Truist Wealth toob turule uue RoboAdvisori Truist Invest

• Truist Wealth avalikustas sel nädalal paari uue investeerimislahenduse: roboadvisori Truist Invest ja hübriidne investeerimisplatvorm Truist Invest Pro.
• Truist Invest pakub isikupärastatud investeerimisportfelli, mis põhineb kasutaja eesmärkidel, riskitaluvusel ja hetkeinvesteeringutel. Truist Invest Pro lisab juurdepääsu finantsnõustajate meeskonnale.
• Truist Wealth on Truist Financial Corporationi osakond, mis on USA esikümnes ja mille koguvara on 545 miljardit dollarit.

Truist Financial Corporationi osakond Truist Wealth teatas kahe uue investeerimislahenduse käivitamine sel nädalal: roboadvisor Truist Invest ja hübriidinvesteeringuplatvorm Truist Invest Pro, mis ühendab automatiseeritud investeerimise juurdepääsuga finantsnõustajatega.

Mõlemad lahendused töötas välja disaineritest, inseneridest, uuendajatest ja tootejuhtidest koosnev funktsionaalne meeskond, kes lõi uued pakkumised Truisti innovatsiooni- ja tehnoloogiakeskuse klientide teekondades. Agiilsete tööstrateegiate, klientide otsese tagasiside ja iteratiivse tootekujunduse kombinatsioon võimaldas meeskonnal optimeerida mõlemat lahendust enne nende sel aastal turuletulekut.

"Investorid soovivad digitaalseid lahendusi, mis on turvalised, intuitiivsed ja suudavad nende vajadusi rahuldada, olenemata sellest, kas tegemist on uue või kogenud investoriga," ütles Truist Wealthi digitaalse investeerimise SVP Kacy Howard. "Truist Invest ja Truist Invest Pro aitavad anda klientidele kontrolli ja usaldust oma portfelli üle, olenemata sellest, kas nad valivad oma tulevikku investeerimiseks täisdigitaalse või hübriidlahenduse."

Truist Invest annab klientidele kohandatud portfelli soovituse, mis põhineb nende eesmärkidel, riskitaluvusel ja praegustel investeeringutel. Truist Invest pakub igapäevast portfelli analüüsi ja toetab nii automatiseeritud tasakaalustamist kui ka maksukahjude kogumist. Hübriidne investeerimislahendus Truist Invest Pro pakub nii Truist Investi digitaalseid võimalusi kui ka juurdepääsu finantsnõustajate meeskonnale, kes aitab klientidel koostada isikupärastatud investeerimisportfelli ja pakkuda pidevat investeerimisnõustamist. Mõlema pakkumise kontosid saab avada juba 5,000 dollariga. Truist Invest võtab aastamaksu 0.50%, Truist Invest Pro maksab kasutajatele 0.85%. Mõlemad tasud põhinevad hallatavatel varadel, aastane miinimum on 90 dollarit konto kohta.

Truist Chief Wealth Officer Joseph M. Thompson asetas uued pakkumised laiemasse konteksti ettevõtte eesmärgiga pakkuda oma klientidele isikupärastatud teenust, mis maksimeerib digitaaltehnoloogia võimalusi investeerimisruumis. "Digitaalsed investeerimislahendused on näide Truisti T3 strateegiast, mis ühendab usalduse loomiseks kliendi eelistatud isikupärastatud puudutuse taseme ja uuendusliku tehnoloogia," ütles Thompson. "Truist Invest ja Truist Invest Pro pakuvad lihtsat ja turvalist juurdepääsu portfellile, mis on loodud selleks, et aidata investoril oma eesmärke saavutada ja mida toetavad meie investeerimisteadmised, mis võivad aidata üksikisikutel ja peredel paremat elu luua."

Truist Financial Corporationi osakond Truist Wealth teenindab USA-s ja kogu maailmas jõukaid, kõrge ja ülimalt varalisi üksikisikuid, perekondi ja ettevõtete omanikke. Ettevõtte teenused ulatuvad investeerimisest ja pensionile jäämisest, usaldus- ja kinnisvaraplaneerimisest ning laenuandmisest kuni panganduse ja riskijuhtimiseni. Emaettevõte Truist on USA 10 parima kommertspanga 545 miljardi dollari suurune koguvara ja 15 miljonit klienti kogu USA-s. Pank teatas hiljuti Zaloni Arena platvormi omandamine, mis aitab Truistil täiustada andmehaldust, metaandmete haldust, täiustatud analüüsi ja AI/ML-programme.

Rääkisime Truist Financiali jaemüügi- ja väikeettevõtete pangandusjuhi Dontá Wilsoniga selle aasta alguses FinovateSpringil finantsteenuste digitaalse ümberkujundamise tempo ja innovatsioonikultuuri ülesehitamise tähtsuse kohta.

Foto autor Tara Winstead