TD SYNNEX avalikustab Senior Notes Exchange'i tulemused

FREMONT, California ja CLEARWATER, Fla. – (BUSINESS WIRE) – Täna teatas TD SYNNEX Corporation (edaspidi "ettevõte") lõplikud tulemused ettevõtte pakkumisel vahetada ettevõtte registreerimata võlakirjad uute registreeritud võlakirjade vastu ("vahetuspakkumine"). ”).

Vahetuspakkumise raames pakkus Ettevõte välja vahetada kuni (i) 700,000,000 1.250 2024 dollari kogusumma uusi 700,000,000 1.750% võlakohustusi, mille tähtaeg on 2026, (ii) 600,000,000 2.375 2028 dollarit uute 500,000,000 2.650% võlakirjade kogusummat, maksetähtaeg 2031 dollarit (iii) 1933 dollarit. 700,000,000. aastal väljamakstavate uute 1.250% võlakirjade summa ja (iv) 2024. aastal väljamakstavate uute 2024% võlakirjade kogusumma 700,000,000 1.750 2026 dollarit (koos "Börsi võlakirjad"), mille emiteerimine on registreeritud 2026. aasta väärtpaberiseaduse600,000,000 alusel. muudetud ("väärtpaberiseadus") samaväärse põhisummana oma registreerimata (i) 2.375 2028 2028 dollari suuruse koguväärtusega 500,000,000. aastal tasumata 2.650 2031% vanemvõlakirjade põhisummana ("maksmata 2031. aasta võlakirjad"), (ii) 2024 2026 dollari kogusumma, 2028 selle tasumata XNUMX% vanemvõlakirjade maksetähtaeg XNUMX ("Oma XNUMX. aasta võlakirjad"), (iii) XNUMX XNUMX XNUMX dollarit XNUMX. aastal tasumata XNUMX% võlakohustuste kogusumma ("Väljamaksmata XNUMX. aasta võlakirjadXNUMX") ja (ivXNUMX)XNUMX $ XNUMX XNUMX. aasta tasumata XNUMX% võlakirjad ("Oma XNUMX. aasta võlakirjad" ja koos XNUMX. aasta võlakohustuste, XNUMX. aasta võlakohustuste ja XNUMX. aasta võlakohustustega "laskmata võlakirjad"). Vahetuspakkumises pakutavate võlakirjade tingimused on sisuliselt identsed vastavate võlakirjade seeria tingimustega, välja arvatud see, et võlakirjad on registreeritud väärtpaberiseaduse alusel ning teatud ülekandepiirangud, registreerimisõigused ja täiendavad intressisätted. Võlakirjadega seotud ei kehti vahetusvõlakirjade kohta.

Vahetuspakkumine lõppes kell 5. New Yorgi aja järgi 00. juulil 14 ("aegumiskuupäev"). Aegumiskuupäeva seisuga (i) 2022 700,000,000 100.00 dollarit ehk 2024% 698,970,000. aasta võlakohustuste kogusummast, (ii) 99.853 2026 600,000,000 dollarit ehk 100.00% tasumata võlakirjade kogusummast 2028 või 499,975,000 99.995% tasumata 2031. aasta võlakirjade kogusummast ja (iv) XNUMX XNUMX XNUMX dollarit ehk XNUMX% XNUMX. aasta võlakohustuste kogusummast olid kehtivalt välja pakutud ja neid ei olnud kehtivalt tagasi võetud.

Ettevõte võttis vastu kõik Käibeldavad võlakirjad, mille pakkumine kehtis ja mis kehtivusaja seisuga ei olnud kehtivalt tagasi võetud, ning emiteeris samaväärse põhisumma vahetusvõlakirjade vastutasuks selliste võlakirjade eest. Ettevõte ei saanud Vahetuspakkumisest tulu. Vahetuspakkumise arveldamine toimub eeldatavasti 15. juulil 2022.

LISATEAVE

See pressiteade on mõeldud ainult informatiivsel eesmärgil ja see ei ole vahetus- või müügipakkumine ega ostu- või vahetamispakkumine, vahetusvõlakirjad. Vahetuspakkumine on tehtud üksnes vastavalt 14. juuni 2022 prospektile, sealhulgas selle lisadele. Vahetuspakkumist ei tehta omanikele üheski jurisdiktsioonis, kus selle tegemine või aktsepteerimine ei oleks kooskõlas väärtpaberite, sinise taeva või muude sellise jurisdiktsiooni seadustega.

TD SYNNEXI KOHTA

TD SYNNEX (NYSE: SNX) on IT-ökosüsteemi juhtiv globaalne turustaja ja lahenduste koondaja. Oleme uuenduslik partner, kes aitab enam kui 150,000 100 kliendil 22,000+ riigis maksimeerida tehnoloogiainvesteeringute väärtust, näidata äritulemusi ja avada kasvuvõimalusi. TD SYNNEXi 1,500 XNUMX kaastöötajat, mille peakorter asub Clearwateris (Florida) ja Fremontis Californias, on pühendunud XNUMX+ oma klassi parima tehnoloogiamüüja mõjuvate IT-toodete, -teenuste ja -lahenduste ühendamisele. Meie servast pilveni ulatuv portfell on ankurdatud mõne kõige kiiremini kasvava tehnoloogia segmentidesse, sealhulgas pilv, küberturvalisus, suurandmed/analüütika, asjade internet, mobiilsus ja kõik teenusena. TD SYNNEX on pühendunud klientide ja kogukondade teenindamisele ning me usume, et suudame oma inimesi ja meie planeeti positiivselt mõjutada, tegutsedes tahtlikult lugupeetud ettevõtte kodanikuna. Soovime olla mitmekesine ja kaasav tööandja, kes valib talente kogu IT-ökosüsteemis.

© 2022 TD SYNNEX Corporation. TD SYNNEX, TD SYNNEXi logo ja kõik muud TD SYNNEXi ettevõtete, toodete ja teenuste nimed ja loosungid on TD SYNNEX Corporationi kaubamärgid. Muud nimed ja kaubamärgid on nende vastavate omanike omand.

Kontakt

Liz Morali

Investor suhted

510-668-8436

ir@synnex.com

Bobby Eagle

Globaalne korporatiivne kommunikatsioon

727-538-5864

Bobby.Eagle@techdata.com