Postitus Facet Wealth Review by Chelsi Walker ilmus esmalt Benzinga. Külastus Benzinga et saada rohkem sellist suurepärast sisu.
window.LOAD_MODULE_LAYOUT = tõene;
Sisukord [show]
Facet Wealthi ülevaade
2016. aastal asutatud Facet Wealth nägi varahaldussektoris tohutut tühimikku ja tegi selle täitmiseks tööd. Facet kujundas oma isikliku finantsplaneerimise platvormi, et teenindada nende inimeste vajadusi, kes võivad teist tüüpi finantsplaneerimisettevõtetest kõrvale jääda. Alates tuhandeaastasest investorist kuni kasvavate peredeni, kes rahaliselt planeerivad last kuni pensionärideni – Facet usub, et heaolu on kättesaadav kõigile, sõltumata nende netoväärtusest.
Lisaks oma laia valiku taskukohase finantsplaneerimise ja investeering haldusteenused, Facet Wealthil on palju haridusressursse. Facet ei taha mitte ainult teie raha hallata, vaid ka aidata teil seda mõista. Kliendina on teil ainult kutsetega juurdepääs veebiseminaridele ja muule A-klassi finantshariduse sisule. Facet soovib teie kliendikogemust maksimaalselt ära kasutada, tagades, et saate kasu oma suhetest oma sertifitseeritud finantsplaneerija™ Professionaliga ja teil on õigus teha teadlikke finantsvalikuid.
Pakutavad teenused
Facet Wealth tegutseb peamiselt täielikult kaugfinantsplaneerimise ja varahaldusettevõttena. Facet pakub täielikku nimekirja finantsplaneerimisteenustest virtuaalses keskkonnas, mille raames saate otse suhelda oma isikliku Facet Wealthi sertifitseeritud finantsplaneerija™ Professionaliga. Saate planeerida virtuaalseid kohtumisi oma nõustajaga, planeerides kohtumised vastavalt oma ajakavale.
Nõustajalt saadavate juhiste tase on täielikult kohandatav. Kui vajate finantsplaneerijat, kuid mitte investeerimisnõustajat, on see teostatav. Samuti võite otsustada, et Facet Wealth CFP® Professional nõustab teid investeerimisstrateegia osas, ilma et peaksite oma portfelli otseselt haldama. Või võite minna täielikule ravile ja valida nii finantsplaneerimise kui ka investeeringute haldamise. Parim osa? Investeeringute haldamine on juba teie aastamaksu sees, seega ei maksa te selle teenuse eest lisatasu.
Faceti finantsplaneerimise lähenemisviis on terviklik: teie ainulaadse finantsplaani koostamisel võetakse arvesse kogu teie elu ning seda, kes te inimese ja kliendina olete. Sina helistad. Kui soovite katta kõik oma alused, võite valida tervikliku finantsplaneerimise. Või valige ja valige, millised alad vajate suunda.
Võib-olla soovite hakata planeerima pensionile jäämist, kuid vajate abi, et otsustada, milline pensionikonto on teie jaoks parim, näiteks IRA or 401 (k). Või soovite leida viise passiivse sissetuleku loomiseks, et tagada oma rahaline kindlus pärast pensionile jäämist. Olenemata sellest, millised on teie konkreetsed mured, pakuvad Facet Wealthi nõustajad asjatundlikku pilku mõnele või kõigile järgmistele valdkondadele ja enamgile:
- Rahavoogude analüüs ja juhtimine
- Pensionipõlve kavandamine
- Kolledži planeerimine
- Võlgade haldamine ja vähendamine
- Pärand ja kinnisvara planeerimine
- Praktiline nõuandev investeeringute juhtimine
- Maksude planeerimine
- Kindlustuse planeerimine
- Nõuandev töökoha pensioniplaani haldamine
- Aktsiaoptsiooni plaanid
Facet pakub lahendusi ka tööandjatele. Facet muudab nende finantsplaneerimisteenuste lisamise teie saadaolevatele töötajate hüvitistele või hüvedele lihtsaks, võttes koormuse teie õlgadelt, lisades samal ajal atraktiivse töötajate stiimuli, mis on suurepärane viis väärtuslike töötajate meelitamiseks ja hoidmiseks.
Et anda nõustajale tõeline ülevaade teie praegustest rahaasjadest, muudab Facet väliste panga- ja investeerimiskontode ühendamise Finicity või Plaid abil ülilihtsaks. See hoiab teie nõustajat kursis selliste üksikasjadega nagu teie rahavoog ja eelarve koos haldamisest väljaspool olevate varadega, et nad saaksid teile parimaid juhiseid anda.
Konto miinimumid
Suur loos Facet Wealthi kasutamise eest finantsplaneerija on see, et see ei määra ühelegi oma kliendile konto miinimumi. Facet rõhutab isikliku ja põhjaliku kliendi-nõustaja suhte tähtsust. Mõelge sellele peaaegu nagu abielule – seal on nii häid, halbu kui ka inetuid, kuid teie Facet Wealthi nõustaja on pidev, tähistades teie kõrghetki ja ületades teie kõrval.
