Arbitrumi 10 parima protokolli ülim juhend

Taasavaldanud Platon

järgijaid: 0

Arbitrumi 10 parima protokolli ülim juhend

Kokkuvõte: Umbes aastaga on Arbitrum muutunud idufirmast Total Value Lockedi (TVL) populaarseimaks Ethereumi skaleerimislahenduseks.

Paljud kõige populaarsemad detsentraliseeritud rakendused (dapps) on platvormile ehitatud, et saada kasu selle kiirest kiirusest, madalast kulust ja turvalisusest.

See on praegu ülekaalukalt suurim Ethereum L2 lahendus, millel on üle 300 protokolli ja 2 miljardit dollarit TVL-i ning populaarne märgis (ARB).

Seda arvestades areneb L2 ruum kiiresti ning hiljuti on ruumi sisenenud uuenduslikud lahendused, nagu null-teadmised EVM-iga ühilduvad rullmaterjalid. Kui arvate, et L2-d on tulevik, on ARB see, keda jälgida – ja võiksite kaaluda ka nende tippprojektide märkidesse investeerimist.

Mis on Arbitrum?

Ethereum on uskumatu leiutis; see on ka aeglane ja kallis. See on loonud arendajatele võimaluse ehitada "Layer-2" (L2) projekte, nagu Arbitrum, mis asuvad Ethereumi ("Layer-1") peal ja muudavad selle tõhusamaks.

See "kihilisus" võimaldab L2-l pärida L1 turvalisust, seega ei ohustata suuremate kiiruste saavutamiseks turvalisust. L2-lahendustel, nagu Arbitrum ja Optimism, ei ole oma konsensusmehhanismi, kuna need pärivad Ethereumi panusetõendi: see on peamine erinevus L2-de ja külgahela lahenduste, nagu Polygon PO, vahel.S.

	vahekohus	Hulknurk (POS-i külgahel)	Optimism
Skaleerimise tehnoloogia	Sidechain	Optimistlik kokkuvõte	Optimistlik kokkuvõte
Konsensuse mehhanism	Pärib Ethereumi turvalisuse	Stake tõendamine	Pärib Ethereumi turvalisuse
TPS	40,000	7,000	2,000
Programmeerimiskeel	EVM-iga ühilduv	EVM-iga ühilduv	EVM-iga ühilduv
TVL kirjutamise seisuga	2.15 miljardit dollarit	$ 1.04 miljardit	$ 905.3 miljonit

Pange tähele, et võrdlus viitab polügoonile külgahela lahendus, mitte selle uus skaleerimislahendus, mis põhineb nullteadmistel (Hulknurk zkEVM)

Arbitrum on tänapäeval kõige populaarsem L2-lahendus, mis on alates selle käivitamisest näinud tohutut kasvu ja veelgi rohkem pärast selle märgi (ARB) käivitamist.

Arbitumi põhivõrk läks otse 2021. aasta lõpus ja jõudis koheselt käima. Aastaga kukutas Arbitrum Polygoni troonilt, saades TVLi juhtivaks Ethereumi skaleerimislahenduseks. Kirjutamise seisuga on L2 TVL üle 2.15 miljardi dollari (kokkuvõttes 4.), mis on kaks korda suurem kui Polygonil.

Kuidas Arbitrum töötab?

Arbitrum kasutab Ethereumi ummikute vähendamiseks rull-tehnoloogiat. Nagu nimigi viitab, hõlmab see põhimõtteliselt tehingute kogumist partiideks, nende kinnitamist Arbitumis ja Ethereumi tagasisaatmist ühe tehinguna. Seega töötleb Ethereum partii ühe tehinguna, selle asemel et valideerida iga partii sees tehingut.

Arbitrum kasutab "optimistlikke koondfaile", mille nimetus on seepärast, et nad eeldavad optimistlikult, et väljaspool ahelat sooritatud tehingud on kehtivad, mistõttu pole vaja ahelas tõendeid esitada.

