تجزیه و تحلیل رفتار زنجیره ای می تواند به استارتاپ های وب 3.0 کمک کند تا سرمایه گذاران مناسب پیدا کنند.

پست مهمان HodlX  پست خود را ارسال کنید

 

در طول دوره صعودی 2021، سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) برای شرکت های وب 3.0 و استارت آپ های بلاک چین به رکورد رسید. 25.2 میلیارد دلار. حتی در ژوئن 2022، VCها سرمایه گذاری کردند 3.67 میلیارد دلار در پروژه های وب 3.0 با وجود بازار نزولی در حال انجام. بیشتر این سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران نهادینه شده و شرکت های بزرگ انجام شده است.

با این حال، مکانیسم‌های تامین مالی موجود اغلب در تضاد با اصول تمرکززدایی و مالکیت اجتماعی وب 3.0 است و آنها را بسیار مشکل‌ساز می‌سازد. به طوری که جک دورسی، بنیانگذار و مدیر عامل سابق توییتر، یک بار توییت کرد که کاربران مالک وب 3.0 نیستند - VC ها و شرکت های محدود آنها (LPs) انجام می دهند. ممکن است کسی به طور کلی با نظر دورسی موافق نباشد، اما محاسن خود را دارد.

جامعه وب 3.0 باید اقدامات لازم را برای تغییر به سمت یک اکوسیستم سرمایه گذاری غیرمتمرکز انجام دهد. اما گفتنش راحت تر از انجام دادن است. یافتن سرمایه گذاران خرده فروشی مناسب هنوز برای بنیانگذاران و توسعه دهندگان وب 3.0 یک چالش است.

یافتن سرمایه گذاران قابل اعتماد - تیاو نیاز به ساعت دارد

تامین مالی راه اندازی وب 3.0 یک فرآیند همزیستی است که در آن سرمایه گذاران و بنیانگذاران یک رابطه متقابل به اشتراک می گذارند. برای شروع، بنیانگذاران پروژه باید احساسات سرمایه گذاران را بسنجند و بدانند که برای چه نوع پروژه هایی مایل به تامین مالی هستند.

بنیانگذاران همچنین باید سرمایه گذاران مناسبی را که هدف و چشم انداز مشابهی با خودشان دارند شناسایی کنند. زیرا حتی اگر برخی از سرمایه گذاران مشتاق پتانسیل یک استارت آپ باشند، ممکن است برای تامین مالی بلندمدت مناسب نباشند.

از سال 2021، پلتفرم‌های غیرمتمرکز نوظهور به طور فزاینده‌ای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری خطرپذیر را دموکراتیزه کرده‌اند و مشارکت سرمایه‌گذاران خرد را تقویت کرده‌اند. علاوه بر توزیع سهام، این پلتفرم‌ها همچنین به استارت‌آپ‌ها کمک می‌کنند تا جوامع کاربری فعال بسازند. با این حال، به طور کلی، یافتن سرمایه‌گذارانی که قادر به افزودن ارزش بلندمدت باشند، هنوز یک چالش برای بنیان‌گذاران وب 3.0 است.

به گفته یک Forward Partners گزارش فقط از سال 2021 47 درصد از بنیانگذاران فکر می کنند که سرمایه گذاران آنها دانش یا تخصص کافی در زمینه دامنه دارند. علاوه بر این، 92٪ از بنیانگذاران احساس می کنند که فریب خورده اند زیرا پشتیبانی مورد انتظار را دریافت نمی کنند. این امر بنیانگذاران Web 3.0 را وادار می کند تا قبل از پذیرش پیشنهادهای تأمین مالی، بار اضافی انجام بررسی و بررسی سرمایه گذاران را به دوش بکشند.

تجزیه و تحلیل زنجیره ای - تیاکنون جستجوی او برای سرمایه گذاران آسان تر شده است

فناوری بلاک چین داده ها را به طور تغییرناپذیر در یک دفتر کل توزیع شده ذخیره می کند و مجموعه دیجیتال گسترده ای از داده های فاسد ناپذیر را ایجاد می کند. شبکه های بلاک چین عمومی مانند اتریوم (ETH) به تحلیلگران در سراسر جهان اجازه می دهد تا داده های زنجیره ای را آزادانه مطالعه کنند.

این اطلاعات مهمی را در مورد بازار احساسات و کمک به درک فعالیت سرمایه گذاران و پیش بینی رفتار آنها. بنابراین، تجزیه و تحلیل بر روی زنجیره، سر و صدا و تأکید بیش از حد بر روندهای بازار غالب را کاهش می دهد و در عوض بر روی اصول تمرکز می کند. این به نفع بنیانگذاران و سرمایه گذاران است.

