بزرگ‌ترین دوره‌های تأمین مالی فین‌تک ۲۰۲۳ در APAC – فین‌تک سنگاپور

با ورود به سال جدید، ارزش آن را دارد که به سال 2023 بازگردیم تا سرنخ هایی در مورد اینکه سال 2024 چگونه به نظر می رسد ارائه دهیم. برای درک رهبران فین‌تک آینده و آینده APAC، امروز نگاهی به برخی از بزرگ‌ترین دوره‌های سرمایه‌گذاری فین‌تک مبتنی بر VC در سال 2023 در APAC انداخته‌ایم که استارت‌آپ‌هایی را به نمایش می‌گذارند که در مواجهه با یک جمع‌آوری سرمایه چالش برانگیز موفق به شکست دادن شانس شدند. محیط زیست و عدم قطعیت های اقتصادی جهانی

جریان سرمایه گذاری جهانی (VC) به شرکت های فین تک در سال 2023 به میزان قابل توجهی کاهش یافت و در 46 ماهه اول سال 2022 درصد در مقایسه با مدت مشابه در سال XNUMX کاهش یافت. مطابق به تجزیه و تحلیل S&P Global Market Intelligence.

شرکت‌های فین‌تک در مجموع ۲۹ میلیارد دلار از طریق ۱۶۵۵ دور تأمین مالی بین ۱ ژانویه تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ در مقابل ۲۶۸۴ دور به ارزش ۵۴ میلیارد دلار در مدت مشابه سال قبل به دست آوردند.

با نگاهی به روندهای منطقه ای، تجزیه و تحلیل نشان داد که آمریکای لاتین شاهد شدیدترین کاهش در سرمایه گذاری های فین تک VC بوده است، که از سه ماهه سوم 72 تا سه ماهه سوم 3 افت 2022 درصدی را ثبت کرده است. روند مشابهی در اروپا، خاورمیانه و آفریقا (EMEA) مشاهده شد. آمریکای شمالی، جایی که سرمایه‌گذاری‌های VC فین‌تک به ترتیب بیش از نصف و بیش از یک سوم سال به سال کاهش یافت.

از سوی دیگر، تامین مالی فین‌تک در آسیا-اقیانوسیه (APAC)، انعطاف‌پذیری نشان داد و 1.9 میلیارد دلار از بودجه VC فین‌تک را در سه‌ماهه سوم 3 جذب کرد که در مقایسه با دوره سال قبل تقریبا ثابت بود. از نظر تعداد معاملات، بودجه فین‌تک در APAC 2023 درصد کاهش یافت، اما به این معنی است که دورهای بزرگ‌تر در طول دوره با هدف قرار دادن سرمایه‌گذاری‌های مستقر و بالغ‌تر تضمین شده است.

بنابراین، چه کسانی موفق ترین استارت آپ ها در تامین بودجه فین تک در APAC در سال گذشته بودند؟

PhonePe – 850 میلیون دلار آمریکا، Growth Equity VC، هند

برنامه پرداخت هندی PhonePe امن در مجموع 850 میلیون دلار سرمایه اولیه در دور 2023 آن، به ارزش 12 میلیارد دلار آمریکا رسید. این سرمایه گذاری جدید در زمانی انجام شد که PhonePe به شدت در حال گسترش محصولات خود است و در اوایل سال 2023 یک برنامه تجارت هایپرمحلی به نام Pincode را راه اندازی کرد. این معامله نشان‌دهنده بزرگترین سرمایه‌گذاری فین‌تک دور در APAC در سال 2023 است

پین کد توسط شبکه باز برای تجارت دیجیتال (ONDC)، یک ابتکار دولت هند برای دموکراتیک کردن چشم انداز تجارت الکترونیک با ارائه یک پلت فرم با کمیسیون صفر، طراحی شده است و برای پر کردن شکاف بین تجربه خرید آفلاین و آنلاین طراحی شده است.