See on põhjus, miks see ei sea kontole miinimume – te ei ole vahend Facetile dollari teenimiseks. Olete inimene, kellel võib olla mõni aeg, mis on rahaliselt parem kui teine, ja see on okei. Facet on mõeldud pikaks ajaks.
Tasustruktuurid ja hinnakujundus
Facet nõuab finantsplaneerimise ja investeerimisteenuste eest kindlasummalist aastatasu, mitte protsentuaalset osa hallatavast varast. Facet Wealth ei sea oma klientidele ka minimaalset tasakaalu.
Facetiga töötavad nõustajad on tasulised finantsplaneerijad, kes ei saa teile teatud toodete müügi eest komisjonitasusid, seega katab kindlasummaline tasu täielikult kõik teie kasutatavad teenused.
Kindla tasu struktuur muudab tarbijate jaoks lihtsamaks teada, kui palju nad nende teenuste eest maksavad. See võib tunduda pisut mitmetähenduslik, kuid Facet püüab tagada, et saaksite õiglase tehingu. Te ei maksa teenuste eest, mida te ei kasuta, seega langeb teie tegelik tasu kuskile ülalnimetatud vahemikku, mis põhineb täielikult teie rahaasjade keerukusel ja vajaliku finantsjuhiste tasemel.
Konto avamine
Facet Wealth kujundas oma patenteeritud teenused igapäevast Ameerikat silmas pidades. Ta usub, et finantsharidus, mõjuvõimu suurendamine ja asjatundlikud juhised peaksid olema kättesaadavad kõigile, kes seda soovivad.
Facetiga alustamine on võimalikult lihtne. Planeerite oma esialgse 30-minutilise sissejuhatava kõne veebis, valides aja, mis sobib teie ajakavaga. Kliendi tutvustuse planeerimine on sama lihtne kui kiire küsimustiku täitmine, mis sisaldab põhiteavet, nagu teie nimi ja e-posti aadress, ning lühikokkuvõtet teie peamistest finantseesmärkidest.
Kui olete otsustanud kasutada Facet Wealth CFP® Professionalsi teenuseid, saate seadistada oma isikliku armatuurlaua.
See sujuv ja intuitiivne armatuurlaud on teie juhtpaneel, kohtumispaik ja jälgimiskeskus teie kliendi-nõustaja suhete jaoks. Siin saate kaardistada oma praeguse finantsseisu ja teha ülevaate oma rahavoogudest ja raha kulutamisest. Kui teie finantsplaneerijal on kindel ettekujutus sellest, kes te olete ja mis on teie jaoks oluline (nii rahaliselt kui muul viisil), seate eesmärgid koos edusammude mõõdikutena.
Sel hetkel hakkab teie Facet Wealthi finantsnõustaja teie finantsplaneerimise kavandi koostamisega tegelema. See näeb välja nagu pikaajaline plaan, mis ründab teie finantseesmärke igast küljest määratletud ja teostatavate sammudega, mida saate nende saavutamiseks võtta.
Teie digitaalne armatuurlaud toimib seejärel tööriistade komplektina, mida teie ja teie CFP™ Professional kasutate, et analüüsida ja arutada teie finantsplaani ja eesmärkide kõiki tahke ning otsustada, kuidas ja millal kohaneda muutuvate standarditega ning kohandada oma strateegiat nende täitmiseks.
Kasutage Facet Wealthi praegu pakutavaid soodustusi. Samuti saavad äsja allkirjastatud kliendid kliendisoovitusprogrammi kaudu nii kinkida kui võita 1 kuu tasuta.
Facet Wealth Investment Style
Kui olete oma Facet Wealthi sertifitseeritud finantsplaneerija™ Professionaliga loonud tugeva suhte, koostavad nad teie finantsseisundile, pikaajalistele finantseesmärkidele ja riskitaluvusele kohandatud portfelli. Teie portfell koosneb madala kuluga börsil kaubeldavatest fondidest (ETF), mis on valitud 13 varaklassi hulgast.
Facet Wealth saab teie portfelli otse hallata, kui otsustate kasutada ühte neljast haldurist: Charles Schwab, Apex, Fidelity või TD Ameritrade. Portfelli ise haldamiseks võite tegutseda ka oma Faceti nõustaja nõuannete järgi.
Parim kaugfinantsplaneerija ja tööstuse häirija Facet Wealth on tänapäeval üks parimaid digitaalseid finantsnõustajaid. Lugematuid "parimate" loendeid koostav ja arvukalt tunnustusi võitnud Facet Wealth on kaotanud kõrgete kontode miinimumide ja hallatavatel varadel põhinevate kõrgete tasude traditsiooni, et teha asjatundlik finantsnõu ja -haridus kõigile kättesaadavaks, isegi kui teil seda pole. kõrge netoväärtus.
Kui arvate, et te ei teeni piisavalt, et vajada finantsnõustajat või alustada investeeringuid, siis mõelge uuesti. Planeerige oma kliendi tutvustus Facet Wealthiga juba täna. Näete oma raha eest piisavalt palju tööd – on aeg, et teie raha hakkaks ka teie heaks töötama.
