گزارش بخش: اوراکلز

خلاصه: در این گزارش بخش، تکامل اوراکل های بلاک چین، نقش آنها در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های اوراکل مانند Chainlink، Band Protocol و API3 را مورد بحث قرار می دهیم.

بلاک چین یک فناوری انقلابی است که با ایجاد شفافیت در فضا و رفع نیاز به واسطه، به چندین مشکل عمده در سیستم های مالی رسیدگی می کند. با این وجود، محدودیت هایی دارد، زیرا شبکه های بلاک چین سیستم های بسته ای هستند.

یکی از راه‌حل‌های این مشکل «اوراکل» است. وظیفه اوراکل ارائه داده های خارجی به شبکه های بلاک چین بسته است.

اوراکل‌های بلاک چین روشی امن و غیرمتمرکز برای آوردن داده‌های خارج از زنجیره به زنجیره بلوکی ارائه می‌کنند و آن را در اختیار قراردادهای هوشمند و سایر برنامه‌های کاربردی قرار می‌دهند. یکی از وظایف اصلی آنها تأیید صحت و صحت این داده ها است.

در اینجا، تکامل بازار اوراکل های بلاک چین را مورد بحث قرار می دهیم و می بینیم که چه فرصت هایی برای سرمایه گذاران رمزنگاری هوشمند وجود دارد.

نمای کلی صنعت

اوراکل‌ها برنامه‌های غیرمتمرکز را قادر می‌سازند تا با منابع داده خارجی تعامل داشته باشند که برای بسیاری از برنامه‌های بلاک چین ضروری است. به عنوان مثال، در اینجا چند نمونه از چگونه می توان از اوراکل ها استفاده کرد در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi):

• خوراک قیمت: پروتکل‌های DeFi مانند صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) به فید قیمت دقیق و به‌روز نیاز دارند. اوراکل ها این فیدهای قیمت را با منبع یابی داده ها از مبادلات خارجی ارائه می کنند.
• مدیریت دارایی: اوراکل‌ها می‌توانند به برنامه‌های DeFi که شامل مدیریت دارایی‌هایی مانند وام، وثیقه و مشتقات هستند، که به اطلاعات به‌روز درباره دارایی‌های اساسی نیاز دارند، کمک کند.
• محرک های رویداد: برنامه های DeFi ممکن است نیاز داشته باشند که رویدادهای خاصی قبل از اجرای اقدامات خاص رخ دهند. به عنوان مثال، یک قرارداد هوشمند ممکن است نیاز داشته باشد که قیمت سهام قبل از انجام معامله به یک آستانه خاص برسد. اوراکل ها را می توان با نظارت بر منابع داده های خارجی و ارسال سیگنال به قرارداد هوشمند برای راه اندازی این رویدادها استفاده کرد.
• داده های آب و هوا: برخی از برنامه های DeFi از داده های آب و هوا برای محاسبه ریسک و تعیین پرداخت های محصولات بیمه استفاده می کنند. اوراکل های بلاک چین می توانند برای ارائه داده های آب و هوای دقیق و به موقع از منابع خارجی استفاده شوند.

به عبارت دیگر، اوراکل های بلاک چین به عنوان واسطه بین یک شبکه غیرمتمرکز و منابع داده خارجی عمل می کنند: API های وب، پایگاه های داده، حسگرهای اینترنت اشیا، فیدهای داده در زمان واقعی، حتی سایر شبکه های بلاک چین.

بازار اوراکل به بزرگی استیبل کوین ها یا بخش DeFi نیست، اما از نظر ما، اینجا باقی مانده است، زیرا بلاک چین ها به طور فزاینده ای برای اجرا به اوراکل ها متکی هستند.

Chainlink (LINK) با اختلاف بزرگترین و غالب ترین پروژه اوراکل است. در واقع، این تنها زنجیره اوراکل در لیست ما است که 100 ارز دیجیتال برتر را بر اساس ارزش بازار دارد. ارزش بازار پروتکل های دیگر، از جمله Band Protocol (BAND)، Nest Protocol (NEST)، iExec RLC (RLC) و API3، از مرز 250 میلیون دلار تجاوز نمی کند.

LINK همچنین قدیمی‌ترین شبکه اوراکل است که در سال 2017 راه‌اندازی شده است و ارزش بازار آن 3.8 میلیارد دلار است که آن را بیستمین ارز دیجیتال بزرگ می‌کند.

