Kui äripartnerlus on kosjasobivuse kõrge panusega vorm, siis Lyfti ja autoteenuste hiiglase Holmani vaheline strateegiline partnerlus oli alguses veider pakkumine. Kui seda esimest korda viis aastat tagasi käsitleti, olid ettevõtete tööstiilid ja -kultuurid – kiiresti arenev Bay Area idufirma ja peaaegu 100-aastane idaranniku jaemüügibastion – peaaegu diametraalselt vastandlikud. Kuid kuigi tehniliste partnerlussuhete katsete ajalugu on täis ebakõlasid ja valesid algusi, pakub see sidumine juhtumiuuringu dünaamilise, vastastikku kasuliku suhte kohta, mis on ajaproovile vastu pidanud.
Palusime Lyft-Holmani partnerluse kahel võtmemängijal jagada oma võimaliku edu taga olevaid eksitusi ja kõige kasulikumaid teadmisi. Alates kohandatud mänguraamatu loomisest ja lõpetades tõhusa suhtlemisega kriiside ajal – siin on see, kuidas nad ületasid takistusi, et jõuda mõlemale poolele kasuliku tulemuseni.
Bill Doman, Holmani turuarenduse direktor
Stephen Hayes, endine Lyfti strateegiajuht, nüüd Flexdrive'i (Lyfti tütarettevõte) tegevjuht
Bill Doman, Holman: Umbes kuus aastat tagasi uuris meie strateegiliste ettevõtmiste grupp erinevaid investeeringuid uude mobiilsusse. Meie jaoks oli väga oluline sellesse uude liikumisruumi pääseda ja me vaatasime mõnda erinevat ettevõtet sõidukorralduse, sõidujagamise ja autojagamise valdkonnas. Holman oli algselt plaaninud edasimüüjate ja jaemüügiga autode tellimisega päris kõvasti minna, kuid olime mänguga liiga vara.
Stephen Hayes, (endine) Lyft: Draiverite pakkumine on tõesti Lyfti äri süda. Kui sõitja avab Lyfti rakenduse ja näeb kolme- kuni viieminutilise ETA, on see konversiooni jaoks hea koht. Selle pakkumiseks oli meil vaja laiaulatuslikku juhtide pakkumist ja need juhid vajasid kvaliteetseid sõidukeid. Meie jaoks tähendas see, et saame luua autojuhtidele rohkem võimalusi ja pakkuda ühtsemat brändikogemust.
Seda silmas pidades vajasime kedagi, kes aitaks meil varamahuka üüriäri kiiresti käivitada ja laiendada. Toona pakkusime sõidukite renti läbi kolmandatest osapooltest partnerite, kuid tahtsime, et saaksime oma käised üles käärida ja mõista, kuidas suurt sõidukiparki ise tõhusalt hallata.
Umbes samal ajal tegeles Uber sarnase strateegia tagajärgedega: nad olid loonud tütarettevõtte, mida nad kasutasid autojuhtidele sõidukite rentimiseks. See suleti pärast kaotust 2017. aasta lõpus avalikult 9,000 dollarit sõiduki kohta mille nad olid ostnud. See ulatus sadu miljoneid dollari suurusest kahjust. Nii et see tundus Lyfti jaoks väga nagu "ei saa ebaõnnestuda".
Bill: Meie tüüpilised kliendid on sellised ettevõtted nagu FedEx, Exxon ja Comcast. Tavaliselt on tegemist autoparkidega, kus sõidukeid juhivad ettevõtte töötajad ja me toetame klienti selle haldamisel. Lyfti pakutud kasutusjuhtum oli meie jaoks ainulaadne: sel hetkel ei olnud nad veel kaugeltki sõidukite hankimise ja müümise ning kõikehõlmava haldamise kontseptsioonis.
Ja sel ajal rentis Lyft juhtidele sõidukeid kolmandate osapoolte partnerluste (nt Hertz) kaudu, seega olid autod kellegi teise vara. See oli nende esimene rünnak sõidukite tegelikul haldamisel oma bilansis. Nii et selle maksukäsitlus, üürilepingud, bilanss, kõik need asjad olid nende jaoks täiesti uued.
