QuickBooksi integreerimise juhend

QuickBooksi integreerimise juhend

Ajatempel: 19. aprill 2024 kell 3:58

QuickBooks on tänapäeval üks populaarsemaid üldistatud raamatupidamis- ja raamatupidamisplatvorme, mis meeldib paljudele äritüüpidele, sektoritele ja suurustele. Siiski, nagu iga valmistoote puhul, leiavad mõned, et sellel puuduvad spetsiifilised funktsioonid või eelistavad nad paigutada need laiemasse ärijuhtimise ökosüsteemi.

Neile, kes soovivad QuickBooksiga rohkem ära teha, on sadu kolmandate osapoolte integreerimine astuge sisse, et pakkuda lisafunktsioone ja eeliseid lisaks QuickBooksi pakkumistele. Sellegipoolest võib nii palju integratsioone kui saadaval olla, et mõned võivad end üle koormata. Kui kastate oma varbad kõikehõlmavasse QuickBooks Online integratsioonivõrku, ei saa te valesti minna, alustades tugeva raamatupidamise automatiseerimise tööriistaga – kuid QuickBooks pakub käivitamiseks palju rohkem.

Mida QuickBooks pakub?

Üha populaarseks saanud QuickBooks saavutas oma domineeriva positsiooni raamatupidamis- ja raamatupidamisplatvormide seas mingil põhjusel. Intuiti omanduses olev ettevõte on jõuallikas mitmes valdkonnas ja laiendab oma haaret põhiraamatupidamisest palju kaugemale – kuigi see täidab neid põhiülesandeid peaaegu veatult.

QuickBooks Online on QuickBooksi kõige laialdasemalt kasutatav versioon, kuna töölauatarkvara hakkab kiiresti kaduma. Uued kasutajad ei saa pärast 2024. aasta juulit toodet litsentsida, kuid Intuiti meeskond kattis peaaegu kõik oma baasid brauseripõhise pilvetoega platvormiga.

QuickBooksi algfunktsioonid

Lisaks põhilistele eelistele, nagu koostööhaldus, täiustatud turvalisus ja sarnased põhifunktsioonid, pakub QuickBooksi algplatvorm tööriistu, mis võimaldavad ettevõtete omanikel tegeleda peaaegu kõigi igapäevaste raamatupidamis- ja raamatupidamistoimingutega, sealhulgas:

  • Raamatupidamise automatiseerimine
  • Tulu, kuluja rahavoogude juhtimine
  • Hinnangud, arvete koostamine ja maksete töötlemine
  • Valik aruandeid ja analüüse teie ettevõtte positsiooni parandamiseks
  • Palgaarvestuse ja töövõtjate palgahaldus, sealhulgas aja jälgimine, maksude arvutamine ja palju muud

QuickBooksi integratsioonid

Muidugi, kuigi QuickBooksi üldistatud olemus tähendab, et see tabab enamikke väikeettevõtte omanikele vajalikke väravaid, puudub algplatvormil mõni nišš või täiustatud funktsioonid. Mõnel juhul eelistavad QuickBooksi kliendid konkreetsete eesmärkide ja ülesannete täitmiseks kasutada kolmanda osapoole tarkvara või tööriistu.

Vaatleme laia valikut olemasolevaid QBO integratsioone, sealhulgas mõnda kategooria parimat valikut, kuid standardsed välised integratsioonid pakuvad klientidele järgmist:

  • Kliendi- ja müügihalduse funktsioonid
  • E-kaubanduse platvormi tugi
  • Piiriülene ja täiustatud maksete haldamine
  • Varude ja projektijuhtimise tööriistad

Kuidas QuickBooksi integratsioonid toimivad?

Enamik ettevõtete omanikke ja QuickBooksi kasutajaid kasutab ühte kahest peamisest integratsioonitüübist: API integreerimine ja vahevara.

API integreerimine kirjeldab ettevõtete täiustatud tehnikaid QuickBooksiga ühenduse loomiseks ja asjatundlike programmeerijate ärakasutamiseks. Rakenduse programmeerimisliides (API) toimib pilvepõhise lingina, mis ühendab kahte erinevat, muidu mitteseotud tarkvaraplatvormi või programmi. API integratsiooni kasutamise eelised hõlmavad paremat turvalisust ja kiirust. Sellegipoolest maksab see arendaja jaoks keerukuse hinnaga (API integratsioonid pakuvad tavaliselt kõige lihtsamat ja sujuvamat lõppkasutaja kogemust).

