Los tres desafíos clave que enfrenta cada equipo financiero en crecimiento y cómo superarlos (Callum Mccaig)

En esta serie de blogs, estamos explorando el papel crucial que juega el departamento de finanzas para permitir el crecimiento dentro de las organizaciones en expansión. En el transcurso de la serie, profundizaremos en los desafíos clave, los ingredientes para un departamento financiero exitoso.
y consejos para escalar la función financiera. En nuestro la primera
blog de la serie, destacamos algunos de los desafíos y problemas clave que enfrentan las empresas en crecimiento cuando intentan construir, administrar y optimizar su departamento de finanzas. En este blog, exploraremos más a fondo cómo estos obstáculos pueden impedir el crecimiento de una empresa.
y proporcionar algunos conocimientos sobre cómo superarlos, al tiempo que posiciona al departamento de finanzas para escalar de manera eficiente con el resto del negocio.

A partir de conversaciones con varias start-ups y scale-ups, hemos encontrado tres desafíos principales que pueden impedir que las empresas optimicen su función financiera; estos se relacionan con:

1. Liderazgo
2. Tecnología
3. Personas

Liderazgo: el liderazgo financiero ineficaz impide el crecimiento

Las empresas que buscan escalar su departamento de finanzas requieren un liderazgo efectivo con el conjunto de habilidades y la experiencia adecuados que puedan manejar los desafíos de un departamento de finanzas en crecimiento, al tiempo que brindan información y conocimientos clave para apoyar a la alta gerencia.
en la toma de decisiones estratégicas. Esto puede ser un desafío para las empresas en expansión que no cuentan con una estructura de liderazgo experimentada y puede conducir a una función financiera reactiva que sofoca el crecimiento en lugar de impulsarlo.

Sin un buen liderazgo, las empresas tendrán dificultades para atraer y retener a buenos profesionales financieros, poner en marcha iniciativas estratégicas específicas a mediano y largo plazo, mejorar la productividad y la calidad de los resultados financieros, implementar procesos y controles adecuados,
y garantizar el cumplimiento normativo y estatutario.

¿Cómo pueden las empresas abordar estos desafíos?

• Priorice la creación de un equipo de liderazgo financiero eficaz con un amplio conjunto de habilidades multidisciplinarias y experiencia previa en la gestión y el crecimiento de departamentos financieros, así como un conocimiento profundo de los sistemas y operaciones de tecnología financiera.
• Aproveche un proveedor de servicios gestionados con conocimientos y experiencia en pymes financieras en la creación de departamentos financieros modernos que puedan proporcionar una dirección estratégica y apoyar al equipo de liderazgo con decisiones comerciales clave.

Tecnología – Construir sobre una mala base

En las empresas emergentes o en expansión, el enfoque tiende a estar en el producto y las ventas, ya que estos son los que impulsan el crecimiento y atraen inversiones. Esto a menudo puede llevar a que se pasen por alto otras áreas del negocio, como el departamento de finanzas. Vemos que esto da como resultado una infraestructura de TI
que está subdesarrollado y/o no es adecuado para su propósito, modelos de datos ineficientes y procesos que dependen en gran medida de la intervención manual.

Si bien esto puede ser manejable (pero requiere mucho tiempo) cuando la empresa es más pequeña, resultará problemático en el futuro cuando se intente escalar junto con el resto del negocio. Tal configuración requerirá recursos costosos para mantener, estos costos en el
departamento de finanzas aumentará exponencialmente a medida que la empresa crezca.

Algunos desafíos comunes de TI que hemos visto que restringen el crecimiento en las empresas:

• Uso de excel y sistemas desvinculados – La falta de sistemas unidos conduce a una infraestructura complicada y engorrosa que es costosa de administrar
• Procesos y controles manuales – El manejo manual de múltiples archivos y fuentes de datos aumenta drásticamente la probabilidad de errores y consume tiempo de recursos
• Procesamiento directo limitado – Sin sistemas y procesos automatizados, existe una mayor probabilidad de error humano y falta de eficiencia.

Por lo tanto, es esencial que las empresas en expansión construyan un departamento financiero sólido con una infraestructura de TI unida y procesos automatizados lo antes posible para reducir la probabilidad de problemas más adelante. 

¿Cómo pueden las empresas abordar estos desafíos?

• Realice una evaluación del estado actual para comprender qué partes del departamento de finanzas podrían beneficiarse de la automatización y la optimización para aumentar el valor y reducir los costos a largo plazo.
• Desarrolle arreglos a corto plazo y planes a largo plazo para optimizar la infraestructura de TI del departamento de finanzas, esto se puede hacer asociándose con asesores que tengan SME (Experiencia en la materia) relevante en finanzas y transformación de TI para impulsar la racionalización
  de sistemas y automatización de procesos.
• Concéntrese en crear una arquitectura de datos que consista en una fuente dorada de datos, almacenada en la nube, que alimenta directamente los módulos de contabilidad financiera, informes financieros, planificación financiera, informes de gestión, etc.

Personas – Dificultad para atraer y retener el talento financiero adecuado por el precio adecuado

No sorprende que los contadores calificados y los profesionales de las finanzas sean recursos costosos y escasos. Esta oferta limitada de trabajadores calificados, combinada con una alta demanda, ha creado un entorno altamente competitivo que puede resultar costoso y consumir mucho tiempo.
cuando busca contratar personal y escalar rápidamente.

Además, puede ser especialmente difícil para las marcas emergentes atraer talento de alta calidad, ya que a menudo se enfrentan a corporaciones más grandes y reconocidas a nivel mundial que ofrecen paquetes competitivos. Por lo tanto, es fundamental que, una vez contratados, los recursos
son retenidos.

¿Cómo pueden las empresas abordar estos desafíos?

• Retención de personal: Las empresas deben centrarse en configurar el departamento de finanzas de manera efectiva, por lo que el personal de finanzas altamente calificado se centra en actividades atractivas y de valor agregado y las tareas sin sentido se automatizan o subcontratan.
• Priorizar la estrategia de reclutamiento: Las empresas deben priorizar su estrategia de reclutamiento y desarrollar su marca en la industria, para atraer a profesionales financieros calificados con experiencia trabajando en un negocio en crecimiento.
• Encuentre arreglos flexibles de aumento de recursos: Las empresas deben asegurarse de seleccionar la combinación correcta de personal de finanzas externo e interno para maximizar la eficiencia y minimizar los costos. Encontrar un socio que pueda proporcionar profesionales calificados
  sobre una base flexible para ayudar a construir y administrar el departamento de finanzas durante los períodos de crecimiento

Construir un departamento de finanzas fuerte y robusto que pueda escalar con el negocio es un proceso desafiante. Sin embargo, al centrarse en las áreas clave anteriores, las empresas pueden prepararse para el éxito.

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Esté atento al próximo blog de nuestra serie, en el que nos centraremos en la visión de los capitalistas de riesgo (VC) que buscan invertir en nuevas empresas o ampliaciones y cuáles son sus expectativas para el departamento de finanzas.