HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Black Stone Minerals, LP (NYSE: BSM) („Black Stone Minerals“, „Black Stone“ või „ettevõte“) avalikustab täna oma neljanda kvartali ja kogu aasta majandus- ja tegevustulemused. 2023 ja annab juhiseid 2024. aastaks.
2023. aasta neljanda kvartali tipphetked
- Mineraalide ja litsentsitasude tootmine 2023. aasta neljandas kvartalis oli 38.9 MBoe/päevas, mis on 3% langus võrreldes eelmise kvartaliga; kogutoodang koos tööintresside mahuga oli kvartalis 41.1 MBoe/p
- Kvartali puhaskasum oli 147.6 miljonit dollarit. Kvartali korrigeeritud EBITDA oli 125.5 miljonit dollarit
- Jaotatav rahavoog oli neljandas kvartalis 119.1 miljonit dollarit, mis on 4% langus võrreldes 2023. aasta kolmanda kvartaliga, mis teeb seitsmenda järjestikuse kvartali üle 100 miljoni dollari
- Black Stone teatas 0.475. aasta neljanda kvartali jaotusest 2023 dollarit ühiku kohta. Kõikide üksuste leviala oli 1.19x
- Koguvõlg oli kvartali lõpus null; 16. veebruari 2024 seisuga jäi koguvõlg 102.9 miljoni dollari suuruse sularahaga nulli
Terve aasta finants- ja tegevusnäitajad
- Mineraalide ja litsentsitasude mahud kasvasid 2023. aastal eelmise aastaga võrreldes 9%, keskmiselt 37.4 MBoe/d; 2023. aasta keskmine toodang oli 39.8 MBoe/d
- 2023. aasta puhaskasum ja korrigeeritud EBITDA olid vastavalt 422.5 miljonit dollarit ja 474.7 miljonit dollarit
- Raha väljamakseid suurendati 9% 1.745 dollarilt ühiku kohta kogu 2022. aastal 1.90 dollarini ühiku kohta kogu 2023. aastal
- Likvideeritud tasumata võlg 2023. aasta jooksul
Juhtimiskommentaar
Thomas L. Carter, Jr., Black Stone Mineralsi esimees, tegevjuht ja president, kommenteeris: "Lõpetasime aasta tugeva kvartaliga. Vaatamata väljakutsetele esitavale maagaasiturule suutsime säilitada kõrgeima jaotuse ilma võlgadeta. Ootame 2024. aastal vastutuult, kuna maagaasi hinnad on jätkuvalt madalad, kuid meid julgustavad jätkuvalt veeldatud maagaasi ekspordi kasvu pikaajalised väljavaated ja varade baas, millel on märkimisväärne varude eluiga, mis on osakuomanikele kasulik järgmise kümnendi jooksul.
Kvartali finants- ja äritulemused
Produktsioon
Black Stone Minerals teatas, et 38.9. aasta neljandas kvartalis oli mineraalide ja kasutustasude maht 95 MBoe/d (2023% maagaasi), võrreldes 40.3 MBoe/d 2023. aasta kolmandas kvartalis. 40.0. aasta neljas kvartal. 2022. aasta neljanda kvartali mineraalide ja kasutustasude tootmine aitas kaasa uutele puuraukudele, mis tulid võrku Permi ja Shelby madalikul.
Tööintresside tootmine 2023. aasta neljandas kvartalis oli 2.2 MBoe/d, mis on 4% langus võrreldes 2.3. septembril 30 lõppenud kvartali 2023 MBoe/d ja 5% tõus kvartali 2.1 MBoe/d lõppes 31. detsembril 2022. Tööintresside tootmismahtude jätkuv üldine langus on kooskõlas ettevõtte otsusega anda oma tööintressi osalus kolmandatest isikutest kapitalipakkujatele.
Teatatud kogutoodang oli 41.1. aasta neljandas kvartalis keskmiselt 95 MBoe/d (73% mineraal- ja autoritasu, 2023% maagaas). Keskmine kogutoodang oli 42.6. septembril 42.1 ja detsembril lõppenud kvartalites 30 MBoe/d ja 2023 MBoe/d vastavalt 31. 2022. a.
Realiseeritud hinnad, tulud ja puhaskasum
Ettevõtte keskmine realiseeritud hind Boe kohta, arvestamata tuletisinstrumentide arvelduste mõju, oli 35.03. detsembril 31 lõppenud kvartalis 2023 dollarit. See on 2% tõus 34.30. aasta kolmanda kvartali 2023 dollarilt Boe kohta ja 31% langus võrreldes eelmise aastaga. 50.67 dollarit 2022. aasta neljandas kvartalis.
Black Stone teatas, et 132.6. aasta neljanda kvartali nafta- ja gaasitulu oli 60 miljonit dollarit (2023% naftat ja kondensaati), mis on 1% vähem kui 134.5. aasta kolmandas kvartalis 2023 miljonit dollarit. Nafta- ja gaasitulud 2022. aasta neljandas kvartalis olid 196.2 miljonit dollarit.
Ettevõte teatas 54.5. aasta neljandas kvartalis kaupade tuletisinstrumentide kasumist 2023 miljonit dollarit, mis koosnes 17.1 miljoni dollari suurusest kasumist realiseeritud arveldustest ja 37.4 miljoni dollari suurusest mitterahalisest kasumist, mis tulenes Black Stone'i tuletisinstrumentide positsioonide väärtuse muutusest 26.9. aasta jooksul. veerand. Black Stone teatas 31.4. aasta 30. septembril ja 2023. detsembril 31 lõppenud kvartalite kaupade tuletisinstrumentide kahjumist 2022 miljonit dollarit ja kasumit XNUMX miljonit dollarit.