Selle asemel kasutavad optimistlikud koondfailid vaidluste turvasüsteemi, mis võimaldab igal kontrollijal koondtehingu tulemusi vaidlustada. Kui keegi selle vaidlustamise aja jooksul (vähemalt 7 päeva) pettusetõendeid esitades tulemused vaidlustab ja see tõepoolest tuvastatakse vigaseks, karistatakse tulemuste eest vastutavat osapoolt ja tehingud teostatakse uuesti.

Arbitumi optimistlikud koondfailid erinevad teist tüüpi koondtehnoloogiast, mida tuntakse nullteadmiste või zk-rollupidena, mis kasutavad nullteadmiste krüptograafilisi tehnikaid, mis tagavad partii tehingute kehtivuse. Optimistlikke koondfaile eelistatakse zk-rollupidele nende EVM-i ühilduvuse tõttu.

td>69,000,000.005.0 XNUMX XNUMX $

Nimi	Aasta käivitatud	Koguväärtus lukustatud	Turupiirkond	Igapäevased aktiivsed kasutajad	Tulu	BMJ skoor
Lahutage V3	2018	$ 280M	$ 3B	57,700	$ 69M	5.0
Aave V3	2017	$ 120M	$ 1B	2,660	$ 1M	4.0
GMX	2021	$ 566M	$ 619M	1,870	$ 5M	4.0
Kiirgav kapital	2022	$ 151M	$ 1B	2,070	$ 1M	3.5
Tähevärava rahandus	2022	$ 117M	$ 128M	21,460	$ 1M	3.0
Curve Finance	2020	$ 95M	$ 241M	750	$ 4M	2.5
sushi	2020	$ 90M	$ 241M	12650	$ 736K	2.5
Tasakaalustaja V2	2020	$ 75M	$ 299M	270	$ 540K	2.0
Veiseliha	2020	$ 48M	$ 299M	1,000	$ 110K	2.0
Camelot DEX	2022	$ 92M	$ 17M	2,000	$ 120K	2.0

Arbitrumi 10 parimat protokolli lukustatud koguväärtuse järgi

Tühista v3

Dappi tüüp: DEX

BMJ skoor: 5.0

Lahutage käivitati 2018. aasta lõpus DEX-ina, et hõlbustada ERC-20 žetoonidega kauplemist, ja sellest sai üks esimesi dappisid, mis saavutas DeFi-s märkimisväärse veojõu. See juhatas sisse ka automatiseeritud turutegijate (AMM) DEX-ide ajastu – mudeli, mis motiveeris kasutajaid saama likviidsuse pakkujaks. Kaks aastat hiljem käivitas Uniswap täiustatud versiooni v2 ja seejärel 3. aasta augustis Arbitumis v2022. Sellest ajast alates on see L2 lahenduse üks populaarsemaid dappisid. See Uniswapi versioon tutvustas kontseptsiooni kontsentreeritud likviidsus mille abil saavad kasutajad määrata teatud hinnavahemiku, kus nad likviidsust pakuvad.

ave v3

Dappi tüüp: laenamine ja laenamine

BMJ skoor: 4.0

Käivitati 2017 Aave on üks suuremaid tegijaid DeFi maailmas, mis on loodud selleks, et võimaldada kasutajatel krüptovaluutasid laenata ja laenata ilma igasuguse vahendajata. Aave v3 käivitati Arbitrumis 2022. aasta märtsis protokolli kolmanda versioonina, mille uued värskendused keskendusid turvalisusele, kasutajate suuremale tootlusele ja isegi ahelatevahelisele toele. Platvormi algne tunnus $AAVE on juhtimismärk, mis võimaldab kasutajatel hääletada peamiste otsuste üle ja saada tasudelt allahindlusi.

GMX

Dappi tüüp: detsentraliseeritud püsiv vahetus

BMJ skoor: 4.0

GMX on detsentraliseeritud kohapealne ja püsiv börs, mis käivitati esmakordselt Arbitrumis 2021. aastal, enne kui paar kuud hiljem laienes Avalanche'ile. Lisaks sellele, et kasutajad saavad kaubelda ETH, BTC ja teiste populaarsete krüptovaluutadega, toetab GMX ka pidevat futuuridega kauplemist kuni 50-kordse võimendusega. Selle toiteallikaks on kahe märgisüsteem, mis sisaldab GMX, platvormi utiliidi ja juhtimismärki ning GLP-d, likviidsuse pakkujatele antavat likviidsusmärki. Viimase omanikel on õigus saada 70% platvormi tasudest, ülejäänu läheb GMX panustajatele. GMX on praegu Arbitumi kõige populaarsem protokoll, mis annab üle 25% keti TVL-ist.