Stephen: Teadsime, et meil on palju õppida. Tulime sisse ja ütlesime: "Tahame teha võimatuid asju väga lühikese ajaga." Ja Holman oli võimeline seda võimaldama.
Bill: Meie varajane kokkulepe Holmani presidendiga oli järgmine: "Ära lase [sel partnerlusel] ülejäänud äritegevust selle ülesehitamise ajal segada, vaid tehkem lõpuks mõned tugevad õppetunnid, et saaksime oma protsesse kohandada." See oli meie jaoks hea viis selles uues liikuvusruumis kiiresti "tegemise teel õppida".
Stephen: Päris alguses oli minu roll põhimõtteliselt rendiäri käimalükkamine. Aitasin läbirääkimisi juhtida ja lõin seejärel partnerluse pärast esialgsete sõidukitellimuste esitamist. Kulus peaaegu aasta läbirääkimisi ja lahenduste arhitektuur, et välja selgitada mehaanika: kuidas kavatseme selle väga keerulise idee ellu viia?
Bill: Mina olin äriarenduse ja operatsioonide seisukohast juht ning Stephen oli minu mees teisel pool.
Stephen: Esimestel päevadel Holmaniga rääkimine oli nagu soe tekk – igale küsimusele, mis meil tekkis, teadsid nad vastust või teadsid, kellega selle vastuse saamiseks rääkida. Saime väga kiiresti aru, et see ettevõte tunneb autotööstuse kõiki aspekte seest ja väljast ning suudab rahuldada meie vajadusi alates sõidukite rahastamisest kuni soetamiseni kuni pidevate sõidukipargi teenusteni.
Bill: Veetsime kahepäevase seminari, kus koorisime lahti kõik protsessid, mida praegu teeme. Läbisime kõik oma tavapärased tööprotseduurid: kust me sõiduki tellime, kuidas selle kliendile hankime, kuidas see kasutusele võetakse, kuidas liising aktiveerub…
Stephen: See oli partnerluse algusaegadel tõesti oluline hetk. Erinevad meeskonnad tulid kokku ja me rääkisime samm-sammult läbi kõik aspektid, mida selle ettevõtte juhtimine nõuab. Kõik, mida võite ette kujutada, mis võib juhtuda sõidukiga will juhtuma. Ja seega vajasime vastust igale stsenaariumile: kuidas tagada, et sõidukid jõuaksid õigel ajal õigesse kohta? Ja kuidas me nad siis teele saame? Kuidas me rajatisi haldame? Kuidas juhime sõidukite hooldust ja hooldust ning kokkupõrkeid?
Bill: Pidage meeles, et need on kontserdijuhid, mitte töötajad. Neid ei saa suunata, kuidas oma tööd teha: saate anda neile tööriistu, juhendada ja ergutada. Kuid päeva lõpuks on see palju erinev loom [kui me olime harjunud]. Seega oli ülioluline siseneda avatud meelega. Me ei saanud eeldada, et me lihtsalt ühendame ja mängime seda, mida olime varem teinud. Selle harjutuse läbimine, milleks on iga üksiku protsessi lõhkumine – ja seejärel harjumuspäraseks muutmine –, oli selle maagia.
Stephen: Meie mänguraamatu kaardistamiseks ühendasime Holmani meeskonnaliikmed Lyfti meeskonnaliikmetega. Ma arvan, et osa salakastmest on see, et ma loodan, et iga Holmani meeskonna liige, kes selle partnerluse kallal töötab, tunneb end olevat oma Lyfti poolel olevate kolleegide täiesti usaldusväärsed kaaslased.
Bill: Lyfti meeskond tuli sisse ja kääris tõesti käised üles; oli tõesti oluline, et me kõik laua taga istuksime ja mõned neist asjadest koos läbi töötaksime. Asutasime Holmanis üle tosina inimesest koosneva meeskonna, kes elas Lyfti operatiivrühmades, alates kontohalduse poolest kuni hooldushalduse ja arveldamiseni.
