Saate valida, mida soovite vaadata, kuulata ja osta millal iganes soovite, peegeldades oma valikutes teie maitset ja väärtusi. Oleme oma investeerimisotsustega samal teel. Tootepakkujad nõustavad investeerimisnõustajaid selle kohta, kuidas nad saaksid kasutada tehnoloogiat, et säilitada oma klientidega usaldusväärseid positsioone.
„Täna soovivad kliendid, et investeeringud oleksid kooskõlas nende väärtustega,“ ütles Morningstari tegevjuht Kunal Kapoor 2022. aasta Morningstari investeerimiskonverentsi avakõnes. Kliendid soovivad, et lisaks tootluse saavutamisele ja riskide maandamisele kajastuksid ka nende isiklikud eelistused nende portfellis.
"Aktiivne isikupärastamine on uus aktiivne investeerimine," ütles Kapoor. "Isikupärastage oma portfell ulatuslikult: see on teema, mida kuulete ikka ja jälle."
Morningstari konverentsi FinTech Showcase, mis sisaldas esitlusi 18 toote kohta, esitati järgmistel viiel teemal:
- Portfelli isikupärastamine ja andmete mastaapne automatiseerimine.
- Keskendumine klientide väärtustele ja portfellide loomine, mis kajastaks neid väärtusi, pakkudes samas tulu.
- Nõustajatele võimalus lisada hõlpsalt uusi keerukaid tooteid (nimelt krüptomakseid ja annuiteete).
- Sõltumatu finantsnõustamise paremaks ja taskukohasemaks muutmine.
- Kasutades tehnoloogiat, mis annab finantsnõustajatel rohkem aega klientidega suhtlemiseks, mitte haldamiseks.
FinTech Showcase'il osalesid järgmised esitluste järjekorras loetletud ettevõtted.
Vektorruumi bioteadused
Rakendab oma tehisintellekti tehnoloogiaid finantsteenustele, et leida "varjatud suhteid" ülemaailmsete sündmuste ja avalike ettevõtete vahel. Tulemuseks on automaatselt genereeritud aktsiate või krüptožetoonide kaubeldav korv, et pakkuda finantskaitset lühikeste pükste või muude kauplemisstrateegiate kaudu.
Eelrec
Paneb soovitused fikseeritud tulumääraga investeeringute teenistusse, mis on üldiselt kättesaadavad ainult suurtele asutustele. Eesmärk on muuta fikseeritud tuluga turud ligipääsetavamaks, läbipaistvamaks ja ühendatud, kasutades soovitusi (mõelge Yelpile), et pakkuda väiksematele institutsionaalsetele investoritele turuandmeid ja teadmisi.
Suurepärane
Annab nõustajatele tehisintellekti tehnoloogia, mis võimaldab neil hõlpsamini avastada investeerimistooteid, mis vastavad kliendi eelistustele ja väärtustele. Teenus on loodud selleks, et aidata nõustajatel luua personaalsemaid portfelle ja mudeleid ning pakkuda varahalduritele digitaalset jaotuskanalit nõustajateni. „Isikupärastatud mõjupakkumised aitavad süvendada nõustaja ja klientide vahelisi suhteid ning klientidel näha nende portfelli mõju,“ ütles nõustaja müügidirektor Matt Barley.
ait
Võimaldab Aafrika investoritel lihtsalt ja odavalt investeerida ülemaailmsetesse väärtpaberitesse. Rakendus koos Morningstari uuringutega on suunatud Aafrika investoritele, olenemata sellest, kas nad asuvad mandril või diasporaas, kellel on investeerimisalane haridus, madalad investeeringute miinimumid ja osaline juurdepääs ülemaailmsete väärtpaberite aktsiatele.
Vise
Koostab kohandatud portfellid, mis väljendavad ulatuslikult isiklikke eelistusi ja soove. Rakendus teostab nõustajate portfelli koostamist ja investeeringute täitmist, lähtudes nende finantsplaanist üksikklientide jaoks. Ettevõte nimetab seda Wealth 3.0 intelligentseks investeerimiseks, erinevalt Wealth 2.0 ETF-idest ja indeksifondidest ning Wealth 1.0 investeerimisfondidest.
LifeYield
Minimeerib aja jooksul maksud, et pakkuda täiendavat alfainvesteeringut isegi siis, kui kliendid kontode raha tagastavad. Ettevõtlustehnoloogia ettevõte aitab hinnata eluea jooksul kogunenud investeeringute sageli keerulisi maksumõjusid ja optimeerida maksustruktuure täiendava jõukuse saavutamiseks.
Beneetiline
Pakub nõustajate turgu kolmandate osapoolte teenuste jaoks, mida nad vajavad pensionile jäämise haldamiseks. Ettevõte nimetab end "pensionihüvitiste amazon.com-iks", mis annab nõustajatele juurdepääsu kolmandatele osapooltele ning jälgib ettepanekuid ja ärivoogusid Amazoni-laadse kasutajakogemuse kaudu.
KõrgusZero
Võimaldab finantsnõustajatel ja varahalduritel investeerida oma klientide nimel digitaalsetesse varadesse turvalisel ja digitaalsel viisil. Ettevõte pakub avatud arhitektuuriga platvormi, mis annab nõustajatele valikuid otseste või teiseste digitaalsete varade investeeringute, kontohaldurite ja kauplemisbörside jaoks.
