TOKIO, 30 de octubre de 2020 - (JCN Newswire) - Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) presentó hoy una declaración revisada de registro en el estante al Director General de la Oficina de Finanzas Locales de Kanto en preparación para la emisión prevista de un bono verde corporativo (1) en el mercado de Japón. La medida representa la primera emisión de este tipo de la Compañía.
El vicepresidente senior y director financiero (CFO) de MHI, Hisato Kozawa, describió la importancia de la primera emisión de bonos verdes de la empresa de la siguiente manera: “Desde su fundación, MHI ha contribuido al progreso de la sociedad con una gran variedad de productos y tecnologías. Los fondos recaudados mediante la emisión de este bono verde se utilizarán para abordar problemas ambientales y, por lo tanto, facilitar el logro de una sociedad descarbonizada, y creemos que podemos contribuir a esa sociedad proporcionando una infraestructura energética bien equilibrada. De esta manera, la emisión de bonos verdes ayudará a resolver los problemas energéticos como un medio para lograr la descarbonización, piedra angular de nuestras iniciativas de materialidad ”.
1. Objetivos y antecedentes
MHI contribuye a la resolución de problemas globales mediante la provisión mundial de productos y tecnologías que respaldan la infraestructura, mejorando la vida de las personas e impulsando la industria. A través de nuestras operaciones comerciales, contribuimos al progreso en el mundo como empresa comprometida con el "monozukuri", el concepto tradicional japonés de artesanía, basado en nuestra filosofía corporativa establecida en "Nuestros principios".
MHI Group está abordando de manera proactiva las preocupaciones ambientales a través de su apoyo a la "Declaración sobre el Desafío Cero". Challenge Zero (Challenge Net Zero Carbon Innovation) es una nueva iniciativa en virtud de la cual las empresas y organizaciones japonesas promoverán y apoyarán las acciones innovadoras en todo el mundo tomadas para lograr un mundo descarbonizado: el objetivo a largo plazo del Acuerdo de París, el marco internacional centrado en abordar el cambio climático. cambio.
Como medida para permitir un mundo descarbonizado, MHI Group traerá un efecto de mejora ambiental al impulsar el negocio de energía renovable / energía limpia (equipo / negocio de energía eólica,
equipo / negocio de energía de hidrógeno y equipo / negocio de energía geotérmica), que son el propósito de uso establecido para la emisión de este fondo. Finalmente, nuestro objetivo es contribuir a lograr “asegurar el acceso a energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos”, que es el séptimo Objetivo de Desarrollo Sostenible definido por las Naciones Unidas.
2. Esquema de la emisión
Nombre del bono: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 36.o bono corporativo no garantizado (con cláusula pari passu entre bonos) (Bono verde MHI)
Madurez: Por determinar
Monto de la emisión: Por determinar
Tiempo de emisión: Por determinar
Uso de los ingresos: Negocios o proyectos nuevos o existentes relacionados con energía renovable o energía limpia (sistemas de energía eólica, de hidrógeno y geotérmica)
Suscriptores de gestión principal: Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd .; SMBC Nikko Securities Inc .; Mizuho Securities Co., Ltd .; Nomura Securities Co., Ltd .; Daiwa Securities Co., Ltd .; Merrill Lynch Japan Securities Co., Ltd. (2)
Agente estructurador de bonos verdes (3): Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.
3. Elaboración del Marco de Bonos Verdes y Adquisición de la Opinión de Segunda Parte
En preparación para la emisión de su bono verde, MHI Group ha compilado el "Marco de Bonos Verdes de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd." registrando sus intenciones con respecto a los cuatro elementos estipulados en las Pautas de Bonos Verdes de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA): 1) uso de los ingresos; 2) proceso de evaluación y selección de proyectos; 3) gestión de ingresos; y 4) informes.
Con respecto a la evaluación de la idoneidad del bono verde, la Compañía ha recibido una opinión de segunda parte (SPO) de Sustainalytics, una institución de terceros, que acredita la conformidad del bono con los “Principios del Bono Verde 2018” de ICMA y las “Pautas de Bono Verde”. (Edición 2020) emitida por el Ministerio de Medio Ambiente de Japón.