Rendiboonus ja muud tulud olid 3.8. aasta neljandas kvartalis 2023 miljonit dollarit, mis olid peamiselt seotud liisingutegevusega Granite Washi, Gulf Coasti ja Haynesville'i näidendites. 30. septembril 2023 ja 31. detsembril 2022 lõppenud kvartalite rendipreemia ja muud tulud olid vastavalt 2.2 miljonit dollarit ja 2.8 miljonit dollarit.
31. detsembril 2023, 30. septembril 2023 ja 31. detsembril 2022 lõppenud kvartalite puhul allahindlust ei olnud.
Ettevõte teatas 147.6. detsembril 31 lõppenud kvartali puhaskasumiks 2023 miljonit dollarit, võrreldes eelmise kvartali 62.1 miljoni dollari suuruse puhaskasumiga. 31. detsembril 2022 lõppenud kvartali puhaskasum oli 183.2 miljonit dollarit.
Korrigeeritud EBITDA ja jaotatav rahavoog
2023. aasta neljanda kvartali korrigeeritud EBITDA oli 125.5 miljonit dollarit, võrreldes 130.0 miljoni dollariga 2023. aasta kolmandas kvartalis ja 131.7 miljoni dollariga 2022. aasta neljandas kvartalis. 31. detsembril 2023 lõppenud kvartali jaotatav rahavoog oli 119.1 miljonit dollarit. 30. septembril 2023 ja 31. detsembril 2022 lõppenud kvartalites oli jaotatav rahavoog vastavalt 124.4 miljonit ja 125.3 miljonit dollarit.
2023. aasta tõestatud reservid
Hinnangulised tõestatud nafta- ja maagaasivarud 2023. aasta lõpus olid 64.5 MMBoe, mis on 1% kasv võrreldes 64.1 MMBoe 2022. aasta lõpus ning moodustasid ligikaudu 70% maagaasi ja 89% osutus arenenud tootmiseks. Diskonteeritud tulevaste netorahavoogude standardnäitaja oli 1,019.5. aasta lõpus 2023 miljonit dollarit, võrreldes 1,665.0 miljoni dollariga 2022. aasta lõpus.
Holland, Sewell and Associates, Inc., sõltumatu, kolmandast osapoolest naftatööstuse ettevõte, hindas Black Stone Mineralsi hinnangut oma tõestatud varude ja PV-10 kohta 31. detsembril 2023. Nende hinnangute koostamisel kasutati võrdlushindu 78.21 dollarit barreli kohta. naftat ja 2.64 dollarit maagaasi MMBTU kohta vastavalt väärtpaberi- ja börsikomisjoni kehtivatele reeglitele (võrreldes 76.81. veebruari 1.61. aasta seisuga 16 dollarit naftabarreli ja 2024 dollarit maagaasi barreli kuuhinnaga). Neid hindu korrigeeriti kvaliteedi- ja turuerinevuste, transporditasude ning maagaasi puhul maagaasivedelike väärtusega. Tõestatud reservide võrdlus on esitatud käesolevale pressiteatele järgnevates kokkuvõtlikes finantstabelites.
Finants- Positsioon ja tegevused
Seisuga 31. detsember 2023 oli Black Stone Mineralsil sularaha 70.3 miljonit dollarit, krediidilimiidi raames ei võetud midagi välja. Ettevõtte laenubaas 31. detsembril 2023 oli 580 miljonit dollarit ja krediidilimiidi raames võetud kohustuste kogusumma oli 375 miljonit dollarit. Ettevõtte järgmine korrapäraselt planeeritud laenubaasi ümbermääramine toimub 2024. aasta aprillis. Black Stone järgib kõiki oma krediidivõimalusega seotud finantstingimusi.
Seisuga 16. veebruar 2024 ei olnud krediidilimiidi raames tasumata võlga ja ettevõttel oli sularaha 102.9 miljonit dollarit.
2023. aasta neljandas kvartalis ei ostnud ettevõte juhatuse poolt heaks kiidetud 150 miljoni dollari suuruse osakute tagasiostuprogrammi raames osakuid tagasi.
Neljas veerand 2023 Jaotused
Nagu varem teatatud, kiitis juhatus heaks 0.475 dollari suuruse rahajaotuse iga ühise üksuse kohta, mis omistatakse 2023. aasta neljandale kvartalile. 2023. aasta neljanda kvartali kvartaalne jaotamise katvuse suhe oli ligikaudu 1.19-kordne. Need väljamaksed makstakse välja 23. veebruaril 2024 16. veebruari 2024. aasta ärilõpu seisuga rekordilise osakuomanikele.
Tegevuse värskendus
Rig tegevus
Seisuga 31. detsember 2023 töötas Black Stone'il kogu oma kasvukohal 63 puurtorni, mis on 17% vähem võrreldes platvormide tegevusega ettevõtte alal seisuga 30. september 2023 ja 42% madalam võrreldes 108 puurtorniga, mis töötasid ettevõtte alal. seisuga 31. detsember 2022. Vähenemise põhjuseks on peamiselt puurtornide aktiivsuse vähenemine Haynesville'is ja Permis.
Shelby Trough arendusvärskendus
Aethon Energy (“Aethon”) on viimastel aastatel teinud olulise osa Shelby Trough arendustest ettevõtte kahe ühise uurimislepingu (JEA või JEA) alusel Aethoniga, millest kumbki hõlmab San Augustine'i maakonna arendustegevust. Texas ja teine Angelina maakonnas Texases.
Nagu 22. detsembril 2023 teatati, sai BSM teate, et Aethon rakendab Ida-Texase osariigi Angelina ja San Augustine'i maakondades ettevõttega sõlmitud ühiste uurimislepingute „ajalõpu” sätteid. Kui maagaasi hinnad langevad alla kindlaksmääratud künnise, võib Aethon otsustada ajutiselt peatada oma puurimiskohustused kuni üheksaks järjestikuseks kuuks ja kokku maksimaalselt 18 kuuks mis tahes 48-kuulise perioodi jooksul. Aethon ei ole varem lepingutes sätestatud ajalõpu sätetele tuginenud.
