En este problema
- Primera República: Lectura de hojas de té
- NFT: la competencia se endurece
- Bitget: esperanzas de Hong Kong
Desde el escritorio del editor
Estimado lector,
En medio de toda crisis se encuentra una gran oportunidad. Eso es ciertamente cierto en el caso de las criptomonedas, la innovación financiera más influyente de nuestra era, cuyos orígenes mismos a menudo se atribuyen a la crisis financiera mundial que afectó a los bancos, las economías y los medios de vida hace unos 15 años.
Caso en cuestión: la serie de implosiones de bancos estadounidenses que han puesto nerviosa a la gente en medio de rumores de una crisis en toda regla en la industria cuyos ecos de 2008 son inconfundibles.
La oportunidad radica en la forma en que JPMorgan Chase se hizo con First Republic Bank tras una subasta que se prolongó hasta el domingo por la noche. First Republic no es un banco centrado en las criptomonedas, pero tampoco tiene aversión a las criptomonedas. Ese hecho no se le habrá escapado a su nuevo propietario, cuyo director ejecutivo, Jamie Dimon, ha sido uno de los críticos más vocales de las criptomonedas. A pesar de los pronunciamientos públicos dogmáticos de Dimon sobre las criptomonedas, su personal ha estado cortejando en silencio a las empresas de criptomonedas que buscan nuevos amigos en la industria bancaria tras las implosiones de Signature y Silvergate.
Dado el mayor compromiso de JPMorgan con la criptoindustria, parece poco probable que First Republic, como una nueva parte del imperio del gigante bancario, se aparte de su propia apertura a la criptografía o la de su nuevo propietario.
Y aunque es cierto que los precios de las tres mayores criptomonedas por capitalización de mercado cayeron tras la noticia del colapso de First Republic, actualmente se cotizan por encima o alrededor de los niveles en los que cambiaron de manos hace tres meses.
El atractivo de las criptomonedas como alternativa a la inversión de capital (especialmente la inversión en bancos más pequeños) ha aumentado en medio de las recientes implosiones bancarias, que también han tenido el efecto de abrir oportunidades para que los grandes actores del sector financiero se involucren en la industria.
Todo lo que hay que hacer es mirar más allá de las costas de los EE. UU. y ver el impulso que se está generando en otras jurisdicciones. Desde Hong Kong acelerando sus planes para recuperar un lugar en la mesa superior de la innovación Web3, con una política de proveedores de servicios de activos virtuales que entrará en vigencia el próximo mes, hasta la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái brindando una dirección clara, incluida la represión de los asediados Los fundadores de Three Arrows Capital esperan hacer negocios allí. El contraste con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde las empresas relacionadas con las criptomonedas aún se preguntan si pueden seguir recibiendo servicios bancarios, es dramático.
Será interesante comparar el estado de ánimo de la industria con respecto a la conferencia Consensus en Austin, Texas, la semana pasada, donde lideré algunas conversaciones clave con los fundadores de los principales protocolos que compartieron un escenario (esté atento a nuestro nuevo programa de 30 minutos, CI de Forkast, que se lanza esta semana) con la vibra de hacia dónde me dirijo la próxima semana.
Estaré en Dubai y Abu Dhabi para compartir ideas y organizar mesas redondas con líderes y funcionarios de la industria. Espero que la reunión no esté dominada por los desafíos, sino por el estímulo y la oportunidad. Informaré de nuevo.
Hasta la próxima vez,
Angie Lau,
Fundador y editor en jefe
Tenedor
1. trato sellado
El gigante de la banca de inversión JPMorgan Chase ha anunció su compra de una “mayoría sustancial de los activos” del First Republic Bank colapsado después de que los reguladores de California incautaron al prestamista fallido y lo colocaron bajo la administración judicial de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos.
- La adquisición incluyó préstamos por valor de 173 millones de dólares estadounidenses, aproximadamente 30 millones de dólares estadounidenses en valores y la asunción de 92 millones de dólares estadounidenses en depósitos, incluidos 30 millones de dólares estadounidenses en grandes depósitos bancarios, que se reembolsarán tras el cierre del acuerdo o se eliminarán en la consolidación.
- JPMorgan asume todos los depósitos asegurados y no asegurados como parte del acuerdo.
- “Nuestro gobierno nos invitó a nosotros y a otros a dar un paso al frente, y lo hicimos”, dijo el presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon. “Nuestra solidez financiera, nuestras capacidades y nuestro modelo comercial nos permitieron desarrollar una oferta para ejecutar la transacción de manera que se minimicen los costos para el fondo de seguro de depósitos”.
