- درآمد کامل سال 2023، زیان خالص و EBITDA تعدیل شدهA به ترتیب 609.5 میلیون دلار، (32.2) میلیون دلار و 73.0 میلیون دلار
- درآمد، زیان خالص و EBITDA تعدیل شده به ترتیب 144.1 میلیون دلار، (10.3) میلیون دلار و 14.6 میلیون دلار برای سه ماهه چهارم سال 2023
- تعداد کل استینگر افزایش یافت™ واحدهای قابل انحلال تقریباً 18 درصد در سال به سال فروخته می شوند
- افزایش درآمد بین المللی تقریباً 16 درصد نسبت به سال گذشته
HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Nine Energy Service, Inc. («Nine» یا «Company») (NYSE: NINE) درآمد سه ماهه چهارم سال 2023 را 144.1 میلیون دلار، زیان خالص (10.3) میلیون دلار یا (0.30 دلار) گزارش کرد. ) به ازای هر سهم رقیق شده و (0.30 دلار) به ازای هر سهم پایه، و EBITDA تعدیل شده 14.6 میلیون دلار. این شرکت راهنمایی درآمد اصلی سه ماهه چهارم سال 2023 را بین 137.0 تا 147.0 میلیون دلار ارائه کرده است که نتایج واقعی در محدوده ارائه شده قرار دارد.
"Fourth quarter revenue was in-line with expectations, coming within the upper end of our original guidance,” said Ann Fox, President and Chief Executive Officer, Nine Energy Service.
"The oil and gas market continued to be volatile in 2023, with the US rig count declining by approximately 20% since the end of 2022. Many of these rig declines came out of the gassy basins in conjunction with the average natural gas price declining by over 60% year-over-year. 2023 once again illustrated that the market can shift quickly, which is why we have created a nimble business that can flex quickly with market conditions.”
"Despite a challenging market backdrop, the Nine team accomplished a lot in 2023, including our 2028 senior secured notes offering, extension of our ABL credit facility and full redemption of our prior senior notes due 2023. This new capital structure gives us additional flexibility and de-levering continues to be a high priority for Nine.”
"I am extremely proud of our completion tool offering and what we have been able to accomplish in 2023 with both our existing tools and the introduction of new tools in the domestic and international markets. We have surpassed over 370,000 Scorpion™ دوشاخه های کامپوزیت از زمانی که این فناوری را در سال 2015 به دست آوردیم اجرا می شوند. علیرغم کاهش فعالیت سال به سال، ما تعداد کل استینگر را افزایش دادیم.™ واحدهای قابل انحلال تقریباً 18٪ فروخته شده و کل درآمد بین المللی ما را تقریباً 16٪ نسبت به سال گذشته افزایش داده است. ما همچنین فناوری جدیدی را با Pincer Hybrid Frac Plug خود معرفی کردیم و مشتاقانه منتظر به دست آوردن سهم بازار با این ابزار در سال 2024 هستیم.
"During 2023, we made significant progress with ESG, quantifying the Company’s greenhouse gas emissions for 2021 and 2022 and we will have 2023 data in 2024. We are identifying gaps and procedures to make the collection of this data more accurate and efficient, as well as developing a strategy on how to potentially reduce our emissions moving forward.”
"Turning to Q4, activity levels and pricing were mostly stable versus Q3. We had a significant increase in our international tools sales quarter-over-quarter, which helped drive strong incremental margins.”
"The market can change quickly, but I do not foresee any catalyst for activity increases in the near-term. Q1 activity levels and pricing have been mostly flat compared to Q4, in conjunction with the US rig count. Because of this, we expect Q1 revenue to be relatively flat compared with Q4.”
"We will continue to focus on our strategy of being an asset and labor light business that couples excellent service and forward-leaning technology to help our customers lower their cost to complete. Our team can navigate sharp market changes and quickly capitalize on improving markets. Our service and geographic diversity provides us balance and we are focused on diversifying more of our top-line revenue streams to completion tools and the international markets.”
نتایج عملیاتی
برای سال منتهی به 31 دسامبر 2023، شرکت درآمد 609.5 میلیون دلار، زیان خالص (32.2) میلیون دلار یا (0.97 دلار) به ازای هر سهم رقیق شده و (0.97 دلار) به ازای هر سهم پایه را گزارش کرد و EBITDA تعدیل شده 73.0 میلیون دلار بود. برای کل سال 2023، شرکت سود ناخالص 80.2 میلیون دلار و سود ناخالص تعدیل شده را گزارش کرد.B 118.8 میلیون دلار برای سال منتهی به 31 دسامبر 2023، شرکت ROIC (10.8)٪ تولید کرد و ROIC را تعدیل کرد.C از 8.8٪.
