Meie Glassnode Spotlightsi seeria teises osas, mis esitab Coinbase x Glassnode Q2 krüptoturgude juhendi kõige huvitavamaid ja praktilisemaid teadmisi, uuritakse, kuidas kohapealsed Bitcoini ETF-id kujundavad ümber väljakujunenud turudünaamikat.
Meie teises artiklis Glassonde kohtvalgustid seeria, mis uurib strateegilisi teadmisi Coinbase x Glassnode Q2 aruanne, tõstame esile, kuidas Bitcoini ETF-id on hakanud digitaalsete varade turul pakkumise ja nõudluse dünaamikat ümber kujundama. Kui soovite selle teema mõistmist süvendada, leheküljed 14-17 juhendist katavad seda üksikasjalikumalt.
Pärast SEC-i 10. jaanuari 2024. aasta otsust kiita need investeerimistooted heaks, on krüptovaluutaturul toimunud märkimisväärsed kapitalivood, mis omakorda on tugevas korrelatsioonis Bitcoini hindade liikumistega.
See uue kapitali sissevool on toonud kaasa kõrgemad hinnad, kuid mis veelgi olulisem, see on jätnud oma jälje ka turu likviidsuse ja investorite käitumise maastikule. Turult saadud varajased vastused viitavad nende investeerimisvahendite tugevale ja jätkuvale integreerimisele, mida tõendab kohene kauplemismahtude kasv ja varahaldusstrateegiate kohandamine platvormide lõikes. Tegelikult on kohapealsed Bitcoini ETF-id kiiresti kasvanud üheks peamiseks turudünaamika tõukejõuks, mida kauplejad peavad oma strateegiates arvesse võtma.
Mõju hinnale, pakkumisele ja meeleolule
Kohapealsete Bitcoini ETF-ide kasutuselevõtt on märkimisväärselt muutnud turu dünaamikat, mõjutades nii hallatavaid varasid (AUM) kui ka kauplemismahtusid krüptovaluutade ökosüsteemis. Nagu kaetud Q14 juhendi lk 2:
- Nende ETF-ide kombineeritud AUM on jõudnud hämmastava 851 4.3 BTC-ni, mis moodustab ligikaudu XNUMX% kogu ringlevast Bitcoini pakkumisest. See märkimisväärne Bitcoini kontsentratsioon, mida ETF-id juhivad, rõhutab nende kasvavat mõju turul.
- Kogu esimese kvartali jooksul pärast nende kasutuselevõttu ulatus iganädalane sissevool Bitcoini ETF-idesse muljetavaldavalt 1.2 miljardist dollarist kuni 2.5 miljardi dollarini. Siiski on alates märtsi lõpust nende sissevoolude märgatav aeglustumine, mis viitab potentsiaalsele stabiliseerumisele või isegi investorite suhtumise muutusele nende toodete suhtes.
Lisaks rahalisele sissevoolule on turul toimunud muutusi ka kauplemismustrites. Näiteks kauplemismahtude võrdlemisel moodustavad Bitcoini hetke-ETFid nüüd olulise osa tsentraliseeritud börside hetkekauplemise kogumahust. See nihe rõhutab ETF-ide rolli likviidsuse suurendamisel ja uute kauplemistegevuse võrdlusnäitajate seadmisel. Peal aruande lk 16, leiate tsentraliseeritud börsidel kaubeldavate hetke-bitcoinide mahu analüüsi koos hetke BTC ETF-ide mahuga koos peamisi suundumusi kajastava diagrammiga.
Lühidalt, need muutused AUM-is ja kauplemismahus rõhutavad sügavat mõju, mida Bitcoini ETF-id turule avaldavad, muutes ümber seda, kuidas investorid Bitcoiniga suhtlevad, ja potentsiaalselt muutes krüptovaluuta põhilist nõudluse ja pakkumise dünaamikat.