Ajalõpu sätted kehtivad ainult puurimiskohustustele ja nendega seotud arendustegevustele, mis toimuvad pärast 2023. aasta detsembrit. Aethoniga käimasolevate arutelude põhjal ei eelda me olulisi muudatusi kaevude puhul, mille puurimisega alustati enne ajalõpu kehtestamist aastal. Detsember 2023. Jätkame tihedat koostööd Aethoniga, et viia lõpule edasised arengukavad ja hinnata puurimiskohustuste ajutise peatamise mõju ja võimalikke pikemaajalisi mõjusid.
Austini kriidi värskendus
Ettevõttel on suur maavarade positsioon Ida-Texase Brookeland Austin Chalk mängus.
Black Stone on sõlminud lepingud mitme operaatoriga kaevude puurimiseks Ida-Texase Austin Chalki piirkondades, kus ettevõttel on märkimisväärne pindala. Brookelandi väljal läbiviidud katseprogrammi tulemused näitasid, et kaasaegsel valmimistehnoloogial on potentsiaali parandada tootmiskiirust ja suurendada varusid, võrreldes Austin Chalki moodustise vanaaegsete stimuleerimata kaevudega. Praeguseks on põllul toodangut 29 kaasaegse viimistlusega kaevu.
Omandamistegevus
Alates 2021. aastast on Black Stone'i äristrateegia keskendunud kapitali kaasamisele ja ettevõttele juba kuuluvate mineraalide puurimiskohustuste tagamisele. Juhtkond otsustas seda kasvustrateegiat laiendada, täiendades ettevõtte mineraalide portfelli läbi strateegiliste, sihipäraste jõupingutuste peamiselt lahe ranniku piirkonnas. Sel eesmärgil omandas Black Stone 2023. aastal täiendavaid, mittetootvaid mineraale ja litsentsitasusid kogusummas 14.6 miljonit dollarit. Black Stone'i edasine äristrateegia hõlmab sisukate, sihipäraste mineraalide ja autoritasude omandamise jätkamist, et täiendada meie olemasolevaid positsioone.
2024. aasta juhiste kokkuvõte
Allpool on toodud Black Stone Mineralsi 2024. aasta juhiste peamised eeldused ja võrreldavad tulemused 2023. aasta kohta:
|
2023. aasta tegelik |
|
2024. majandusaasta prognoos |
Mineraalide ja autoritasude tootmine (MBoe päevas) |
37.4 |
|
39 - 40 |
Tööhuvi tootmine (MBoe/d) |
2.4 |
|
1 - 2 |
Kogutoodang (MBoe päevas) |
39.8 |
|
40 - 42 |
Maagaasi protsent |
74% |
|
76% |
Litsentsitasu protsent |
94% |
|
96% |
|
|
|
|
Rendiboonus ja muud tulud (MM dollarit) |
$12.5 |
|
$ 10 - $ 15 |
|
|
|
|
Rendilepingu tegevuskulud ($ MM) |
$11.4 |
|
$ 10 - $ 12 |
Tootmiskulud ja väärtuselised maksud ( % tuletisinstrumentide eelse kogu tulust) |
12% |
|
11% - 13% |
|
|
|
|
G&A - sularaha ($ MM) |
$40.6 |
|
$ 44 - $ 45 |
G&A-sularahata ($ MM) |
$10.9 |
|
$ 10 - $ 12 |
G&A - KOKKU ($ MM) |
$51.5 |
|
$ 54 - $ 57 |
|
|
|
|
DD&A ($/Boe) |
$3.14 |
|
$ 3.00 - $ 3.25 |
Black Stone eeldab, et litsentsitasude tootmine suureneb 4. aastal ligikaudu 2024% võrreldes 2023. aasta tasemega, peamiselt seetõttu, et Aethon lülitab 24 kaevu võrgus Shelby Mõõna eri arendusetappides ja jätkuvat arendustööd Austin Chalkis. Seda kompenseerib osaliselt Louisiana Haynesville'i aktiivsuse eeldatav aeglustumine madalamate toormehindade tõttu.
Tööhuvitoodang peaks 2024. aastal vähenema, kuna Black Stone otsustas 2017. aastal osaleda oma tööhuvivõimalustes.
Partnerlus eeldab, et üld- ja halduskulud on 2024. aastal veidi suuremad inflatsioonikulude ja valikuliste rendikulude tõttu, mis on tehtud selleks, et toetada Black Stone'i võimet hinnata, turundada ja hallata potentsiaalsetele operaatoritele oma arendamata pindalapositsioone.
Hekkide positsioon
Black Stone'il on kaupade tuletislepingud, mis hõlmavad osa tema eeldatavast toodangust aastateks 2024 ja 2025, sealhulgas tuletislepingud, mis sõlmitakse pärast aasta lõppu. Ettevõtte riskimaandamispositsioon seisuga 16. veebruar 2024 on kokku võetud järgmistes tabelites:
Õli heki positsioon |
|
|
|
Õli vahetusmaht |
Õlivahetuse hind |
|
MBbl |
$/Bbl |
1Q24 |
570 |
$71.45 |
2Q24 |
570 |
$71.45 |
3Q24 |
570 |
$71.45 |
4Q24 |
570 |
$71.45 |
1Q25 |
210 |
$70.50 |
2Q25 |
210 |
$70.50 |
3Q25 |
210 |
$70.50 |
4Q25 |
210 |
$70.50 |
Maagaasi heki positsioon |
|
|
|
Gaasi vahetusmaht |
Gaasi vahetushind |
|
BBtu |
$/MMbtu |
1Q24 |
10,310 |
$3.56 |
2Q24 |
10,465 |
$3.55 |
3Q24 |
10,580 |
$3.55 |
4Q24 |
10,580 |
$3.55 |
1Q25 |
900 |
$3.65 |
2Q25 |
910 |
$3.65 |
3Q25 |
920 |
$3.65 |
4Q25 |
920 |
$3.65 |
Üksikasjalikumat teavet Ettevõtte olemasoleva riskimaandamisprogrammi kohta leiate aastaaruandest vormil 10-K, mis eeldatavasti esitatakse 20. veebruaril 2024 või selle paiku.
