Kas BNPL Services sureb kohe? – Fintech Singapur

Ülemaailmne flirt Osta kohe maksa hiljem (BNPL) teenustega näib olevat lõppemas, kuna uued andmed tarbijate maksete kohta näitavad, et isu on oluliselt vähenenud selle vastuolulise krediidimaksete lähenemisviisi järele.

BNPL koges tõusu ja muutus riskikapitalistide lemmikuks töösulgude ajal, kui e-kaubanduse ostjad, kes kodus ei tööta, kasutasid võimalust saada lühiajalist raha, et jaotada nii eksprompt kui ka tahtlike veebiostude kulud mitme makse vahel. Tavaliselt ei nõudnud BNPL-i teenuste ligitõmbamine intressi – see oli väga atraktiivne pakkumine tarbijatele, kes muidu võiksid suvalisest veebipõhisest ostust mööda minna, eriti ebakindlates majandustingimustes.

Sisuliselt, BNPL-i teenuste kasum nõudes kaupmeestelt tehingute töötlemise eest tasu ja aeg-ajalt kehtestades klientidele, kes ei maksa täpselt, viivise või intressi. See mudel võimaldab neil pakkuda tarbijatele mitmekülgseid makselahendusi, teenides samal ajal tulu – ja lihtsustades olulisi omandamisi.

Viimastel aastatel on see ahvatlev ettepanek toetanud BNPL-i ettevõtete tõusu kogu maailmas, mis on osutunud ahvatlevaks nii arenenud majandustes, kus krediitkaarte kasutatakse alternatiivsete rahaliste vahendite otsimisel, kui ka tärkava turumajandusega riikides, kus tavapärasele laenule juurdepääs oli raskem, eriti noortel ja neil. maapiirkondades.

Aasia Vaikse ookeani piirkonna BNPL-i operaatorite langus

Kuid BNPL-i sektor näib praegu olevat languses, kuna paljud BNPL-i teenused kas loobuvad või lõpetavad tegevuse täielikult. Seda on täheldanud Austraalia, kus on üks maailma suurimaid BNPL-i teenuseid Afterpay langus alates 2023. aastast.

Pärast 2023. aasta veebruari alguses Austraalia Openpay kukkumist, mille tõttu võlgu oli 18.2 miljonit Austraalia dollarit, sai ZIP 2023. aasta märtsis alguse, otsustades karmistada finantskontrolli ja teatas oma lahkumisest Indiast, Filipiinidelt, Türgist, Tšehhi Vabariigist, Lõuna-Aafrika Vabariigist, Poolast, Singapur, Ühendkuningriik, Mehhiko ja Lähis-Ida.

Tõepoolest, nad loobusid kümnest 10 rahvusvahelisest turust, mida nad teenindasid. See otsus, keset uudiseid an 240 miljoni Austraalia dollari kahjum 2022. aastal, järgnes aktsia väärtus, mis langes alates 95. aasta veebruarist 2021% (varem kaubeldi 12 Austraalia dollariga võrreldes 0.5. aasta 2023 Austraalia dollariga).

Stsenaarium näib sama sünge Aasias, kus BNPL-i kasutuselevõtt ja uute BNPL-teenuste tekkimine näis toimuvat praktiliselt üleöö. Näiteks Malaisia ​​BNPL IOUpay tutvustati Austraalia börsil (ASX) ja kuulutas turul valitsevat seisundit peaaegu enne teenuse algust.

Vähem kui kahe aasta jooksul põhjustasid süüdistused olulises pettuses finantsprobleemid ja selle maine rikkumine. Saaga süvenes, kui IOUpay leidis, et selle endine finantsjuht Kenneth Kuan oli väidetavalt rikkunud ettevõtte rahalisi vahendeid.

Kahtlustatav Leiti, et 19 miljonit USA dollarit on omastatud ettevõttelt aastatel 2022–2023. Seejärel sunniti IOUpay administreerima ja pole siiani taastunud.

Ostu- ja preemiaplatvorm ShopBack teatas, et lõpetab oma BNPL-i pakkumise, mis loodi pärast firma omandas BNPL-i hoolah novembris 2021, jõustub 2024. aasta märtsist Singapuris ja Malaisias.

Kui küsiti järelejäänud osamaksete kohta, tõstis ShopBack esile klientide viipemaksete vajalikkust, et vältida hilinenud tasusid. See vastus illustreerib BNPL-i tulumudeli nõrkust ja madalat kasumimarginaali, kui investorite kõrgendatud hinnangud hajuvad.

