تجزیه و تحلیل ردپای: گسترش سریع بازار استیبل کوین | گزارش سالانه 2021

دومین کاری که اکثر مردم پس از ورود به دنیای بلاک چین، پس از خرید BTC یا ETH انجام می دهند، دریافت مقداری Tether یا USDC است. به عنوان پلی بین دنیای واقعی و وب 3.0، استیبل کوین ها نقش فوق العاده مهمی در عملکرد بلاک چین ایفا می کنند.

مطابق با تجزیه و تحلیل ردپایUSDC، یک استیبل کوین دلار آمریکا، در ماه دسامبر از 42 میلیارد دلار گذشت و پس از USDT (Tether) با 78.4 میلیارد دلار در رتبه دوم از نظر نقشه بازار قرار گرفت. ارزش بازار استیبل کوین غیرمتمرکز UST نیز در همان ماه از 10 میلیارد دلار فراتر رفت.

همراه با گسترش چشمگیر بازار استیبل کوین، بسیاری از کشورها متوجه خطرات و مطالعاتی در مورد مقررات احتمالی شده اند. در این مقاله، اتفاقاتی که برای استیبل کوین ها در سال 2021 افتاد را با تمرکز بر 6 رویداد مهم مرور می کنیم.

1. استیبل کوین‌های الگوریتمی ESD و FRAX به 10 مورد برتر وارد می‌شوند

داده ها از تجزیه و تحلیل ردپای داده ها نشان می دهد که استیبل کوین الگوریتمی ESD از 120 میلیون دلار به 440 میلیون دلار یا 266.7 درصد در ژانویه افزایش یافته است. FRAX 351.6 درصد افزایش یافت و به 140 میلیون دلار رسید. آنها اکنون نهمین و دهمین استیبل کوین های بزرگ از نظر ارزش بازار هستند.

استیبل کوین الگوریتمی ESD، معروف به Empty Set Dolla، یک دارایی مصنوعی است که توسط Empty Set در سال 2020 منتشر شده است و یک استیبل کوین الگوریتمی غیرمتمرکز است که به دلار آمریکا متصل شده است. FRAX یک پروتکل استیبل کوین با یک الگوریتم ترکیبی است که توسط FRAX در سال 2020 صادر شد.

2. پروتکل الگوریتمی استیبل کوین Fei، تعطیلی Burn Facility را اعلام می کند

در ماه آوریل، همزمان با کاهش قیمت استیبل کوین الگوریتمی FEI به زیر 2,000 دلار، قیمت ETH به زیر 0.9 دلار رسید. پروتکل Fei باید به طور خودکار تسهیلات رایت خود را برای از بین بردن Fei فعال می کرد، که تمام سرمایه های کاربر را از بین می برد. به منظور محافظت از سکه در برابر لنگرزدایی، پروژه تنظیمات پروتکل را لغو کرد و تسهیلات رایت را غیرفعال کرد.

اگرچه چنین اقدامی از دارایی های کاربران نیز محافظت می کند، اما عدم اطاعت FEI از قوانین اصلی منجر به سقوط شهرت خود می شود، حتی با حمایت مالی موسسات معروفی مانند Coinbase. بر اساس داده‌های Footprint Analytics، می‌توانیم شاهد خروج صدها میلیون دلار باشیم ارزش بازار FEI سقوط از یک صخره

3. یورو و سایر فیات ها میخ های رمزنگاری را دریافت می کنند

در سال 2021، تعداد استیبل کوین‌هایی که توسط ارزهای فیات غیر از USD، مانند EUR، KRW و JPY لنگر انداخته‌اند، به تدریج افزایش یافت.

در میان بسیاری از استیبل کوین های بدون دلار، EURS و SEUR که به یورو متصل هستند، قیمت یکسانی دارند و پس از آن KRT که استیبل کوین وون کره ای است. استیبل کوین ین ژاپن، JYPC، عملکرد نسبتاً متوسطی دارد.

السالوادور همچنین قصد داشت یک استیبل کوین محلی صادر شده توسط دولت را تا پایان سال 2021 راه اندازی کند اما هیچ خبر بیشتری منتشر نکرد. درعوض، بیت کوین را در ماه سپتامبر به عنوان ارز قانونی پذیرفت.

4. پروژه های استیبل کوین از حملات وام رعد و برق رنج می برند

با گسترش بازار استیبل کوین، تعداد حملاتی که عمدتاً ناشی از حملات وام فلش بود، افزایش یافت.

• در ماه ژوئن، SafeDollar، یک پروژه استیبل کوین مستقر در Polygon، مورد حمله قرار گرفت و ارزش استیبل کوین صادر شده، SDO، برای مدت کوتاهی به صفر رسید. از آن زمان بهبود یافته است، اما به ارزش لنگر 1 دلاری خود بازنگشته است.
• در ماه آگوست، WUSD، استیبل کوین Wault Finance، یک پلتفرم DeFi مستقر در BSC، دچار حمله وام فلش شد و 800,000 دلار از دست داد. قیمت WUSD به زیر 1 دلار سقوط کرد.
• در ماه نوامبر، OUSD، یک استیبل کوین صادر شده توسط Origin Protocol، دچار حمله وام فلش شد و 2.25 میلیون دلار DAI و 1 میلیون دلار ETH از دست داد.