Konverentskõne
Black Stone Minerals korraldab teisipäeval, 2023. veebruaril 20 kell 2024 keskaja järgi konverentskõne ja veebiülekande investoritele ja analüütikutele, et arutada oma 9. aasta neljanda kvartali ja kogu aasta tulemusi. Must Kivi soovitab osalejatel, kes ei eelda küsimuste esitamist, kuulata kõnet otseülekande kaudu, mis on saadaval aadressil http://investor.blackstoneminerals.com. Analüütikud ja investorid, kes soovivad küsimusi esitada, peaksid valima (800) 245-3047 kodumaiste osalejate jaoks ja (203) 518-9765 rahvusvaheliste osalejate jaoks. Kõne konverentsi ID on BSMQ423. Konverentskõne salvestis on saadaval Black Stonei veebisaidil.
Black Stone Mineralsi kohta, LP
Black Stone Minerals on üks suurimaid nafta- ja maagaasi mineraalide omanikke ja haldajaid Ameerika Ühendriikides. Ettevõttele kuuluvad maavarade osalused ja litsentsitasud 41 osariigis Ameerika Ühendriikide mandriosas. Black Stone usub, et selle suur, mitmekesine varabaas ning pikaajalised, mittekulukad mineraal- ja litsentsitasud tagavad aja jooksul stabiilse tootmise ja varud, võimaldades suurema osa genereeritud rahavoogudest osakuomanikele jaotada.
Tulevikku suunatud avaldused
See pressiteade sisaldab tulevikku suunatud avaldusi. Kõik selles pressiteates sisalduvad väited, välja arvatud ajalooliste faktide väited, mis käsitlevad tegevusi, sündmusi või arenguid, mida Ettevõte eeldab, usub või eeldab, et need toimuvad või võivad tulevikus aset leida, on tulevikku suunatud avaldused. Sellised terminid nagu "tahab", "võib", "peab", "ootama", "ennustama", "plaani", "projekt", "kavatsema", "hindama", "uskuma", "sihtima", "jätkama, ” „potentsiaalne”, selliste terminite negatiivne või muu võrreldav terminoloogia tähistab sageli tulevikku suunatud väiteid. Black Stone Minerals ei võta endale mingeid kohustusi ega kavatse neid tulevikku suunatud avaldusi ajakohastada, et kajastada pärast seda pressiteadet aset leidnud sündmusi või asjaolusid, välja arvatud seadusega nõutud juhtudel. Teid hoiatatakse, et te ei tohiks liigselt toetuda nendele tulevikku suunatud avaldustele, mis räägivad ainult selle pressiteate kuupäeva seisuga. Kõik tulevikku suunatud väited on nende hoiatavate väidetega kvalifitseeritud. Need tulevikku suunatud avaldused hõlmavad riske ja ebakindlust, millest paljud ei ole Black Stone Mineralsi kontrolli all, mistõttu ettevõtte tegelikud tulemused võivad oluliselt erineda tulevikku suunatud avaldustes eeldatutest või väljendatud tulemustest. Olulised tegurid, mis võivad põhjustada tegelike tulemuste olulist erinemist tulevikku suunatud avaldustes sisalduvatest, hõlmavad, kuid ei piirdu, allpool kokku võetud tegurid, samuti riskitegurite jaotis meie viimases vormi 10-K aastaaruandes:
- ettevõtte võime oma äristrateegiaid ellu viia;
- nafta ja maagaasi realiseerunud hindade kõikumine;
- toodangu tase Ettevõtte kinnistutel;
- nafta ja maagaasi üldine pakkumine ja nõudlus ning piirkondlikud pakkumise ja nõudluse tegurid, tootmise viivitused või katkestused;
- looduskaitsemeetmed ja üldine mure fossiilkütuste tootmise ja kasutamise keskkonnamõju pärast;
- ettevõtte võime asendada oma nafta- ja maagaasivarud;
- üldised majandus-, äri- või tööstustingimused, sealhulgas aeglustumine nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt ning volatiilsus väärtpaberi-, kapitali- või krediiditurgudel;
- küberturbeintsidendid, sealhulgas andmeturbe rikkumised või arvutiviirused;
- konkurents nafta- ja maagaasitööstuses;
- puurtornide, seadmete, tooraine, tarvikute, naftaväljade teenuste või personali kättesaadavus või maksumus; ja
- Ettevõtte operaatorite puurimistegevuse tase, eriti sellistes piirkondades nagu Shelby Trough, kus ettevõte on koondanud kasvupinnad.
