Singapur on valmis saama Wealthtechi jõujaamaks

Singapuri heaolutehnoloogia sektor kasvab kiires tempos. KPMG ja kohaliku diginõustaja Endowuse uues aruandes öeldakse, et linnriik on järsult kasvava riskikapitali rahastamise ja robo-nõustajate kasutuselevõtu taustal teel Aasia ja Vaikse ookeani (APAC) juhtivaks varandustehnoloogia keskuseks.

Aruanne, mis Näeb välja viitab rikkusetehnoloogia arengu edenedes kasvavale investeerimisaktiivsusele riigis, märkides, et viimase nelja aasta jooksul kasvas Singapuris asuvate rikkusetehnoloogiate riskikapitali rahastamine seitse korda 23 miljonilt USA dollarilt 2017. aastal 161 miljonile USA dollarile 2021. aastal, ületades drastiliselt Aasia kahekordne kasv 1.1 miljardilt USA dollarilt 2.2 miljardile USA dollarile.

Samal perioodil kolmekordistus Singapuri osa Aasia rikkusetehnoloogia riskikapitali rahastamises 2–7%, mis näitab positiivset suundumust Singapuri rikkusetehnoloogia ettevõtetesse suunatud kapitali sissevoolu suurenemises.

Aruandes märgitakse, et Singapuri jõutehnoloogiaettevõtted on suures osas endiselt üsna noored ja arengufaasis, kolmandik kohalikest idufirmadest on asutatud alles viimase kolme aasta jooksul. Ettevõtlustehingud on aga hakanud liikuma inglite ja seemnete algusest varajasesse staadiumisse ning ettevõtmiste maht kasvab pidevalt, mis näitab, et sektor on küpsemas.

Ingli- ja seemnetehingute osakaal vähenes 60. aasta 2017%-lt kõigist tehingutest 39. aastal 2021%-le. Hilise etapi tehingud moodustasid 11. aastal 2021% kõigist Wealthtech tehingutest, samas kui 2017. aastal ja varasematel aastatel neid ei olnud.

Singapuri wealthtech riskikapitali tehingute osakaal etappide kaupa, Allikas: KPMG; Endowus, 2022

Samal perioodil kasvas ettevõtte keskmine suurus pidevalt, kasvades ligikaudu 2 miljonilt USA dollarilt 2017. aastal ligikaudu 7 miljonile USA dollarile 2021. aastal.

Singapuri ettevõtte keskmine suurus (M $) Wealthtechis, Allikas: KPMG; Endowus, 2022

Aruandes märgitakse, et kasvav riskikapitali rahastamise aktiivsus on ajendatud robo-nõustajate kasvav kasutuselevõtt linnosariigis, kus vähemalt kolm Singapuri suurimat robo-nõustajat on alates 2020. aastast teatanud tugevatest hallatavatest varadest (AUM).

Näiteks Endowus, mis hõlmab nii eraomandit kui ka riiklikke pensionisääste, ütles augustis, et ta oli tunnistajaks oma klientide arvu kasvule 120% võrra viimase aasta jooksul ja AUM ületas 2 miljardit Singapuri dollarit.

StashAway, robo-nõustaja, kes investeerib klientide raha börsil kaubeldavatesse fondidesse (ETF), teatatud AUM-i kasv on 300. aastal üle 2020% aastaga võrreldes. Syfe, robo-nõustaja, kes pakub täielikult hallatud investeerimisportfelle, kajastub sama kasvutrajektoor, AUM neljakordistus 2021. aasta esimesel poolel.

Edaspidi on oodata edasist kasvu, kuna Singapuri rikkusetehnoloogia idufirmad hakkavad laienema välismaale. Endowus käivitab oma varahaldusteenuse Hongkongis selle aasta lõpus pärast väärtpaberi- ja futuurikomisjoni (SFC) heakskiidu saamist. Nagu Endowus, Syfe Valisin Hongkong kui esimene turu laienemine. Ja StashAwayl on juba operatsioone Malaisia, Hong Kong, Araabia Ühendemiraadid (AÜE) ja Tai.

Aasia juhib jõukuse kasvu

APAC on olnud tunnistajaks massilisele jõukuse loomisele, mille põhjuseks on Hiina ja India kiire majanduskasv. 2021. aasta seisuga oli Aasia finantsrikkus 52.3 triljonit USA dollarit, mis moodustab ligikaudu 20% ülemaailmsest jõukusest.

Eeldatakse, et 2026. aastaks ületab piirkond Euroopa suuruselt teise rikkuse keskusena, kusjuures nii kõrge netoväärtusega üksikisikud (HNWI) kui ka ülikõrge netoväärtusega üksikisikud (UHNWI) kasvavad kõigis piirkondades kõige kiiremini , vastavalt kinnisvarakonsultatsioonifirmale Knight Frank.

Aastatel 2021–2026 kasvab Singapuri UHNWI elanikkond prognooside kohaselt 268%, ulatudes ligikaudu 6,000 inimeseni.

UHNWI-de prognoositav suurenemine piirkondade kaupa aastatel 2016–2026, Allikas: Knight Frank, 2022

Raportis öeldakse, et Singapuri poliitiline stabiilsus, maksusoodustused ja toetav regulatiivne keskkond on positsioneerinud linnriigi juhtiva varahalduskeskusena nii piirkondlikult kui ka globaalselt. Ja oma väljakujunenud infotehnoloogia (IT) infrastruktuuri ja kasvava idufirmade stseeniga on riik valmis saama parimaks rikkusetehnoloogia keskuseks.

Paralleelselt on kiirenenud digitaliseerimine ja klientide eelistuste muutumine viinud digitaalsete finantsteenuste kasutuselevõtu suurenemiseni, tuues sellega kaasa wealthtech.

Edaspidi peavad digitaalse rikkuse pakkujad kujundama oma pakkumisi vastavalt klientide muutuvale nõudlusele. Mitmed uuringud on osutanud kasvavale huvile kliimapõhiste investeeringute vastu, eriti noorema põlvkonna aastatuhandete ja Z põlvkonna investorite seas, märgib ta.

Lisaks on nii institutsionaalsete kui ka jaeinvestorite seas jätkuvalt suur tarbijate huvi digitaalsete varade, sealhulgas krüptovaluutade ja mitteasendatavate žetoonide (NFT) vastu.

Esiletõstetud pildikrediit: muudetud alates Freepik ja Unsplash