Stephen: Integreerisime Holmani meeskonna täielikult oma meeskonnaga. Ei olnud infot, mida me omavahel ei jaganud. See oli kriitiline – vajasime võrrandi mõlemat poolt, et kiiresti lahendada mõned esilekerkinud probleemid.
Kultuur ja kiirus
Bill: Võttis aega, enne kui jõudsime kultuuri ja kiiruse osas ühele lainele. Oleme oma kultuuri üle väga uhked – see on pigem traditsiooniline. Meie esimesel kohtumisel Lyftiga oli enamikul meist ilmselt ülikonnad kinni nööbitud ja ma arvan, et kellelgi neist polnud seljas midagi muud kui T-särk. Nii et ühest küljest on teil see peaaegu 100-aastane pereettevõttena tegutsev eraettevõte idarannikul ja teisest küljest see idufirma läänerannikul.
Stephen: Lyfti ja Holmani kultuurid olid sel ajal uskumatult erinevad. Lyft ei kartnud seada uskumatult julgeid kasvueesmärke ja Holman oli nagu Kuidas me seda täpselt täidame? Lyft kipub olema rohkem: "liigu kiiresti ja lõhu asju" ja Holman on rohkem: "see tempo on meie jaoks viimase saja aasta jooksul väga hästi töötanud."
Bill: Kui vaatasime üle nende esialgse tõusuplaani, langesid meie lõuad alla. Nad tahtsid tõesti kiiresti jõuda nullist 10,000 XNUMX autoni. Me ei karda kohandamist, kuid kiirus, mida nad ootasid, oli palju.
Stephen: Paarikuulise perioodi jooksul oli meil plaanis jõuda selles ruumis mitteolemise asemel Põhja-Ameerika kümne suurima kommertslaevastiku hulka.
Bill: Tavaliselt võtame vastu ettevõtte, millel on teatud arv varasid, mis juba töötavad. Nullilt startimine oli pehmelt öeldes väga agressiivne. Kuid see oli meie jaoks suur väljakutse: uute turgude avamine, selle koos õppimine.
Stephen: Alguses oli igasuguseid kasvuvalusid, kuna kasvasime väga kiiresti, samas kui meil polnud asjadega tugevat käsitlust. Kuid ma arvan, et me käsitlesime neid probleeme Holmaniga koostöös ja lahendustele orienteeritud viisil. Oli aegu, mil me varbaid torkisime, ja siis oli Holmaniga rohkem sisulisi esialgseid kõrvalekaldeid.
Toimingud kohapeal
Bill: Ärge eeldage, et teine ettevõte tunneb teie äri sama hästi kui teie. Kui elate ja töötate igapäevaselt tööstusharus, peate iseenesestmõistetavaks, et kõik mõtlevad samamoodi nagu teie. See oli tavaliselt koht, kus me mõlemalt poolt hätta sattusime. Nad tegid mõned eeldused selle kohta, kuidas operatsioonid kulgevad ja kus on laevastikku aktiivselt juhtivate inimeste saapad.
Stephen: Üks minu esialgsetest valedest eeldustest oli see, et Holman teeb kõik sõidukitega seotud tööd üksi. Ja neil on autotööstuse valdkonnas uskumatult laiaulatuslikud teadmised. Kuid nagu kõigil, on neil ka partnereid ja erinevaid töövõtjaid, kellega nad erinevate asjade nimel koostööd teevad. See oli ilmselt midagi, mille osas oleksime võinud olla lihtsalt eelnevalt selgemad või oleksime võinud esitada paremaid küsimusi, et saada varakult.
Bill: Kui räägite teel olevatest füüsilistest varadest – jah, vahetatakse palju andmeid –, kuid see pole meie jaoks virtuaalne maailm. Räägid ikka füüsilistest varadest, mis peavad liikuma punktist A punkti B ja jõudma hooldustöökodadesse. Neil on õnnetused. Neid tuleb parandada. Sõidukitel on palju puutepunkte.
Stephen: Seal on nii palju ebaseksikaid, kuid missioonikriitilisi asju, mida peate iga kord õigesti aru saama, kui räägite sõidukipargi haldamisest. Kõik alates sõiduki registreerimisest kuni uuendamiseni kuni õigel ajal DMV-sse minekuni.