Korduma kippuvad küsimused
Kas peaksite palkama finantsnõustaja?
Jah, peaksite palkama finantsnõustaja, kes aitaks teil hallata oma investeeringuid, sääste ja rahalist tulevikku.
Kui palju maksab finantsnõustaja?
Võite maksta finantsnõustajale mitmesuguseid tasusid, kuid kindla tasu struktuur on tarbijate jaoks üldiselt odavaim.
Postitus Facet Wealth Review by Chelsi Walker ilmus esmalt Benzinga. Külastus Benzinga et saada rohkem sellist suurepärast sisu.
- "
- &
- 2016
- a
- juurdepääs
- juurdepääsetav
- konto
- tegu
- meetmete
- lisamine
- ADEelis
- nõuanne
- nõuandja
- nõustajad
- nõuandev
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- kõrval
- juba
- ameerika
- analüüs
- analüüsima
- aastane
- keegi
- ahvatlev
- lähenemine
- ümber
- eelis
- vara
- auto
- saadaval
- laps
- Pank
- Alused
- on
- usub,
- Kasu
- BEST
- Natuke
- piir
- helistama
- lüüa
- Raha
- rahavool
- kindel
- atesteeritud
- koormuste
- Charles
- charles schwab
- valikuid
- Vali
- klassid
- kliendid
- KOMMUNIKATSIOON
- keeruline
- keerukust
- koostatud
- terviklik
- arvab
- Tarbijad
- sisu
- sisu
- kontrollida
- võiks
- cover
- Praegune
- Praegu
- Kliendid
- kohandatav
- armatuurlaud
- tegelema
- otsustatud
- pühendunud
- sügav
- Disain
- kavandatud
- detailid
- arenenud
- digitaalne
- otsene
- otse
- arutama
- Ekraan
- Ei tee
- dollar
- unistused
- Käsitöö
- haridus-
- töötajad
- volitatud
- mõjuvõimu
- tagades
- keskkond
- kinnisvara
- ETF-id
- igapäevane
- igaüks
- börsil kaubeldavad
- kogemus
- ekspert
- silm
- õiglane
- peredele
- pere
- FAQ
- Tasud
- truudus
- Finances
- finants-
- Firma
- esimene
- voog
- Järel
- Tarbijatele
- vorm
- tasuta
- Alates
- täis
- raha
- tulevik
- kasumi saamine
- lõhe
- üldiselt
- tekitama
- kingitus
- Eesmärgid
- hea
- suur
- Kasvavad
- aitama
- siin
- Suur
- palkama
- Kuidas
- HTTPS
- Keskus
- tohutu
- inim-
- idee
- tähtsus
- oluline
- lisatud
- tulu
- indeks
- tööstus
- teavitatakse
- sissejuhatav
- intuitiivne
- investeering
- Investeeringud
- investor
- IT
- hoidma
- Teadma
- viima
- Tase
- joon
- LINK
- Nimekirjad
- Pikk
- pikaajaline
- Vaata
- tegema
- TEEB
- Tegemine
- juhtima
- juhtimine
- juhtiv
- kaart
- küsimus
- vahendid
- kohtumised
- Meetrika
- võib
- Tuhandeaastane
- meeles
- miinimum
- raha
- järelevalve
- kuu
- rohkem
- kõige
- Navigate
- vajadustele
- neto
- arvukad
- Pakkumised
- Hästi
- Internetis
- avatud
- valik
- Muu
- muidu
- üldine
- paneel
- osa
- passiivne
- Maksma
- Inimesed
- protsent
- hüved
- inimene
- isiklik
- Isikliku
- planeerimine
- plaanid
- inimesele
- mängija
- Punkt
- portfell
- esmane
- Toodet
- professionaalne
- spetsialistid
- Programm
- varaline
- heaolu
- anda
- pakkudes
- Kiire
- valik
- hinnang
- saama
- Referral
- referral programm
- suhe
- kauge
- nõudma
- Vahendid
- läbi
- Oht
- sektor
- turvalisus
- väljavalitud
- Müük
- tunne
- teenus
- Teenused
- komplekt
- lihtne
- So
- tahke
- Lahendused
- mõned
- kuskil
- konkreetse
- kulutama
- Kaubandus-
- standardite
- algus
- alustatud
- algab
- riik
- varu
- Strateegia
- võtmine
- TD
- TD Ameritrade
- .
- Läbi
- aeg
- korda
- täna
- kokku
- sallivus
- tonni
- töövahendid
- ülemine
- traditsiooniline
- ravi
- liigid
- all
- mõistma
- mõistmine
- ainulaadne
- kasutama
- ära kasutama
- Video
- virtuaalne
- kuidas
- Jõukus
- varahaldus
- Webinars
- M
- Mis on
- kuigi
- WHO
- võit
- jooksul
- ilma
- Töö
- töö
- Töökoht
- töötab
- väärt
- Sinu
- youtube