از یک طرف، سرمایه گذاران می توانند از معیارهایی مانند تعداد آدرس های کیف پول فعال و تراکنش های روزانه برای تعیین تقاضای بازار پروژه استفاده کنند. آنها همچنین می توانند ارزش تراکنش یک توکن را با استفاده از پارامترهایی مانند نسبت ارزش شبکه به تراکنش (NVT) بسنجند.

نسبت NVT بالا به تمایز بین ارزش سودمند و ارزش سودمند کمک می کند، که برای شناسایی پروژه ها و توکن های بیش از حد ارزش گذاری شده کلیدی است. علاوه بر این، سرمایه گذاران می توانند از نسبت NVT همراه با نسبت قیمت به درآمد استفاده کنند تا سلامت مالی یک شرکت را قبل از سرمایه گذاری درک کنند.

از سوی دیگر، توسعه‌دهندگان پروژه می‌توانند از معیارهای زنجیره‌ای مانند ارزش واقعی و امواج HODL برای درک بهتر رفتار سرمایه‌گذار استفاده کنند. این معیارها از مکانیسم خروجی های تراکنش خرج نشده (UTXOs) برای تعیین نحوه ذخیره یا انتقال دارایی های کیف پول مانند بیت کوین استفاده می کنند.BTC).

سرمایه واقعی به شناسایی سرمایه گذاران بلندمدت کمک می کند. بنیانگذاران می توانند یک بازار بیش از حد داغ و شرایط سرمایه گذاری سوداگرانه را پیش بینی کنند، اگر سرمایه تحقق یافته شروع به افشای ارزش بازار کند. سرمایه‌گذاران سوداگرانه معمولاً از پروژه‌های Web 3.0 در درازمدت پشتیبانی نمی‌کنند، زیرا آنها عمدتاً قصد دارند سود حاصل از نوسانات قیمت را ذخیره کنند.

مدل UTXO همچنین به بنیان‌گذاران پروژه اجازه می‌دهد تا با محاسبه زمانی که توکن‌های خود را جابه‌جا نمی‌کنند، تعیین کنند که چه تعداد سرمایه‌گذار HODLing هستند. رفتار HODLing نشان می دهد که سرمایه گذاران نسبت به عملکرد آتی دارایی اطمینان دارند. HODLing منجر به عرضه کنترل شده در گردش می شود و فشار مثبتی بر قیمت های توکن وارد می کند.

پر کردن شکاف ها با تحلیل زنجیره ای

بازار نزولی کنونی در حال تبدیل شدن به یک زمستان طولانی و دلهره‌آور ارزهای دیجیتال است که بر صنعت سنگینی می‌کند. اما همانطور که زمستان کریپتو قبلی به خوبی نشان داد، این زمان مناسبی برای استارت آپ هاست تا بهترین محصولات خود را بسازند. بنیان‌گذاران وب 3.0 با چشم‌انداز بلندمدت اکنون به خواب زمستانی می‌روند تا بر توسعه فناوری نوآورانه تمرکز کنند تا قوی‌تر ظاهر شوند.

به جای بازی با هیاهو و ارقام گیج کننده، نوآوران اکنون باید بر ایجاد جوامع و تضمین رشد پایدار تمرکز کنند. وب 3.0 به استارتاپ ها و سرمایه گذارانی نیاز دارد که در این بازی حضور ندارند، صرفاً برای کسب درآمد سریع. و این جایی است که تجزیه و تحلیل زنجیره ای شفافیت بسیار مورد نیاز را تضمین می کند. همچنین بینش منحصر به فردی در مورد وضعیت پروژه و رفتار سرمایه گذار ارائه می دهد.

بنابراین، استفاده از این روش به پر کردن شکاف بین استارت‌آپ‌ها و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند و در عین حال از اصولی مانند تمرکززدایی و مالکیت جامعه حمایت می‌کند. با قدم گذاشتن در این مسیر، بنیان‌گذاران Web 3.0 می‌توانند سرمایه‌گذاران مناسب را بیابند و بهترین محصولات خود را در سال‌های آینده ارائه دهند و با هر تلاشی به ارتفاعات جدیدی دست پیدا کنند.

---

هاتو شیخ یکی از بنیانگذاران است DAO ساز، ساخت آینده سرمایه گذاری خطرپذیر.

 

تصویر ویژه: Shutterstock/Tithi Luadthong/Sensvector