Actualización del mercado medio: un comienzo de ganancias ocupado, el sentimiento se recupera, los problemas de Tesla continúan, la buena semana del petróleo, el oro brilla, ¿la ruptura de Crypto?

Actualización del mercado medio: un comienzo de ganancias ocupado, el sentimiento se recupera, los problemas de Tesla continúan, la buena semana del petróleo, el oro brilla, ¿la ruptura de Crypto?

Marca de tiempo: 13 de enero de 2023 11:14 a. M.

Las acciones de EE. UU. fueron inicialmente más débiles después de que los bancos presentaran un comienzo decepcionante de la temporada de ganancias junto con una perspectiva pesimista para la economía. Las acciones se dirigen a la baja ya que Wall Street anticipa que las ganancias disminuirán significativamente y se pondrán a prueba los márgenes. Este es el trimestre en el que las empresas anunciarán despidos y medidas de reducción de costos, ya que la economía todavía parece estar abocada a la recesión.    

Las acciones redujeron las pérdidas después de que la confianza del consumidor subiera a un máximo de 9 meses. La caída de los precios de la gasolina fue un catalizador clave, pero eso podría no durar mucho más si el petróleo sigue subiendo.   

Sentimientos

La lectura de confianza del consumidor de Michigan aumentó a 64.6, muy por encima de todas las estimaciones de 52 y una mejora significativa de la lectura anterior de 59.7. Las condiciones económicas actuales también mejoraron a pesar de que los riesgos de recesión siguen claramente vigentes. Las expectativas de inflación mejoraron para el próximo año, mientras que las expectativas a largo plazo aumentaron. 

JPMorgan

JPMorgan entregó resultados decepcionantes ya que los ingresos fueron inferiores a las estimaciones de los analistas en acciones, renta fija, divisas, materias primas (FCCC) y banca de inversión. La utilidad neta de JPMorgan para el trimestre aumentó a $11.0 millones o $3.57 por acción. La utilidad neta se vio respaldada por el aumento de las tasas y el crecimiento de los préstamos. Los ingresos gestionados aumentaron un 17 % a 35.6 millones de dólares por encima de la estimación de consenso de 34.3 914 millones de dólares, pero se beneficiaron de una venta de acciones de Visa B de 874 millones de dólares y de pérdidas de valores de 49 millones de dólares. Muchos operadores se centraron en la provisión para pérdidas crediticias, que aumentaron un 2.29 % trimestre tras trimestre hasta los 1.96 millones de dólares, muy por encima de la estimación de XNUMX millones de dólares. 

Los comentarios del comunicado de ganancias del CEO Dimon decían: “La economía de los EE. UU. actualmente se mantiene sólida, los consumidores siguen gastando el exceso de efectivo y las empresas gozan de buena salud. Sin embargo, aún no conocemos el efecto final de los vientos en contra provenientes de las tensiones geopolíticas, incluida la guerra en Ucrania, el estado vulnerable de los suministros de energía y alimentos, la inflación persistente que está erosionando el poder adquisitivo y ha elevado las tasas de interés, y el crecimiento cuantitativo sin precedentes. apretando.” 

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Dimon agregó que "puede ser una recesión leve, puede que no". 

Otros bancos

Las ganancias de Wells Fargo se redujeron a la mitad a medida que acumulaban reservas y tenían costos de liquidación masivos. No es de extrañar que el banco dependiente de hipotecas tuviera dificultades mientras la actividad de refinanciación luchaba con el aumento de las tasas hipotecarias. 

Las acciones de Citigroup se vieron arrastradas después de que las ganancias cayeron un 21% y mientras el banco se prepara para las pérdidas crediticias. 

La conclusión general de los bancos es que los temores de recesión están justificados y que las ganancias decepcionarán este trimestre.

