Singapur on endiselt Kagu-Aasia riskikapitali parim valik – Fintech Singapore

Kagu-Aasia jääb eeldatavasti ahvatlevaks sihtkohaks nii erakapitaliettevõtete kui ka riskikapitalistide jaoks, Indoneesia ja Singapur jäävad Kagu-Aasia riskikapitali parimaks valikuks, Vietnam ja Malaisia ​​on aga hoogu kogumas.

Vastavalt PitchBooki aruandele "Southeast Asia: Private Capital Breakdown" on Kagu-Aasiast viimastel aastatel saanud erakapitali investeerimise jaoks veenev piirkond, mis on tingitud piirkonna kiiresti kasvavast ja mitmekesisest majandusest, samuti selle tohututest investeerimisvõimalustest ja selle olulisest tähtsusest. tarbija lugu.

Kagu-Aasias elab suur ja noor elanikkond. Regioon on lähenemas 700 miljonit inimest ja elanikkonna mediaanvanus on alla 30 aasta. Kui võrrelda Hiina (39.8), USA (38.5) ja Jaapaniga (49.5), siis Kagu-Aasia tarbijabaasi potentsiaal on ilmne.

Samal ajal on Kagu-Aasia idufirmade ökosüsteem elav ja sellel on nüüd tugev kvaliteetsete idufirmade torustik, mis meelitab ligi investeeringuid nii kohalikelt kui ka välisinvestoritelt.

Need tegurid on võimaldanud Kagu-Aasial kasvada tugeva hooga arenevaks erakapitalituruks. Aastatel 2015–2021 on tehingute arv piirkonnas enam kui kolmekordistunud, näitab PitchBooki aruanne, mis annab tunnistust Kagu-Aasia kasvavast investeerimismaastikust. Andmed näitavad, et 2022. aastal saavutas piirkond kõigi aegade kõrgeima taseme, kaasates erakapitali tehingu väärtuse 34.1 miljardit USA dollarit ehk peaaegu kaks korda rohkem kui 2020. aastal.

Erakapital toetub tugevalt Kagu-Aasia riskikapitalile

Vaadates erakapitalituru suundumusi, märgitakse aruandes, et investeeringud Kagu-Aasiasse on seni suuresti kaldunud riskikapitali poole. See on tingitud piirkonna tekkivatest tehnoloogilistest ökosüsteemidest ja asjaolust, et suur osa investeerimistegevusest on toimunud peamiselt ettevõtmise varasemates etappides.

Kuid kuna need idufirmad kasvavad ja laienevad, suureneb nõudlus suuremate voorude ja kasvuetapi kapitali järele, mis soodustab PE aktiivsust piirkonnas.

PitchBooki andmetel suleti 48. aastal 2022 riskikapitali tehingut, mis on piirkondliku riskikapitali ökosüsteemi rekordiline näitaja, kuid teiste piirkondadega võrreldes kaugel. Tehingute arvu põhjal oli 25 miljonist USA dollarist põhja pool asuvate riskikapitali voorude osakaal aastatel 9–2020 alla 2023%. 2023. aastal oli ainult 34 teadaoleva tehinguväärtusega VC tehingut piirkonnast üle 10 miljoni USA dollari.

Need andmed näitavad, et puuduvad riskifondid, mis suudaksid toetada idufirmasid, mis vajavad märkimisväärset kapitalisüsti, öeldakse aruandes.

Vietnam on tõusmas idufirmade võtmeisikuks, samas kui Malaisia ​​pakub Kagu-Aasias märkimisväärset riskikapitali kasvupotentsiaali, eriti kuna paljud tehingud on tehtud suure netoväärtusega üksikisikute või jõukate perede kaudu. Samal ajal on väiksemad turud, nagu Myanmar, Kambodža ja Laos, turu suuruse tõttu piiratud ja neil on väike riskikapitalilaadsete investeeringute maht. Sellegipoolest pakuvad need turud aruande kohaselt investoritele võimalusi uutesse ja arenevatesse ökosüsteemidesse süvenemiseks.

Keskendutakse tarbekaupadele ja tarkvarale

Investeerimisaktiivsust vaadates tuuakse aruandes esile tarbekaupade ja tarkvara domineerimine, mis on tingitud piirkonna kasvavast tarbijaskonnast, mobiilseadmete kasutuselevõtust ja COVID-19 järgsest tehnoloogilisest levikust.

Aastatel 2018–2023 püsis tarkvaratehingute arv iga-aastasest tehingute arvust pidevalt üle 40%, mis kinnitab investorite usku, et tehnoloogiarakendused võivad avada märkimisväärse turukasvu potentsiaali ja Kagu-Aasia ökosüsteemist suuremat rahalist tulu. 2021. aasta turuhulluse ajal moodustas tarkvaratehingutesse suunatud riskikapitali dollarite summa 46.9% piirkonna riskikapitali tehingute koguväärtusest.

B2C ettevõtted suurendasid samal perioodil oma osa iga-aastasest tehinguväärtusest enam kui kahekordseks, kasvades 16.8 protsendilt 2021. aastal 36.2 protsendini 2023. aastal.

välisinvestoritele oma turgu valitseva positsiooni säilitamiseks

Viimaste aastate jooksul on riskikapitali kaasamine Kagu-Aasias kõikunud vastavalt muutuvatele makromajanduslikele tingimustele. Aastatel 2021–2022, COVID-19 pandeemia tõttu suurenenud kapitali sissevoolu perioodil, kasvas välisinvestorite osalus piirkonnas, moodustades sel perioodil enam kui 60% PE ja riskikapitali tehingutest.

2021. aastal paigutasid välisinvestorid Kagu-Aasiasse rekordilised 16.7 miljardit USA dollarit, mis moodustab vapustavalt 92.1% 18.1 miljardi USA dollari suurusest riskikapitali tehingute koguväärtusest, osaledes samal ajal 61.2% aasta jooksul tehtud tehingutest.

Tulevikku vaadates eeldab PitchBook, et huvi riskikapitali vastu Kagu-Aasias kasvab lähiaastatel. Alustuseks viitavad piirkonna soodsad makromajanduslikud väljavaated ja tugev demograafia järjekindlalt kasvavale startup ökosüsteemile. Ka piirkondlikud edulood, nagu Grab ja Gojek, näitavad tohutut turupotentsiaali. Lõpetuseks, 2023. aastal USA-Hiina suurenenud pingete valguses pööravad välisinvestorid, eriti USA investorid, oma pilgud Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna teistele osadele, sealhulgas Jaapanile, Indiale ja Kagu-Aasiale.

Esiletõstetud pildikrediit: muudetud alates freepik

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://fintechnews.sg/93378/funding/singapore-remains-the-top-choice-for-venture-capital-in-southeast-asia/