- La adquisición sigue a la segunda mayor quiebra bancaria en la historia de EE. UU. y la cuarta gran quiebra bancaria este año después de la implosiones de Silvergate Bank, Silicon Valley Bank y Signature Bank.
- Los reguladores tomaron el control de First Republic después de que informara alrededor US $ 100 billones de retiros el mes pasado, lo que representa más del 40% de sus depósitos totales. El precio de las acciones de First Republic se desplomó un 45.4% la semana pasada tras el anuncio.
- Como parte de acuerdo, JPMorgan espera reconocer una ganancia inicial después de impuestos de aproximadamente US$ 2.6 millones y anticipa US$ 2 millones en costos de reestructuración hasta 2023 y 2024. Se espera que el acuerdo genere más de US$ 500 millones de ingresos netos incrementales anualmente.
- Bitcoin cayó tan bajo como US $ 27,691 después del anuncio de JPMorgan, pero se recuperó para cotizar a US $ 29,227 al momento de la publicación, según CoinMarketCap datos.
- Los problemas con el sistema bancario podrían avivar una mayor demanda de activos seguros como Bitcoin y el oro. El precio de Bitcoin ha subido casi un 50% desde su nivel de 19,669 dólares el 10 de marzo, cuando colapsó Silicon Valley Bank.
2. pelea de fichas
Rivalidad entre token no fungible (NFT) se está intensificando después de que el mercado de NFT, Tensor, superara brevemente el volumen de ventas de 24 horas de Magic Eden en la cadena de bloques de Solana, mientras que Sotheby's lanzó su propio mercado de NFT en cadena.
- El aumento de las ventas de Tensor siguió al lanzamiento del NFT Mad Ladz recaudación de Solana, que generó más de US$16.8 millones en ventas secundarias en su primera semana.
- Para atraer a los comerciantes de regreso al mercado NFT, Magic Eden envió todas las tarifas comerciales recibidas dentro de las primeras 72 horas posteriores al lanzamiento de Mad Ladz a la comunidad, anunció la plataforma el Domingo.
- “Lo que el mercado necesita ahora es un enfoque profundo y renovado en Solana, y tenemos la intención de mostrarle a la comunidad de Solana que todavía los respaldamos”, dijo Tiffany Huang, directora de marketing y contenido de Magic Eden. El bloque, y agregó que la compañía estaba emocionada de volver a enfocarse en Solana.
- La competencia entre las plataformas NFT se intensificó aún más esta semana cuando la casa de subastas Sotheby's anunció el lanzamiento de su mercado NFT peer-to-peer totalmente en cadena para las cadenas de bloques Ethereum y Polygon.
- El rival de OpenSea, Blur, también anunció el lanzamiento de Blend, un protocolo de préstamo perpetuo peer-to-peer para NFT. Blend pretende ofrecer nuevas oportunidades de generación de rendimiento y mayor liquidez para los titulares de NFT. Se lanzó sin comisiones para prestamistas y prestatarios.
- La Horquilla 500 NFT El índice cayó un 0.81% a 3,655.20 puntos en las 24 horas previas al cierre de esta edición y ha bajado un 1.83% durante la última semana.
Forkast.Insights | Qué significa eso?
La guerra del mercado de NFT ha sido principalmente una carrera hacia el abismo. Las tarifas se redujeron a cero, las regalías se descartaron y se toleró ampliamente el comercio de lavado que distorsiona el mercado, dejando a muchos creadores de NFT con una porción aún más escasa del pastel. Pero la entrada de la prestigiosa casa de subastas Sotheby's en el mercado de NFT promete revertir estas tendencias.
Sotheby's, una institución sagrada en el mundo de las bellas artes más conocida por vender pinturas de Picasso y esculturas de Jeff Koons, está atrayendo a los artistas de NFT con promesas de regalías de creación entre 5% y 10% de precios de venta. Sotheby´s reconoció que su decisión viene en medio de una discusión más amplia sobre las regalías de reventa en relación con las NFT y la tendencia del mercado a alejarse de ellas.
Con las ventas de NFT en un nueva espiral descendente desde su resurgimiento en enero y febrero, la presencia de Sotheby's en este mercado ofrece garantías a los compradores adinerados. Desde su entrada en el espacio NFT, ha vendido US$120 millones en NFT, acumulando una serie de récords para algunos de los precios más altos alcanzados por obras de arte digitales.