MUSTA KIVI MINERAALID, LP KONSOLIDEERITUD TEGEVUSARUANNE (Auditeerimata) (Tuhandetes, välja arvatud ühiku kohta) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
Kolm kuud lõppes 31 detsember, |
|
Aasta lõppenud 31 detsember, |
||||||||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
||||||||
TULUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Õli ja kondensaadi müük |
|
$ |
80,112 |
|
|
$ |
85,920 |
|
|
$ |
288,296 |
|
|
$ |
336,287 |
|
Maagaasi ja maagaasivedelike müük |
|
|
52,440 |
|
|
|
110,254 |
|
|
|
200,297 |
|
|
|
434,945 |
|
Rendiboonus ja muud tulud |
|
|
3,824 |
|
|
|
2,790 |
|
|
|
12,506 |
|
|
|
13,052 |
|
Tulu klientidega sõlmitud lepingutest |
|
|
136,376 |
|
|
|
198,964 |
|
|
|
501,099 |
|
|
|
784,284 |
|
Kasum (kahjum) kauba tuletisinstrumentidelt |
|
|
54,465 |
|
|
|
31,415 |
|
|
|
91,117 |
|
|
|
(120,680 |
) |
KOGUTULU |
|
|
190,841 |
|
|
|
230,379 |
|
|
|
592,216 |
|
|
|
663,604 |
|
TEGEVUS (TULUD) KULUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Liisingu tegevuskulud |
|
|
3,237 |
|
|
|
3,124 |
|
|
|
11,386 |
|
|
|
12,380 |
|
Tootmiskulud ja väärtuselised maksud |
|
|
15,027 |
|
|
|
14,924 |
|
|
|
56,979 |
|
|
|
66,233 |
|
Uurimiskulud |
|
|
429 |
|
|
|
1 |
|
|
|
2,148 |
|
|
|
193 |
|
Amortisatsioon, ammendumine ja amortisatsioon |
|
|
11,748 |
|
|
|
12,786 |
|
|
|
45,683 |
|
|
|
47,804 |
|
Üldine ja haldus |
|
|
12,505 |
|
|
|
14,326 |
|
|
|
51,455 |
|
|
|
53,652 |
|
Vara pensionile jäämise kohustuste kogunemine |
|
|
293 |
|
|
|
245 |
|
|
|
1,042 |
|
|
|
861 |
|
(kasum) kahjum varade müügist, neto |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(73 |
) |
|
|
(17 |
) |
TEGEVUSKULUD KOKKU |
|
|
43,239 |
|
|
|
45,406 |
|
|
|
168,620 |
|
|
|
181,106 |
|
TULUD (KAHJUD) TEGEVUSTEST |
|
|
147,602 |
|
|
|
184,973 |
|
|
|
423,596 |
|
|
|
482,498 |
|
MUUD TULUD (KULUD) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Intressi- ja investeerimistulu |
|
|
826 |
|
|
|
31 |
|
|
|
1,867 |
|
|
|
53 |
|
Intressikulu |
|
|
(674 |
) |
|
|
(2,022 |
) |
|
|
(2,754 |
) |
|
|
(6,286 |
) |
Muud tulud (kulud) |
|
|
(107 |
) |
|
|
237 |
|
|
|
(160 |
) |
|
|
215 |
|
MUUD KULUD KOKKU |
|
|
45 |
|
|
|
(1,754 |
) |
|
|
(1,047 |
) |
|
|
(6,018 |
) |
NETOTULU (KAOTUS) |
|
|
147,647 |
|
|
|
183,219 |
|
|
|
422,549 |
|
|
|
476,480 |
|
B -seeria kumulatiivsete konverteeritavate eelisosakute jaotused |
|
|
(6,026 |
) |
|
|
(5,250 |
) |
|
|
(21,776 |
) |
|
|
(21,000 |
) |
ÜLDISELE PARTNERILE JA ÜHISTELE ÜKSUSTELE SAADAVAD NETOTULUD (KAHJUD) |
|
$ |
141,621 |
|
|
$ |
177,969 |
|
|
$ |
400,773 |
|
|
$ |
455,480 |
|
NETOTULU JAOTUS (KAHJU): |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Üldine partneri huvi |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
Ühised üksused |
|
|
141,621 |
|
|
|
177,969 |
|
|
|
400,773 |
|
|
|
455,480 |
|
|
|
$ |
141,621 |
|
|
$ |
177,969 |
|
|
$ |
400,773 |
|
|
$ |
455,480 |
|
ÜHISE ÜKSUSE PIIRATUD PARTNERITELE PIIRATUD NETOTULUD (KAHJUD): |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Ühise ühiku kohta (põhiline) |
|
$ |
0.67 |
|
|
$ |
0.85 |
|
|
$ |
1.91 |
|
|
$ |
2.18 |
|
Ühise ühiku kohta (lahjendatud) |
|
$ |
0.65 |
|
|
$ |
0.82 |
|
|
$ |
1.88 |
|
|
$ |
2.12 |
|
SUUREPÄRANE KAALUTUNUD KESKMINE ÜHISÜKSUSED: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Tasumata kaalutud keskmine ühine ühik (põhiline) |
|
|
209,991 |
|
|
|
209,406 |
|
|
|
209,970 |
|
|
|
209,382 |
|
Tasumata kaalutud keskmised ühikud (lahjendatud) |
|
|
225,511 |
|
|
|
224,756 |
|
|
|
225,105 |
|
|
|
224,446 |
|
Järgmises tabelis on näidatud Ettevõtte toodang, tulud, realiseeritud hinnad ja kulud esitatud perioodidel.