Bill: See on suurepärane näide lahtiühendamisest: näiteks auto hooldamisel teavad enamik inimesi, et õli tuleb vahetada teatud ajavahemike järel. See oli selline asi, mida võisime iseenesestmõistetavaks pidada. Kuid enamikul Lyfti kuttidest ei olnud isegi autosid.
Stephen: Meil oli kaldtee plaan, millal sõidukid võrku tulevad ja autojuhtidele kättesaadavad on. Siis saime teada, et LA-s oli 250 autot, millel ei olnud numbrimärke, kuna me ei saanud DMV-s õige inimesega rääkida. See oli kallis; sõiduk on vara, mille väärtus väheneb, nii et teil tekivad kulutused sõidukitele, mis ei tööta. Seega toimus palju varakult vestlusi: kuidas seda probleemi võimalikult kiiresti lahendada?
See tähendas, et pidime joonduma peakorteri tasemel, aga ka taktikalisi asju, nagu: kes läheb DMV-sse ja koputab uksele ning ootab ootesaalis, kuni saame õige inimesega rääkida, et see asi lahendada?
tarne
Bill: Tarne oli veel üks näide: tuhande sõiduki tarnimine ühe punkti kaudu ühel turul kahe kuni nelja nädala jooksul... keegi ei saanud sellega hakkama. Jaemüüja ei ole nii loodud. Seega pidime looma kohandatud lavastuspartnerlused, laskma sõidukid sisse, et need kohandada ja teele valmis seada. Pidime paigaldama telemaatika, nii et kõik paberid olid kindalaekas ja auto oli võtmed kätte valmis. See oli nihe meie tavapärasest protsessist – see lõi meie jaoks täiesti uue tarneahela protsessi.
Stephen: Bill ja meeskonna lähenemine sellele, kuidas me neid väga taktikalisi probleeme lahendame, äratas meie jaoks väga usaldust.
Majandusüksus
Stephen: Üks absoluutselt kriitilisi eeldusi, mis kogu finantsmudelit toetas, oli järgmine: mitu miili aastas nendele sõidukitele pannakse? Arvasime Holmaniga, milline on see arv, ja … üllatus, miilide arv oli palju kõrgem, kui me prognoosisime.
Bill: Sel pool maja, kui me elame ühikumajanduse maailmas, oli mobiilsuse element uus. Kiiresti edasi ja me teame praegu mobiilsusüksuse majanduse haldamisest kindlasti palju. Seal oli natuke õppimiskõver ja Lyfti meeskond oli suurepärane partner.
Stephen: See oli üks neist varajastest õpingutest, millel oli suur mõju meie prognoositavale üksuse majandusele. Selle põhjal pidime ümber töötama finantsseisundi ja selle, kui kaua me neid sõidukeid pargis hoiame. See oli üks esimesi suuri hetki, mis oli selline: okei, ärijuhtum oli selles osas vale. Kuidas me selle koos lahendame?
Stephen: Oleme praegu umbes 30 turul ja meie pargis on üle 10,000 XNUMX sõiduki. Alguses vastutas Holman meie eest kõige sõidukiga seonduva eest. Aja jooksul hakkasime ütlema: "Hei, ma arvan, et oleme valmis selle osa enda peale võtma." Billi ja Holmani meeskonna reaktsioon oli alati: "Suurepärane, kuidas saame aidata teil seda üleminekut saavutada?" See oli siis, kui teadsin, et partnerlus tõesti toimib ja kestab – nägin, et meil on võimalik väga avameelselt vestelda. Nende valmisolek lasta meil aastatega üha rohkem enda kanda võtta oli õpetlik ja selle aluseks oli vaikne enesekindlus.
Bill: Teil on vaja struktureeritud, korratavaid protsesse – ja selles polnud palju struktureeritud ega korratavat. Nii et kui ettevõte hakkas kasvama ja laienema, oli dokumentatsioon võtmetähtsusega. Kuna uusi inimesi toodi, oli oluline, et mõlemal pool oleks kohandatud mänguraamat, mille me selle konkreetse kasutuse jaoks koostasime.