Tesla

Tesla parece estar desesperándose a medida que reduce los precios de los modelos vendidos en los EE. UU. El objetivo es permitir que los compradores de automóviles aprovechen un crédito fiscal EV de $ 7500, pero reducirá los márgenes y generará dudas sobre la confianza que tienen con su perspectiva. Los descuentos en EE. UU. y los principales mercados europeos para algunos son una señal de que la demanda se está desplomando. Las acciones de Tesla se mantienen en el nivel de $100, pero si la aversión al riesgo se mantiene, eso podría ponerse a prueba.

Aceite

Los precios del crudo están preparados para una ganancia semanal a medida que mejora la perspectiva económica mundial tras la reapertura de China. Los comerciantes de energía están comenzando a cotizar un poco más la demanda de crudo proveniente de Europa y no solo de China. Parece que el mercado del petróleo permanecerá ajustado ya que las respectivas perspectivas de las dos economías más grandes del mundo han mejorado drásticamente en las últimas dos semanas; Estados Unidos podría tener una recesión superficial y la reapertura de China está cobrando impulso. 

Gold

Los precios del oro están subiendo a medida que Wall Street confía en que la Fed casi ha terminado de subir las tasas. El informe de confianza de la Universidad de Michigan mostró que las expectativas de inflación a un año cayeron a los niveles más bajos desde abril de 2021. El oro que no devenga intereses está encantado con la caída de los rendimientos de los bonos y eso podría continuar a medida que las ganancias sean más bajas de lo esperado. 

Si el oro puede cerrar cómodamente por encima del nivel de $1900, podría ser una señal muy alcista para el resto del mes. El oro debería tener una fuerte resistencia en la región de $1950. 

Crypto

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Bitcoin ha vuelto

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Wall Street tiene mucha confianza en que el final del ciclo de ajuste de la Fed está sobre nosotros y eso está brindando cierto apoyo subyacente para las criptomonedas. Las acciones están un poco bajo presión ya que los riesgos de ganancias siguen siendo el centro de atención, pero eso no debería tener un gran impacto en las criptomonedas. A menos que escuchemos un fuerte rechazo de la Reserva Federal o si los precios de las materias primas suben, los comerciantes de criptomonedas no deberían sorprenderse si Bitcoin puede extender sus ganancias recientes. El nivel de $ 18,500 fue una resistencia crítica para Bitcoin y si puede mantenerse por encima de ese nivel durante las próximas sesiones, eso podría despertar algunos toros inactivos a largo plazo.  

Este articulo es solamente con fines de información general. No es un consejo de inversión ni una solución para comprar o vender valores. Las opiniones son de los autores; no necesariamente la de OANDA Corporation o cualquiera de sus afiliadas, subsidiarias, funcionarios o directores. El comercio apalancado es de alto riesgo y no es adecuado para todos. Podría perder todos sus fondos depositados.

Ed Moya

Ed Moya

Analista de mercado sénior, América at OANDA

Con más de 20 años de experiencia comercial, Ed Moya es un analista de mercado senior de OANDA, que produce análisis intermercado de última hora, cobertura de eventos geopolíticos, políticas del banco central y reacción del mercado a las noticias corporativas. Su experiencia particular se encuentra en una amplia gama de clases de activos que incluyen divisas, materias primas, renta fija, acciones y criptomonedas. A lo largo de su carrera, Ed ha trabajado con algunos de los principales corredores de divisas, equipos de investigación y departamentos de noticias en Wall Street, incluidos Global Forex Trading, FX Solutions y Trading Advantage. Más recientemente, trabajó con TradeTheNews.com, donde proporcionó análisis de mercado sobre datos económicos y noticias corporativas. Con sede en Nueva York, Ed es un invitado habitual en varias de las principales cadenas de televisión financieras, incluidas CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business y Sky TV. Sus opiniones cuentan con la confianza de los medios de comunicación globales más reconocidos del mundo, incluidos Reuters, Bloomberg y Associated Press, y se le cita regularmente en publicaciones líderes como MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times y The Wall Street Journal. Ed tiene una licenciatura en Economía de la Universidad de Rutgers.
Ed Moya

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