Kuidas ühendada Salesforce Exceliga?

Salesforce on tänapäeval üks populaarsemaid CRM-e, mida ettevõtted kasutavad. See on ressurss kõigi andmete jaoks, mis puudutavad kontaktteavet, müügivihjeid, kliente, müüki, hankijaid, lepinguid, arveid, dokumente, pilte jne.

Osana oma töövoogudest viivad ettevõtted regulaarselt andmeid Salesforce'ist ERP-desse või muudesse ärirakendustesse.

Salesforce'i ühendamine Exceliga on sageli selliste keerukate andmete migratsiooni töövoogude esimene samm. Excelis on lihtne andmeid töödelda ERP-de või muu allavoolu äritarkvara jaoks vajalikesse vormingutesse.

Selles postituses näitame teile, kuidas seadistada Salesforce to Exceli konnektorit; mugav meetod Salesforce'i andmete importimiseks Exceli tabelitesse.

Samuti käsitleme Salesforce'i Exceliga ühendamise väljakutseid ja piiranguid.

Ja lõpuks näitame, kuidas Nanonets saab aidata automatiseerida andmevooge Salesforce'ist Excelisse või muusse tarkvara.

Kuidas seadistada Salesforce Exceli konnektor

Salesforce'i Exceliga ühendamiseks toimige järgmiselt.

Samm 1

avatud Excel >> klõpsake nuppu „Andmed” vahekaart >> valige "Uus päring" >> klõpsake "Teistest allikatest"

Samm 2

Järgmisena valige "Salesforce'i objektists” >> valige kumbki Produktsioon or tava ja logige sisse Salesforce'i (kui seda palutakse)

Samm 3

Valige Salesforce'i objekt. VÕI klõpsake "Laadi tabeli või ühenduse loomiseks.

Tabeli loomine tagab kõigi praeguste Salesforce'i andmete ühekordse impordi. Pärast seadistamist impordib ühendus Salesforce'i uusimad andmed iga kord, kui sellele juurde pääsete.

Alternatiivsed lahendused

Sarnaselt sellele Microsoft Exceli sisseehitatud konnektoriga on ka mitmesuguseid kolmanda osapoole pistikprogramme, pistikuid ja lisandmooduleid, mis aitavad Salesforce'i andmeid Exceliga ühendada.

Populaarsed on XL-Connector ja Xappex.

Kuigi need tööriistad pakuvad sarnaseid, sageli paremaid tulemusi seoses andmevoogudega Salesforce'ist Excelisse, on neil ka sarnased piirangud.

Exceli Salesforce'i konnektori piirangud

Salesforce Exceli konnektori seadistamine on ideaalne, kui käsitlete mõõdukat andmemahtu, mis aja jooksul ei muutu.

Kuid see võib keerulisematel kasutusjuhtudel osutuda keeruliseks.

Siin on mõned piirangud Exceli ja Salesforce'i ühendamisel.

• Microsoft Excel kasutab Salesforce'ile juurdepääsuks ODBC draiverit. Ja selle draiveri toimimiseks peab teie Salesforce'i kontol olema lubatud API juurdepääs.
• Ühendus Exceliga ei saa käsitleda väga suuri Salesforce'i objekte, faile ega andmeid. Kui olete keskmise suurusega või suur ettevõte, võib seda olla raske üle vaadata.
  • Sellistel juhtudel võib ühenduse loomine põhjustada tõrkeid.

Integreerige Salesforce Excelisse nanonetsidega

Nanonets on intelligentne andmete ekstraheerimise tööriist, mis aitab automatiseerida andmetöövooge.

Nanonetid saavad importida andmeid mis tahes allikast, neid töödelda, muuta ja lõpuks saata need mis tahes teie valitud sihtkohta.

Sel juhul saavad Nanonets kõik andmed Salesforce'ist importida, neid vastavalt teie vajadustele muuta ja lõpuks ettenähtud vormingus Excelisse eksportida.

Võite isegi Exceli vahele jätta ja otse eksportida Salesforce'i andmed mis tahes ERP-sse, raamatupidamistarkvarasse või muudesse ärirakendustesse.

müügipersonali exceli pistik, müügipersonali ühendamine exceliga, exceli konnektori müügipersonali ühendus, exceli müügitöökonnektor, exceli müügipersonali konnektor

ühendage excel müügijõududega, müügipersonal exceli jaoks, müügipersonali konnektor exceli jaoks, exceli konnektor müügipersonali jaoks, müügipersonali exceli integreerimine