در طول سه ماهه چهارم سال 2023، شرکت درآمد 144.1 میلیون دلار، سود ناخالص 16.2 میلیون دلار و سود ناخالص تعدیل شده 25.6 میلیون دلار گزارش کرد. در طول سه ماهه چهارم، شرکت ROIC (3.4)٪ را تولید کرد و ROIC را 3.9٪ تنظیم کرد.
در طول سه ماهه چهارم سال 2023، شرکت هزینه عمومی و اداری ("G&A") را 12.8 میلیون دلار گزارش کرد. برای سال منتهی به 31 دسامبر 2023، شرکت هزینه G&A را 59.8 میلیون دلار گزارش کرد. هزینه استهلاک و استهلاک ("D&A") در سه ماهه چهارم سال 2023 9.8 میلیون دلار بود. برای سال منتهی به 31 دسامبر 2023، شرکت هزینه D&A را 40.7 میلیون دلار گزارش کرد.
ذخیره مالیاتی شرکت تقریباً 0.6 میلیون دلار برای سال منتهی به 31 دسامبر 2023 بود. ذخیره برای سال 2023 نتیجه موقعیت مالیاتی شرکت در حوزه های قضایی مالیاتی ایالتی و غیر ایالات متحده است.
نقدینگی و مخارج سرمایه ای
برای سال منتهی به 31 دسامبر 2023، شرکت وجه نقد خالص ارائه شده از فعالیت های عملیاتی را 45.5 میلیون دلار گزارش کرد. برای سال منتهی به 31 دسامبر 2023، شرکت کل مخارج سرمایه ای را حدود 22.3 میلیون دلار گزارش کرد که کمتر از راهنمای اولیه مدیریت در سال 2023 از 25 تا 35 میلیون دلار بود.
تا 31 دسامبر 2023، وجه نقد و معادل های نقدی Nine 30.8 میلیون دلار بود، و شرکت 28.1 میلیون دلار تحت تسهیلات اعتباری چرخشی در دسترس داشت که منجر به مجموع نقدینگی 58.9 میلیون دلار تا 31 دسامبر 2023 شد. در 31 دسامبر، در سال 2023، شرکت 57.0 میلیون دلار وام تحت تسهیلات اعتباری چرخشی داشت. پس از 31 دسامبر 2023، شرکت 5.0 میلیون دلار دیگر از وامهای مربوط به تسهیلات اعتباری گردان را پرداخت کرد.
در 6 نوامبر 2023، شرکت قرارداد توزیع سهام منعقد کرد. در طول سه ماهه منتهی به 31 دسامبر 2023، هیچ فروشی تحت توافقنامه توزیع سهام صورت نگرفت.
الفبا برای تعاریف این اقدامات غیر GAAP به پایان بیانیه مطبوعاتی مراجعه کنید. این اقدامات فقط برای ارائه اطلاعات اضافی در نظر گرفته شده است و نباید به عنوان جایگزین یا معنی دارتر از درآمد خالص (زیان)، سود ناخالص یا هر معیار دیگری که مطابق با GAAP تعیین می شود در نظر گرفته شود. اقلام خاصی که از این اقدامات مستثنی شده اند، اجزای مهمی در درک و ارزیابی عملکرد مالی شرکت هستند، مانند هزینه سرمایه و ساختار مالیاتی شرکت، و همچنین هزینه های تاریخی دارایی های استهلاک پذیر. محاسبات ما از این معیارها ممکن است با معیارهای دیگر با عنوان مشابه سایر شرکت ها قابل مقایسه نباشد.
اطلاعات تماس کنفرانسی
این تماس برای جمعه، 8 مارس 2024، ساعت 9:00 صبح به وقت مرکزی برنامه ریزی شده است. شرکتکنندگان میتوانند با شمارهگیری ایالات متحده (تلفن رایگان): (877) 524-8416 یا بینالمللی: (412) 902-1028 و درخواست «تماس درآمد حاصل از خدمات نهگانه انرژی» به کنفرانس زنده بپیوندند. شرکتکنندگان تشویق میشوند ده تا پانزده دقیقه قبل از زمان شروع برنامهریزی شده تماس کنفرانسی را برای جلوگیری از تاخیر در ورود به تماس دریافت کنند.
