Hoy, Marathon Digital Holdings, uno de los mayores mineros de Bitcoin que cotizan en bolsa en América del Norte, anunció una propuesta de oferta de notas senior convertibles. La firma planea ofrecer $500,000,000 de capital agregado de pagarés senior convertibles con vencimiento en 2026.
Marathon tiene la intención de utilizar las ganancias netas de la oferta para adquirir más Bitcoin y equipos de minería de Bitcoin, aprovechando la idea de Michael Saylor. Libro de jugadas de MicroStrategy. El precio, el interés y las tasas de conversión de las notas de Marathon aún no se han determinado.
La oferta privada estará disponible para compradores institucionales calificados bajo la Ley de Valores de 1933. Marathon tiene la intención de dar a las compras iniciales una opción de liquidación dentro de un período de 13 días a partir de la fecha de emisión inclusive, para comprar hasta un capital adicional de $75,000,000 cantidad de billetes.
Los pagarés serán obligaciones no garantizadas de Marathon y vencerán el 1 de diciembre de 2026 si no se recompran, rescatan o convierten. Devengarán intereses pagaderos semestralmente por períodos vencidos. Los tenedores de bonos tendrán derecho a convertir sus bonos durante períodos específicos bajo ciertas condiciones. Marathon liquidará las conversiones en efectivo, acciones de su capital social o una combinación de ambos.
El 10 de noviembre, Marathon superó su ganancias del tercer trimestre estima mientras aumenta su Bitcoin minado en un 91% con respecto al trimestre anterior.
Este anuncio se produce pocos días después de que el minero de Bitcoin con sede en Londres, Argo Blockchain, anunciara que se presentó para recaudar hasta USD 57.5 millones en notas senior que vencerían en noviembre de 2026. Argo también declaró que podría usar parte de esos ingresos para comprar equipos de minería.
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