Investorite meeleolu ja reageerimise dünaamika
ETFide käsitletav märkimisväärne maht tõstab esile ka nende potentsiaali turul katalüsaatorina, mis võib põhjustada nii lühiajalisi hinnaliikumisi kui ka pikaajalisi strateegilisi muutusi investeerimis- ja kauplemiskäitumises. Siiani on aga märkimisväärne ETF-i väljavool sageli kooskõlas märkimisväärsete hinnalangustega Bitcoini turul, mis näitab, et investorid kalduvad pigem reageerima olemasolevatele langustele, mitte neid põhjustama. See viitab valdavalt reageerivale investorite käitumisele turu volatiilsuse ajal, mis on hinnamuutuste põhjuslikkuse mõistmiseks ülioluline.
Märkimisväärne erand sellest suundumusest on halltoonides Bitcoin Trust (GBTC), mis on vaatamata laiematele turutingimustele näinud järjekindlat väljavoolu. Selle anomaalia põhjuseks võib olla selle kõrgemad tasud, mis on ajendanud investoreid valima majanduslikult elujõulisemaid ETF-i alternatiive. See eelistus toob esile ETF-i turu konkurentsiolulisuse ja rõhutab tasustruktuuride kriitilist rolli investorite otsuste mõjutamisel.
Investorite käitumist ja vastuseid uurides saavad kauplejad saada ülevaate sellest, kuidas turuosalised selles uues keskkonnas erinevatel turufaasidel reageerivad.
Järeldused ja mõju turuosalistele
Kohapealsete Bitcoini ETF-ide kasutuselevõtt on oluliselt muutnud Bitcoini pakkumise ja nõudluse dünaamikat, mistõttu on turuosaliste jaoks ülioluline ETF-ide sisse- ja väljavoolude järjepidev jälgimine. Need ETF-id mitte ainult ei aita tõsta hinnataset, vähendades saadaolevat pakkumist, vaid võivad oma olulise turuosa tõttu ka oluliselt mõjutada või isegi dikteerida suuri turuliikumisi. ETFide märkimisväärne mõju turu dünaamikale tähendab, et hoolikas jälgimine ja strateegiline planeerimine on investorite jaoks hädavajalikud, kes soovivad neid muutusi tõhusalt kasutada.
Kui soovite rohkem teada saada kohapealsete Bitcoini ETF-ide, nende pideva mõju kohta turudünaamikale ja selle kohta, kuidas saate seda tänu Glassnode'i andmetele paremini arvesse võtta, lugege meie spetsiaalseid uurimisartikleid siin ja siin.
Digitaalsete varade turu kui terviku paremaks mõistmiseks ja peamiste suundumuste ja sündmuste kohta, nagu poole võrra vähendamine, ETF-id ja tuletisinstrumentide turu keerukus, laadige alla „Krüptoturgude 2. kvartali juhend” siin.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://insights.glassnode.com/glassnode-spotlights-spot-bitcoin-etfs-and-their-impacts/
- :on
- :on
- :mitte
- $ 2.5 miljardit
- 10
- 13
- 14
- 16
- 1800
- 2024
- 900
- a
- MEIST
- konto
- üle
- vaidlustatav
- tegevus
- lisamine
- kohandused
- Eesmärk
- viia
- mööda
- Ka
- muuta
- alternatiive
- analüüs
- ja
- heaks kiitma
- umbes
- OLEME
- artikkel
- kaubad
- AS
- eelis
- varahaldus
- vara
- juures M
- saadaval
- BE
- muutuma
- olnud
- käitumine
- käitumist
- kriteeriumid
- Parem
- Miljard
- Bitcoin
- Bitcoini turg
- Bitcoini hinnad
- Bitcoini pakkumine
- Bitcoini usaldus
- mõlemad
- laiem
- BTC
- kuid
- by
- CAN
- kapital
- ettevaatlik
- katalüsaatorid
- põhjustades
- tsentraliseeritud