Samal ajal lansseeriti Atome 2022. aasta aprillis Vietnamis palju tunnustust, alustades prooviversiooniga, milles osales üle 20 jaemüügipartneri. aasta jooksul, Atome lõpetas oma tegevuse Vietnamisja kohalik BNPL Ree-pay'l ei õnnestunud tühimikku ületada jättis Atome, kuna selle pakkumised pole paljudel Vietnami e-kaubanduse platvormidel juurdepääsetavad.

2023. aasta mais lahkus Atome piirkonna peadirektor Trasy Lou Walsh ametist. saada Fluidi kaasasutajaks ja tegevjuhiks, B2B maksefirma. See oli järgnes tegevjuhi David Cheni tagasiastumine 2024. aasta veebruaris Indoneesia GoTo Financiali tarbijalaenude juhiks. Kunagise silmapaistva Atome endised juhid otsustasid sektorist täielikult lahkuda – usaldus BNPL-i teenuste mudeli vastu näib olevat madal nii võtmeoperaatorite kui ka investorite seas.

Singapuri BNPL-i ettevõte Pace valis ka vabatahtliku lõpetamise 2023. aasta augustis, pidades selle põhjuseks kasvavaid võlgu. Sarnane Atome vanem täiustatud luurerühm ja Temaseki toega ShopBack, Pace oli varem tagatud 8-kohalised investeeringud, kuid need kapitalisüstid ei olnud piisavad, et säilitada kahanevaid BNPL-teenuseid.

Hoolimata ennustustest, et 450. aastaks kasvab kasutus 2027%. India BNPL-i turul, ZestMoney, mille väärtus oli varem 445 miljonit dollarit, teatas oma sulgemisest, kuna tal ei õnnestunud ostjat leida. Pärast seda, kui selle asutajad lahkusid, kui omandamisläbirääkimised India fintech PhonePe'ga ebaõnnestusid, ZestMoney müüdi lõpuks maha jaanuaril 2024 finantsteenuste ettevõttele DMI Group madalaimate hindadega, kusjuures iga investor kaotab raha ja DMI kasutab väljaostu sisuliselt Zesti talentide röövimiseks.

Kuidas BNPL-i teenused valesti läksid?

BNPL-i põhieeldus arengumaades, milleks on väikeste piletilaenude tagamine tärkavatele digitaalfinantseeringu klientidele ja seeläbi paljude kõrgetasemeliste investorite ligimeelitamine, oli kodus viibimise perioodidel ja uutele kasutajatele tulikuum. digitaalmajandus.

Kuid intressimäärade tõustes seati BNPL-i intressimäärade status quo kahtluse alla ja see ei suutnud säilitada vähem optimistlikku majandusväljavaadet. Ja see polnud ainult arengupiirkondades, vaid BNPL-i idufirmad nagu Klarna, Affirm ja Afterpay suurte kahjude ja likviidsuse vähenemisega kui investorid loobusid oma varasematest hinnangutest, mis ulatusid miljonites ja miljardites dollarites.

Konkurents traditsiooniliselt panganduselt ja rahaliselt hästi varustatud digihiiglastele meeldib Haud ja Shopee Kagu-Aasias või Apple ja PayPal USA-s ohustasid samuti ühe ettevõtte maksevõimet. palju spetsiaalseid BNPL-i teenuseid, kes ei suutnud konkureerida oma platvormi ulatuse, suuremate kapitalireservide, koheselt äratuntavate kaubamärkide ja suure kliendibaasiga, kui nad hakkasid integreerima oma järelmaksuprogramme.

Need platvormid ja superrakendused hõivasid suure osa turuosast, mis kuulus ainult BNPL-iga alustavatele ettevõtetele, ja võisid endale lubada kahjumlike „maksa hiljem” funktsioonide pakkumist, millega pühendunud pakkujad lõpuks sammu pidada ei suutnud.

Koos regulatiivsed surved tekkivas ruumis, kasutajate nõudluse vähenemine eelarve karmistamise järele ja üha vähenev tulu ärimudelist, mis lõppkokkuvõttes põhineb impulssostudel, näib, et hoog on BNPL-i idufirmade vastu ja konsolideeritud platvormi operaatorite suunas, kes võivad olla "osta kohe" tegelik tulevik. maksa hiljem'.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://fintechnews.sg/93168/lending/the-rise-and-fall-of-bnpl-is-the-due-date-near-for-pay-later-services/