4. Esquema de proyectos ecológicos
Las operaciones de MHI Group en sistemas de energía eólica se remontan a 1982 cuando la Compañía entregó su primera unidad comercial en Japón. Desde entonces, hemos suministrado un total de más de 4,200 aerogeneradores (aproximadamente 4.4 gigavatios) en todo el mundo. En 2014, establecimos una empresa conjunta con Vestas Wind Systems A / S (Vestas) de Dinamarca dedicada al negocio de los sistemas de energía eólica marina. Conocida como MHI Vestas Offshore Wind A / S (MVOW), la empresa conjunta se ha convertido en un actor global de primer nivel en el área de sistemas eólicos. El 29 de octubre de 2020, MHI celebró un acuerdo con Vestas para transferir sus acciones en MVOW a Vestas y adquirir una participación del 2.5% en Vestas, con el fin de fortalecer la competitividad en este campo unificando el desarrollo y la fabricación, incluidos los sistemas eólicos terrestres, bajo Vestas. El acuerdo también refuerza la asociación del Grupo MHI con Vestas en sistemas de energía eólica, por ejemplo, MHI ocupa un puesto en la junta de Vestas. Además, en julio de 2020, con miras a la cadena de valor general de los sistemas eólicos marinos, establecimos una empresa conjunta con Copenhagen Infrastructure Partners P / S (CIP), también de Dinamarca, para desarrollar un proyecto de energía eólica marina en Hokkaido. En asociación con CIP, MHI ahora está ingresando al mercado nacional de sistemas de energía eólica marina.
MHI Group tiene un sólido historial en la fabricación y entrega de diversos productos relacionados con el hidrógeno, incluidos los sistemas de producción de hidrógeno y los motores de cohetes que utilizan hidrógeno como combustible líquido. También tenemos abundante experiencia en el uso de hidrógeno para generar electricidad: específicamente, un historial de uso de gas derivado que contiene hidrógeno que abarca unos 50 años, desde la década de 1970. En el área de las turbinas de gas a gran escala, hemos logrado una tecnología de combustión mixta de hidrógeno al 30% en volumen, gracias principalmente al desarrollo de una tecnología patentada de cámara de combustión. Además, MHI Group está participando en un estudio de viabilidad para un proyecto que apunta a la transición a la combustión de hidrógeno al 100% para 2025 en parte (440 megavatios) de una central eléctrica GTCC (ciclo combinado de turbinas de gas) alimentada con gas natural en los Países Bajos. Los planes exigen una reducción casi completa de las emisiones de CO2 actuales de la planta (aproximadamente 1.3 millones de toneladas por año).
MHI Group ha trabajado continuamente durante muchos años para desarrollar nuevas tecnologías de energía geotérmica. Por ejemplo, fuimos los primeros en el mundo en aplicar “flujo y transporte en dos fases” en combinación con un sistema de “doble destello”, que hoy es un estándar global en plantas de energía geotérmica. Nuestras plantas geotérmicas, que se basan en los resultados de la investigación acumulada durante muchos años, demuestran hoy su alto rendimiento y altas tasas de funcionamiento en todo el mundo. A modo de ejemplo, la planta geotérmica Los Azufres III inaugurada en México en 2015 logró una tasa de operación del 99.6% al año de su puesta en marcha. MHI Group cuenta con una gran cantidad de conocimientos, experiencia y tecnologías en sistemas de energía geotérmica, y hoy ocupamos el primer lugar en el mundo en número de entregas totales. En el futuro, continuaremos proporcionando tecnologías geotérmicas superlativas que permitan un suministro estable de energía eléctrica.
(1) Un bono directo sin garantía emitido solo para financiar proyectos verdes: es decir, proyectos que resultarán en mejoras ambientales. El primer bono designado como “bono verde” fue emitido en 2008 por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), miembro del Grupo del Banco Mundial. La escala del mercado de bonos verdes se ha expandido posteriormente en respuesta a la creciente atención centrada en el medio ambiente y el potencial de dichos bonos para contribuir a iniciativas en áreas ambientales.
(2) A partir del 1 de noviembre de 2020, Merrill Lynch Japan Securities cambiará su nombre comercial a BofA Securities, Inc.
(3) Un agente estructurador de bonos verdes respalda la emisión de un bono verde en gran medida al asesorar al emisor sobre cómo preparar un marco de bonos verdes y cómo obtener una SPO.
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