Wayne Van Dyck, Fundador/CEO ClimateCapex

Pemo: Bienvenido Wayne. Qué bueno hablar contigo de nuevo. Realmente interesado en Clima [CapEx 00:00:07]. ¿Quieres darme algunos antecedentes y un poco sobre lo que ustedes hacen?

Wayne Van Dyck: Bueno, gracias, Pemo. Sí. Climate CapEx es una plataforma digital FinTech que está diseñada básicamente para acelerar la velocidad del flujo de capital hacia proyectos de energía limpia. Básicamente es una plataforma FinTech que automatiza la financiación de proyectos con un enfoque, al menos inicialmente, en proyectos solares y de almacenamiento entre 2 millones y 200 millones con un enfoque principal en inversores institucionales.

Pemo: Cierto. ¿Y cómo funciona realmente? ¿Quiere desglosarlo un poco para mí y para el negocio?

Wayne Van Dyck: Claro. La forma en que funciona la tecnología y lo que la hace inusual es que es un sistema confidencial y se basa en una tecnología de creación de perfiles o una taxonomía estructurada jerárquica que desarrollamos hace varios años en otro negocio. Y básicamente, la forma en que funciona es que salimos y entrevistamos a inversionistas institucionales que buscan poner capital a trabajar en el área climática y los entrevistamos para averiguar exactamente qué tipo de capital tienen, capital de deuda, capital fiscal, capital de desarrollo, etcétera. En qué tipo de tecnologías les gusta invertir, cuáles son sus preferencias geográficas, tasas mínimas, estructuras de acuerdos, toda esa información va a un perfil confidencial. Y luego, del otro lado, llamémoslo el otro lado del motor de transacciones. Este es un motor de transacciones que realmente consta de dos componentes.

Wayne Van Dyck: El segundo componente es lo que llamamos el motor de evaluación de proyectos. Y lo que hace es que cuando un desarrollador o propietario de un proyecto acude a nosotros en busca de capital para su proyecto, pasan por un proceso de perfilado similar o un proceso en el que básicamente les hacemos una serie de preguntas sobre su proyecto. Esas preguntas o las respuestas a esas preguntas entran en un montón de algoritmos, modelos, estándares de la industria y básicamente generan un análisis, por así decirlo, del proyecto donde básicamente calificamos el proyecto en 25 criterios principales. Y luego tomamos esa información a través de un montón de algoritmos y luego también construimos un modelo de flujo de efectivo de 20 años del proyecto.

Wayne Van Dyck: Y luego todo se acumula en lo que llamamos un puntaje de financiabilidad. Entonces, si el proyecto está por encima del umbral, parecería que lo necesitaríamos para poder hacer el financiamiento... En otras palabras, nos gustaría llevarlo a nuestras fuentes de inversionistas. Si está por encima del umbral, colocamos el perfil del proyecto en el motor de comparación, con los perfiles de los inversores y luego, a través de una serie de algoritmos y algoritmos de ajuste, emparejamos el proyecto con los inversores adecuados.

Wayne Van Dyck: Y luego el sistema notifica automáticamente al inversionista que hay un proyecto que cumple con sus criterios. Y luego obtienen un resumen ciego del proyecto. Pueden ver el proyecto y decidir si les interesa. Si lo son, entonces responden a través del sistema. Y luego el sistema configura la autorización de los NDA para que básicamente podamos entregar el resto de la información del proyecto a los inversionistas. Y luego, si los inversionistas todavía están interesados, presentamos al inversionista al desarrollador. Y en ese momento, comienzan las conversaciones sobre la recopilación de toda la información de la sala de datos para el proceso de diligencia debida. Y si llegan a una conclusión y luego hacen una inversión, cobramos una pequeña tarifa de introducción.

Pemo: Guau. Por lo tanto, es realmente un servicio de emparejamiento para nuevas empresas e inversores en cambio climático. Fantástico.

Wayne Van Dyck: Exacto.

Pemo: Si. Eso es muy genial. Y dime, obviamente, las cosas cambiaron mucho a principios de 2020 en algunos niveles. ¿Notaste un cambio en como más inversionistas y más nuevas empresas interesadas en temas de cambio climático?

Wayne Van Dyck: La evolución de esta tecnología surgió del hecho de que comenzamos esto hace varios años. Originalmente comenzamos representando a los desarrolladores que buscaban dinero y desarrollamos una empresa llamada Repower Capital. Y cuando estás representando a los desarrolladores, de hecho, para salir y recaudar dinero para ellos, ese negocio está regulado por... Al menos en los Estados Unidos está regulado por FINRA, la junta asesora financiera. Así que éramos un corredor de bolsa con licencia de FINRA y representábamos a los desarrolladores. Y hace aproximadamente dos años, vimos un gran cambio en el mercado donde, de repente, ingresa una gran cantidad de capital al mercado que no estaba aquí antes.