Meetami uuendused
https://www.amipro.ca/software
Aitab nõustajatel digivarades navigeerida, pakkudes haridus- ja investeeringute haldussüsteeme. Arvestades, et paljud kliendid juba küsivad digitaalsete varade kohta või investeerivad nendesse, on ettevõtte eesmärk toetada nõustajaid digitaalsete varade praktika loomisel ja tulu säilitamisel või teenimisel.
DriveWealth
Pakub tehnoloogiat, mis lisab nõuandepraktikale kiiresti ja lihtsalt uusi tooteid. Kasutades API-sid ja ühist liidest kõigi varaklasside jaoks, aitab ettevõte nõustajatel luua kasumlikke tooteid alateenindusega ja väheinvesteeritud klientide jaoks.
Altruist
Ehitab ja laiendab investeeringute nõustamise tavasid taskukohase tehnoloogia abil. Sõltumatud nõustajad saavad integreeritud, taskukohase ja kohandatava tehnoloogiavirna kaudu kasutada digitaalseid tööriistu ja töövooge, mis varem olid saadaval ainult suurematele ettevõtetele.
Wizest
Võimaldab kauplemisotsuseid teha investorite valitud ekspertidega. Kauplejad saavad loetleda oma portfelli valikud ja näidata tootlust, samas kui investorid saavad valida kauplejate meeskonna, kelle järgi oma portfelle kujundada, sarnaselt fantaasiajalgpallimeeskonnale. "Meie investorid saavad õppida ekspertidelt, keda nad järgivad," ütles Axel Thibon, asutaja ja tegevjuht. „Eksperdid saavad jälgijaid, kokkupuudet ja brändi loomist. Investorid saavad ise valitud, kuid juhitud investeerimisviisi: "tee seda minuga, mitte ise ega minu eest."
Eetika
Võimaldab varanõustajaid ja investoreid luua portfelle, mille eesmärk on viia isiklikud väärtused vastavusse finantseesmärkidega. Varahaldur aitab üksikinvestoritel ja finantsnõustajatel investeerida väärtpaberitesse, mis saavutavad jätkusuutliku investeerimise jaoks individuaalseid tulemusi.
Luma finantstehnoloogiad
Püüab lihtsalt struktureeritud tooteid ja annuiteete. Ettevõtte API ühendused ja platvormitehnoloogiad muudavad finantsnõustajate jaoks nende toodete mõistmise, pakkumise ja haldamise lihtsamaks, pakkudes neile lisatooteid laia väljaandjate ja vedaja valikuga.
AlphaSense
Leiab tehisintellektil põhineva ja sihitud otsingumootori kaudu kiiresti turuülevaateid. Erinevalt üldistest otsingumootoritest koondab ettevõte tulemusi asjakohastest finantsandmete allikatest ja organisatsioonidest; seejärel analüüsib see tulemused leidudeks, mis pakuvad huvi nõustajate ja kauplejate jaoks, kes uurivad turusuundumusi ja ettevõtteid.
Backstop Solutions Group
https://www.backstopsolutions.com/
Pakub uurimistöö juhtimise töövoo rakendust institutsionaalsetele investoritele, kes haldavad erakapitali, kinnisvara, riskifondide ja muid alternatiivseid investeeringuid. Eesmärk on automatiseerida ja ühtlustada investeeringute haldamise teavet järjepidevate protsesside kaudu kõigis varaklassides, et pakkuda investeeringute halduritele suuremat tähelepanu ja teadmisi.
Halo Investing Struktureeritud Tooted
https://haloinvesting.com/building-a-protected-portfolio/structured-notes/
Haldab turuplatvormi, mis muudab investeerimisnõustajate jaoks pakkumise lihtsamaks struktureeritud märkmed kliendiportfellidele. Kapitaliturgudel number kolm investeerimisvahendit, neid võlainstrumente on investoritel raske osta, kuna need on keerukad ja nõuavad kõrget investeerimismiinimum. Halo pakub sõltumatut platvormi, mis loetleb need märkmed, et pakkuda läbipaistvamat ja hõlpsamini ligipääsetavat turgu.
Halo Investing Outsource Insurance Desk
Teeb nõustajate jaoks lihtsamaks annuiteedi lisamise kliendiportfellidesse. see on veel üks annuiteedi populaarsuse kasvu kohta. Platvorm võimaldab sõltumatutel nõustajatel luua oma tootesarja ja hallata päritud investeeringuid ilma lisaaega kulutamata või spetsialiseerunud töötajaid palkamata.
- sipelga rahaline
- blockchain
- plokiahela konverents fintech
- fintech
- coinbase
- coingenius
- krüptokonverents fintech
- FINTECH
- fintechi rakendus
- fintech innovatsioon
- Fintech tõus
- investeerimisnõustajad
- Koidutäht
- OpenSea
- PayPal
- paytech
- väljamakse
- PFM-rikkus
- Platon
- plato ai
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- platogaming
- razorpay
- revolut
- Ripple
- square fintech
- triip
- tencent fintech
- varahaldus
- rikkusetech
- fotokopeeraparaat
- sephyrnet