برای کسانی که نمی توانند به تماس زنده گوش دهند، پخش مجدد تلفنی تماس تا 22 مارس 2024 در دسترس خواهد بود و ممکن است با شماره گیری ایالات متحده (تلفن رایگان): (877) 660-6853 یا بین المللی: (201) 612- قابل دسترسی باشد. 7415 و وارد کردن رمز 13739256.
درباره سرویس Nine Energy
Nine Energy Service یک شرکت خدمات میدان نفتی است که راه حل های تکمیلی را در آمریکای شمالی و خارج از کشور ارائه می دهد. این شرکت سالها تجربه با تعهد عمیق به خدمترسانی به مشتریان با راهحلهای هوشمندانهتر، سفارشیشده و منابع در سطح جهانی که باعث کارایی میشود، به ارمغان میآورد. Nine در خدمت صنعت جهانی نفت و گاز، به متمایز شدن خود از طریق کیفیت خدمات برتر، اجرای سایت چاه و فناوری پیشرفته ادامه می دهد. دفتر مرکزی Nine در هیوستون، تگزاس با امکانات عملیاتی در پرمین، ایگل فورد، هاینزویل، SCOOP/STACK، Niobrara، Barnett، Bakken، Marcellus، Utica و کانادا قرار دارد.
برای اطلاعات بیشتر در مورد شرکت، لطفاً به وب سایت Nine به نشانی مراجعه کنید nineenergyservice.com.
بیانیه های پیش رو
موارد فوق حاوی اظهارات آینده نگر به معنای بخش 27A قانون اوراق بهادار 1933 و بخش 21E قانون بورس اوراق بهادار در سال 1934 است. اظهارات آینده نگر آنهایی هستند که حقایق تاریخی را بیان نمی کنند و بنابراین ذاتاً در معرض خطرات و عدم قطعیت هستند. اظهارات آینده نگر همچنین شامل اظهاراتی است که به پیش بینی ها، رویدادهای نامطمئن یا مفروضات اشاره دارد یا مبتنی بر آن است. اظهارات آینده نگر موجود در اینجا بر اساس انتظارات جاری است و مستلزم خطرات و عدم قطعیت های مختلفی است که می تواند باعث شود نتایج واقعی از نظر مادی با اظهارات آینده نگر متفاوت باشد. چنین ریسکها و عدم قطعیتهایی از جمله میزان هزینههای سرمایه و تکمیل چاهها توسط صنعت نفت و گاز طبیعی خشکی است که ممکن است تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی در ایالات متحده باشد. و در سطح جهانی، از جمله درگیری، بی ثباتی، اقدامات جنگی یا تروریستی در کشورها یا مناطق تولیدکننده نفت، به ویژه روسیه، خاورمیانه، آمریکای جنوبی و آفریقا، و همچنین اقدامات اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت و سایر صادرکنندگان نفت. ملل؛ شرایط عمومی اقتصادی و تورم، به ویژه تورم هزینه با نیروی کار یا مواد؛ تجهیزات و محدودیت های زنجیره تامین؛ توانایی شرکت برای جذب و حفظ کارکنان کلیدی، پرسنل فنی و سایر کارگران ماهر و واجد شرایط؛ توانایی شرکت برای حفظ قیمت های موجود یا اعمال افزایش قیمت در محصولات و خدمات ما؛ فشارهای قیمت گذاری، کاهش فروش، یا کاهش سهم بازار در نتیجه رقابت شدید در بازارهای محصولات پلاگین قابل حل شرکت؛ شرایط ذاتی صنعت خدمات میدان نفتی، مانند نقص تجهیزات، تعهدات ناشی از تصادفات یا آسیب های ناوگان کامیون ها یا سایر تجهیزات ما، انفجارها و جریان های غیرقابل کنترل گاز یا مایعات چاه، و از دست دادن کنترل چاه؛ توانایی شرکت در پیاده سازی و تجاری سازی فناوری ها، خدمات و ابزارهای جدید؛ توانایی شرکت برای رشد کسب و کار ابزار تکمیل خود در داخل و بین المللی؛ کفایت منابع سرمایه و نقدینگی شرکت، از جمله توانایی انجام تعهدات بدهی آن؛ توانایی شرکت در مدیریت مخارج سرمایه ای؛ توانایی شرکت برای پیشبینی دقیق تقاضای مشتریان، از جمله مشتریان بینالمللی خود؛ از دست دادن، یا وقفه یا تاخیر در عملیات توسط یک یا چند مشتری مهم، از جمله برخی از مشتریان شرکت در خارج از ایالات متحده؛ از دست دادن یا وقفه در عملیات یک یا چند تامین کننده کلیدی؛ تحمیل هزینه ها و بدهی های قابل توجه ناشی از دعوی قضایی؛ خطرات امنیت سایبری؛ تغییر در قوانین یا مقررات مربوط به مسائل بهداشتی، ایمنی و حفاظت از محیط زیست؛ و سایر عوامل تشریح شده در بخش های "عوامل خطر" و "تجارت" آخرین گزارش سالانه شرکت در مورد فرم 10-K و پس از آن گزارش های فصلی در فرم 10-Q و گزارش های جاری در فرم 8-K ثبت شده است.
