سرمایه گذار خطرپذیر صندوق رمزنگاری 200 میلیون دلاری را به عنوان "لایه گمشده" Web3 راه اندازی می کند

Shima Capital، به رهبری یک سرمایه‌دار مخاطره‌آمیز با تجربه ارزهای دیجیتال، 200 میلیون دلار برای وسیله نقلیه جدیدی که در مراحل اولیه بازی‌های رمزنگاری خصوصی کلید می‌زند، جمع‌آوری کرده است.

شرکای محدود شرکت تحت رهبری Yida Gao شامل افرادی مانند بیل آکمن، میلیاردر صندوق تامینی، نامزد سابق ریاست جمهوری ایالات متحده است. اندرو یانگ و شرکت سرمایه گذاری متمرکز بر دارایی های دیجیتال سنجاقک. 

گائو، که قبلاً شرکت سرمایه‌گذاری تامینی دیجیتال Divergence Digital Capital (DDC) را تأسیس کرده بود - که اکنون بیش از 100 میلیون دلار دارایی تحت مدیریت دارد - قرار است روی بازی‌های توکن خصوصی نوپا در کنار سهام اولیه و سهام اولیه تمرکز کند. این صندوق همچنین قصد دارد اسکناس‌های بدهی قابل تبدیل به سهام را در استارت‌آپ‌های امیدوارکننده جمع‌آوری کند. 

گائو در اواخر سه ماهه اول سال 2021 DDC را ترک کرد تا Shima را راه اندازی کند که به نام شهر کوچکی در چین که در آن متولد شد نامگذاری شده است. خودروی پرچمدار این شرکت یک قفل شش ساله طولانی را با تمدید اختیاری به صلاحدید اکثر شرکای محدود تحمیل می کند.

تیم شیما در حال حاضر شروع به سرمایه گذاری در تعداد معدودی از استارت آپ های رمزنگاری کرده است. Blockworks دریافته است که صندوق حداقل 1 میلیون دلار سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران نهادی می طلبد، با برخی از حامیان 5 تا 10 میلیون دلار. یانگ و سایر شرکای محدود به گفته نمایندگان خود فوراً برای اظهار نظر در دسترس نبودند.

«چرا حالا؟ گائو به Blockworks گفت: برخی از سرمایه‌ها آنقدر بزرگ شده‌اند که ما یک جزء گمشده را می‌بینیم. برای آنها غیرممکن است که از [استارت‌آپ‌های در مراحل اولیه] حمایت کنند و سوزن [بازگشت] را به هر طریق معنادار حرکت دهند.»

بنیانگذار Shima Capital با سرمایه گذاری خطرپذیر غریبه نیست

گائو از زمانی که اولین وسیله نقلیه با هدف ویژه (SPV) خود را در سال 2014 افزایش داد، در فضای سرمایه گذاری خطرپذیر بوده است. او گفت که بخش دارایی های دیجیتال هنوز با توجه به سرمایه بازار آنقدر کوچک است که یک صندوق کوچک تا متوسط ​​آماده است تا "تغییر بیشتری را اعمال کند". در Web3 نسبت به Web2 - به ویژه به طوری که بازارها به دنبال آن کاهش یافته اند انفجار Terra stablecoin UST و فروپاشی متعاقب آن وام دهندگان رمزنگاری.

شرکت‌های ارزهای دیجیتال چند میلیارد دلاری همچنان به هوس و هوس بالا می‌روند و سقوط می‌کنند جهان بزرگترین صندوق های تامینی شرکت ها.

شیما معمولاً سرمایه گذاری های 500,000 تا 2 میلیون دلاری را هدف قرار می دهد که مجموعاً شرکت های سرمایه گذاری بزرگ از جمله a16z و سرخ چوب که از دختان خانواده کاج میباشد، معمولاً طرفدار نیستند، زیرا آنها پودر خشک زیادی در اختیار دارند. 

این استارت‌آپ بر روی شرکت‌هایی تمرکز دارد که برای حل مشکلات مصرف‌کننده، بازی‌های مبتنی بر بلاک چین، متاورس، امور مالی غیرمتمرکز پایدار (DeFi)، امور مالی احیاکننده و مشکلات زیرساختی در کریپتو و سایر حوزه‌ها کار می‌کنند. 

گائو گفت: «ما فرصت‌هایی را می‌بینیم که در پشته سرمایه برای Web3 از دست رفته است، زیرا اولین سرمایه نهادی در مرحله اولیه است. 

تیم گائو شامل کارل هوآ افسر ارشد فناوری است سانتیگراد زاج رئیس تحقیقات الکس لین، شریک سرمایه گذاری سابق در شرکتی که توسط مدیران سابق بایننس اداره می شد، Old Fashion Research. و رئیس استعداد کریس آدامز، که قبلاً همین عنوان را در Atomic VC داشت.

رشد رمزارز حمایت نهادی را به همراه دارد

شیما قصد دارد یک مدل جوجه کشی راه اندازی کند که در آن تیم هر سال با تعدادی از شرکت های پرتفوی به عنوان مشاور همکاری خواهد کرد. استخدام های بیشتری در دست اقدام است. 

رویکرد جوجه کشی همچنین شامل مشاوره در مورد توکنومیک است، به ویژه هنگامی که صحبت از ساختارهای اختراعی و حاکمیتی می شود. او گفت: "ما سعی می کنیم لایه گمشده در Web3 باشیم." 

شیما همچنین شرکای محدود را در معرض سرمایه گذاری مشترک قرار می دهد. گائو بیشتر سرمایه‌های سرمایه‌گذار را در ابتدای راه‌اندازی صندوق می‌خواند و سپس با ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، از آن استخر استفاده می‌کند، اگرچه او با برخی از سرمایه‌گذاران هماهنگی‌هایی را انجام داده است تا در حین انجام آن‌ها پرداخت کنند.

در ادامه، او در نظر دارد سرمایه سرمایه گذار پارکینگ را در یک استراتژی صندوق تامینی نقدینگی مولد بازدهی خنثی از بازار که بازدهی کم نوسان در محدوده 7 تا 8 درصد را هدف قرار دهد، در نظر گرفته است. این تلاش می تواند به نوبه خود منجر به ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری دیجیتالی داخلی با تمرکز بر دارایی های دیجیتال شود. 

دیگر سرمایه گذاران روز اول شیما عبارتند از Animoca Brands، Mirana Ventures، OKex و Republic Capital.

قبل از تاسیس DCC، گائو شریک عمومی شرکت سرمایه گذاری مستقر در لس آنجلس Struck Capital بود. او همچنین مدتی را در سرمایه‌گذار خصوصی New Enterprise Associates و Morgan Stanley گذرانده است.

به کنار، گائو گفت که حتی چند سال پیش انجام چنین راه اندازی با سرمایه نهادی و چسبنده، اگر غیرممکن نباشد، دشوار بوده است. 

او گفت: «من فکر می‌کنم دریافت حمایت نهادی بسیار دشوار خواهد بود... کریپتو از آن زمان تا کنون بسیار رشد کرده است.

بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.