Perps on esikohal: kuidas ehitada üles võitnud DeFi ökosüsteem 2023. aastal

Isegi kui toidumüntide päevad on juba ammu seljataga, tundub keskmise DeFi platvormi müügikõne pisut üle mängitud, kui mitte lausa üldine. Ja mõjuval põhjusel: näib, et DeFi parimad strateegid on oma mänguraamatud ammendanud. Sama taktika, mis mängis nagu peenhäälestatud pill DeFi kuldaegadel 2020 ja 2021, ei liigutanud 2022. aastal peaaegu nõela ja on 2023. aastal täielikult seiskunud.

Standardne likviidsuskaevandamine oli kunagi Web3-s moes – nüüd on see umbes sama vanilje ja julge kui stiimulid tulevad. Samuti jõuavad Crypto Twitteris vaevu vampiiride likviidsuse vähendamiseks ette nähtud juhtimisžetoonide väljastamise võtted, rääkimata selle juhtivate väljaannete à la SushiSwap umbes 2020. aasta pealkirjadest.

Reaalsus on see, et DeFi on nii küpsenud kui ka arenenud. Kasutajabaasi loomine pole enam nii lihtne kui kunagi varem. Sellegipoolest on DeFil uustulnukate jaoks palju võimalusi häirida ja konkureerida turgu valitsevate operaatoritega. Võti on sihtida DeFi kasutajaid seal, kus peituvad nende kõige köitvamad tegevused, mis ei kuulu enam hetketurgude ja saagipõllunduse valdkonda – see on metsikus perse maailmas.

Perpetual Contracts: DeFi järgmine suur lahinguväli

Püsilepingud – või “perps”, nagu neid krüpto-Twitteris tabavalt on lühendatud – on sisuliselt muudetud futuurilepingud, millel pole aegumiskuupäevi. Nagu traditsioonilised futuurilepingud, võimaldavad perpetualid kauplejatel laenata kapitali ja avada teatud varadel võimendatud positsioone. Kuna tähtajatud maksed ei aegu kunagi, arveldatakse need alati sularahas ja neid saab hoida lõputult.

Kasvanud populaarsust tänu oma kasulikkusele nii riskimaandamise kui ka suurte panustega investeeringute tegemisel, on perps kogunud tohutult kapitali ja krüptokauplejate huvi. CoinGecko kohta, on alaliste vahetusmärkide kombineeritud turukapitalisatsioon praegu üle 1.1 miljardi dollari ja pole harvad juhud, kui püsilepingute 24-tunnine kauplemismaht ületab 100 miljonit dollarit.

Praeguse seisuga ei näita perpetualid mingeid märke aeglustumisest.

Tehke õigesti: sissepääs 2023. aasta DeFi-stseeni

Tänapäeval domineerib väike hulk DeFi eliitprotokolle vahetuslepingutes, laenuturgudel, tellimuste suunamisel ja likviidsuse koondamisel. Nende maht on vapustav, nende likviidsus on ületamatu ja nende kasutajaskond on lojaalne, tohutu ja kasvav. Pole saladus: 2023. aasta DeFi stseenile tungimine hetketurgude ja vahetustehingutega on tulutu ettevõtmine.

Kuid leigel turul, mis on viimased kaks aastat parimal juhul külili suundunud ja muutused, on tähtajatutest lepingutest saanud aedade taga kiikuda armastavate kauplejate lemmik. Krüptokauplejad on kurikuulsad oma täitmatu riskiisu poolest ja muutuvad pidevatel börsidel üha aktiivsemaks. Olenemata sellest, kuhu turg järgmisena liigub, annavad perps kauplejatele vabaduse teha pika või lühikese panuse ning võime panuseid tõsta ja õigel ajal kasu saada.

Kõrgete panustega keskkondades on iga pisiasi oluline. Tähtajalised lepingud on nüansirikkad ja keerulised tooted, nagu ka püsivad vahetused, millest nad elavad. Marginaaliga kauplejad otsivad pidevalt uusi funktsioone, libedamat kogemust ja liidest, uute varade tuge ja loomulikult suuremat võimendust.

Olemasolevad DeFi turgu valitsevad operaatorid on hetketuru kogemuse naelutanud. Nende intressimäärasid, likviidsuse sügavust ja marsruutimisfunktsioone on raske võrrelda, rääkimata häirimisest. Kuid igavese stseenil on uks kasutajate võitmiseks pärani lahti. Püsivate kauplejate valupunktide lahendamine protsessivoogude lihtsustamise, intuitiivsema liidese ja lihtsa ja ausa tasustruktuuri pakkumisega on kuldne pilet olemasolevate kauplejate kaasamiseks mitte ainult uude püsivasse börsi, vaid ka täiesti uude DeFi ökosüsteemi.

Täiuslike tegijate retsept

Püsivate kauplejate huvi äratamiseks on kolm peamist koostisosa, mis aitavad luua täiuslikke persse.

Esimene on õige keti valimine. Krüptopõhised alalised lepingud tutvustas BitMEX esmakordselt pärast selle 2014. aasta turuletoomist ja ei olnud kaua aega tagasi, kui CEX-id domineerisid püsivate lepingute turul oma keerukate likvideerimismootorite ja sügavate turutegijatega. Aastal 2023 on ülioluline valida kett, mis suudab korralikult toetada täisfunktsionaalsusega pidevat vahetust, tagada kõrge jõudluse ja hoida kauplemistasud kontrolli all.

Teiseks peavad paigas olema suured funktsioonid, mida kasutajad eeldavad. See tähendab krüpto kõige populaarsemate, blue-chip varade ja stabiilsete müntide toetust, märkimisväärset kahekohalist finantsvõimendust ja tugevaid stiimuleid likviidsuse tagamiseks. Need on iga eduka pideva vahetuse põhikomponendid ja neil pole asendajaid.

Viimaseks, kuid kindlasti mitte vähem tähtsaks, on hädavajalik pakkuda olemasolevatele ja tulevastele kasutajatele tasuta haridussisu. Tähtajalised lepingud on nii äärmiselt õiglased kui ka äärmiselt ohtlikud. Aidates kasutajatel tõlgendada platvormi analüütika armatuurlauda, ​​arendada nüansirikast arusaama selle likvideerimisfunktsioonidest ja õigesti hinnata tagatise nõudeid, on palju edu. Selline sisu mitte ainult ei aita kasutajatel platvormiga tutvuda, vaid näitab ka, et arendusmeeskond hoolib oma kogukonnast. Pole midagi paremat, kui teha kasutajate poolt õigeid toiminguid. see on midagi, mida kõik tahavad Web3-s rohkem näha.

Rahulolevatest püsikauplejatest saavad kogukonna lojaalsed liikmed

Kui igavesed kauplejad on oma pideva vahetuse kogemusega rahul, hakkavad nad huvi tundma uurima, mida veel tema loomulikul DeFi ökosüsteemil on. Lõppude lõpuks, kui detsentraliseeritud platvorm suudab pakkuda suurt finantsvõimendust, teostada kiireid likvideerimisi ja juhtida mitme varaga seotud likviidsuse stiimuleid, peab V3 detsentraliseeritud börsi (DEX) käivitamine ja aktiivse likviidsuse juhtimise toetamine olema imelihtne.

See on tee uute kasutajate hankimiseks 2023. aasta DeFi stseenis. Kasutajad ihkavad, et järgmine DeFi hiiglane rajaks poe nullpunkti ja ehitaks üles järgmise DeFi impeeriumi. Saladus on alustada perpsist, mitte vahetustest.

Alexi Atlas on Kinetix DeFi keskuse asutaja.