NINE ENERGY SERVICE, Inc. |
|||||||||||||
صورتهای تلفیقی فشرده درآمد و درآمد جامع (زیان) |
|||||||||||||
(در هزار، به جز مقدار سهم و هر سهم) |
|||||||||||||
(ناظر) |
|||||||||||||
سه ماه به پایان رسید |
|
سال به پایان رسید 31 دسامبر ، |
|||||||||||
دسامبر 31 2023 |
سپتامبر 30، 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
درآمد |
$ |
144,073 |
|
$ |
140,617 |
|
$ |
609,526 |
|
$ |
593,382 |
|
|
هزینه و مخارج |
|||||||||||||
هزینه درآمدها (به استثنای استهلاک و |
|||||||||||||
استهلاک به صورت جداگانه در زیر نشان داده شده است) |
|
118,514 |
|
|
117,676 |
|
|
490,750 |
|
|
457,093 |
|
|
مخارج عمومی و اجرایی |
|
12,810 |
|
|
13,060 |
|
|
59,817 |
|
|
51,653 |
|
|
استهلاک |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
استهلاک نامشهودها |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
زیان ناشی از تجدید ارزیابی بدهی احتمالی |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
زیان ناشی از فروش اموال و تجهیزات |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
درآمد (ضرر) ناشی از عملیات |
|
2,193 |
|
|
(813 |
) |
|
17,573 |
|
|
43,568 |
|
|
هزینه بهره |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
درآمد بهره |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
سود خاموش شدن بدهی |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
درآمد دیگر |
|
(162 |
) |
|
(162 |
) |
|
(648 |
) |
|
(709 |
) |
|
درآمد (زیان) قبل از مالیات بر درآمد |
|
(10,134 |
) |
|
(13,047 |
) |
|
(31,628 |
) |
|
14,939 |
|
|
پیش بینی برای مالیات بر درآمد |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
درآمد خالص (ضرر) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
سود (ضرر) هر سهم |
|||||||||||||
اساسی |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.47 |
|
|
رقیق |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.45 |
|
|
سهام متوسط توزین شده |
|||||||||||||
اساسی |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
30,930,890 |
|
|
رقیق |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
32,251,398 |
|
|
سایر درآمدهای جامع (زیان)، خالص از مالیات |
|||||||||||||
تعدیل ترجمه ارز خارجی، بدون مالیات 0 و 0 دلاری |
$ |
213 |
|
$ |
(22 |
) |
$ |
(31 |
) |
$ |
(293 |
) |
|
مجموع سایر درآمدهای جامع (زیان)، خالص از مالیات |
|
213 |
|
|
(22 |
) |
|
(31 |
) |
|
(293 |
) |
|
درآمد کلی (ضرر و زیان) |
$ |
(10,092 |
) |
$ |
(13,284 |
) |
$ |
(32,244 |
) |
$ |
14,100 |
|
NINE ENERGY SERVICE, Inc. |
|||||||
برگه های تعادل متراکم متراکم |
|||||||
(در هزاران) |
|||||||
(ناظر) |
|||||||
در 31 دسامبر، |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
دارایی |
|||||||
دارایی های جاری |
|||||||
نقدی و معادل نقدی |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
|
حساب های دریافتنی ، خالص |
|
88,449 |
|
|
105,277 |
|
|
مالیات بر درآمد دریافتنی |
|
490 |
|
|
741 |
|
|
موجودی ها ، خالص |
|
54,486 |
|
|
62,045 |
|
|
هزینه های پیش پرداخت و سایر دارایی های جاری |
|
9,368 |
|
|
11,217 |
|
|
