Los 10 mejores jugadores de Wealthtech del sudeste asiático para observar en 2023

2022 ha sido un año desafiante para las nuevas empresas de tecnología financiera, ya que los inversores redujeron su inversión, las valoraciones se desplomaron y las empresas tecnológicas se vieron obligadas a sufrir despidos masivos. Pero a pesar de las turbulentas condiciones del mercado y la reducción de la actividad de financiamiento de fintech, varios actores de la tecnología de la riqueza en el sudeste asiático miran hacia 2023, lograron escalar sus negocios contra viento y marea, expandirse a nuevas geografías y asegurar la recaudación de fondos este año.

Hoy, echamos un vistazo más de cerca a las 10 principales empresas de tecnología de la riqueza del sudeste asiático que lograron avances notables en 2022 y, en 2023, estarán preparadas para lograr mayores éxitos en los años venideros.

Sociedades de financiación (Singapur)

Fundada en 2015, Funding Societies es una plataforma de financiación digital para pequeñas y medianas empresas (PYME) que comenzó para financiar pequeñas empresas solventes de Singapur que no podían obtener préstamos tradicionales. Reconociendo la brecha de inversión para muchas pymes en la región del sudeste asiático, Funding Societies ofrece opciones de financiación de renta fija a corto plazo tanto para pequeñas empresas como para propietarios únicos.

La plataforma de este tipo más grande de su tipo en la región, su exitoso modelo comercial la ha visto crecer en todo el sudeste asiático para brindar alivio de la deuda más allá de Singapur a países como Malasia y Tailandia. Saliendo de la parte posterior de la pandemia, Funding Societies Malaysia ya ha desembolsado MYR1 mil millones en préstamos comerciales a través de más de 17,000 acuerdos de financiación, duplicando sus últimos acuerdos de inversión en comparación con 2020.

Y su unidad tailandesa, Funding Societies Thailand, alcanzó los 1 millones de THB (27.8 millones de dólares estadounidenses) en desembolsos de préstamos a pymes del país para 2022 en noviembre de este año. La empresa está buscando expandir agresivamente su alcance de financiamiento para modelos comerciales más nuevos, con el objetivo de desembolsar más de THB2 mil millones ($ 55.6 millones) dentro de los próximos 12 meses. En toda la región, Funding Societies ya ha desembolsado más de US2 mil millones a empresas necesitadas mediante una serie de esquemas e iniciativas de financiamiento. La compañia elevado US$ 294 millones a principios de este año para impulsar los planes de expansión incluso en Vietnam, su quinto mercado regional.

Endowus (Singapur)

Fundada en 2017, Endowus es el primer asesor digital de tecnología de la riqueza en la región del sudeste asiático que abarcará tanto la riqueza privada como los ahorros de pensiones públicas en 2023. Los sistemas patentados de la empresa brindan asesoramiento patrimonial basado en datos para construir soluciones personalizadas. Sus carteras se basan en el acceso a productos financieros de calidad institucional al menor costo posible.

Endowus anunció a principios de este año sus planes de expansión en Hong Kong, contrataciones de gerentes clave y licencias de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC). Esto fue seguido en octubre por su adquisición de Carret Private, una family office multifamiliar con sede en Hong Kong. El acuerdo le dio un punto de apoyo en el segmento de patrimonio de clientes de ultra alto valor neto (UHNWI) y ampliada sus activos bajo aviso de alrededor de S $ 2 mil millones en agosto a US $ 4 mil millones.

ADDX (Singapur)

Desde su creación en 2017, ADDX permite la inversión en el mercado privado a través de una plataforma regulada impulsada por la comunidad. Los inversionistas pueden negociar acciones privadas, fondos de cobertura, unicornios y otras oportunidades del mercado privado desde la comodidad de una aplicación móvil, donde 60% de sus suscripciones de inversión ahora tiene lugar.

Operando globalmente, ADDX ha recaudado alrededor de US$20 millones en su última ronda de financiamiento de accionistas nuevos y existentes, con el grupo bancario más grande de Corea. Grupo financiero KB liderando esta ronda de inversión previa a la Serie B. Eso eleva el capital total en ADDX a alrededor de US $ 140 millones, y la empresa está transfiriendo esos fondos hacia el crecimiento de ADDX Advantage, su plataforma de gestión de patrimonio lanzada en 2022 para atender a bancos privados, corretaje y oficinas familiares.