|
|
Kolm kuud lõppes 31 detsember, |
|
Aasta lõppenud 31 detsember, |
||||||||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
||||||||
|
|
(Auditeerimata) (Dollarites tuhandetes, välja arvatud tegelikud hinnad) |
||||||||||||||
Tootmine: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Õli ja kondensaat (MBbl) |
|
|
1,026 |
|
|
|
1,017 |
|
|
|
3,757 |
|
|
|
3,591 |
|
Maagaas (MMcf)1 |
|
|
16,546 |
|
|
|
17,130 |
|
|
|
64,647 |
|
|
|
59,778 |
|
Ekvivalendid (MBoe) |
|
|
3,784 |
|
|
|
3,872 |
|
|
|
14,532 |
|
|
|
13,554 |
|
Ekvivalendid päevas (MBoe) |
|
|
41.1 |
|
|
|
42.1 |
|
|
|
39.8 |
|
|
|
37.1 |
|
Realiseeritud hinnad ilma tuletisinstrumentideta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Õli ja kondensaat ($/Bbl) |
|
$ |
78.08 |
|
|
$ |
84.48 |
|
|
$ |
76.74 |
|
|
$ |
93.65 |
|
Maagaas ($/Mcf)1 |
|
|
3.17 |
|
|
|
6.44 |
|
|
|
3.10 |
|
|
|
7.28 |
|
Ekvivalendid ($/Boe) |
|
$ |
35.03 |
|
|
$ |
50.66 |
|
|
$ |
33.62 |
|
|
$ |
56.90 |
|
Tulud: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Õli ja kondensaadi müük |
|
$ |
80,112 |
|
|
$ |
85,920 |
|
|
$ |
288,296 |
|
|
$ |
336,287 |
|
Maagaasi ja maagaasivedelike müük1 |
|
|
52,440 |
|
|
|
110,254 |
|
|
|
200,297 |
|
|
|
434,945 |
|
Rendiboonus ja muud tulud |
|
|
3,824 |
|
|
|
2,790 |
|
|
|
12,506 |
|
|
|
13,052 |
|
Tulu klientidega sõlmitud lepingutest |
|
|
136,376 |
|
|
|
198,964 |
|
|
|
501,099 |
|
|
|
784,284 |
|
Kasum (kahjum) kauba tuletisinstrumentidelt |
|
|
54,465 |
|
|
|
31,415 |
|
|
|
91,117 |
|
|
|
(120,680 |
) |
Kogutulu |
|
$ |
190,841 |
|
|
$ |
230,379 |
|
|
$ |
592,216 |
|
|
$ |
663,604 |
|
Tegevuskulud: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Liisingu tegevuskulud |
|
$ |
3,237 |
|
|
$ |
3,124 |
|
|
$ |
11,386 |
|
|
$ |
12,380 |
|
Tootmiskulud ja väärtuselised maksud |
|
|
15,027 |
|
|
|
14,924 |
|
|
|
56,979 |
|
|
|
66,233 |
|
Uurimiskulud |
|
|
429 |
|
|
|
1 |
|
|
|
2,148 |
|
|
|
193 |
|
Amortisatsioon, ammendumine ja amortisatsioon |
|
|
11,748 |
|
|
|
12,786 |
|
|
|
45,683 |
|
|
|
47,804 |
|
Üldine ja haldus |
|
|
12,505 |
|
|
|
14,326 |
|
|
|
51,455 |
|
|
|
53,652 |
|
Muud kulud: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Intressikulu |
|
|
674 |
|
|
|
2,022 |
|
|
|
2,754 |
|
|
|
6,286 |
|
Boe kohta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Rendilepingu tegevuskulud (Boe tööhuvi kohta) |
|
$ |
16.02 |
|
|
$ |
16.02 |
|
|
$ |
13.13 |
|
|
$ |
12.13 |
|
Tootmiskulud ja väärtuselised maksud |
|
|
3.97 |
|
|
|
3.85 |
|
|
|
3.92 |
|
|
|
4.89 |
|
Amortisatsioon, ammendumine ja amortisatsioon |
|
|
3.10 |
|
|
|
3.30 |
|
|
|
3.14 |
|
|
|
3.53 |
|
Üldine ja haldus |
|
|
3.30 |
|
|
|
3.70 |
|
|
|
3.54 |
|
|
|
3.96 |
|
1 Maavarade ja litsentsitasude omanikuna esitavad Black Stone Mineralsi operaatorid sageli ebapiisavaid ja vastuolulisi andmeid vedela maagaasi (NGL) mahtude kohta. Selle tulemusena ei saa Ettevõte usaldusväärselt kindlaks määrata maagaasi tootmisega seotud maagaasi kogumahtusid oma territooriumil. Sellest tulenevalt ei sisaldu meie teatatud toodangus ühtegi maagaasi maatüki mahtu; maagaasi tulude ja maagaasi tegelike hindade arvutamisel arvestatakse siiski maagaasi tulusid maagaasi maagaasist saadav tulu.
GAAPiga mitteseotud finantsmeetmed
Korrigeeritud EBITDA ja jaotatav rahavoog on täiendavad mitte-GAAP-i finantsnäitajad, mida kasutavad Black Stone'i juhtkond ja ettevõtte finantsaruannete välised kasutajad, nagu investorid, uuringuanalüütikud ja teised, et hinnata oma varade finantstulemust ja suutlikkust säilitada väljamakseid. pikemas perspektiivis, sõltumata rahastamismeetoditest, kapitali struktuurist või soetusmaksumuse baasist.
Ettevõte määratleb korrigeeritud EBITDA kui puhastulu (kahjum) enne intressikulusid, tulumakse ja kulumit, amortisatsiooni ja amortisatsiooni, mida on korrigeeritud nafta- ja maagaasivarade väärtuse langusega, kui see on olemas, varade kasutusest kõrvaldamise kohustuste lisandumisega, kauba realiseerimata kasumi ja kahjumiga. tuletisinstrumendid, mitterahalised omakapitalipõhised hüvitised ning varade müügitulud ja -kahjumid, kui neid on. Black Stone määratleb jaotatava rahavoo kui korrigeeritud EBITDA pluss või miinus summad teatud mitterahaliste tegevuste, rahaliste intressikulude, eelistatud osakuomanikele väljamaksete ja restruktureerimiskuludena, kui neid on.
