Endised Wells Fargo, BoA erapankurid asutavad varahaldusfirma Fidelis Capital

Rühm endisi Wells Fargo ja Bank of America privaatpanganduse juhte on käivitanud USA-s uue varahaldusettevõtte Fidelis Capital.

Uus nõustajatele kuuluv ettevõte kavatseb koondada rohkem kui 200-aastase kollektiivse privaatpanganduse kogemuse finantsspetsialistidelt, kes on nõustanud ligi 6 miljardi dollari suuruse klientide varade osas oma endiste tööandjate juures.

Fidelisel on Floridas ja Texases asuvad meeskonnad ning ta kavatseb teenindada suure netoväärtusega inimesi, pakkudes personaalset juurdepääsu investeeringute ja varahalduse ekspertidele; varanduse, kinnisvara ja maksude planeerimine; ja muude teenuste hulgas isiklike riskide haldamine.

Fidelis Capitali kaasasutaja ja investeerimisjuht Neale Ellis ütleb, et privaatpanganduse mudel on viimastel aastatel drastiliselt muutunud. Ellis ütleb, et uue ettevõtte missioon on "anda ülikõrge netoväärtusega peredele, asutustele ja teistele privaatpanganduse klientidele selline meeskond, mis suudab hallata mitte mõnda, vaid kõiki nende finantsasju".

Texase Dallase kontorit haldavad Ellis, endine Bank of America, ja Fidelise president Matthew Ellis, endine Wells Fargo.

Florida osariigis Tampa kontorit juhivad 25-aastase kogemusega finantsteenuste veteran Matthew Michaels ja Paul Ayotte, mõlemad endised Wells Fargost.

Fidelise tegevjuht Rick Simonetti töötas 22 aastat lõunapiirkonna vanemdirektorina ja Wells Fargo Private Wealth Managementi riikliku rikkuse planeerimise juhina.