Esas tarifas récord se produjeron durante los años de auge de NFT de 2021 y 2022, y queda por ver si la casa de subastas de 279 años puede continuar atrayendo multitudes adineradas al arte digital. Independientemente de cómo resulten las cosas, para los artistas de NFT elegidos por Sotheby's, la oportunidad de capturar más regalías es al menos una realización muy esperada de la promesa inicial de crypto a los creadores.
3. Licencia para construir
El intercambio de criptomonedas con sede en Seychelles, Bitget, está solicitando una licencia de operación de intercambio de criptomonedas en Hong Kong como parte de la nueva criptografía de la ciudad. régimen de licencias, que entrará en vigor en junio.
- "Bitget está solicitando una licencia de operación de criptointercambio en Hong Kong", su director general, Gracy Chen, les dijo a Tenedor en una entrevista. “Ya estamos en el proceso. Hemos contratado un equipo de cumplimiento”.
- Chen dijo que esperaba que Hong Kong brinde más claridad regulatoria en torno a la emisión de licencias de intercambio de criptomonedas el próximo mes.
- Bitget: el séptimo intercambio de cifrado más grande por volumen de negociación, según CoinGecko — es una de las muchas criptoempresas que buscan establecer una presencia en Hong Kong después de que las autoridades anunciaran un plan para convertir la ciudad en una ciudad global centro de activos digitales.
- Como la falta de claridad regulatoria nubla las perspectivas de las criptoempresas en los EE. UU., dijo la presidenta de Ripple Labs, Monica Long. Tenedor que los criptoinnovadores podrían salir a buscar pastos más verdes en los países asiáticos con más certeza regulatoria.
- Chen dijo que Bitget estaba contratando personal para alrededor de 100 puestos y que el intercambio había duplicado su plantilla desde junio pasado.
- El director ejecutivo adjunto de la Autoridad Monetaria de Hong Kong, Arthur Yuen, la semana pasada. instó a los bancos a ofrecer servicios a empresas reguladas relacionadas con activos virtuales en un intento por atraer más empresas criptográficas a la ciudad.
Forkast.Insights | Qué significa eso?
Hace apenas un año y medio, ante la incertidumbre regulatoria a raíz de la Prohibición de las criptomonedas en China, las empresas de activos digitales huían de Hong Kong. La solicitud de licencia de criptointercambio de Bitget y los planes para dotar de personal a las operaciones en Hong Kong es una señal de que el cambio de política de la ciudad con respecto a Web3 ya está dando sus frutos. A medida que las autoridades locales trabajan para sentar las bases del sector, incluida la instación a los bancos a ofrecer servicios a las criptoempresas, Hong Kong parece estar listo para recuperar su primacía como centro mundial de activos digitales.
Solo queda un mes para que entre en funcionamiento el nuevo régimen de licencias de Hong Kong para las plataformas de negociación de criptomonedas, y muchas empresas de criptomonedas han mostrado interés en obtener dichas licencias. Los expertos han advertido que puede haber una acumulación de solicitudes de licencia a medida que crece la demanda.
Angelina Kwan, directora ejecutiva de la firma de servicios financieros Stratford Finance y ex miembro de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong, recientemente les dijo a Tenedor que el regulador exigiría que los posibles licenciatarios utilicen empresas externas que puedan ayudar a aprobar los controles como parte del proceso de concesión de licencias.
En este nuevo amanecer para las criptomonedas en Hong Kong, cuya nueva postura política a favor de las criptomonedas supuestamente cuenta con el apoyo de Beijing, incluso las empresas estatales chinas están realizando inversiones relacionadas con las criptomonedas en la ciudad. Por ejemplo, la unidad de Hong Kong de la aseguradora china China Pacific Insurance el mes pasado lanzó dos fondos de criptomonedas en sociedad con la firma de inversiones Waterdrip Capital.
Hong Kong es emblemático de la gran diferencia que la claridad regulatoria puede hacer en una industria naciente como la criptografía. Dentro de un marco regulatorio predecible, las criptoempresas en el territorio ahora pueden formular estrategias comerciales y hacer planes a largo plazo. Por el contrario, las empresas de criptografía en los EE. UU. se encuentran cada vez más en desacuerdo con los reguladores, y los pilares de la industria como Coinbase tienen que ir a los tribunales para obtener orientación regulatoria. El nuevo marco legal de Hong Kong para los activos digitales puede servir como un ejemplo no solo de lo que puede lograr la supervisión gubernamental de la industria, sino también como un modelo de lo que deberían ser las regulaciones.
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