Los fondos de deuda de riesgo y crédito privado ahora pueden cotizar en el intercambio ADDX, incluido el vehículo de inversión Fondo Innoven SEA I que es administrado por una empresa conjunta (JV) entre la subsidiaria de Temasek, Seviora, y United Overseas Bank (UOB), con sede en Singapur. ADDX ha aumentado su base de inversores en aproximadamente un 80 por ciento año tras año, y recientemente habilitó su primera conexión con la correduría de valores CGS-CIMB Singapur para permitir que su clientela acceda a sus productos del mercado privado.

StashAway (Singapur)

Fundada en 2016, StashAway es una plataforma de gestión de riqueza digital que ofrece acceso a carteras diversificadas a nivel mundial. La empresa ha diseñado carteras óptimas para cada estilo de inversión, preferencia de riesgo y etapa de la vida. Su tecnología automáticamente reequilibra y reoptimiza las carteras de los clientes cuando el mercado o las condiciones económicas cambian.

StashAway tiene su sede en Singapur y opera en Malasia, Medio Oriente y África del Norte (MENA), Tailandia y Hong Kong. Eso lanzado en los Emiratos Árabes Unidos en mayo. La empresa afirma que gestiona activos por más de 1 millones de dólares.

En septiembre, StashAway asegurado una cantidad no revelada de nuevos fondos que incluía una inversión estratégica de Hamilton Lane, un administrador de inversiones global. Se dice que la compañía está trabajando en el lanzamiento de nuevos productos.

Hugosave (Singapur)

Fundada en 2019, Hugosave es un proveedor de "atención patrimonial" que se enfoca en ayudar a los clientes a adquirir hábitos saludables de gasto y ahorro.

La oferta de Hugosave incluye una cuenta digital que ayuda a las personas a gastar menos al sugerir oportunidades de cambio, sustitución y reducción. La plataforma también ayuda a los usuarios a realizar un seguimiento de los objetivos financieros, ahorrar y comenzar a invertir, a través de funciones como Roundups, donde las transacciones con tarjeta se redondean al dólar más cercano y el exceso se guarda automáticamente; y Gold Vault, que permite a los clientes invertir en el metal precioso.

Aunque fundada hace tres años, Hugosave lanzado su aplicación el año pasado. En el lapso de un año, la compañía dijo que ha acumulado más de 40,000 clientes.

En julio de 2022, Hugosave asegurado una ronda de financiación previa a la Serie A de US $ 4 millones que dijo que usaría para fortalecer su presencia en la región, ampliar sus ofertas y mejorar el viaje del usuario. La ronda se cerró unos meses después de la puesta en marcha ganado una licencia de Institución de Pago Mayor (MPI) del MAS.

Ajaib (Indonesia)

Fundada hace tres años, la plataforma de tecnología de la riqueza Ajaib se convirtió en el unicornio más nuevo de Indonesia en 2021 cuando cerró una ronda de financiación de la Serie B de 153 millones de dólares (aproximadamente 2.1 billones de rupias). Esto hizo que la financiación total de la puesta en marcha tuviera un valor de 243 millones de dólares estadounidenses, y un poco más de lo que la empresa había valorado en solo un trimestre antes de eso, lo que indica un optimismo continuo en la incipiente escena de tecnología de la riqueza de Indonesia.

La confianza fue alta en la ronda de la Serie B con muchos inversores que regresaron, incluidos SoftBank Ventures Asia, Ribbit Capital, Alpha JWC Ventures, Horizons Ventures e Insignia Ventures. La ronda estuvo dirigida por DST Global, que junto con Ribbit Capital también fueron los principales inversores en Robinhood, una plataforma con muchas características de gestión de patrimonio similares a las de Ajaib.

De hecho, Ajaib se comparó con frecuencia con esa famosa plataforma, y ​​muchos creyeron que la comparación demostraba la capacidad de Indonesia para aprovechar la tecnología de próxima generación y la comprensión de los mercados de capitales globales. El cofundador y director ejecutivo de Ajaib Group, Anderson Sumarli, dijo que la inyección se utilizará para reclutar agresivamente a los mejores talentos y llevar a cabo campañas educativas para cimentar la nueva generación de inversionistas indonesios en servicios financieros modernos.

Pluang (Indonesia)

Fundada en 2019, Pluang es una aplicación de inversión y microahorro que permite a los usuarios invertir en varias clases de activos, incluidas acciones, criptomonedas, oro y fondos mutuos. Las profundas integraciones de la plataforma con las súper aplicaciones regionales Gojek, Dana, Tokopedia y Bukalapak le brindan una ventaja competitiva única y la han ayudado a acumular más de 7.9 millones de usuarios.