Korrigeeritud EBITDA -d ja jaotatavat rahavoogu ei tohiks pidada alternatiiviks ega tähendusrikkamaks kui netotulu (kahjum), tulu (kahjum) tegevusest, rahavood äritegevusest või mis tahes muu finantstulemuste näitaja, mis on esitatud kooskõlas aktsepteeritud raamatupidamispõhimõtteid (“GAAP”) Ameerika Ühendriikides ettevõtte finantstulemuste mõõtmiseks.
Korrigeeritud EBITDA-l ja jaotatavatel rahavoogudel on analüüsivahenditena olulised piirangud, kuna need välistavad mõned, kuid mitte kõik kirjed, mis mõjutavad puhaskasumit (kahjumit), mis on kõige otsesemalt võrreldav U.
Kontakt
Evan Kiefer
Vanem asepresident, finantsjuht ja laekur
Telefon: (713) 445-3200
investorrelations@blackstoneminerals.com
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://www.fintechnews.org/black-stone-minerals-l-p-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results-provides-guidance-for-2024/
- :on
- :on
- :mitte
- : kus
- ][lk
- $3
- $ UP
- 1
- 10
- 11
- 12
- 120
- 13
- 14
- 15%
- 16
- 17
- 19
- 2%
- 20
- 200
- 2017
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 203
- 22
- 224
- 225
- 23
- 24
- 25
- 29
- 30
- 31
- 33
- 35%
- 39
- 40
- 400
- 41
- 43
- 455
- 475
- 50
- 501
- 51
- 54
- 66
- 67
- 7
- 8
- 80
- 800
- 84
- 9
- 91
- 95%
- a
- olen
- võime
- Võimalik
- MEIST
- üle
- aktsepteeritud
- vastavust
- vastavalt
- raamatupidamine
- omandatud
- ülevõtmised
- üle
- tegevus
- tegevus
- tegelik
- Ad
- lisades
- Täiendavad lisad
- aadress
- Kohandatud
- haldus-
- mõjutada
- pärast
- lepingud
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- eraldamine
- Lubades
- juba
- alternatiiv
- amortisatsioon
- summad
- an
- Analüütikud
- Analüütiline
- ja
- teatas
- teatab
- aastane
- ennetada
- Oodatud
- ootab
- mistahes
- kohaldatav
- kehtima
- heaks
- umbes
- Aprill
- aprill 2024
- OLEME
- valdkondades
- ümber
- AS
- küsima
- küsib
- hinnata
- eelis
- vara
- seotud
- kaastöötajad
- eeldused
- At
- meelitades
- Austin
- kättesaadavus
- saadaval
- keskmine
- baas
- põhineb
- põhiline
- alus
- BE
- sest
- olnud
- enne
- alanud
- usub,
- alla
- kasu
- Peale
- Must
- juhatus
- BoE
- boonus
- Laenamine
- rikkumisi
- ülekanne
- äri
- Business Wire
- kuid
- by
- arvutus
- helistama
- CAN
- kapital
- juhul
- Raha
- rahavool
- Põhjus
- kesk-
- kindel
- eesistuja
- raske
- muutma
- Vaidluste lahendamine
- koormuste
- juht
- Tegevdirektor
- tegevjuht
- asjaolusid
- lähedal
- lähedalt
- Rannik
- COM
- tulevad
- kommenteeris
- kaubandus-
- komisjonitasu
- kohustuste
- kaup
- toormehinnad
- ühine
- ettevõte
- Ettevõtte omad
- võrreldav
- võrreldes
- Hüvitis
- konkurents
- Täiendus
- lõpetamist
- Vastavus
- koostatud
- arvuti
- Keskendunud
- Murettekitav
- Tingimused
- Konverents
- järjestikune
- KAITSE
- kaaluda
- järjepidev
- jätkamine
- jätkama
- jätkas
- lepingud
- kontrollida
- Maksma
- kulupõhiselt
- kulud
- võiks
- maakond
- lepingud
- katmine
- kattes
- krediit
- Küberturvalisus
- andmed
- andmekaitse
- kuupäev
- Võlg
- kümme aastat
- Detsember
- otsus
- Väheneb
- vähenema
- Määratleb
- viivitusi
- Nõudlus
- Näidatud
- Amortisatsioon
- tuletisinstrument
- Derivaadid
- Vaatamata
- üksikasjalik
- Määrama
- arenenud
- & Tarkvaraarendus
- arendustegevus
- arenguid
- erinevad
- lahjendatud
- otse
- diskonteeritud
- arutama
- arutelud
- jagatud
- jaotus
- Väljamaksed
- mitmekesine
- do
- ei
- dollarit
- Kodu-
- riigisiseselt
- koostatud
- puurimine
- ajendatud
- kaks
- ajal
- iga
- Ida
- EBITDA
- Majanduslik
- mõju
- jõupingutusi
- kõrvaldatud
- julgustada
- lõpp
- lõppes
- energia
- Inseneriteadus
- sisenes
- tervikuna
- keskkonna-
- seadmed
- ekvivalendid
- hinnata
- Hinnanguliselt
- hinnangul
- hindama
- hinnatud
- evan
- sündmused
- Välja arvatud
- vahetamine
- välja arvatud
- täitma
- täidesaatev
- Tegevjuht
- olemasolevate
- Laiendama
- ootama
- oodatav
- ootab
- kulud
- uurimine
- eksport
- väljendatud
- väline
- Rajatise
- tegurid
- andmed
- Langema
- talu
- Veebruar
- Tasud
- väli
- esitatud
- viimistlema
- finants-
- finantstulemused
- finantseerimine
- Firma
- voog
- Voolud
- keskendunud
- Järel
- eest
- Investoritele
- vorm
- moodustamine
- edasi
- tulevikku
- Fossiilsete
- fossiilsete kütuste
- avastatud
- Neljas
- Alates
- kütused
- täis
- tulevik
- kasu
- Kasum
- GAS
- gaasi hinnad
- Gaasivarud
- Üldine
- üldiselt
- loodud
- läheb
- Kasv
- juhised
- lahe
- olnud
- Olema
- vastutuult
- hekk
- riskiturve
- siin
- rohkem
- kõrgeim
- palgab
- ajalooline
- võõrustaja
- aga
- http
- HTTPS
- ID
- identifitseerima
- if
- mõju
- Mõjud
- kahjustused
- kaudselt
- oluline
- parandama
- in
- Inc
- sisaldama
- lisatud
- hõlmab
- Kaasa arvatud
- tulu
- Suurendama
- kasvanud
- sõltumatud
- tööstus
- Inflatsiooniline
- info
- instrumendid
- kavatsevad
- huvi
- el
- rahvusvaheliselt
- rahvusvaheliselt
- sisse
- inventar
- investeering
- Investorid
- kutsutud
- kaasama
- kirjed
- ITS
- ühine
- jpg
- Võti
- suur
- suurim
- Seadus
- üürileping
- liising
- Tase
- taset
- elu
- piirangud
- piiratud
- Vedelik
- kuulama
- elama
- Pikk
- pikaajaline
- kaotus
- kaod
- Louisiana
- vähendada
- tehtud
- säilitada
- Enamus
- Tegemine
- juhtima
- juhtimine
- Juhid
- palju
- Turg
- turud
- materjal
- materiaalselt
- materjalid
- maksimaalne
- mai..