در طول زمستان کریپتو سال 2022، بازار اوراکل از فضای گسترده‌تر کریپتو پیروی کرد و بیش از 60 درصد از ارزش خود را از دست داد. LINK، BAND و API3 بیش از 70 درصد کاهش یافتند، در حالی که RLC بیش از 60 درصد از ارزش بازار خود را در سال 2022 از دست داد. NEST در اواسط سال 2022 راه اندازی شد و تا پایان سال بیش از 30 درصد از دست داد.

بازگشت مجدد بازار کریپتو در سال 2023 به بخش اوراکل کمک کرد و همه بازیگران اصلی نشانه‌هایی از بهبود را نشان دادند. در دو ماه اول سال، RLC و API3 بیش از 55 درصد رشد داشته اند در حالی که BAND و LINK به ترتیب 45 درصد و 33 درصد افزایش یافته اند. در همین حال، بیت کوین در همان زمان 40 درصد افزایش یافته است.

با وجود فروش عمده در طول زمستان کریپتو، بخش اوراکل به کسانی که سه سال پیش سرمایه‌گذاری کرده‌اند پاداش داده است. LINK، RLC و BAND از سال 307 تا کنون 386، 778 و 2020 درصد رشد کرده اند و دارایی های سنتی را با حاشیه قابل توجهی پشت سر گذاشته اند. در اوج خود در سال 2021، بازده 16 ماهه BAND به رقم خیره کننده 9,000 درصد رسید.

بازار اوراکل همچنان تحت سلطه LINK است که در سال های آینده نقش کلیدی ایفا خواهد کرد. با این حال، فرصتی برای بازیکنان کوچکتر نیز وجود دارد، به خصوص با ظهور موارد استفاده از امور مالی غیرمتمرکز (DeFi).

پایان نامه سرمایه گذاری

مانند تمام سرمایه‌گذاری‌های کریپتو، تز ما این است که خرید و نگهداری توکن بومی (به عنوان مثال، LINK برای Chainlink) مانند سرمایه‌گذاری در «شرکت» زیربنایی است.

مانند یک شرکت سنتی، شبکه های اوراکل با دریافت هزینه برای خدمات خود درآمد ایجاد می کنند. ارزهای دیجیتال بومی اوراکل ها منعکس کننده پویایی درآمد هستند و بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل مدل کسب و کار خود در معرض توکن های اوراکل قرار می گیرند.

با توجه به اینکه اوراکل ها اهمیت استراتژیک برای بلاک چین دارند، که همچنان در بسیاری از صنایع به کار گرفته می شود، سرمایه گذاران انتظارات زیادی از این بخش باریک دارند.

تقاضا برای فناوری بلاک چین نشانگر موفقیت کل بازار اوراکل است، با توجه به اینکه زیرساخت کلیدی برای شبکه های غیرمتمرکز فراهم می کند. با این حال، بازار کریپتو بسیار بی ثبات است و این تأثیر مستقیمی بر اوراکل ها داشته است.

چه کسی سرمایه گذاری می کند: حمایت نهادی

اکوسیستم اوراکل بلاک چین هنوز یک بازار باریک است و بسیاری از سرمایه‌گذاران نهادی سنتی که برای قرار گرفتن در معرض کریپتو باز هستند، در آن سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، زیرا نمی‌توانند اهمیت اوراکل‌ها را به‌طور دقیق ارزیابی کنند.

از سوی دیگر، مؤسسات متمرکز بر بلاک چین از اوراکل ها آگاه هستند و برخی از آنها سرمایه گذاری زیادی روی آن انجام می دهند. به عنوان مثال، در سال 2021، صندوق رمزنگاری Grayscale، LINK را به صندوق ارز دیجیتال خود اضافه کرد. Grayscale نیز اضافه شده است اعتماد زنجیره ای به لیست حدود 20 تراست سرمایه گذاری خود. محصول سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران نهادی است و بیش از 2 میلیون دلار تحت مدیریت دارد.

بزرگترین سرمایه گذاری در Chainlink در ICO 2017 رخ داد که در آن Chainlink 32 میلیون دلار جمع آوری کرد. برخی از سرمایه گذاران اولیه در این دور ICO عبارتند از Limitless Crypto Investments، Nirvana Capital، Fundamental Labs و سرمایه گذاران فرشته جورج برک و آندریاس شوارتز.

پروژه های برتر اوراکل

---

Chainlink (پیوند)

Chainlink یک شبکه اوراکل غیرمتمرکز است که ورودی ها و خروجی های قابل اعتماد و ضد دستکاری را برای قراردادهای هوشمند در بلاک چین های مختلف ارائه می دهد.