La compañía dice que ha sido testigo de un fuerte crecimiento en los últimos meses, con usuarios de transacciones mensuales que se multiplicaron por 22 entre enero de 2020 y noviembre de 2021 y un crecimiento de usuarios con un saldo activo que aumentó 28.5 veces.

Pluang cerrado una ronda de financiación de la Serie B de US$55 millones en enero de 2022, que dijo que usaría para desarrollar aún más sus capacidades tecnológicas y expandir sus clases de activos. La compañía también planea expandir la disponibilidad de su aplicación y servicios en otros mercados internacionales clave.

Finhay (Vietnam)

Fundada en 2022, Finhay es una empresa de corretaje con licencia que ejecuta una plataforma de gestión de patrimonio diseñada para permitir que los inversores individuales accedan a productos financieros digitalmente. La plataforma utiliza el aprendizaje automático (ML) para identificar y recomendar inversiones para los inversores.

En Vietnam, Finhay cuenta con más de 2.7 millones de usuarios registrados, lo que la convierte en la principal plataforma de inversión digital del país. Dijo que el crecimiento fue particularmente fuerte en 2021 durante el cual ganó un 150% más de usuarios, impulsado por el lanzamiento de cuatro nuevos productos: cuentas envueltas en efectivo con CIMB, comercio de oro, un producto de ahorro de 12 meses y comercio de acciones.

finhay elevado US$25 millones en una ronda de financiación Serie B en junio, su única inversión divulgada. La compañía dijo que usaría las ganancias para invertir en la expansión comercial estratégica, la adquisición de talento y el desarrollo tecnológico.

Además de su recaudación de fondos, Finhay también realizó su primera adquisición este año, adquiriendo la corredora de valores Vina Securities para expandir su ecosistema de productos de inversión.

Monedas.Ph (Filipinas)

Lanzado en 2014, Coins.Ph es un proveedor líder de billeteras digitales y una plataforma de intercambio de criptomonedas alojada en Filipinas. Sus 16 millones de usuarios pueden comprar y vender una variedad de criptomonedas y acceder a una amplia gama de servicios financieros a través de su aplicación móvil.

Totalmente regulada por Bangko Sentral ng Pilipinas Coins.Ph es la primera empresa basada en criptomonedas en Asia poseer licencias de Emisor de Moneda Virtual y Dinero Electrónico del banco central. El jugador fintech fue vendido por decacorn indonesio al ex director financiero del intercambio de criptomonedas Binance, Wei Zhou, por casi 200 millones de dólares a principios de este año.

Con su estatus como innovador financiero de blockchain en Filipinas, Coins.Ph elevado otros US$30 millones en una ronda de financiamiento serie C a principios de este año, y este mes obtenido una licencia de Pago Electrónico Avanzado y Servicios Financieros (EPFS) a medida que la empresa avanza hacia la oferta de productos financieros convencionales. La compañía también mostró Coins Access, su solución de marca blanca para permitir que las plataformas de terceros ofrezcan fácilmente servicios criptográficos, la primera que se verá de un jugador de tecnología de la riqueza en el sudeste asiático en 2023.

PitchIN (Malasia)

Concebida hace una década en 2012, PitchIN es "la plataforma ECF regulada líder en toda la región de Asia Pacífico". según sus fundadores. ECF es crowdfunding de capital, y PitchIN fue una de las dos únicas empresas seleccionadas por la Comisión de Valores (SC) de Malasia para ser un operador de la plataforma de Oferta de Intercambio Inicial (IEO) que tiene la tarea de fomentar la innovación responsable en el espacio de activos digitales.

Con el objetivo de convertirse en el principal centro de inversiones y recaudación de fondos digitales en el sudeste asiático, la compañía será diferente a muchos jugadores de tecnología de la riqueza en 2023, ya que ha ayudado a al menos 130 pymes en Malasia a satisfacer sus necesidades de financiación.

Desde el año pasado, la empresa ha elevado US$1.34 millones (RM5.5 millones) de 322 inversionistas y está preparado para ofrecer progresivamente más opciones de inversión y recaudación de fondos para las PYME tanto en Malasia como en toda la región del sudeste asiático. El nombramiento de la plataforma IEO permitirá a PitchIN ofrecer activos digitales como una opción de inversión para las pequeñas empresas, diversificando su potencial de recaudación de fondos.