Stephen: Holmani kultuur ja nende tegutsemisviis tähendab, et inimesed pühenduvad sageli ettevõttele kogu oma karjääri jooksul. Seega on meil väga vedanud, et meeskonnas, kellega oleme seal koostööd teinud, on olnud märkimisväärne järjepidevus. Tehnikavaldkonnast pärit Lyfti töötajatel on tavaliselt lühem ametiaeg. Seega on olnud oluline neid institutsionaalseid teadmisi aastate jooksul säilitada.
Stephen: Meil on head tavad, mis puudutavad regulaarset kohtumist ja ettevõtte olukorra ülevaatamist. Ausalt öeldes on isiklik suhe, mille olen Billiga aastate jooksul üles ehitanud, aidanud väga kiiresti probleemide tuumani jõuda, kui esineb vältimatuid häireid või eskaleerumisi.
Bill: See on klišee, kuid suhted panid selle partnerluse toimima. Rasketel aegadel oli meil võimalus istuda laua taha, lahendada probleemid ja lähtestada.
Stephen: See oli oluline õpetus: lükkasime nad nende mugavustsoonist välja ja nad omakorda näitasid meile, et varamahukas äris pole edu saavutamiseks otseteed. Oleme aidanud neil sellesse uude mobiilsusvaldkonda laieneda ja nad on meile näidanud, kuidas tegelikult välja näeb autopargi poolel püsivat äri ajada. Ja see võime – hallata mastaapselt suurt autoparki – paneb meid paika, kui hakkame platvormil märkimisväärses mahus elektrisõidukeid kasutusele võtma.
Bill: Alguses ebaõnnestusime, kuid paljud neist ebaõnnestumistest muutusid õppimiseks – ja lõpuks ka õnnestumiseks –, mis kujundasid meie ettevõtte tuleviku. Oleme selle partnerluse tulemusena loonud palju suurepäraseid sidemeid ja teinud olulisi investeeringuid.
Stephen: Tunnen uhkust selle üle, et viis aastat pärast sellesse "ei saa ebaõnnestuda" olukorda hüppamist oleme Holmani abiga suutnud üles ehitada tugeva ja kasumliku äri.
* * *
Siin väljendatud seisukohad on tsiteeritud AH Capital Management, LLC (“a16z”) üksikute töötajate seisukohad, mitte a16z ega tema sidusettevõtete seisukohad. Teatud siin sisalduv teave on saadud kolmandate osapoolte allikatest, sealhulgas a16z hallatavate fondide portfelliettevõtetelt. Kuigi a16z on võetud usaldusväärsetest allikatest, ei ole a16z sellist teavet sõltumatult kontrollinud ega kinnita teabe püsivat täpsust ega selle sobivust antud olukorras. Lisaks võib see sisu sisaldada kolmandate isikute reklaame; aXNUMXz ei ole selliseid reklaame üle vaadanud ega toeta neis sisalduvat reklaamisisu.
See sisu on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil ja sellele ei tohiks tugineda kui juriidilisele, äri-, investeerimis- ega maksunõustamisele. Nendes küsimustes peaksite konsulteerima oma nõustajatega. Viited mis tahes väärtpaberitele või digitaalsetele varadele on illustratiivse tähendusega ega kujuta endast investeerimissoovitust ega investeerimisnõustamisteenuste pakkumist. Lisaks ei ole see sisu suunatud ega mõeldud kasutamiseks ühelegi investorile ega potentsiaalsetele investoritele ning sellele ei tohi mingil juhul tugineda, kui tehakse otsus investeerida a16z hallatavasse fondi. (A16z fondi investeerimise pakkumine tehakse ainult sellise fondi erainvesteeringute memorandumi, märkimislepingu ja muu asjakohase dokumentatsiooni alusel ning neid tuleks lugeda tervikuna.) Kõik mainitud, viidatud investeeringud või portfelliettevõtted või kirjeldatud ei esinda kõiki a16z hallatavatesse sõidukitesse tehtud investeeringuid ning ei saa olla kindlust, et investeeringud on tulusad või et teised tulevikus tehtavad investeeringud on sarnaste omaduste või tulemustega. Andreessen Horowitzi hallatavate fondide tehtud investeeringute loend (v.a investeeringud, mille kohta emitent ei ole andnud A16z-le luba avalikustada, samuti etteteatamata investeeringud avalikult kaubeldavatesse digitaalvaradesse) on saadaval aadressil https://a16z.com/investments /.