Pemo: Entonces, ¿eso habría sido a principios de 2020?

Wayne Van Dyck: Sí. En algún lugar de eso. Bueno, tarde... Alrededor de 2020, mucha gente estaba entrando en lo que se llama inversión de impacto, inversión ESG, inversión sostenible. Y entonces decidimos tomar el modelo de negocio y cambiar el modelo de negocio y en lugar de representar a los desarrolladores, ahora representamos a los inversionistas.

Pemo: Si. Guau. Bueno, porque obviamente, quiero decir, soy un boomer y he sido una chica del cambio climático desde que tenía poco más de veinte años, pero realmente noté una diferencia en la época de la crisis de COVID de personas que de repente pagaron mucha más atención al cambio climático.

Wayne Van Dyck: Absolutamente.

Pemo: Tiene sentido en lo que respecta al tiempo. Gracias a Dios, más gente está prestando atención. Entonces, ¿qué tan grave cree que es la crisis climática? Usted también está en el diente con respecto a algún enfoque en esto, ¿correcto? Como yo.

Wayne Van Dyck: Sí. De hecho, comencé a trabajar en lo que pensé que sería la crisis energética. Comencé la primera empresa de desarrollo de energía eólica a gran escala en los Estados Unidos para empresas de servicios públicos a finales de los años setenta. Así que he visto cómo la crisis energética se transformó en la crisis climática. Paso mucho tiempo siguiendo lo que está pasando en la crisis climática, además del hecho de que estoy viviendo en California, donde ahora tenemos incendios forestales muy importantes. Estamos viendo una sequía muy significativa. Creo que la crisis climática es extremadamente grave.

Pemo: Altas temperaturas.

Wayne Van Dyck: Exacto. Ahora mismo en India, por ejemplo, están teniendo una gran ola de calor [inaudible 00:07:26].

Pemo: Lo sé, lo vi. La gente se está muriendo y quiero decir, viajé a la India cuando tenía veinte años, y hacía calor, pero nada como lo que informan en este momento. Así que caramba

Wayne Van Dyck: Exacto.

Pemo: Es una preocupación real.

Wayne Van Dyck: No, creo que es extremadamente serio, por eso paso todo mi tiempo trabajando en ello.

Pemo: No. Muy buen karma, muy buen karma. Entonces dime, ¿a qué tipo de startups te estás acercando o te están acercando para buscar financiación?

Wayne Van Dyck: Bueno, nuestro financiamiento, estamos buscando lo que llamaríamos un inversionista estratégico en este momento. Estas son personas que ya están en el negocio, que tienen un compromiso con el clima, que hacen algo por el clima y que entienden el problema que estamos tratando de abordar. El problema que estamos tratando de abordar es que si miras el mundo del cambio climático y miras la velocidad con la que necesitamos comenzar a acelerar el despliegue de tecnologías de energía renovable, la AIE dice que necesitamos acelerar el despliegue de, llamemos todas las tecnologías, incluida la solar, pero principalmente solar, porque se convertirá en la forma más barata de electricidad. Necesitamos acelerar el despliegue actual de alrededor de 300 o 400 mil millones al año a un billón de dólares al año. Y una de las mayores barreras para frenar eso es el tipo de proceso arcaico mediante el cual el capital encuentra proyectos. Todo se hace con las relaciones de las personas.

Wayne Van Dyck: Y lo que estamos tratando de hacer es traer la tecnología para influir en eso. Y creemos basándonos en el modelado que hemos hecho. Y así sucesivamente, podemos aumentar la velocidad del capital de dos a cuatro veces, lo que significa que básicamente podríamos construir muchos más proyectos mucho más rápido debido a que la tecnología o el proceso mediante el cual los desarrolladores se conectan con el capital es mucho más fácil y mucho más rápido

Pemo: Y entiendo que básicamente estás representando a los inversionistas, pero también necesitas startups o proyectos. Y esa era mi pregunta original. ¿Se da cuenta de que hay mucho más crecimiento en esa área en lo que respecta a las innovaciones de las personas? Y-

Wayne Van Dyck: Bueno, ya que nos enfocamos principalmente en lo que se llama el mercado medio. Así que nos estamos enfocando en proyectos entre 2 millones en energía solar y almacenamiento entre 2 millones y 200 millones. En este momento hay alrededor de 1300 proyectos entre cinco megavatios y 75 megavatios, que es un mercado medio en los Estados Unidos, actualmente buscando alrededor de 40 mil millones de dólares de capital. Así que hay montones y montones de proyectos por ahí.

Pemo: Cierto. ¿Y cómo te encontraron? Quiero decir, ¿qué haces para llegar a ellos o ponerlos en tu sistema?

Wayne Van Dyck: Una vez que relancemos la tecnología, nos comunicaremos con ellos a través de todo tipo de comercio electrónico, marketing tradicional, redes de referencia, publicidad. Básicamente, dado que no cobramos nada a los inversores y desarrolladores, descubrimos que es muy fácil para ellos usar nuestro servicio porque no les cobramos nada.