این شامل یک شبکه غیرمتمرکز از گره ها است که داده ها را از منابع مختلف، از جمله API ها، فیدهای داده و سایر سیستم های خارج از زنجیره جمع آوری می کند. این گره ها داده ها را قبل از ارسال به قرارداد هوشمند درخواست کننده جمع آوری و تأیید می کنند.

ارزش بازار LINK در زمان نگارش این مقاله 3.76 میلیارد دلار با قیمت 7.41 دلار است که آن را بیستمین ارز دیجیتال بزرگ می کند. این توکن در اواسط سال 20 با بیش از 2021 دلار به بالاترین حد خود رسید.

در سال 2022، مجموع انباشته ارزش تراکنش فعال شده (TVE)، که نشان دهنده ارزش دلاری همه تراکنش های فعال شده توسط LINK است، نزدیک به 7 تریلیون دلار رسید. Chainlink بیش از ده ها بلاک چین اصلی را پشتیبانی می کند و بیش از 1,000 شبکه اوراکل دارد.

سال گذشته، فیدهای داده های زنجیره ای 5.8 میلیارد نقطه داده را به قراردادهای مرجع روی زنجیره تحویل داد، و از dapp ها در سراسر بلاک چین و محیط های لایه 2 پشتیبانی کرد.

Chainlink با ارتقای Economics 2.0 مدل‌های جدید کسب درآمد را معرفی می‌کند که احتمالاً از رشد آینده آن پشتیبانی می‌کند. ارتقاء شامل ابتکاراتی مانند برنامه ساخت لینک زنجیره ایاز برنامه مقیاس زنجیره ایو زنجیرهای زنجیره ای.

---

پروتکل باند (BAND)

Band Protocol یک شبکه اوراکل بلاک چین است که در سال 2019 راه اندازی شد. باند از چندین بلاک چین قرارداد هوشمند پشتیبانی می کند و بخشی از شبکه Cosmos است که یک شبکه بلاک چین متمرکز بر قابلیت همکاری است.

پروتکل باند بر روی BandChain ساخته شده است که از فناوری Cosmos SDK با استفاده از مکانیسم توافقی Tendermint's Fault Tolerant (Tendermint BFT) استفاده می کند. از طریق پروتکل ارتباط بین بلاک چینی کیهان (IBC) با زنجیره های دیگر ارتباط برقرار می کند.

BAND که توکن آن در حال حاضر 2 دلار قیمت دارد، با ارزش بازار 245 میلیون دلار، دومین شبکه بزرگ اوراکل پس از LINK است.

افزایش قابلیت همکاری و امنیت BAND به آن کمک کرده است تا اکوسیستم و موارد استفاده را گسترش دهد، که می تواند به مرتبط نگه داشتن آن در سال های آینده کمک کند.

---

iExec RLC (RLC)

iExec یک شبکه غیرمتمرکز است که ارائه دهندگان خدمات رایانش ابری و کاربران را در یک بازار آزاد به هم متصل می کند. برنامه هایی که به منابع محاسباتی نیاز دارند می توانند به ارائه دهندگان در شبکه iExec پرداخت کنند. RLC نشانه ای است که برای عملیات در این بازار غیرمتمرکز استفاده می شود.

در سال 2021، iExec معرفی Oracle Factory، که کاربران را قادر می سازد تا اوراکل های سفارشی را در عرض چند دقیقه ایجاد کنند. این محصول از TCE (محیط محاسباتی قابل اعتماد) iExec استفاده می کند که از محاصره سخت افزاری برای محافظت از API استفاده می کند.

[محتوای جاسازی شده]

برای تماشا کلیک کنید چگونه کار می کند

تا اینجا ، تموم شد 50 اوراکل در شبکه ایجاد شده اند که بیشتر آنها فید قیمت هستند. RLC در حال حاضر 1.92 دلار قیمت دارد و ارزش بازار آن 155 میلیون دلار است.

نکته مهم در مورد iExec این است که چندین مورد استفاده اصلی از جمله اجاره منابع محاسباتی و اوراکل ها را با هم ترکیب می کند که می تواند به حفظ ارتباط این شبکه در سال های آینده کمک کند.