Kiirgav kapital

DAPP tüüp: ahelatevaheline laenamine ja laenamine

BMJ skoor: 3.5

Kiirgav kapital on laenuplatvorm nagu Aave, kuid keskendub ahelaülesele laenamisele ja laenamisele. Projekti toiteallikaks on LayerZero tehnoloogia, et hõlbustada varade ülekandmist erinevate ahelate vahel. Radianti native token RDNT võimaldab selle omanikel hääletada platvormi ettepanekute üle, lisaks saavad nad osa laenuvõtjate makstavast intressist. RDNT-le saab panustada ka panustamispreemiate ja protokollitasude teenimiseks. Protokoll laienes hiljuti Arbitrumilt BNB Chainile, eesmärgiga realiseerida oma omnichain-rahaturu visiooni.

Tähevärava rahandus

dApp-i tüüp: ristahela sild

BMJ skoor: 3.0

Tähevärava rahandus on LayerZero protokolli taga oleva ettevõtte LayerZero Labsi loodud sild, et lahendada DeFi sillaprobleemid. See eemaldab vajaduse mähitud žetoonide järele, et kasutajad saaksid omavarasid mitte-natiivsetele kettidele saata. STG-d, Stargate'i loomulikku märki, saab panustada, kasutada juhtimiseks ja likviidsuse tagamiseks. Protokoll on veidi üle aasta vana ja see on olnud edukas, kuna kogu TVL on üle 430 miljoni dollari ja Arbitrumis on lukustatud 124 miljonit dollarit.

Curve Finance

Dappi tüüp: DEX

BMJ skoor: 2.5

Käivitati 2020 Kõverjoon on kasvanud üheks olulisemaks ja populaarsemaks DEX-iks DeFis. See läheneb teie tüüpilisest AMM-ist erinevalt: see on mõeldud peamiselt identsete naastudega žetoonide (nt stabiilsed mündid) või pakitud varade (nt wBTC) vahetamiseks. See tähendab, et sellel on madalamad tasud, libisemine ja püsiv kahju. Curve vahetustasud on 0.04% ja iga kord, kui keegi tehingu teeb, jagatakse see tasu likviidsuse pakkujate vahel. Protokoll käivitati Arbitumis 2021. aasta lõpus ja praegu vastutab L95 TVL-i eest üle 2 miljoni dollari ja DeFi eest üle 4.4 miljardi dollari.

sushi

Dappi tüüp: DEX

BMJ skoor: 2.5

Sushi omad kõige populaarsem toode SushiSwap, mis käivitati Uniswapi kahvlina, sooritades ühe edukaima "vampiirirünnaku" (kui protokollid innustavad kasutajaid likviidsust ühelt protokollilt enda omale üle kandma). See üritas Uniswapi teha, luues AMM-i peale märgi SUSHI, et premeerida omanikke žetoonide deponeerimise ja likviidsuse tagamise eest, nagu see oli enne, kui Uniswap lõi UNI. Seda arvestades on Sushi sellest ajast alates arenenud ja sellest on saanud üks parimaid DEX-e, mida kasutatakse 25 kettis, sealhulgas Arbitrum.

Tasakaalustaja V2

Dappi tüüp: DEX
BMJ skoor: 2.0

stabilisaator on ka AMM DEX, mis lisab oma mudelile pöörde, tutvustades mitme märgiga kogumite kontseptsiooni. Lisaks standardsetele kahe märgikogumitele võivad Balanceri kogumid koosneda kuni kaheksast erinevast žetoonist mis tahes vahekorras. Näiteks võib luua nelja märgiga Balanceri kogumi, et hoida varasid teatud vahekordades järgmiselt: 25% BAL, 20% DAI, 15% WBTC ja 40% ETH. See mudel võimaldab likviidsuse pakkujatel valida teatud varadega seotud riskitaseme. DEX käivitati 2020. aastal Ethereumis, enne kui aasta hiljem Arbitumis kasutusele võeti.

