Uuring, mida iga krüptoinvestor peaks lugema

Lugesin hiljuti akadeemilist uurimust nimega Võrguefektid ja väärtuse säilitamise funktsioonid krüptovaluutaturul, ja ma tõmbasin sõna otseses mõttes rusikaga õhku.

See on sellepärast, et see on teaduslik tõestus investeerimisstrateegiast, millest oleme teile aastaid rääkinud.

Soovitan teil lugeda artiklit – või vähemalt kokkuvõtet –, kuid ma toon teile allpool välja mahlased killud.

Aktiivsed rahakoti aadressid muudavad krüpto väärtuslikumaks

Autorid uurisid 100 parimat krüptoinvesteeringut pika aja jooksul (2010-2023), muutes selle seni üheks põhjalikumaks uuringuks. mis juhib pikaajalisi krüptohindu.

Peamine leid on see hinna tõstis aktiivsete rahakoti aadresside arv kõigis nende uuritud krüptoinvesteeringutes peale kuue.

Et lihtsustada, nagu kasutajad tõusevad, tõuseb ka hind.

Mida me oleme aastaid rääkinud.

Mingil määral on see terve mõistus: raha muutub seda väärtuslikumaks, mida rohkem inimesi seda kasutab. (Mis tugevdab ideed, et ühe maailma raha oleks kõige väärtuslikum – vaata minu TED rääkida.)

Loomulikult ei mõtle enamik krüptoinvestoritest nii.

Aktiivsed rahakoti aadressid ei ole isegi mõõdik, mis on loetletud sellistel parimatel krüptokirjade loenditel nagu CoinMarketCap. Selle numbri leidmiseks peate tõsiselt uurima, kuid meie arvates peaks kasutajate arv olema esimene number, mida näeme.

Aktiivsed rahakoti aadressid – mis sarnanevad igapäevaste aktiivsete aadressidega (DAA) või igakuiste aktiivsete aadressidega (MAA) – ütlevad teile põhimõtteliselt kui palju inimesi seda tegelikult kasutab. Kui krüptotootjad on ettevõtted, siis see arv on nende kliendid.

Krüptoosad muutuvad väärtuslikumaks, mida rohkem inimesi neid kasutab. Nüüd on meil tõend.

Tehingute arv on võimendus

Umbes pooltes uuritud krüptoinvesteeringutest suurem tehingute arv oli korrelatsioonis kõrgema hinnaga. Teisisõnu, kui märki kasutati sagedamini, oli selle väärtus tõenäolisem.

See on jällegi loogiline, kuid see on vähem usaldusväärne näitaja kui kasutajate arv, sest kuigi saate võltsida mõlemat numbrit, on tehingute arvu veelgi lihtsam võltsida (näiteks pesukaubandus).

See aitab mõelda krüptovõrkudele nagu sotsiaalmeedia võrgustikud. Kui teil oleks sotsiaalmeediavõrgustik, kus oleks palju aktiivseid kasutajaid, muutuks selle suurus ja ulatus suure tõenäosusega võrguefektide tõttu lumepalliks: rohkem kasutajaid toob kaasa veelgi rohkem kasutajaid.

Aga kui teil oleks sotsiaalne võrgustik a piiratud kasutajate arv, kes juhtuda kui palju postitada, siis Friend.tech. See on palju "heli ja raevu, mis ei tähenda midagi".

Teisisõnu loeb tehingute arv, kuid veelgi olulisem on see siis, kui kasutajate arv kasvab. (Kui leidsite kasvava kasutajate arvuga krüpto, arvestage tehingute arvuga oma skoori "+1".)

Jällegi ei ole see number, mida enamik krüptoinvestoritest jälgib, sest seda on nii raske leida. Enamik krüptosaite annab selle asemel aru kauplemismaht, mis pole sugugi sama, mis tehingute arv.

Kumba eelistaksite omada: valuutat, mida kasutavad vaid vähesed väga rikkad inimesed (jättes mulje, et liigub palju raha), või valuutat, mida kasutavad kõik? See on vahe kauplemismahu ja tehingute arvu vahel.

Piiratud pakkumine on veel üks võimendaja

Bitcoini piiratud pakkumisest on palju tehtud: kunagi luuakse ainult 21 miljonit. Seevastu enamik krüptoprojekte võib lõputult uusi žetoone vermida, mis aja jooksul teie väärtust lahjendab.

Uuringus leiti, et piiratud pakkumisega krüptoinvesteeringud võivad muuta märgi napimaks ja seeläbi väärtuslikumaks. Kuid piiratud pakkumisest üksi hea investeeringu ennustamiseks ei piisa.

See on jällegi loogiline: bitcoini kloon, mida keegi ei kasuta, oleks hästi, Bitcoin Cash.

Mõelge piiratud pakkumisele kui potentsiaalsele "kiirendile" investeeringu jaoks, millel on palju aktiivseid kasutajaid.

Kokkuvõtteks:

• Otsige investeeringuid, kus on palju aktiivseid kasutajaid (ideaaljuhul see arv aja jooksul kasvab).
• Nende investeeringute puhul, kui neil on ka palju tehinguid, on see +1.
• Kui nende pakkumine on piiratud, on see ka +1.

Loomulikult ei ole need ainsad tegurid, mida tuleks arvesse võtta. Meeskond ja tehnoloogia on olulised (vt meie Investori tulemuskaardid). Regulatiivne risk ja võimalikud probleemid on samuti olulised (vt meie Riskikaardid).

Kuid kui meie investeeringud vastavad teistele kriteeriumidele, on need kolm mõõdikut – aktiivsed kasutajad, tehingud ja pakkumine – võimsad signaalid, mille puhul investeeringud aja jooksul tõenäoliselt kasvavad.

See teadmine on kuld

Mõnikord leiate need teabe kullatükid, kuid need on nii palju akadeemilisse vormi, et nende väärtust on raske näha. See aruanne on kuldne.

Siit saate teada, kuidas seda krüptokulla leidmiseks kasutada:

• Kasutage meie Investori tulemuskaardid ja Riskikaardid potentsiaalsete võitjate leidmiseks
• Siis vaadake nende aktiivsed rahakoti aadressid (või igapäevased aktiivsed kasutajad) võimsa kiirendina
• Arvestama tehingute arv ja piiratud pakkumine edasiste võimenditena

Viimane märkus: uuring leidis ka seda küpsed krüptoinvesteeringud (nagu bitcoin ja Ethereum) näitavad tugevat korrelatsiooni kullaga. Seega on nende võitjate leidmine sõna otseses mõttes nagu digitaalsesse kulda investeerimine.

See on kindlasti rusikapumpa väärt.

Aitäh Steve Gordonile Babsoni kolledžist selle uuringu mulle edastamise eest.

Igal reedel saavad selle veeru üle 50,000 XNUMX investori. Tellimiseks ja hõimuga liitumiseks klõpsake.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Autod/elektrisõidukid, Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• ChartPrime. Tõsta oma kauplemismängu ChartPrime'iga kõrgemale. Juurdepääs siia.
• BlockOffsets. Keskkonnakompensatsiooni omandi ajakohastamine. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://www.bitcoinmarketjournal.com/the-study-every-crypto-investor-should-read/