---

پروتکل Nest (NEST)

فالوور توییتر: 952,000
اعضای Discord: 113,900
اعضای تلگرام: 115,000

پروتکل NEST یک شبکه اوراکل غیرمتمرکز است که بر اساس اتریوم ساخته شده و در سال 2022 راه اندازی شده است. از ماژول های مختلفی برای ارائه راه حل های ایمن و نوآورانه استفاده می کند. تمرکز اصلی آن حل مشکل دقت قیمت در زنجیره از طریق یک راه حل انگیزشی غیرمتمرکز به نام پیش بینی کننده قیمت است.

در برنامه‌های DeFi، داده‌های دقیق قیمت برای انعکاس قیمت واقعی دارایی در صرافی ضروری است. با این حال، داده‌های قیمت می‌توانند در برابر دستکاری آسیب‌پذیر باشند که منجر به حملات بالقوه داده می‌شود. پیش‌بینی‌کننده قیمت NEST مستقیماً قیمت دارایی را تأیید می‌کند و از اطلاعات به‌موقع و دقیق اطمینان می‌دهد و در عین حال از خطرات مرتبط با تمرکز اجتناب می‌کند.

پروتکل NEST با ارائه راه حل ایمن و غیرمتمرکز برای مشکل دقت قیمت، به رشد و توسعه اکوسیستم DeFi کمک می کند.

ارزش بازار NEST حدود 70 میلیون دلار است و قیمت توکن بالای 0.02 دلار است.

---

API3 (API3)

API3 که «قاتل پیوند زنجیره‌ای» نامیده می‌شود، یک پلتفرم غیرمتمرکز است که به dapp‌ها امکان می‌دهد به داده‌ها و سرویس‌های خارج از زنجیره از طریق APIها دسترسی داشته باشند، که استانداردی تثبیت شده در توسعه نرم‌افزار هستند. API3 یک روش ساده و استاندارد شده برای ادغام داده های جهان در برنامه های بلاک چین از طریق اتصال API ارائه می دهد.

API3 API های غیرمتمرکز خود (dAPI) را ارائه می دهد که کاملاً غیرمتمرکز و سازگار با بلاک چین هستند. dAPI ها به عنوان یک راه حل اوراکل چند لایه و چند پلتفرمی عمل می کنند و می توانند برای پشتیبانی از هر بلاک چین پل شوند.

dAPIهای API3 داده‌ها را مستقیماً از ارائه‌دهندگان داده شخص اول جمع‌آوری می‌کنند، که شفافیت را افزایش می‌دهد، خطر دستکاری داده‌های شخص ثالث را کاهش می‌دهد و دخالت واسطه‌های رانت‌جو را حذف می‌کند و در نهایت درآمد را برای ارائه‌دهندگان API افزایش می‌دهد.

این ساختار منحصربه‌فرد API3 را از دیگر پروژه‌های اوراکل داده بلاک چین، از جمله Chainlink، که اغلب از گره‌های خود به عنوان واسطه برای تحویل داده‌ها از APIهای خارجی به قراردادهای هوشمند درخواست‌کننده استفاده می‌کنند، متمایز می‌کند.

به لطف این مدل منحصر به فرد، API3 این شانس را دارد که در دراز مدت با Chainlink رقابت کند. امروز، API3 یک بازار 125 میلیون دلاری است که قیمت توکن آن 1.57 دلار است.

---

سرمایه گذار Takeaway

اوراکل‌ها زیرساخت‌های کلیدی را برای بلاک‌چین‌ها فراهم می‌کنند و عملکرد آن‌ها تضمین می‌کند که بازار در آینده مقاوم است. سرمایه گذاران ممکن است بخواهند از قرار گرفتن در معرض پروتکل های اوراکل بلاک چین با توجه به تقاضای زیاد برای این فناوری استفاده کنند.

در حالی که LINK همچنان بر فضای اوراکل تسلط دارد، سایر بازیکنان می توانند موفق شوند. به عنوان مثال، مدل منحصر به فرد API3 ممکن است آن را به سمت بالا سوق دهد. بازیکنان کوچکتر نیز نسبت به اندازه فعلی خود فضای بیشتری برای رشد دارند که می تواند به بازدهی بهتر کمک کند. علاوه بر پروتکل های ذکر شده در بالا، دسترسی به بازار جهانی (UMA) یک فرصت جالب دیگر برای تماشا است.

در مجله بازار بیت کوین مشترک شوید برای دریافت جدیدترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کریپتو که به صندوق ورودی شما تحویل داده می‌شود.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• منبع: https://www.bitcoinmarketjournal.com/sector-report-oracles/