Digitaalne lõhe ja superrakendused: kuidas Usbekistani finantstehnoloogia turg on struktureeritud (Vlad Dobrynin)

Usbekistanis kasutab kaugpangateenuseid 22 miljonit inimest. See võrdub enam kui poolega riigi elanikkonnast. Usbekistani turul on aga suhteliselt vähe idufirmasid ja need, mis eksisteerivad, lahendavad kasutajate valupunkte ilma turuprobleeme lahendamata.
põhiprobleemid. Uurime, miks see juhtub, millised nišid on riigis saadaval ja millised fintech-teenused on esirinnas.

Kasv koos aeglustumisega

Usbekistani tehnoloogiasektor on 2022. aastal kogenud tõelist buumi: ainuüksi viimase paari kuu jooksul

riiki saabus mitu tuhat IT-spetsialisti, ja suuremad ettevõtted on seda alustanud kolida oma töötajad Taškenti.
Ühest küljest on see reaktsioon naaberpiirkondade kriisile. Teisest küljest on see loomulik arenguetapp. 

Aastal 2019 ajakiri The Economist nimetas Usbekistani aasta enim arenenud riigiks maailmas. Ja 2020. aastal Doing Business 2020 uuringus maailm
Pank mainis piirkonda 20 parima majanduse hulgas, kus ärikliima paranes kõige enam, märkides ettevõtte asutamise ja juhtimise lihtsust. Muud positiivsed arengud hõlmavad
the,en IT-pargi käivitamine 2019. aastal stiimulitega alustavatele ettevõtetele, samuti mitmete hiljutiste fintech-algatustega, nagu uue makse ühendamine
süsteemid ja digitaalse Usbeki summa loomine. 

Fintech-teenused muutuvad siiski kättesaadavamaks aeglasemas tempos kui teistes Kesk-Aasia riikides. Vastavalt ekspertide, 22
miljonit inimest kasutavad Usbekistanis kaugmakseteenuseid. Võrdluseks, riigis on 27.2 miljonit Interneti-kasutajat. 

Kuid Usbekistani finantstehnoloogia turg on suures osas küllastumata. Riigis on kolm-neli makseteenust ning mitukümmend erineva digitaliseerituse astmega panka. Ja meie andmetel asub riigis kokku 63 fintech-idufirmat
Usbekistan. Võrdluseks vaadake Saudi Araabiat, riiki, kus elab ligikaudu sama palju inimesi
kaks ja pool korda sama palju fintech ettevõtteid. 

Miks see nii on, kui nii paljud usbekid kasutavad makseteenuseid? Usbekkidel on pangakaardid ja nad oskavad neid kasutada, kuid sageli saavad nad oma palga kaardile, võtavad sularaha välja ja seejärel kasutavad sularaha. Või kannavad nad raha sugulastele üle. Vaadates statistikat,
kõik on korras: riigis on palju sularahaautomaate, palgakaarte ja palju ülekandeid. Kuid turg on jõudmas ummikusse. Vaatamata asjaolule, et kasutajad muudavad oma harjumusi järk-järgult tänu Click, Osoni ja Payme rahakottidele ning Uzcardile ja HUMOle
väike osa neist ostab kaupu veebist, tellib teenuseid, teenib raha tagasi ja investeerib. 

Probleem on seotud ka sellega, et enamik Usbekistani fintech-teenuseid täidab endiselt piiratud väga spetsiifilist funktsiooni ja on sageli abiteenus suurtele pangandussektori digitaalsetele ettevõtetele. Selliste ettevõtete jaoks on fintechi lisandmoodul lihtsalt
väike hammasratas tohutus süsteemis, lihtsalt täiendav sissetulekuallikas. Seetõttu ei püüa nad sageli lahendada kasutaja põhiprobleeme ega leiuta midagi uut.

Näiteks võib tuua kohalikust Kapitalbankist loodud internetipanga Apelsin. Oma kogemustele ja infrastruktuurile toetudes pakkus suurpank veel üht makseteenust. Kuid rahaülekanded on madalal tasemel probleem, mida on pealtnäha näha. Lahendamine
see nõuab ainult tööriista andmist mehaanikule. Põhiprobleemid on, kuidas säästa raha, kuidas teenida säästudest raha ja kuidas saada soodsatel tingimustel laenu. Ameerikas, Euroopas, Aasias, Singapuris ja Hiinas pakuvad idufirmad juba veebivahendust
teenused, krüptovaluutateenused ja lisatulu saamise võimalused.

Paljud Usbekistanis populaarsed fintech-teenused kuuluvad välismaiste juurtega ettevõtetele ja pankadele. Näiteks riigis populaarne e-rahakotiteenus Payme kuulub Gruusia pangale TBC. Välismaistele korporatsioonidele noor ettevõte uuel turul
on veel üks vara hajutatud portfellis. Kuid neid ei huvita alati kohalike fintech-ettevõtete kui tööstusharu areng.