- Tsentraliseeritud vahetused
- Vaidluste lahendamine
- Joonis
- ringluses
- coinbase
- kombineeritud
- võrrelda
- konkurentsivõimeline
- keerukust
- kontsentratsioon
- Tingimused
- järjepidev
- järjepidevalt
- pidev
- cover
- kaetud
- kriitiline
- otsustav
- krüpto
- Krüpto turud
- cryptocurrency
- krüptovaluuta ökosüsteem
- krüptokursuse turg
- andmed
- otsus
- otsused
- pühendunud
- Süvene
- Nõudlus
- Derivaadid
- Vaatamata
- detail
- dikteerima
- erinev
- digitaalne
- Digitaalne vara
- lae alla
- langused
- draiverid
- sõidu
- Tilgad
- kaks
- ajal
- dünaamika
- Varajane
- ökosüsteemi
- tõhusalt
- rõhutab
- tegelema
- suurendamine
- keskkond
- oluline
- ETF
- ETF-id
- Isegi
- sündmused
- tõendatud
- Uurimine
- näide
- erand
- Vahetused
- olemasolevate
- kogenud
- uurib
- Avastades
- asjaolu
- kaugele
- tasu
- Tasud
- finants-
- leidma
- esimene
- Voolud
- Järel
- eest
- Investoritele
- Alates
- põhiline
- kasu
- GBTC
- saama
- Klaasisõlm
- Halltoonid
- Hallskaala Bitcoin Trust
- suurem
- suuresti
- Kasvavad
- kasvanud
- suunata
- Pooleks
- Olema
- võttes
- aitama
- Suur
- rohkem
- Esile tõstma
- rõhutab
- Kuidas
- aga
- HTTPS
- if
- Vahetu
- mõju
- Mõjud
- mõjud
- tähtsam
- muljetavaldavalt
- in
- Suurendama
- Näitab
- sissevool
- mõju
- mõjutamine
- sissevool
- teadmisi
- integratsioon
- huvitav
- sisse
- Sissejuhatus
- investeering
- investor
- investori sentiment
- Investorid
- IT
- ITS
- Jaanuar
- jpeg
- Võti
- maastik
- Hilja
- Õppida
- taset
- Finantsvõimendus
- nagu
- Likviidsus
- elama
- pikaajaline
- tehtud
- peamine
- Tegemine
- juhtimine
- Märts
- märk
- Turg
- turutingimuste
- Turu volatiilsus
- turul
- turud
- vahendid
- Jälgida
- rohkem
- kõige
- liikumised
- loodus
- Vajadus
- Uus
- märkimisväärne
- eelkõige
- nüüd
- tähelepanek
- of
- sageli
- on
- ONE
- jätkuv
- ainult
- vali
- or
- meie
- väljavool
- osa
- osalejad
- mustrid
- faasi
- planeerimine
- Platvormid
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- osa
- potentsiaal
- potentsiaalselt
- valdavalt
- olemasolu
- esitades
- hind
- Hinnad
- Toodet
- sügav
- Q2
- Kvartal
- kiiresti
- pigem
- jõudis
- Reageerima
- Lugenud
- vähendamine
- esindavad
- esindab
- teadustöö
- ümber kujundada
- ümberkujundamine
- vastus
- vastuste
- Roll
- s
- SEC
- Teine
- nähtud
- tunne
- Seeria
- kehtestamine
- suunata
- Vahetused
- Lühike
- lühiajaline
- märkimisväärne
- märgatavalt
- alates
- Võta aeglasemalt
- So
- nii kaugel
- Kaubandus-
- Kohakaubandus
- vapustav
- alustatud
- Strateegiline
- strateegiad
- tugev
- tugevalt
- struktuuride
- mahukas
- selline
- soovitama
- Soovitab
- varustama
- Pakkumine ja nõudlus
- Võtma
- kipuvad
- kui
- tänan
- et
- .
- Mündibaas
- Maastik
- oma
- Neile
- Seal.
- Need
- see
- korda
- et
- teema
- Summa
- suunas
- kaubeldakse
- Ettevõtjad
- Kauplemine
- kauplemismaht
- kauplemismahud
- ümber
- Trend
- Trends
- Usalda
- Pöörake
- all
- kriipsutab alla
- alakriips
- mõistmine
- USD
- Sõidukid
- elujõuline
- Lenduvus
- maht
- mahud
- we
- iga nädal
- mis
- kogu
- will
- koos
- jooksul
- oleks
- X
- sa
- Sinu
- sephyrnet