5. کشورها تلاش های نظارتی را آغاز می کنند

در سال 2021، تعداد کل انتشار استیبل کوین های صادر شده در اتریوم از 100 میلیارد گذشت که باعث شد برخی کشورها به دنبال مقررات باشند.

ایالات متحده

• اکتبر: SEC ایالات متحده در بحث آژانس ایالات متحده در مورد نحوه تنظیم استیبل کوین ها، و قول حقوقی برای تنظیم استیبل کوین ها مزیتی به دست آورد.
• نوامبر: شورای نظارت بر ثبات مالی ایالات متحده گزارشی در مورد استیبل کوین ها منتشر کرد و از کنگره خواست تا قوانینی را وضع کند.
• دسامبر: کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا جلساتی را در مورد مقررات استیبل کوین برگزار کرد.

کره جنوبی

• • نوامبر: بانک Shinhan اعلام کرد که در حال آزمایش صدور یک استیبل کوین برای وون کره بر اساس بلاک چین Hedera Hashgraph است.
  • نوامبر: کمیسیون خدمات مالی کره (KFSC) گزارشی درباره محدودیت های صدور توکن منتشر کرده است.

اروپا

• نوامبر: بانک مرکزی اروپا چارچوب PISA خود را برای پوشش ارزهای دیجیتال و استیبل کوین ها گسترش داد.
• دسامبر: آژانس خدمات مالی ژاپن اعلام کرد که در سال 2022 محدودیت های جدیدی را برای انتشار استیبل کوین اعمال خواهد کرد.

6. بهترین پروژه استیبل کوین مدیریت شده در سال 2021: Terra

در حالی که بازار استیبل کوین در سال 2021 به سرعت گسترش یافت، هیچ پروژه ای در سال گذشته به اندازه زمین، که در مقاله قبلی به آن پرداختیم.

TVL ترا در 2021 دسامبر به 21.09 میلیارد دلار در سال 27 رسید که 62.9 برابر از 330 میلیون دلار در 1 ژانویه افزایش یافت. قیمت توکن اصلی آن، LUNA نیز 306.3 برابر افزایش یافت و به 199.78 دلار رسید.

ترا همچنین UST، یک استیبل کوین دلاری با ارزش بازار بالای 10 میلیارد دلار، و KRT، یک استیبل کوین وون کره ای را راه اندازی کرد.

نتیجه

در سال 2021، بیش از 20 استیبل کوین جدید راه‌اندازی شد که بالاترین رقم تا کنون است. علاوه بر این، به دلیل رشد مداوم تراکنش‌های استیبل کوین در سال ۲۰۲۱، افزایش تقاضا برای پرداخت‌های بین‌مرزی و عملکرد حفظ ارزشی که استیبل‌کوین‌ها دارند، Footprint معتقد است که استیبل‌کوین‌ها به گسترش نقش خود به عنوان پل ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲ ادامه خواهند داد.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال، گزینه‌های بیشتری خارج از پیوند دادن ارزهای دیجیتال خود به دلار خواهند داشت، در حالی که برخی از استیبل کوین‌ها، مانند تتر، احتمالاً گرمای تنظیم‌کننده‌ها را احساس خواهند کرد.

مزایای برای خوانندگان CryptoSlate

از 11 تا 25 ژانویه 2022 ، روی این لینک در CryptoSlate کلیک کنید برای دریافت یک آزمایش 7 روزه رایگان از Footprint Analytics! فقط کاربران جدید!

تاریخ و نویسنده: 12 ژانویه 2022، Grace@footprint.network

منبع داده: داشبورد استیبل کوین ها

این مقاله بخشی از مجموعه بررسی سال ما است.

Footprint Analytics چیست؟

Footprint Analytics یک پلت فرم تجزیه و تحلیل همه در یک برای تجسم داده های بلاک چین و کشف بینش است. این داده‌های زنجیره‌ای را تمیز و یکپارچه می‌کند تا کاربران با هر سطح تجربه بتوانند به سرعت شروع به تحقیق در مورد توکن‌ها، پروژه‌ها و پروتکل‌ها کنند. با بیش از هزاران الگوی داشبورد به‌علاوه یک رابط کشیدن و رها کردن، هر کسی می‌تواند نمودارهای سفارشی‌شده خود را در عرض چند دقیقه بسازد. داده های بلاک چین را کشف کنید و با Footprint هوشمندانه تر سرمایه گذاری کنید.

• وب سایت Footprint
• اختلاف
• توییتر
• تلگرام
• یوتیوب

پست تجزیه و تحلیل ردپای: گسترش سریع بازار استیبل کوین | گزارش سالانه 2021 به نظر می رسد برای اولین بار در CryptoSlate.

منبع: https://cryptoslate.com/footprint-analytics-rapid-expansion-of-the-stablecoin-market-annual-report-2021/