کل دارایی های جاری |
|
183,633 |
|
|
196,725 |
|
|
اموال و تجهیزات ، خالص |
|
82,366 |
|
|
89,717 |
|
|
دارایی های حق استفاده اجاره عملیاتی، خالص |
|
42,056 |
|
|
36,336 |
|
|
اجاره مالی دارایی های حق استفاده، خالص |
|
51 |
|
|
547 |
|
|
دارایی های نامشهود ، خالص |
|
90,429 |
|
|
101,945 |
|
|
دارایی های بلند مدت دیگر |
|
3,449 |
|
|
1,564 |
|
|
کل دارایی |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
|
بدهی ها و حقوق صاحبان سهام (کسری) |
|||||||
بدهیهای جاری |
|||||||
حساب های قابل پرداخت |
$ |
33,379 |
|
$ |
42,211 |
|
|
هزینه های تعهدی |
|
36,171 |
|
|
28,391 |
|
|
بخش فعلی بدهی های بلند مدت |
|
2,859 |
|
|
2,267 |
|
|
بخش جاری تعهدات اجاره عملیاتی |
|
10,314 |
|
|
7,956 |
|
|
بخش جاری تعهدات اجاره مالی |
|
31 |
|
|
178 |
|
|
کل بدهی های جاری |
|
82,754 |
|
|
81,003 |
|
|
بدهی بلند مدت |
|||||||
بدهی طولانی مدت |
|
320,520 |
|
|
338,031 |
|
|
تعهدات اجاره عملیاتی بلند مدت |
|
32,594 |
|
|
29,370 |
|
|
سایر بدهی های بلند مدت |
|
1,746 |
|
|
1,937 |
|
|
کل بدهی |
|
437,614 |
|
|
450,341 |
|
|
حقوق صاحبان سهام (کسری) |
|||||||
سهام عادی (120,000,000 سهم مجاز به ارزش اسمی 01 دلار؛ 35,324,861 و 33,221,266 سهم منتشر شده و موجود در 31 دسامبر 2023 و 31 دسامبر 2022 به ترتیب) |
|
353 |
|
|
332 |
|
|
اضافی پرداخت در پایتخت |
|
795,106 |
|
|
775,006 |
|
|
دیگر زیان جامع انباشته |
|
(4,859 |
) |
|
(4,828 |
) |
|
کسری انباشته |
|
(826,230 |
) |
|
(794,017 |
) |
|
مجموع حقوق صاحبان سهام (کسری) |
|
(35,630 |
) |
|
(23,507 |
) |
|
مجموع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام (کسری) |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
NINE ENERGY SERVICE, Inc. |
|||||||
گزارشهای تلفیقی متراکم جریانهای نقدی |
|||||||
(در هزاران) |
|||||||
(ناظر) |
|||||||
سال به پایان رسید 31 دسامبر ، |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی |
|||||||
درآمد خالص (ضرر) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
تعدیل هایی برای تطبیق درآمد خالص (زیان) با خالص نقدی ارائه شده توسط فعالیت های عملیاتی |
|||||||
استهلاک |
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
استهلاک نامشهودها |
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
استهلاک هزینه های تأخیر تأمین مالی |
|
7,413 |
|
|
2,545 |
|
|
استهلاک اجاره نامه های عملیاتی |
|
12,524 |
|
|
8,670 |
|
|
ذخیره برای (بازیابی) حساب های مشکوک الوصول |
|
333 |
|
|
(166 |
) |
|
پیش بینی منسوخ شدن موجودی |
|
2,320 |
|
|
2,966 |
|
|
رها کردن در فرآیند تحقیق و توسعه |
|
- |
|
|
1,000 |
|
|
هزینه غرامت مبتنی بر سهام |
|
2,169 |
|
|
2,440 |
|
|
سود خاموش شدن بدهی |
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
زیان ناشی از فروش اموال و تجهیزات |
|
292 |
|
|
367 |
|
|
زیان ناشی از تجدید ارزیابی بدهی احتمالی |
|
437 |
|
|
454 |
|
|
تغییرات در داراییها و بدهیهای عملیاتی، بدون آثار حاصل از تملک |
|||||||
حساب های دریافتنی ، خالص |
|
16,489 |
|
|
(41,114 |
) |
|
موجودی ها ، خالص |
|
5,219 |
|
|
(22,968 |
) |
|
هزینه های پیش پرداخت و سایر دارایی های جاری |