PhonePe ادعا می کند که این برنامه تنها در عرض یک ماه پس از راه اندازی از 50,000 نصب در فروشگاه Google Play فراتر رفت و در می 5,000 روزانه بیش از 2023 سفارش را پردازش کرد.

PhonePe که در سال 2015 تأسیس شد، بر تراکنش‌ها در واسط پرداخت‌های یکپارچه (UPI)، سیستم پرداخت فوری هند، تسلط دارد. در حال پردازش بیش از هشت میلیون تراکنش در ماه این شرکت ادعا می کند بیش از 460 میلیون کاربر ثبت شده دارد و می گوید که به دیجیتالی کردن بیش از 350 میلیون تاجر آفلاین در سراسر کشور کمک کرده است. PhonePe همچنین پیشرو در سیستم پرداخت قبض Bharat هند (BBPS) است که بیش از 45٪ از تراکنش ها را در پلت فرم BBPS پردازش می کند.

Micro Connect – 458 میلیون دلار آمریکا، سری C، هنگ کنگ

در ماه اوت، استارت‌آپ فین‌تک Micro Connect مستقر در هنگ کنگ امن 458 میلیون دلار آمریکا در دور سرمایه گذاری سری C از سرمایه گذاران جدید و موجود. مطابق به فوربس آسیا، دور سرمایه گذاری این استارتاپ را 1.7 میلیارد دلار آمریکا ارزیابی کرد.

Micro Connect که یک پلتفرم بازار مالی را اداره می کند که مشاغل خرد و کوچک چین را با سرمایه جهانی به هم متصل می کند، گفت که از درآمد حاصل از آن برای حمایت از تلاش خود برای ارتقای عرضه محصولات خود، توسعه بزرگترین بازار مالی جهان برای سرمایه گذاری مشاغل خرد و کوچک استفاده خواهد کرد. از برنامه های توسعه آن حمایت کند.

Micro Connect که در سال 2021 تأسیس شد، سرمایه گذاری های نهادی جهانی را در مشاغل خرد و کوچک در سراسر سرزمین اصلی چین تسهیل می کند. این شرکت یک بستر مبادله ای برای سهام درآمد روزانه به نام Micro Connect (Macao) Financial Assets Assets (MCEX) فراهم می کند که در آن فروشگاه ها در بخش های غذا و نوشیدنی، خرده فروشی، خدمات و فرهنگ و ورزش می توانند به سرمایه بلندمدت مقرون به صرفه دسترسی داشته باشند.

تا به امروز، Micro Connect ادعای بیش از 238 میلیون دلار بودجه برای بیش از 9,300 فروشگاه در سراسر کشور فراهم کرده است.

Kredivo – 270 میلیون دلار، سری D، سنگاپور

پلتفرم اعتبار دیجیتال Kredivo امن در ماه مارس یک دور سرمایه گذاری 270 میلیون دلاری سری D. این شرکت گفته است که از درآمد حاصله استفاده خواهد کرد تقویت موقعیت پیشرو در صنعت خدمات مالی دیجیتال در آسیای جنوب شرقی با گسترش اکوسیستم خود، که شامل برنامه‌های خرید آنلاین و آفلاین، برنامه‌های پرداخت در آینده (BNPL)، وام‌های شخصی و کارت‌های اعتباری (فیزیکی و مجازی) و پشتیبانی از راه‌اندازی آتی آن است. برند نئوبانک، کروم.

آکشای گارگ، مدیرعامل Kredivo از افشای ارزش فعلی Kredivo خودداری کرد، اما گفته شده TechCrunch در مارس 2023 که 4 برابر به 5 برابر "در هر دور ارزیابی تاریخی" افزایش یافته بود. او افزود که Kredivo اکنون 3 تا 4 درصد از کل ارزش ناخالص کالا (GMV) را برای بازرگانان برتر تجارت الکترونیکی خود در اندونزی به ارمغان می آورد، در حالی که 15 تا 20 درصد از کارت های اعتباری است.