Middleware kirjeldab eraldiseisvat rakendust või tööriista, mis seob kaks ühendamata platvormi; vahevara toimib "tõlgina" andmete kaardistamiseks ühelt platvormilt teisele. Vahevara kasutatakse sageli ebaselgemate QuickBooksi vajaduste jaoks, näiteks Salesforce'i andmete platvormile migreerimiseks või töövood Zapieris.

QuickBooksi integreerimise eelised ettevõtetele

QuickBooksi integratsioonide kaks peamist, kõikehõlmavat eelist on järgmised:

  1. Kattelüngad või funktsioonid "puuduvad" QuickBooksi algplatvormilt
  2. Aidake ettevõtete omanikel säilitada oma raamatupidamise, raamatupidamise ja ärijuhtimise ökosüsteemi, pesastades olemasoleva tarkvara ja töövood QuickBooksiga

Lisaks kahele peamisele eelisele kasutavad ettevõtete omanikud QuickBooks Online'i integratsioone sageli selleks, et:

  • Suurendage töövoogude automatiseerimist, säästes aega ja vähendades vigu võrreldes käsitsi sisestamisega
  • Looge suuremaid andmeid ja analüütikat, et anda teavet strateegiliste äriotsuste tegemisel
  • Skaleerige kiiremini, kuna mõned kolmandate osapoolte integratsioonid aitavad ületada lünki QuickBooksi põhifunktsioonide ja soodsamate ettevõtte valikute vahel – ideaalne kasvutsüklis olevate väikeettevõtete jaoks.

Teie ainulaadsed ja spetsiifilised vajadused määravad kindlaks, millised kolmanda osapoole QBO integratsioonid teile kõige paremini sobivad. Ja koos sadu kvaliteetseid integratsioone Kuna neid lisatakse sagedamini, ei ole QuickBooksi kohandamisel ja täiustustel tõenäoliselt lõppu! 

Kõige tavalisemad integratsioonid keskenduvad tavaliselt käputäiele teemadele:

Automaatika

Kolmandate osapoolte integratsioonid aitavad vähendada käsitsi vigu ja säästa aega (ja raha!), luues ainulaadseid, eritellimusel ja kohandatud tooteid. automatiseeritud töövood. QuickBooksi automatiseerimisintegratsioonidel pole peaaegu lõppu; nad sisaldavad AP automaatika, varude haldamine, aja jälgimine ja aruandlus.

Nanonetid 

Nanonetsi pakkumised AI-toega AP-automaatika vähendada käsitsi raamatupidamise töövoogudele kuluvat aega. Samuti pakub Nanonets mitmesuguseid automatiseeritud andmete migratsiooni tööriistu, sealhulgas käsitsi sisestamist, mis vähendab vigu ja säästab aega. 

QuickBooksi aeg 

Väikeettevõtete omanikud, kes haldavad töötajate ja töövõtjate ajatabeleid, kasutavad QuickBooksi aega, et jälgida ühe töövooga logitud tunde, sealhulgas automatiseeritud palgaarvestuse ja maksete töötlemist. 

SOS inventar 

SOS Inventory vähendab varude haldamise koormust automatiseerimise, sealhulgas töövoogude tellimise kaudu. See pakub väikeettevõtetele kuluefektiivseid tööriistu, mis muidu maksaksid tuhandeid, ja on suunatud ettevõtte tasemel klientidele. 

Maksete töötlemine ja andmete sisestamine

Kuigi QuickBooks pakub omakeelset ACH maksete töötlemine, krediitkaarte ja palju muud, soovivad kasutajad sageli integreerida platvormiväliseid maksete töötlemise tööriistu või neil on ainulaadsed vajadused, mis nõuavad täiendavat integratsioonituge.

TransferMate

Piiriülesed ja rahvusvahelised maksed võivad olla keerulised, kuid TransferMate muudab protsessi sujuvamaks, pakkudes samas mitmes valuutas maksevõimalusi ja soodusvaluutakursse.

