Norra fondi rekordkasum 213 miljardit dollarit 2023. aastal, ajendiks Tech Stock Surge

Norra oma Ülemaailmne valitsuse pensionifond on üks maailma suurimaid riiklikke investeerimisfonde.

National Pension Fund Global, mille Norra asutas pärast nafta avastamist Põhjameres, täidab mitmeid olulisi funktsioone. See loodi selleks, et kaitsta Norra majandust naftatulude muutliku olemuse eest, toimides finantspuhvrina. Lisaks on fond pikaajaline säästmismehhanism, mis tagab, et nii praegused kui ka tulevased põlvkonnad saavad Norra naftarikkusest kasu.

Maailma ühe suurima avamere naftavälja avastamine Norra lähedal 1969. aastal muutis riigi majandust naftamüügi sissevoolu tõttu. Selle äsja leitud rikkuse vastutustundlikuks haldamiseks ja majanduse tasakaalustamatuse vältimiseks võttis Norra parlament 1990. aastal vastu seaduse, millega loodi nn valitsuse pensionifond Global. Esimesed hoiused tehti 1996. aastal. Strateegilise otsuse kohaselt on fondi investeeringud eranditult rahvusvahelised.

Fondi esmane eesmärk on juhtida Norra naftatulusid vastutustundlikult ja pikaajalise perspektiiviga, tagades Norra majanduse jätkusuutlikkuse ka pärast naftavarude ammendumist. Kui fond saab nafta- ja gaasituludest otsehoiuseid, moodustavad need alla poole selle väärtusest. Suurem osa fondi kasvust on saavutatud investeeringute kaudu erinevatesse varaklassidesse, sealhulgas aktsiatesse, fikseeritud tuluga, kinnisvarasse ja taastuvenergia infrastruktuuri.

Fond on üks maailma suurimaid, omades umbes 1.5 protsenti kõigist börsiettevõtete aktsiatest üle maailma, mis võrdub investeeringutega ligikaudu 9,000 ettevõttesse. See hajutamisstrateegia ei anna fondile mitte ainult õigust saada osa nende ettevõtete kasumist, vaid vähendab ka investeerimisriske. Fond saab kasu ka renditulust, kuna tal on suurlinnades arvukalt kinnisvara ning laenatakse riikidele ja ettevõtetele tulu.

Norra parlament ja rahandusministeerium on kehtestanud fondi juhtimise reeglid, delegeerides selle tegevusvastutuse Norges Bankile (Norra keskpank). Rahandusministeerium on asutanud ka sõltumatu eetikanõukogu, mis viib läbi ettevõtete eetilisi hindamisi. See nõukogu annab soovitusi Norges Banki juhatusele, kes seejärel otsustab selliste toimingute kohta nagu väljajätmine, jälgimine või aktiivne omamine. Fond ise võib loobuda ettevõtetest, mida peetakse pikas perspektiivis jätkusuutmatuks nende oluliste ühiskondlike või keskkonnakulude tõttu. Norges Bank Investment Management (NBIM), mis on osa Norges Bankist, vastutab valitsuse pensionifondi ülemaailmse haldamise eest.

<!–

-> <!–

->

Vastavalt Sam Meredithi artiklile CNBC-le, Norra valitsuse pensionifond Global teatatud rekordkasum 2.22 triljonit krooni (ligikaudu 213 miljardit dollarit) 2023. aastal. See märkimisväärne saavutus tähistab fondi ajaloo kõrgeimat tootlust kroonides.

Investeeringute tootlus ja turutingimused

• Investeeringutasuvus: Fondi investeeringutasuvus oli 2023. aastal 16.1%, jäädes võrdlusindeksist veidi alla 18 baaspunkti võrra.
• Varasematest kaotustest taastumine: Selle edu taga on 1.64. aasta rekordiline kahjum 2022 triljonit krooni, mille põhjuseks oli fond erakordselt keeruliste turutingimustega.
• Aktsiaturu roll: Norges Bank Investment Managementi tegevjuht Nicolai Tangen põhjendas 2023. aasta tugevat tulemust tugeva aktsiaturuga, tõstes eriti esile tehnoloogiaaktsiate erakordseid tulemusi.

Mitmekesine investeerimisportfell

• Globaalne ulatus: 1990. aastatel asutatud Norra nafta- ja gaasitulude haldamiseks on fond investeerinud enam kui 8,500 ettevõttesse 70 riigis.
• 2023. aasta investeeringutasuvus: 2023. aastal andsid fondi aktsiainvesteeringud tootlust 21.3%, fikseeritud tulumääraga investeeringud 6.1%, noteerimata kinnisvarainvesteeringud aga langesid 12.4%.
• Kinnisvara ja taastuvenergia: Börsil noteerimata kinnisvara negatiivse tootluse põhjuseks olid intressimäärade tõus ja nõudluse vähenemine. Fond saavutas aga börsil noteerimata taastuvenergia infrastruktuuri investeeringute tootluse 3.7%.

Varade jaotus

• 2023. aasta lõpp: 2023. aasta lõpuks oli fondi varade jaotus ligikaudu 80% aktsiates, 27.1% fikseeritud tuludes, 1.9% noteerimata kinnisvaras ja 0.1% börsil noteerimata taastuvenergia infrastruktuuris.

Geopoliitilised mured ja tulevikuväljavaated

• Tangeni ülevaated: Vastuseks päringutele 2024. aasta aktsiaid mõjutavate geopoliitiliste probleemide kohta juhtis Tangen tähelepanu mitmele ülemaailmsele levialale. Ta väljendas muret USA-Hiina pingete pärast, mis mõjutavad majanduskasvu ja maailmakaubandust, lähishoringi inflatsioonimõjude ja Lähis-Ida pingetest tingitud suurenenud veokulude pärast.
• Ettearvamatud geopoliitilised stsenaariumid: Tangen rõhutas geopoliitiliste sündmuste ettearvamatust ning nende võimalikku mõju maailmamajandusele ja investeerimisturgudele.

Soovitatav pilt kaudu Pixabay

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/01/norways-wealth-fund-hits-record-213-billion-profit-in-2023-largely-thanks-to-tech-stocks-performance/