Kredivo که در سال 2016 تجارت خود را در اندونزی آغاز کرد، یک متخصص BNPL است که در اندونزی و ویتنام فعالیت می کند. این شرکت از طریق برندهای خود Kredivo و KrediFazz برای تجارت الکترونیک، خریدهای آفلاین و وام های شخصی بر اساس تصمیم گیری در زمان واقعی به مشتریان کمک مالی اعتباری فوری می دهد. بانک کروم اندونزی is نهاد بانکی گروه و اپراتور نئوبانک اندونزیایی کروم که به زودی راه اندازی می شود.

Bolttech – 246 میلیون دلار آمریکا، سری B، سنگاپور

استارتاپ بیمه فناوری سنگاپور Bolttech مطرح شده مجموعاً 246 میلیون دلار آمریکا در دور سرمایه گذاری سری B خود شامل سه بخش تضمین شده در اکتبر 2022، مه 2023 و سپتامبر 2023. این شرکت ادعای که این مجموع نشان‌دهنده بزرگ‌ترین دور سری B برای یک شرکت بیمه در کشور است.

Bolttech گفت که از درآمدهای سری B برای تقویت بیشتر رشد ارگانیک خود، از جمله سرمایه گذاری در فناوری اختصاصی، قابلیت های دیجیتال برای شرکای تجاری و مصرف کنندگان نهایی، و همچنین استعدادها در بازارهای 30+ استفاده خواهد کرد. همچنین سرمایه را برای حمایت از استراتژی رشد جهانی خود با تمرکز بر بازارهای نوظهور و گسترش اکوسیستم مبتنی بر فناوری خود برای حفاظت و بیمه برای مصرف کنندگان نوظهور به کار خواهد گرفت.

بولت تک is یکی از پیشروترین ارائه دهندگان بیمه تعبیه شده در جهان. Insurtech تجارت به کسب و کار به مصرف کننده (B2B2C) محصولات بیمه ای متناسب و مقرون به صرفه را از طریق پلتفرم های شریک در بیش از 30 بازار در سه قاره به مصرف کنندگان متصل می کند. Bolttech به طیف گسترده ای از مشتریان، از جمله بیش از دو میلیون مصرف کننده نوظهور، به ویژه با پیشنهادات محافظت از دستگاه خود خدمات ارائه می دهد.

Bolttech دارای مجوز فعالیت در سراسر آسیا، اروپا و تمام 50 ایالت ایالات متحده است و ادعا می کند که حدود 55 میلیارد دلار حق بیمه سالانه را نقل می کند. در سطح جهانی، اکوسیستم این استارت آپ شامل 700 شریک توزیع با بیش از 230 ارائه دهنده بیمه و ارائه بیش از 6,000 تنوع محصول است.

Investree – 231 میلیون دلار، سری D، اندونزی

پلت فرم وام دهی همتا به همتا (P2P) اندونزی Investree مطرح شده 231 میلیون دلار آمریکا در دور سرمایه گذاری سری D به رهبری هلدینگ بین المللی JTA در قطر، با مشارکت شرکت مالی ژاپنی SBI Holdings. شرکت گفت: از درآمد حاصله برای گسترش محصولات خود، تقویت مشارکت با همکاران مختلف و افزایش مجموعه راه حل های دیجیتالی نوآورانه متناسب با نیازهای خاص شرکت های کوچک، کوچک و متوسط ​​(MSME) استفاده خواهد کرد.

به عنوان بخشی از این قرارداد، Investree و JTA همچنین یک سرمایه گذاری مشترک در دوحه ایجاد کرده اند تا به عنوان مرکزی برای عملیات خاورمیانه ای Investree و ارائه خدمات وام دیجیتال برای SME ها در منطقه باشد.