Muidugi ei seisa tööstus paigal. Reguleerivatest asutustest on saamas selle üks peamisi tõukejõude. Näiteks lõi valitsus hiljuti mitu liivakasti uute tehnoloogiate, sealhulgas plokiahela testimiseks. Ilmuvad ka mittetulundusühingud
Näiteks FinTech Association of Usbekistani (FTAU), mis töötab välja ideid uute teenuste jaoks, võttes arvesse turu tegelikkust ja rahvusvahelist kogemust. 

FTAU analüütikud märgivad seda fintechi üks peamisi probleeme Usbekistanis on madal digitaliseerituse tase. See ei puuduta ainult digitaalset lõhet ja Interneti-juurdepääsu puudumist mõnes piirkonnas. Areng
Makseteenuste osutamist on takistanud nii infrastruktuuri puudumine kui ka analüütilise raamistiku – struktureeritud andmete ja hästi arenenud käitumismudelite – puudumine. Riigi digitaalsete pangateenuste turg on nii noor, et seda on raske analüüsida
harjumusi ja ennustada trende. Ja kui andmeid pole, on ainulaadsete toodete loomine keerulisem. Lisaks pole meie tähelepanekute kohaselt Usbekistanis piisavalt fintech-arendajaid, eksperte ja "evangeliste". Regulatiivne raamistik on samuti
pidevas muutumises ja kuigi paljud seadused lähtuvad startupide huvidest, aeglustavad pidevad muutused kasvu ja piiravad võimalusi. 

Leidke tehnoloogiline võti

Kuna Usbekistani fintech-turul ei ole suuri tegijaid, kes saaksid endale monopoli kuuluda, ja idufirmasid pole nii palju, on uute tulijate sisenemislävi madal. Piirkonnal on palju potentsiaalseid nišše, kuid kohalikud eripärad on siin olulised.

Usbekistani elaniku keskmine vanus on 29 aastat. Võrdluseks, Saksamaal on see 44 aastat ja Ameerika Ühendriikides 38 aastat. Millenniumlased
ja zoomerid, kes on praegu 20–35-aastased, on uutele digiteenustele vastuvõtlikumad: nad kohanevad kiiremini ja omandavad uusi digiharjumusi. See kehtib ka makseviiside kohta: noored kasutajad kasutavad sagedamini mobiilipanka ja sularahata makseid. Mis on
rohkem on nad valmis investeerima krüptovaluutadesse ja kasutama muid mittestandardseid investeerimisviise. 

Kuid noortel tarbijatel puudub tootega kokkupuude ja mitme põlvkonna kogutud kogemused. USA-s on krediidi ja laenude mudel eksisteerinud üle kümne aasta. Alustavatel ettevõtetel pole vaja teha muud, kui seda uue reaalsusega kohandada, näiteks pakkudes
uus kasutajaliides või ärimudel. Kuid krediidi- ja pangateenused ilmusid Usbekistanis mitte nii kaua aega tagasi ning finantsharjumused on endiselt kujunemas. 

Kuigi internetikasutajate osakaal piirkonnas kasvab
25-30% võrra aastas, 10 miljonit riigi elanikel puudub püsiv võrgujuurdepääs ja ainult pooltel usbekkidest on nutitelefonid.
Takistuseks on kõrge hind: Usbekistanis on nii telekomiteenused kui ka mobiiltelefonid kallimad kui naaberriikides. Usbekistani kodanik kulutab keskmiselt
83% oma palgast uue nutitelefoni ostmisel. Riigi keskmine palk on $278, ja soodsa hinnaga nutitelefon maksab keskmiselt 230 dollarit.

Seetõttu kasutavad piirkondade elanikud harvemini digiteenuseid, sealhulgas internetipanka. Meie statistika näitab, et Taškendis on pangakaarte kliendi kohta kolm korda rohkem kui regioonides. See tähendab, et teenused pealinnas
konkureerivad juba klientide tähelepanu pärast, samas kui kaugemates linnades ületab nõudlus pakkumise. 

Üheks võimaluseks digitaalse ebavõrdsuse probleemi lahendamiseks on BNPL (Buy Now, Pay Later) teenused, mis võimaldavad klientidel osta kaupa järelmaksuga ilma intressita. Nõudlus nende teenuste järele on
kasvab kõikjal ja Kesk-Aasia riigid pole erand. BNPL-i mudel muudab nutitelefonid koos digiteenustega kättesaadavamaks. See kontseptsioon on juba olemas uuritakse
Usbeki idufirma Iman poolt, mis pakub halal investeerimisteenuseid, kuid mehhanism meelitab ligi ka suuri panku. Mõned uued teenused võimaldavad töötajatel saada palka mitte üks või kaks korda kuus, vaid nõudmisel väikeste osamaksetena. Seda mudelit nimetatakse
teenitud palga juurdepääs (EWA). Näiteks pakub seda teenust Bukhta platvorm Kasahstanis ja Usbekistanis. 

