oro (WGC) revelaron que la demanda del mercado de oro físico aumentó un 40%; Esto se produjo en un momento de gran incertidumbre económica y sentimiento bajista de los inversores.
La participación de aplicaciones móviles de comercio de tecnología y software ya ha hecho que una variedad de instrumentos financieros sean más accesibles para un mayor número de compradores interesados. Hemos visto esto con los robo-advisors y las aplicaciones de comercio de divisas que ahora permiten a las personas comunes y corrientes reclamar su participación en el mercado de capitales.
Pero la digitalización del oro físico plantea problemas regulatorios adicionales, que con el tiempo han visto nuevas políticas y reformas, como la introducción de Basilea III. La política de Basilea III exigiría ahora a los bancos poner en efectivo el 85% de su oro no asignado. El requisito anterior para esto era cero por ciento, pero la reciente introducción de Basilea podría encarecer el oro no asignado a largo plazo.
Fintech Para las empresas emergentes, esto también significaría que el oro podría volverse más accesible pero con un precio más alto, lo que podría generar menos interés por parte del público en general. Pero, al mismo tiempo, vemos cómo el oro digital podría mejorar los sistemas monetarios de industrias específicas e incentivar el desarrollo financiero.
Dado que el panorama del oro está cambiando rápidamente, las nuevas empresas de tecnología financiera necesitarían diseñar y desarrollar herramientas adecuadas tanto para las empresas como para los consumidores. La importancia de B2B y B2B2C es un medio por el cual los compradores de oro podrían penetrar más libremente en el mercado sin tener que encontrar obstáculos impuestos por las políticas.
Para el oro en la época del desarrollo de las fintech, podría significar que la demanda del mercado puede aliviarse con el tiempo, y dado que los metales preciosos no se pueden duplicar ni imprimir, como las monedas o las monedas fiduciarias en papel, es posible que no veamos una devaluación tan fuerte. del metal amarillo en los próximos años.
En el mercado abierto, donde las condiciones han sido relativamente agitadas desde principios de año, podríamos ver un cambio en el sentimiento de los inversores más jóvenes que buscan asegurarse carteras a prueba de recesión en el contexto de una repentina desaceleración económica.
Esto también podría poner en duda a los comerciantes de oro tradicionales, que tal vez ya posean algo de oro físico de alguna forma, anhelando ver si es posible digitalizar su oro, tal vez haciéndolo más seguro y lucrativo a largo plazo.
La mayor parte del trabajo necesario, al menos por ahora, reside en la investigación y el desarrollo (I+D) de estos sistemas que podrían ayudar a la accesibilidad del oro pero además garantizar condiciones de mercado más estables. En un sentido más amplio, esto podría evitar condiciones como las que ya hemos experimentado este año, pero también garantizaría una mayor credibilidad para el oro.
Oro en los próximos meses
El argumento está dividido, ya que algunos expertos y analistas del mercado predicen que este podría ser otro año récord para el oro, ya que los inversores y prestamistas novatos del mercado intentan subirse al carro del oro mientras persiste la incertidumbre económica.
Tenemos un lado del mercado que sostiene que si el oro no es capaz de superar su umbral de 1,880 dólares, los compradores e inversores no estarán tan ansiosos por volver a subir al mercado. El tira y afloja psicológico que esto tiene sobre el mayor rendimiento del mercado ha mantenido a muchos inversores inactivos, al menos por ahora.
Algunos sugieren que el oro podría romper la tendencia, hundiéndose hasta los 1,800 dólares en los próximos meses, pero esto podría empujarlo hacia arriba a medida que los precios son más bajos y los inversores están más ansiosos por comprar en ese momento.
Pero hay una presión constante sobre el precio del oro, no sólo desde el punto de vista del mercado sino también desde el punto de vista económico. El FOMC y las agresivas subidas de tipos no sólo están enfriando el mercado sino que también están volviendo bajista el sentimiento inversor.
Quizás la parte más significativa aquí es que la mayoría del mercado, las generaciones mayores, tienden a creer que el oro sigue siendo la protección definitiva contra la inflación y un refugio seguro durante una recesión económica.
El oro es para los boomers, lo que las criptomonedas son para los millennials y la Generación Z.
Esta afirmación podría quizás explicar por qué el interés por el oro digital, o el oro en la era de las fintech, puede volverse tan importante, no sólo para los compradores y comerciantes más jóvenes, sino también para aquellos que están dispuestos a adaptarse y realizar algunas modernizaciones en sus carteras.
Si el oro se trata más como un activo digital, o al menos parte del mismo, es posible que tengamos más interés por parte del mercado, ya que esto podría permitirles un acceso mejor y más ágil al mercado de materias primas. En lugar de tener que invertir en ETF de oro o incluso en empresas mineras de oro, algunos traders novatos ahora podrán entrar en contacto directo con opciones de compra de oro.
En el caso de que haya más movimiento hacia que el oro forme parte de la industria fintech, los cambios de precios serán más frecuentes, al menos al principio.
Pero, según nuestra comprensión de cómo se ha negociado el oro en los últimos meses, y si observamos lo que revelan los ciclos históricos, existe una pequeña posibilidad de que el oro pueda realizar algunas oscilaciones al alza en los próximos meses. El aumento podría provenir de dos lados: ya sea los inversores tradicionales que depositan su efectivo en oro a prueba de recesión o algunos que miran hacia el desarrollo progresivo del oro como parte de la industria fintech.
Es una decisión difícil de tomar, considerando en qué dirección puede oscilar la aguja de los precios en los próximos meses. Sin embargo, tampoco hay una dirección real en la que podamos ver el movimiento del oro, pero si la historia se repite, al menos en su mayor parte, los inversores deberían considerar las posibilidades del oro. El metal no sólo es persistente, sino que todavía hay margen para seguir avanzando, lo que hace que el metal amarillo sea aún más resistente ante una mayor desaceleración del mercado.
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