- tähendusrikas
- mõõtma
- meetmed
- meetodid
- miljon
- mineraal
- mineraalid
- mõõdukus
- Kaasaegne
- kuu
- kuu
- rohkem
- kõige
- mitmekordne
- Natural
- Maagaas
- negatiivne
- neto
- Netherland
- Uus
- uudised
- Pressiteade
- järgmine
- üheksa
- ei
- mitte midagi
- Märka..
- nüüd
- NYSE
- kohustus
- kohustusi
- esineda
- esineb
- of
- Ohvitser
- tasakaalustama
- sageli
- Õli
- Nafta ja gaas
- on
- ONE
- jätkuv
- Internetis
- ainult
- tegutsevad
- töökorras
- Operations
- ettevõtjad
- Võimalused
- or
- Muu
- teised
- meie
- välja
- tasumata
- üle
- üldine
- omanikuks
- omanik
- omanikud
- omab
- makstud
- osalejad
- osalemine
- eriti
- partner
- partnerid
- Partnerlus
- kohta
- protsent
- jõudlus
- teostatud
- periood
- perioodid
- Personal
- Nafta
- Koht
- plaanid
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- mängima
- mängib
- pluss
- portfell
- osa
- positsioon
- positsioone
- potentsiaal
- eelnev
- eelistatud
- valmis
- esitatud
- president
- vajutage
- Pressiteade
- varem
- hind
- Hinnad
- eelkõige
- põhimõtted
- Eelnev
- tootmine
- Produktsioon
- Programm
- omadused
- väljavaated
- tõestatud
- anda
- tingimusel
- pakkujad
- annab
- panema
- kvalifitseeritud
- kvaliteet
- Kvartal
- kord kvartalis
- Küsimused
- tsitaat
- Rates
- suhe
- Töötlemata
- Lugenud
- realiseeritud
- realiseeritud hind
- saadud
- hiljuti
- soovitab
- leppimine
- rekord
- salvestamine
- Lühendatud
- viide
- kajastama
- pidama
- piirkond
- piirkondlik
- regulaarselt
- seotud
- suhteline
- vabastama
- sõltuvus
- jääma
- jäi
- asendama
- aru
- Teatatud
- esindab
- nõutav
- teadustöö
- reservid
- suhtes
- vastavalt
- restruktureerimine
- kaasa
- Tulemused
- pensionile
- tulu
- tulud
- rig
- Oht
- riskitegurid
- riskide
- litsentsitasu
- eeskirjade
- müük
- müük
- San
- plaanitud
- Osa
- kindlustada
- Väärtpaberite
- Securities and Exchange Commission
- turvalisus
- turvarikkumised
- selektiivne
- September
- Seeria
- B-seeria
- Teenused
- komplekt
- Arveldused
- peaks
- Näitused
- märkimisväärne
- alates
- aeglustused
- mõned
- rääkima
- määratletud
- stabiilne
- etappidel
- avaldused
- Ühendriigid
- KIVI
- Lugu
- Strateegiline
- strateegiad
- Strateegia
- tugev
- struktuur
- selline
- KOKKUVÕTE
- tarnete
- varustama
- Pakkumine ja nõudlus
- toetama
- Peatama
- peatamine
- vahetama
- tabel
- suunatud
- Maksud
- Tehnoloogia
- ajutine
- termin
- terminoloogia
- tingimused
- test
- texas
- kui
- et
- .
- Tulevik
- oma
- Seal.
- Need
- nad
- Kolmas
- kolmanda osapoole
- see
- Thomas
- need
- tuhandeid
- Läbi
- aeg
- et
- täna
- töövahendid
- Summa
- kokku
- transportimine
- Teisipäev
- Pööramine
- kaks
- ei suuda
- auditeerimata
- ebakindlus
- all
- kohustub
- üksus
- Ühendatud
- Ühendriigid
- üksused
- Värskendused
- kasutama
- Kasutatud
- Kasutajad
- kasutamine
- väärtus
- eri
- kaudu
- pahe
- Asepresident
- aastakäik
- viirused
- Lenduvus
- mahud
- oli
- we
- veebisait
- Hästi
- Wells
- olid
- millal
- mis
- WHO
- will
- Traat
- soov
- koos
- ilma
- töö
- aasta
- aastat
- sa
- sephyrnet
- null