Populaarsed e-kaubanduse maksete töötlejad

QuickBooks integreerub ka PayPal ja Stripe tehingute sujuvaks üleviimiseks platvormidelt QuickBooksi, vähendades makseandmete sisestamise aega ja veamäära.

Müügikanalite ja e-kaubanduse haldamine

eBay, Shopify ja Amazon Seller

Neile, kes müüvad mõnda neist populaarsetest e-kaubanduse platvormidest, pakuvad QuickBooksi integratsioonid sünkroonimistööriistu tellimuste, väljamaksete ja raamatupidamisteabe importimiseks, hoides kõik raamatupidamis- ja raamatupidamisvajadused ühes tarkvaraökosüsteemis.

Niši-, täiustatud ja tööstusespetsiifilised QuickBooksi integratsioonid

Muidugi on mõnel sektoril ja ettevõttel arenenud vajadused, mis QuickBooksi algplatvormil puuduvad. Täiustatud kolmandate osapoolte platvormide sidumine QuickBooksiga on lihtne viis tagada andmete järjepidevus ja ühtne tööpilt kogu teie organisatsioonis. Mõned nišipakkujad hõlmavad järgmist:

Suuresti

BigTime'i täiustatud projektijuhtimise tööriistad mittetoodete ettevõtetele, professionaalsete teenindusettevõtete ja konsultatsioonifirmade toetamiseks. Üks selle põhifunktsioone on talentide vastavusse viimine lepingute või projektidega, vähendades samal ajal tegevuskulusid. 

Meetod: CRM

Nagu nimigi ütleb, aitab see CRM-i tööriist sünkroonida kliendiandmeid, teavet, arveid, makseid ja muud QuickBooksi. Tööriist automatiseerib ka müügivihjete haldamise ülesandeid, säästes aega ja parandades väljavaateid. 

maitse

Gusto pakub väikeettevõtetele mitmesuguseid personalitööga seotud funktsioone, sealhulgas palgahaldus, palkamine, hüvitised ja palju muud. Hüvitist on omaniku/operaatorina keeruline hallata, kuid Gusto teeb selle lihtsaks.

Kuidas integreerida rakendusi Quickbooksi

Leidke rakendusi

  1. Valige vasakpoolsest menüüst Apps.
  2. Praegu installitud rakendused leiate veebisaidilt Ülevaade tab
  3. Mine Leidke rakendusi Tab.
  4. Sisestage otsinguribale rakenduse nimi või valige Sirvi kategooriat ▼ rippmenüüst erinevate rakenduste vaatamiseks.
QuickBooksi integreerimise juhend PlatoBlockchaini andmeluure kohta. Vertikaalne otsing. Ai.

Installige rakendus

  1. Kui olete rakenduse leidnud, valige arvustuste ja hindade nägemiseks selle paan.
  2. Registreerimisprotsessi alustamiseks valige Hankige rakendus kohe.
  3. Valige oma ettevõte või valige klient Installige oma kliendi jaoks ▼ rippmenüüst.
  4. valima paigaldama.
  5. Lubage QuickBooksil teie andmeid valitud rakendusega jagada.
  6. Seadistage kõik sünkroonimiseelistused.
  7. valima Salvesta ja sünkroonida.

Järeldus

Kuigi QuickBooks pakub hulgaliselt kvaliteetseid kolmandate osapoolte integratsioone, on valikud kahtlemata hirmutavad – eriti väikeettevõtete omanike jaoks, kes saavad oma varbad märjaks. täiustatud raamatupidamis- ja raamatupidamistööriistad (võrreldes näiteks Exceli haldusega).

Ikka, kui mitte midagi muud, siis leidmist raamatupidamise automatiseerimine integratsioonid, nagu Nanonets, on märkimisväärne esimene katse ulatuslikumasse QuickBooksi integratsioonivõrku. Peaaegu iga ettevõtte omanik soovib säästa aega ja raha, vähendades samal ajal kulusid ning vältides vigu või pettusi – funktsioone, mida raamatupidamise automatiseerimise integratsioonid pakuvad.

Ajatempel:

Veel alates Tehisintellekt ja masinõpe