Veiseliha

dApp-i tüüp: tulude koondaja

BMJ skoor: 2.0

Veiseliha on mitmeahelaline tootluse optimeerija, mis lihtsalt öeldes on protokoll, mis võimaldab investoritel automatiseerida vahendite investeerimist ja reinvesteerimist erinevatesse DeFi toodetesse. Seda protsessi hõlbustavad varahoidlad, Beefy põhitoode, mis suudab automaatselt ellu viia saagikasvatuse strateegiaid, kombineerida preemiaid teie algse sissemaksega ja reinvesteerida teie kasumi. Need võimaldavad investoritel hoiustada paari žetoone, mida investeerida likviidsuskogumitesse, või üksikuid žetoone, mida investeerida laenuplatvormidesse. Protokoll käivitati esmakordselt Binance Smart Chainis 2020. aastal, enne kui see laienes 18 muule ketile, sealhulgas Arbitrumile.

Camelot DEX

Dappi tüüp: DEX

BMJ skoor: 2.0

Camelot on Arbitumi üks populaarsemaid DEX-e. AMM, selle põhitoode, kasutab kahekordset likviidsussüsteemi, mis on kohandatud sobima suure volatiilsusega (mõelge Uniswap v2-stiilis AMM-ile) ja madala volatiilsusega (Curve-stiilis AMM) vahetustehingutele. Lisaks on sellel kahe märgisüsteem, mis sisaldab algmärki GRAIL ja juhtimismärki xGrail. Camelot oli üks protokollidest, millest tuli kasu, kui kasutajad valmistusid 2023. aasta märtsi lõpus Arbitrumi lennule. Selle TVL tõusis enam kui 50% ja ületas isegi 100 miljoni dollari piiri.

Investorite kaasavõtmine

Arbitrum on näinud suurt edu kui üks uuenduslikest projektidest, mis üritavad Ethereumi skaleerida, ilma et see kahjustaks selle põhifunktsioone, nagu turvalisus.

Lisaks soosib selle disain paljusid arendajaid, nii et pole üllatav, kui L2-lahendusele võetakse kasutusele rohkem protokolle, mis toob kaasa veelgi suurema kasvu.

Kuid mõned (sealhulgas Ethereumi asutaja Vitalik Buterin) arvan, et zk-rollups on parem skaleerimislahendus. Seetõttu võib maastik lähitulevikus muutuda, kuna turule jõuab rohkem zk-rollup lahendusi.

Meie arvates on ebatõenäoline, et mitu L2-d ellu jäävad; turg koondub tõenäoliselt üheks või kaheks suureks võitjaks. Teine võimalus on see, et Ethereum leiab uusi võimalusi skaleerimiseks ja Layer-2 lahendusi pole vaja.

Praeguseks on Arbitrum positsioneerinud end Ethereumi ökosüsteemi võtmeisikuna. Tänu arendaja kasutuselevõtule kasvab see kiiresti ja seda kasvu peaksid investorid tähelepanelikult jälgima.

Investeeringut Arbitumi ja selle tippprotokollidesse võib pidada investeeringuks Ethereumi, nutika lepingutehnoloogia ja dapp-maastiku üldisesse kasvu.

Kui usute L1 nutikatesse lepinguplatvormidesse, on ETH praegu liider. Kui usute L2 lahendustesse, on ARB praegu liider. Ja kui usute mõnda ülaltoodud projektidesse, pidage meeles, et mõned neist põhinevad nii Ethereumil kui ka Arbitumil. See on hea strateegia enamiku kasutajateni jõudmiseks.

50,000 XNUMX krüptoinvestorit saavad meie igapäevase uudiskirja pikaajalise krüptorikkuse kogumiseks. Klõpsake siin tellimiseks ja liitu hõimuga.