USA DJIA tehniline: USA suuremate pankade esimese kvartali tulud keskenduvad ebasoodsatele makrofaktoritele – MarketPulse

• kolm suurt USA panka; JPMorgan Chase, Citigroup ja Wells Fargo teatavad täna oma 1. aasta esimese kvartali kasumitulemustest. JPMorgan Chase on edetabelis 2024^th komponentide kaalu osas DJIA-s.
• Analüütikute I kvartali kasumiprognoose nende kolme USA panga kohta on alandatud, mis suurendab positiivsete kasumiüllatuste võimalust.
• Tehniline analüüs viitab potentsiaalsele lühiajalisele keskmisele tagasilöögistsenaariumile DJIA puhul pärast 10-päevast langust.
• Vaadake DJIA peamist lühiajalist tuge 38,200 060/XNUMX.

See on meie eelmise aruande järelanalüüs, "USA DJIA Technical: Bullish breakout ahoi" avaldatud 14. märtsil 2024. Klõpsake siin kokkuvõtteks.

Alates meie viimasest aruandest on Dow Jones Industrial Average'i hinnaaktsioonid kujundanud oodatud tõusu, ületanud esiletõstetud 39,610 40,031 vastupanu ja andnud USA Wall Street 1 andmete põhjal 2024. aprillil 30 kõigi aegade kõrgeima taseme XNUMX XNUMX. Indeks (Dow Jonesi tööstuskeskmiste futuuride proksi).

Seejärel toimus viimase 10 päeva jooksul väike korrigeeriv langus ja indeks langes -4.5% keset püsivat hirmu, et USA intressimäärad jäävad pikemaks ajaks kõrgemale, mis tõstis USA 10-aastase riigikassa tootluse üle 4.50. % võtmetähtsusega keskpika perioodi vastupanu (päevane sulgemine oli eilsel, 4.59. aprilli USA sessioonil 11%).

Fed dovish pivot'i narratiiv vähenemine, mis on tingitud hiljutisest vastupidavast USA tööturust ja USA inflatsiooni tugevamatest trendidest, mis on tuletatud märtsi tarbijahinnaindeksist ja toormehindadest, on põhjustanud lähiajal vastutuule peamiste USA aktsiate peamistes tõusufaasides. indeksid kõrgema rahastamiskanali kaudu, mis võib avaldada survet puhaskasumi marginaalidele, eriti kasvuga seotud aktsiatele.

DJIA tootlus on jäänud S&P 500 ja Nasdaq 100 näitajatest maha

Joonis 1: USA peamiste aktsiaindeksite ja peamiste USA aktsiate, sektorite ja ülemaailmsete aktsiaindeksite tootlused aastast 11 seisuga 2024. aprill XNUMX (Allikas: TradingView, klõpsake diagrammi suurendamiseks)

Seni on Dow Jones Industrial Average jäänud maha tehisintellekti (AI) tehnoloogiapõhiselt kaalutud Nasdaq 100-st (+11%) ja S&P 500-st (10%), tõustes eilse seisuga aasta algusest vaid 2%. , 11. aprill (vt joonis 1)

USA suuremate pankade esimese kvartali kasumikasvu ootusi on oluliselt alandatud

Joonis 2: Analüütikute 1. aasta I kvartali EPS-i hinnangud USA suuremate pankade kohta (Allikas: LSEG, Reuters News seisuga 2024. aprill 11, klõpsake diagrammi suurendamiseks)

kolm suurt USA panka; JPMorgan Chase, Citigroup ja Wells Fargo teatavad oma 1. aasta esimese kvartali kasumitulemustest täna enne USA istungi algust. Arvestades, et neid pankade juhiseid tulude väljavaate kohta on viimase kahe kuu jooksul langetatud, on aktsiaanalüütikud keskmiselt LSEG küsitluse kohaselt (vt joonis 2024) märkinud USA pankade tulude kasvu nõrgemat tempot 2. aasta I kvartalis; JP Morgan Chase'i aktsiakasum (EPS) langeb aastataguse kvartaliga võrreldes tõenäoliselt 1% aastas ning Citigroupi ja 2024%. Wells Fargo.

Arvestades, et nende kolme USA suure panga I kvartali kasumiprognoosidele on seatud "alumine latt", on potentsiaalset positiivset kasumiüllatus tõenäoliselt lihtsam saavutada, mis omakorda võib käivitada positiivse tagasiside ahela vähemalt lühiajaliselt. Dow Jonesi tööstuskeskmise termin (JP Morgan Chase on 1. kohal^th komponentide kaalu poolest DJIA-s, samas kui Goldman Sachs on edetabelis 3^rd).

Vaadake DJIA peamist lühiajalist tuge 38,200 060/XNUMX

Joonis 3: USA Wall St 30 lühiajaline trend seisuga 12. aprill 2024 (Allikas: TradingView, klõpsake diagrammi suurendamiseks)

Tehnilise analüüsi objektiivis ei liigu trendid vertikaalsuunas, vaid võnguvad trendifaaside piires.

USA Wall Street 30 indeksi (Dow Jones Industrial Average'i futuuride proksi) hinnamuutused on hakanud muutuma lühiajalisteks kuni keskpikateks langusfaasideks, kuna see langes alla 20 päeva ja 50 päeva libiseva keskmise.

Huvitaval kombel näitasid hiljutised vaatlused tunnis RSI impulsi indikaatoris esile tõusva lahknemise tingimuse eile pärast seda, kui see tabas kolmapäeval, 10. aprillil ülemüüdud tingimust, mis viitab sellele, et kolmapäevast saadik kehtinud lühiajaline langustempo on hakanud leevenema (vt joonis 3). XNUMX).

Langushoo leevenemine on suurendanud indeksi võimaliku lühiajalise keskmise tagasilöögi tõenäosust seni, kuni püsib 38,200 060/38,660 võtmetähtsusega lühiajaline toetus. Kui kliirens ületab 38,930 39,100 lähiaja takistust, on järgmised vahepealsed takistused 20 50 ja XNUMX XNUMX (ühineb ka XNUMX päeva ja XNUMX päeva libiseva keskmisega).

Teisest küljest muudab paus alla 38,060 37,770 kehtetuks keskmise tagasilöögi stsenaariumi impulsiivse languse jada jätkamiseks, et paljastada järgmised vahepealsed toed 37,390 XNUMX ja XNUMX XNUMX juures.

Sisu on mõeldud ainult üldiseks teabeks. See ei ole investeerimisnõustamine ega lahendus väärtpaberite ostmiseks või müümiseks. Arvamused on autorid; mitte tingimata OANDA Business Information & Services, Inc. või selle sidus-, tütarettevõtete, ametnike või direktorite oma. Kui soovite OANDA Business Information & Services, Inc. toodetud auhinnatud Forexi, kaupade ja globaalsete indeksite analüüsi- ja uudistesaitide teenuses MarketPulse leiduvat sisu reprodutseerida või levitada, avage palun RSS-voog või võtke meiega ühendust aadressil info@marketpulse.com. Külastus https://www.marketpulse.com/ et saada rohkem teavet maailmaturgude löögi kohta. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.