La importancia de las asociaciones exitosas en transacciones de fusiones y adquisiciones (Maria Schuld)

Definición de un socio comercial

Un verdadero socio comercial muestra ciertas características que definen la relación más estrechamente que la conexión habitual entre proveedor y cliente.

Los verdaderos socios comerciales:

• Conviértase en su mayor apoyo y, en ocasiones, también puede ser un crítico constructivo.
• Esforzarse por maximizar el valor de la relación para cada entidad involucrada en una iniciativa estratégica
• Piense independientemente mientras colabora para el éxito mutuo
• Darse cuenta de que el hecho de que algo nunca se haya intentado de cierta manera no significa que no deba intentarse.

Con las fusiones y adquisiciones bancarias en auge, el valor de las asociaciones sólidas entre las instituciones financieras y sus principales proveedores de tecnología nunca ha sido más relevante. Una asociación sólida puede garantizar que se cumplan los objetivos de sinergia de transacciones y se posicione
las empresas combinadas para el éxito a largo plazo.

Continuando con la fusión

El éxito en las fusiones bancarias no está necesariamente garantizado, incluso si la industria continúa combinándose. El
el valor de las fusiones y adquisiciones en el sector de servicios financieros, que incluye la banca, los mercados de capitales y los seguros, se duplicó con creces hasta los 1.15 billones de dólares en 2021, según Timothy Johnson, socio de servicios de transacciones de KPMG.

Y según la firma de investigación Fitch, bSe espera que los bancos continúen buscando el crecimiento a través de adquisiciones hasta 2022, impulsada por el deseo de aumentar la escala y fortalecer la franquicia, ya sea a través de nuevas geografías o mediante el crecimiento
cuota de mercado dentro de su huella existente.

Dado que las fusiones son iniciativas significativas y disruptivas, los banqueros pueden buscar establecer una relación con socios cercanos para ayudar a garantizar el éxito de los programas. Para crear verdaderas sociedades comerciales, como se definió anteriormente, los banqueros deben establecer
confiar, comprender y realizar sinergias potenciales, y aliviar las preocupaciones de los altos ejecutivos y miembros de la junta con respecto a cómo y cuándo se entregarán las sinergias identificadas.

Establecer una base de confianza mutua

La confianza mutua es el aceite que mantiene el motor de una relación funcionando a su máxima potencia y eficiencia.

Los banqueros adquisitivos pueden ayudar a su principal socio tecnológico a preparar y respaldar mejor sus transacciones de fusión al
compartir sus planes lo antes posible.

El intercambio de información entre socios debería funcionar en ambos sentidos. Los acuerdos de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) allanan el camino para discusiones estratégicas con el personal senior del banco, así como para compartir planes de productos futuros realistas por parte de su socio tecnológico.

Ambas partes pueden maximizar el valor de la relación general con reuniones en profundidad que alinean la estrategia de un banco con las inversiones en productos, soporte y recursos del socio tecnológico.

Realizar sinergias juntos

Las transacciones de fusiones y adquisiciones deben generar las sinergias anticipadas (tanto de ahorro como de crecimiento) derivadas del acuerdo. Los ahorros tradicionales en las áreas de funciones del personal, como Legal, Finanzas y Marketing, son fáciles de identificar.

tecnología bancaria los socios pueden ayudar a definir y desarrollar sinergias tecnológicas que agregan valor a la transacción y/o ayudan a mantener alta la satisfacción del cliente. Con la base de la confianza mutua, los banqueros pueden pedir a los socios que los ayuden a formular las
preguntas durante las evaluaciones de tecnología, tanto en la diligencia debida como en las etapas iniciales de planificación de la transacción de fusión.

Los altos ejecutivos del socio tecnológico deben servir como caja de resonancia para ayudar en el proceso de investigación y, lo que es más importante, brindar una evaluación realista del cronograma para que ocurra el proceso de consolidación de fusiones y adquisiciones.

Los socios tecnológicos pueden luego compartir sus cronogramas y planes de recursos/soporte con el banco para compartir con su personal interno (y si es necesario) con su Junta Directiva. La capacidad de escalar del socio tecnológico se vuelve especialmente crítica cuando una transacción
podría duplicar o triplicar el tamaño de la nueva organización.

En algunos casos, el socio tecnológico puede ayudar a una institución recién fusionada que supere los $ 10 mil millones en tamaño de activos a navegar los requisitos regulatorios que esperan a una institución financiera de ese alcance.