Siin esitatud diagrammid ja graafikud on üksnes informatiivsel eesmärgil ja neile ei tohiks investeerimisotsuse tegemisel tugineda. Varasemad tulemused ei näita tulevasi tulemusi. Sisu räägib ainult märgitud kuupäeva seisuga. Kõik nendes materjalides väljendatud prognoosid, hinnangud, prognoosid, eesmärgid, väljavaated ja/või arvamused võivad muutuda ilma ette teatamata ning võivad erineda või olla vastuolus teiste väljendatud arvamustega. Olulist lisateavet leiate aadressilt https://a16z.com/disclosures.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoAiStream. Web3 andmete luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- Tuleviku rahapaja Adryenn Ashley. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://a16z.com/2023/04/27/both-sides-of-the-partnership-lyft-holman/
- :on
- :on
- :mitte
- : kus
- $ UP
- 000
- 1
- 10
- 2017
- 30
- 66
- a
- a16z
- võime
- Võimalik
- MEIST
- absoluutselt
- õnnetused
- konto
- konto haldamine
- täpsus
- omandamine
- aktiivselt
- tegelikult
- kohandama
- lisamine
- Täiendavad lisad
- reklaam
- nõuanne
- nõuandev
- nõustamisteenused
- tütarettevõtete
- pärast
- agressiivne
- tagasi
- Kokkulepe
- joondatud
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- juba
- Ka
- alati
- Ameerika
- summa
- summad
- an
- ja
- Andreessen
- Andreessen Horowitz
- loom
- Teine
- vastus
- mistahes
- lahus
- app
- lähenemine
- arhitektuur
- OLEME
- PIIRKOND
- ümber
- AS
- aspekt
- eelis
- vara
- kinnitus
- At
- üritasin
- auto
- Autotööstus
- saadaval
- ära
- Saldo
- Eelarve
- baas
- põhineb
- Põhimõtteliselt
- alus
- laht
- BE
- sest
- olnud
- alustama
- Algus
- taga
- on
- Arvatakse
- kasulik
- Parem
- vahel
- Suur
- arve
- arvete
- Natuke
- Saapad
- mõlemad
- Mõlemad pooled
- Kast
- bränd
- Brand New
- Murdma
- Purustamine
- lai
- tõi kaasa
- ehitama
- Ehitus
- ehitatud
- äri
- ettevõtluse arendamine
- kuid
- by
- CAN
- kapital
- auto
- karjääri
- autod
- juhul
- juhtumiuuring
- tegevjuht
- kindel
- kindlasti
- kett
- väljakutse
- muutma
- Vaidluste lahendamine
- omadused
- asjaolusid
- selge
- CNET
- Rannik
- Comcast
- Tulema
- tuleb
- mugavus
- tulevad
- kaubandus-
- endale
- edastama
- Ettevõtted
- ettevõte
- Ettevõtte omad
- täiesti
- keeruline
- mõiste
- usaldus
- Side
- järjepidev
- moodustama
- sisu
- töövõtjad
- lepingud
- vastupidi
- vestlused
- Konverteerimine
- kulud
- võiks
- looma
- kriitiline
- kultuur
- Praegu
- kõver
- tava
- klient
- Kliendid
- kohandamine
- kohandatud
- lõigatud
- andmed
- kuupäev
- päev
- päevast päeva
- Päeva
- diiler
- tegelema
- otsus
- tarnima