Investree که در سال 2015 تأسیس شد، یک بازیگر مالی جایگزین مستقر در جاکارتا است. این شرکت می گوید که 14 تریلیون IDR (900 میلیون دلار) وام در اندونزی پرداخت کرده است. اکثر این وام ها به شرکای استارتاپ agritech یونیکورن EFishery و Gayatri Microfinance پرداخت شد. علاوه بر اندونزی، Investree در تایلند و فیلیپین نیز فعالیت می کند.

Perfios – 229 میلیون دلار آمریکا، سری D، هند

نرم افزار هندی به عنوان یک سرویس (SaaS) شرکت فین تک Perfios امن در سپتامبر یک دور سرمایه گذاری 229 میلیون دلاری سری D از Kedaara Capital. این دور شامل ترکیبی از جمع آوری سرمایه اولیه و فروش ثانویه، استارتاپ است گفت: در یک بیانیه. پرفیوس گفت که از درآمد حاصله برای تداوم برنامه های توسعه جهانی خود در آمریکای شمالی و اروپا و سرمایه گذاری در فناوری های جدید برای تقویت مجموعه جامع محصولات SaaS خود استفاده خواهد کرد.

این دور پس از سودآور شدن Perfios با درآمد حاصل از عملیات در سال مالی منتهی به مارس 2023 سه برابر شد. مطابق به صورت های مالی تلفیقی که توسط Entrackr مشاهده و تحلیل شده است. طبق گزارش‌ها، این شرکت اکنون در حال آماده‌سازی برای عرضه اولیه عمومی (IPO) است و در سال 2024 عرضه می‌شود.

Perfios یک شرکت جهانی B2008B SaaS است که در سال 2 تأسیس شد و به صنعت بانکداری، خدمات مالی و بیمه در 18 کشور جهان خدمات می دهد. این شرکت که ادعای بیش از 1,000 مشتری دارد، مجموعه جامعی از خدمات را برای مؤسسات مالی ارائه می‌کند که شامل تجزیه و تحلیل درآمد، بررسی تقلب، تأیید، و ورود خودکار مشتری می‌شود. این خدمات به بخش‌های مختلفی مانند وام‌دهی مصرف‌کننده، وام‌دهی SME و مدیریت ثروت ارائه می‌شوند.

Perfios ادعا می کند که سالانه 1.7 میلیارد تراکنش را با دارایی های تحت مدیریت (AUM) 36 میلیارد دلار پردازش می کند.

KreditBee - 200 میلیون دلار، سری D، هند

استارت‌آپ فین‌تک اعتباری هندی KreditBee در مجموع 200 میلیون دلار بودجه سری D شامل دو بخش تضمین شده در دسامبر 2022 و ژانویه 2023 جمع‌آوری کرد. KreditBee ارزش آن را فاش نکرد اما فردی آگاه از موضوع گفته شده اکونومیک تایمز می گوید که حدود 680 میلیون دلار آمریکا است.

این شرکت اعلام کرد که از درآمد حاصله برای توسعه تجارت خود و تنوع بخشیدن به محصولات خود با سرمایه گذاری در محصولات مالی دیجیتالی استفاده خواهد کرد. همچنین در حال برنامه ریزی برای استفاده از سرمایه برای تنوع بخشیدن به سبد محصولات خود به وام های SME و همچنین برای ارائه وام های موتور و وسایل نقلیه است.

KreditBee که در سال 2018 تأسیس شد، پلتفرمی است که معاملات وام بین وام گیرندگان و مؤسسات مالی را تسهیل می کند. استارت آپ فراهم می کند محصولات مالی شخصی از طریق شرکت مالی غیربانکی خود (NBFC)، خدمات Krazybee، همراه با مشارکت با بیش از 10 موسسه مالی. KreditBee ادعای به 10 میلیون مشتری در سراسر هند خدمات ارائه می دهد.

اعتبار تصویر ویژه: ویرایش شده از Freepik

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://fintechnews.sg/82571/funding/fintech-funding-apac-vc/