Niši leidmiseks proovige tuvastada lahendamata probleem, mille jaoks võite leida "tehnoloogilise võtme". Oletame näiteks, et teate, et piirkonnas on digitaalne lõhe ja pealegi puudub infrastruktuur, nt ebapiisav tehnoloogia, andmebaasid,
ja uuendused. See on ilmse probleemi allikas: fintech-teenused on lollakad ja klientidel on raskusi nendega kohanemisega. Üheks võimalikuks lahenduseks on kaugteenused, näiteks kiirsuhtlusrakendused, mis aitavad ettevõtetel pidevat kontakti hoida
kasutajatega ja lühendada teed tarbijani. Näiteks sõnumsiderakendustes (näiteks Zelf) asuvad pangad on paljudes riikides juba nõutud. Need pangad saavad teha kõiki toiminguid – alates konto avamisest kuni raha ülekandmiseni – Telegramis või
WhatsApp.

Alustavad ettevõtted saavad luua ka teenuseid, mis ületavad lõhet võrgu- ja võrguühenduseta vahel. See probleem on Usbekistanis endiselt aktuaalne. Näiteks mobiilne rahakott, mis võimaldab kanda raha sõpradele, kellel pole nutitelefoni või mobiilirakendust. Nii
Keenias asuv M-Pesa teenus töötab: raha saab vastu võtta ja välja võtta isegi nupuvajutusega telefoniga – kõik tehingud teostab sideoperaator. Usbekistanis on sarnaseid juhtumeid. Näiteks Upay makseteenus, mis
ostsime hiljuti. See teenus võimaldab isegi võrguühenduseta makseid teha, kui Interneti-ühendus pole saadaval.

Populaarsed on ka kasutajaharjumusi muutvad ja finantskirjaoskust suurendavad teenused: investeerimisäpid, mis võimaldavad investeerida isegi väikseid rahasummasid, eelarverakendused, rahatagastusteenused – kõik, mis aitab inimestel kulutada ja säästa.
targalt on nõudlus.

Superrakendused on tulevik

Konkreetses nišis keskendunud teenuse käivitamisel on märkimisväärne puudus: toodet on raske laiendada ja teistele turgudele tuua, eriti kui see on kohandatud konkreetsete kohalike eripäradega. Fintech idufirmad peaksid sellele mõtlema alates
alguses: kui ideed ei saa laiendada ja ühest kontekstist teise vabalt üle kanda, siis on raske seda tõeliselt suureks ettevõtteks ehitada.

Ökosüsteeme ja superrakendusi hõlmavad mudelid on tärkava majandusega riikides populaarsust kogumas. Ettevõtjad leiavad rahuldamata vajaduse, mis viib teise ja kolmanda ahelasse ning hiljem pakuvad nad terviklahendust. Soovi korral saab toodet pikendada
ja kohandatud iga turu tegelikkusele, lisades paar täiendavat lisandmoodulit. Täpselt seda teed läks Kasahstani Kaspi, mis tungis järk-järgult enamikesse kasutaja eluvaldkondadesse. Praegu ei ole Usbekistanis suuremahulisi ökosüsteeme ja
superrakendused (mitmeotstarbelised fintech-teenustega rakendused), mis on võrreldavad Kaspiga, kuid sellised mudelid on just riigi fintech-maastiku tulevik.

Superrakenduse teenused peavad orgaaniliselt koos eksisteerima ja kasutaja ellu tungima. Seega, kui lähete noore elanikkonnaga piirkonda, on mobiiliühendus hea viis ökosüsteemi loomiseks. Kui ühendate kliendid mobiilsidevõrguga, saate neile juurdepääsu anda
tohutule digitaalsele ökosüsteemile. Sel juhul võib pangandus olla lisandmoodul, üks paljudest. 

At Inimestel, see on täpselt see tee, mida me läksime: esmalt sisenesime Usbekistani turule mobiilioperaatorina ja seejärel hakkasime pakkuma lisandmooduleid, nt fintechi ja turuplatsi. Nüüd, kui kliendid registreerivad end meie ökosüsteemis
saada piiramatu mobiilne ühendus ja internetiteenused ning Humans VISA kaardiga seotud ühtne konto. Lisame järk-järgult uusi mooduleid. Näiteks 2022. aasta aprillis märkasime migrantide voogu ja avasime juurdepääsu meie telekomiteenustele
SRÜ elanikele riigis.

Mõistame, et vaatamata sellele, et Usbekistanis pole praegu suuremahulisi ökosüsteemitooteid ja konkurents on väike, vaatavad suured pangad ja telekomiettevõtted juba selles suunas. Superrakendused on neile võimalus
suurendama. See tähendab, et varem või hiljem peame meie (nagu ka kõik teised, kes otsustavad riigis fintech-ökosüsteemi üles ehitada) nendega konkureerima – mitte ainult ideede, vaid ka eelarvete tasemel. See tähendab, et uutel projektidel on eelis
suurem mobiilsus võrreldes ettevõtetega, samuti võimalus uusi tooteid kohalikus tegelikkuses kiiremini testida.