- edastamine
- tarne
- juurutamine
- kirjeldatud
- & Tarkvaraarendus
- erinevad
- erinev
- digitaalne
- Digitaalsed varad
- Juhataja
- Avalikustama
- do
- dokumentatsioon
- ei
- teeme
- dollarit
- domeen
- tehtud
- Ära
- Uks
- alla
- tosin
- ajam
- juht
- draiverid
- langes
- Kukkumine
- dünaamiline
- e
- iga
- Varajane
- Ida
- Ökonoomika
- tõhusalt
- kumbki
- Starter
- elektriautod
- element
- Muidu
- töötajad
- võimaldama
- lõpp
- kinnitada
- kestev
- tagama
- Kogu
- tervikuna
- hinnangul
- Isegi
- lõpuks
- lõpuks
- Iga
- igaüks
- kõik
- täpselt
- näide
- välja arvatud
- hukkamine
- Teostama
- Laiendama
- oodatav
- kallis
- kogemus
- teadmised
- väljendatud
- rajatised
- Ebaõnnestunud
- radioaktiivne tolm
- vale
- KIIRE
- tundma
- vähe
- Joonis
- finants-
- finantsid
- finantseerimine
- esimene
- FLEET
- eest
- Foray
- prognoosid
- vorm
- endine
- varem
- õnnelik
- edasi
- avastatud
- neli
- Alates
- fond
- raha
- Pealegi
- tulevik
- mäng
- loodud
- saama
- saamine
- hiiglane
- Andma
- antud
- Go
- Goes
- läheb
- hea
- antud
- graafikud
- suur
- Maa
- Grupp
- Grupi omad
- Kasvama
- Kasvavad
- Kasv
- mees
- olnud
- käsi
- käepide
- Käsitsemine
- juhtuda
- Raske
- Olema
- võttes
- Peakorter
- süda
- Held
- aitama
- aitas
- kasulik
- siin
- herts
- kvaliteetne
- rohkem
- ajalugu
- Tulemus
- lootus
- Horowitz
- maja
- Kuidas
- Kuidas
- Kuidas me töötame
- HTTPS
- sada
- i
- idee
- if
- kujutage ette
- mõju
- oluline
- võimatu
- in
- stimuleerida
- sisaldama
- Kaasa arvatud
- uskumatult
- iseseisvalt
- osutatud
- eraldi
- tööstus
- vältimatu
- info
- Informatsiooniline
- esialgne
- paigaldatud
- Institutsionaalne
- integreeritud
- segab
- sisse
- Investeeri
- investeering
- investeerimisnõustamine
- Investeeringud
- Investorid
- Emitent
- küsimustes
- IT
- ITS
- töö
- jpg
- lihtsalt
- hoidma
- Võti
- Laps
- Teadma
- teadmised
- suur
- suurim
- algatama
- käivitamine
- viima
- Õppida
- õppimine
- Õigus
- laskma
- Tase
- litsents
- nagu
- nimekiri
- vähe
- elama
- Pikk
- otsin
- välimus
- kaotamine
- kaod
- Partii
- lyft
- tehtud
- maagiline
- säilitamine
- hooldus
- tegema
- TEEB
- Tegemine
- juhtima
- juhitud
- juhtimine
- juht
- juhtiv
- palju
- kaart
- Turg
- turud
- materjalid
- Oluline
- max laiuse
- mai..
- vahendid
- mehaanika
- koosolekul
- liige
- liikmed
- Memorandum
- mainitud
- võib
- meeles
- minut
- missioon
- liikuvus
- mudel
- hetk
- Hetki
- rohkem
- kõige
- liikuma
- palju
- vastastikku
- peaaegu
- Vajadus
- vaja
- vajadustele
- läbirääkimised
- Uus
- ei
- normaalne
- põhja-
- Põhja-Ameerika
- Märka..