Pemo: Eso es genial.

Wayne Van Dyck: Y si creen que tienen su capital, a menudo tomarán su proyecto y lo incluirán en nuestro sistema porque podríamos encontrar una fuente de capital más barata de la que ya tienen. Y dado que no les cuesta nada, nos resultó muy fácil comercializarlo entre los desarrolladores de energía solar.

Pemo: Entonces, ¿te estás enfocando principalmente en proyectos solares y de almacenamiento?

Wayne Van Dyck: En este momento, nos estamos enfocando en la energía solar y el almacenamiento porque si sigues a un tipo llamado Tony Seba, Tony Seba básicamente dice que para 2030, el precio de la energía solar y el almacenamiento habrá bajado tanto que ser la forma más barata de generación de electricidad en el mundo, en casi todo el mundo. Y para ese punto, debería ser... Bueno, según la AIE, deberíamos invertir alrededor de un billón de dólares al año en desarrollo solar durante unos 20 a 25 años, si esperamos resolver la crisis climática. Así que hemos decidido centrarnos principalmente en la energía solar al menos ahora. Los grandes proyectos de energía eólica ya están bastante bien cubiertos por las grandes firmas de banca de inversión porque esos proyectos tienden a ser muy grandes. Ahora son proyectos multimillonarios. Así que nos estamos centrando en la energía solar y el almacenamiento.

Pemo: Y cuál es el problema, lo leí hace unos meses, creo, porque todos están reforzando la energía solar solo en los hogares, pero noté que en los EE. UU. Muchos gobiernos locales cobran más por las personas que están usando paneles solares que las personas que solo están tomando el poder. ¿Y eso va a cambiar y por qué estaría sucediendo eso? Porque eso es obviamente un obstáculo para que se adopte la energía solar.

Wayne Van Dyck: Bueno, las empresas de servicios públicos son una industria regulada y la forma en que ganan dinero es cobrando. Reciben una tarifa por la cantidad de capital que despliegan. Por lo tanto, preferirían comprar el proyecto y poseer los proyectos ellos mismos en lugar de que los propietarios lo hicieran. Por otro lado, los dueños de casa, para alentar a los dueños de casa a hacerlo, en algunos lugares tienen lo que se llama medición neta, lo que significa que puedes poner un panel solar en el techo de tu casa y si no Si no utiliza toda la energía, puede volver a venderla a la red. A las empresas de servicios públicos no les gusta mucho eso porque a veces tienen que pagar más de lo que creen que deberían. Y por eso se han resistido a eso en algunos casos.

Pemo: Si. Derecha. Y por último, dime si podrías hacer algo para ayudar a la crisis climática, obviamente estás comprometido. ¿Qué sería eso?

Wayne Van Dyck: Bueno, si yo fuera Dios y pudiera hacer lo que quisiera y se mantuviera, creo que lo más importante que podríamos hacer en este momento es aprobar una tarifa de carbono y un dividendo en la línea que se está promoviendo. por Citizens' Climate Lobby, donde básicamente ponemos una tarifa a todos los combustibles fósiles y luego recaudamos las ganancias y se las devolvemos a la gente. Pero lo que haría es que cambiaría la economía del negocio de la energía, de modo que sería más costoso generar electricidad y usar electricidad generada a partir de combustibles fósiles que a partir de energías renovables. Y eso obligaría a mucha más gente a entrar en el negocio de desarrollar proyectos solares, desarrollar proyectos de biomasa, etc. Solo tenemos que hacerlo mucho más rápido y hasta que obtengamos las señales correctas en la economía mediante la fijación de precios adecuada, incluido el costo externo de los combustibles fósiles, no vamos a llegar lo suficientemente rápido. Así que pasaría una comisión y un dividendo.

Pemo: Eso es genial. Caramba, espero que sigan tu idea porque la COP26 parecía una pérdida total en algunos niveles. Y me avergonzó leer que el gobierno australiano tenía un puesto de combustibles fósiles allí. Y yo estaba como, "¿WTF? Dios mío, no puedo creerlo”. De todos modos, no parece que las personas o los gobiernos se lo estén tomando tan en serio como deberían. Así que esperemos que escuchen este podcast.

Wayne Van Dyck: Bueno, la otra cosa que ayudaría mucho sería deshacerse de los subsidios que aún se otorgan a la industria de los combustibles fósiles porque todavía están distorsionando la economía. Así que tienes toda la razón.

Pemo: Si. De todos modos, luce fabuloso para hablar contigo otra vez, Wayne. Siempre estimula mi imaginación y posibilidades, y les deseo todo lo mejor con Climate CapEx.

Wayne Van Dyck: Muchas gracias.

Pemo: Está bien.

Wayne Van Dyck: Y estaremos ansiosos de volver a hablar pronto.

Pemo: Si.