TD SYNNEX anuncia los resultados del intercambio de notas senior

FREMONT, California y CLEARWATER, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Hoy, TD SYNNEX Corporation (la “Compañía”) anunció los resultados finales de la oferta de la Compañía para canjear los pagarés no registrados en circulación de la Compañía por nuevos pagarés registrados (la “Oferta de Canje”) ”).

Según la Oferta de Canje, la Compañía ofreció intercambiar hasta (i) $700,000,000 de monto principal agregado de nuevos Bonos Senior al 1.250% con vencimiento en 2024, (ii) $700,000,000 de monto principal agregado de nuevos Bonos Senior al 1.750% con vencimiento en 2026, (iii) $600,000,000 de capital agregado monto de nuevos Bonos Senior al 2.375% con vencimiento en 2028 y (iv) $500,000,000 de monto principal agregado de nuevos Bonos Senior al 2.650% con vencimiento en 2031 (colectivamente, los “Bonos de Intercambio”), cuya emisión ha sido registrada bajo la Ley de Valores de 1933, como enmendada (la “Ley de Valores”), por un monto principal similar de sus no registrados (i) $700,000,000 de monto principal agregado de sus Notas Senior en circulación al 1.250% con vencimiento en 2024 (las “Notas en circulación de 2024”), (ii) $700,000,000 de cantidad principal agregada de sus Bonos Senior en circulación al 1.750% con vencimiento en 2026 (los “Bonos en circulación para 2026”), (iii) un monto principal agregado de $600,000,000 de sus Bonos Senior en circulación al 2.375% con vencimiento en 2028 (los “Bonos en circulación para 2028”) y (iv) un monto principal agregado de $500,000,000 de sus Bonos Senior en circulación al 2.650% con vencimiento en 2031 (los “Bonos en circulación 2031” y, junto con los Bonos en circulación 2024, los Bonos en circulación 2026 y los Bonos en circulación 2028, los “Bonos en circulación”). Los términos de los Bonos de Canje ofrecidos en la Oferta de Canje son sustancialmente idénticos a los términos de las series respectivas de los Bonos en circulación, excepto que los Bonos de Canje están registrados conforme a la Ley de Valores y ciertas restricciones de transferencia, derechos de registro y disposiciones de intereses adicionales. relacionados con los Bonos en circulación no se aplican a los Bonos de canje.

La Oferta de Canje expiró a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, el 14 de julio de 2022 (la “Fecha de Vencimiento”). A partir de la Fecha de Vencimiento, (i) $700,000,000, o 100.00%, del monto principal agregado de las Notas 2024 en circulación, (ii) $698,970,000, o 99.853%, del monto principal agregado de las Notas 2026 en circulación, (iii) $600,000,000, o 100.00% del monto principal agregado de los Bonos 2028 en circulación y (iv) $499,975,000, o 99.995%, del monto principal agregado de los Bonos 2031 en circulación, se habían ofrecido válidamente y no se habían retirado válidamente.

La Compañía aceptó todos los Bonos en circulación que fueron ofertados válidamente y no retirados válidamente a partir de la Fecha de vencimiento y emitió un monto principal similar de Bonos de canje a cambio de dichos Bonos en circulación. La Compañía no recibió ningún producto de la Oferta de Canje. Se espera que la liquidación de la Oferta de Canje se produzca el 15 de julio de 2022.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Este comunicado de prensa tiene fines informativos únicamente y no es una oferta para intercambiar o vender, ni una solicitud de oferta para comprar o intercambiar las Notas de Canje. La Oferta de Canje se realiza únicamente de conformidad con el prospecto de fecha 14 de junio de 2022, incluidos sus complementos. La Oferta de Intercambio no se realiza a tenedores en ninguna jurisdicción en la que su realización o aceptación no cumpla con las leyes de valores, cielo azul u otras leyes de dicha jurisdicción.

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