- nüüd
- number
- takistusi
- saadud
- of
- maha
- pakkuma
- pakutud
- pakkumine
- sageli
- Õli
- Hästi
- on
- kunagi
- ONE
- jätkuv
- Internetis
- ainult
- avatud
- Avaneb
- töötama
- tegutsevad
- töökorras
- Operations
- Arvamused
- Võimalus
- vastupidine
- or
- et
- tellimuste
- algselt
- Muu
- teised
- meie
- välja
- Tulemus
- üle
- enda
- tempo
- lehekülg
- paaristatud
- sidumine
- paberitöö
- osa
- eriline
- partner
- partnerid
- Partnerlus
- partnerluste
- minevik
- Inimesed
- jõudlus
- periood
- luba
- inimene
- isiklik
- Personal
- füüsiline
- Koht
- kava
- plaanitud
- inimesele
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- mängijad
- palun
- Punkt
- portfell
- positsioon
- võimalik
- tavad
- president
- ilus
- varem
- era-
- tõenäoliselt
- Probleem
- menetlused
- protsess
- Protsessid
- tulutoov
- Prognooside
- prognoosid
- pakutud
- ettepanek
- prospektiivne
- väljavaated
- uhke
- anda
- tingimusel
- annab
- avalikult
- ostetud
- eesmärkidel
- lükatakse
- panema
- küsimus
- Küsimused
- kiiresti
- Ramp
- kiiresti
- jõudma
- reaktsioon
- Lugenud
- valmis
- realiseeritud
- tõesti
- Soovitus
- viited
- nimetatud
- Registreerimine
- regulaarne
- seotud
- suhe
- Suhted
- asjakohane
- usaldusväärne
- tähelepanuväärne
- Rent
- üürid
- korratav
- esindaja
- lahendatud
- vastutav
- REST
- kaasa
- Tulemused
- jaemüük
- -Läbi
- läbivaatamine
- Sõitma
- tee
- Roll
- Rull
- Valtsitud
- ruum
- jooks
- jooksmine
- Ütlesin
- sama
- Skaala
- stsenaarium
- Saladus
- Väärtpaberite
- vaata
- näeb
- Müük
- teenima
- teenus
- Teenused
- komplekt
- kujundatud
- Jaga
- suunata
- kauplused
- Lühike
- peaks
- näidatud
- sulgema
- häbelik
- külg
- Küljed
- märkimisväärne
- sarnane
- ühekordne
- Istung
- olukord
- SIX
- So
- lahendustele orienteeritud
- Lahendused
- LAHENDAGE
- mõned
- Keegi
- midagi
- allikas
- Allikad
- Ruum
- Räägib
- kiirus
- kasutatud
- Kaubandus-
- matkimine
- standard
- algus
- alustatud
- Käivitus
- algab
- käivitamisel
- riik
- Samm
- Stephen
- Veel
- Strateegiline
- Strateegiline partnerlus
- Strateegia
- tugev
- struktureeritud
- Uuring
- teema
- tellimine
- tütarettevõtja
- edu
- selline
- varustama
- tarneahelas
- toetama
- magus
- tabel
- Võtma
- võtmine
- rääkima
- rääkimine
- eesmärgid
- maks
- meeskond
- Meeskonna liikmed
- meeskonnad
- tech
- test
- kui
- et
- .
- Tulevik
- teave
- Riik
- Lääs
- maailm
- oma
- Neile
- ennast
- SIIS
- Seal.
- selles
- Need
- nad
- asi
- asjad
- mõtlema
- Mõtleb
- kolmanda osapoole
- see
- need
- arvasin
- kolm
- Läbi
- aeg
- korda
- et
- kokku
- liiga
- töövahendid
- kaubeldakse
- traditsiooniline
- üleminek
- ravi
- häda
- Usaldatud
- Pöörake
- Pöördunud
- kaks
- tüüpiline
- tüüpiliselt
- Uber
- all
- mõistma
- ainulaadne
- üksus
- peale
- us
- kasutama
- kasutage juhtumit
- Kasutatud
- kasutamine
- tavaliselt
- väärtus
- eri
- suur
- sõiduk
- Sõidukid
- VeloCity
- Ventures
- kinnitatud
- väga
- kaudu
- vaated
- virtuaalne
- Virtuaalne maailm
- maht
- ootama
- ootamine
- tahan
- tagaotsitav
- soe
- oli
- Tee..
- we
- Hästi
- olid
- Läände
- M
- millal
- mis
- kuigi
- WHO
- kogu
- will
- Tahe
- Win-Win
- koos
- jooksul
- ilma
- Töö
- töötas
- töö
- töötab
- töökoda
- maailm
- oleks
- Vale
- aasta
- aastat
- sa
- Sinu
- sephyrnet
- null