|
1,148 |
|
|
(818 |
) |
|
حساب های قابل پرداخت و هزینه های مترتب |
|
1,058 |
|
|
19,476 |
|
|
مالیات بر درآمد دریافتنی/پرداختنی |
|
252 |
|
|
655 |
|
|
تعهدات اجاره عملیاتی |
|
(12,344 |
) |
|
(8,698 |
) |
|
سایر داراییها و بدهیها |
|
(245 |
) |
|
66 |
|
|
پرداختی خالص توسط فعالیتهای عملیاتی، ارائه شد |
|
45,509 |
|
|
16,672 |
|
|
وجوه نقدی ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری |
|||||||
درآمد حاصل از فروش اموال و تجهیزات |
|
606 |
|
|
2,959 |
|
|
عواید حاصل از خسارات تلفات جانی و مالی و تجهیزات |
|
840 |
|
|
175 |
|
|
خرید ملک و تجهیزات |
|
(24,603 |
) |
|
(28,551 |
) |
|
خالص وجه نقد مورد استفاده در فعالیت های سرمایه گذاری |
|
(23,157 |
) |
|
(25,417 |
) |
|
وجوه نقدی ناشی از فعالیتهای تأمین مالی |
|||||||
درآمد حاصل از تسهیلات اعتباری ABL |
|
40,000 |
|
|
24,000 |
|
|
پرداخت تسهیلات اعتباری ABL |
|
(15,000 |
) |
|
(7,000 |
) |
|
درآمد حاصل از ارائه واحدها، بدون تخفیف |
|
279,750 |
|
|
- |
|
|
بازخرید اسکناس های ارشد به موعد 2023 |
|
(307,339 |
) |
|
- |
|
|
خرید اسکناس های ارشد به موعد 2023 |
|
- |
|
|
(10,081 |
) |
|
هزینه صدور بدهی |
|
(6,290 |
) |
|
- |
|
|
پرداخت بر روی سفته مگنوم |
|
- |
|
|
(1,125 |
) |
|
عواید حاصل از بدهی های کوتاه مدت |
|
4,733 |
|
|
4,086 |
|
|
پرداخت بدهی های کوتاه مدت |
|
(4,141 |
) |
|
(2,787 |
) |
|
پرداخت های اجاره مالی |
|
(217 |
) |
|
(1,269 |
) |
|
پرداخت های بدهی احتمالی |
|
(387 |
) |
|
(195 |
) |
|
واگذاری سهام و واحدهای سهام محدود |
|
(2 |
) |
|
(780 |
) |
|
وجه نقد خالص تهیه شده توسط فعالیتهای تأمین مالی (استفاده شده در) |
|
(8,893 |
) |
|
4,849 |
|
|
تاثیر تسعیر ارز بر پول نقد |
|
(64 |
) |
|
(168 |
) |
|
افزایش (کاهش) خالص و معادل نقدی |
|
13,395 |
|
|
(4,064 |
) |
|
نقدی و معادل نقدی |
|||||||
شروع دوره |
|
17,445 |
|
|
21,509 |
|
|
پایان دوره |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
NINE ENERGY SERVICE, Inc. |
|||||||||||||
تطبیق EBITDA تعدیل شده |
|||||||||||||
(در هزاران) |
|||||||||||||
(ناظر) |
|||||||||||||
سه ماه به پایان رسید |
|
سال به پایان رسید 31 دسامبر ، |
|||||||||||
دسامبر 31 2023 |
سپتامبر 30، 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
درآمد خالص (ضرر) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
هزینه بهره |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
درآمد بهره |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
استهلاک |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
استهلاک نامشهودها |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
پیش بینی برای مالیات بر درآمد |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
EBITDA |
$ |
12,187 |
|
$ |
9,529 |
|
$ |
58,878 |
|
$ |
87,367 |
|
|
سود خاموش شدن بدهی |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
زیان ناشی از تجدید ارزیابی بدهی احتمالی (1) |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
هزینه های بازسازی |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
غرامت مبتنی بر سهام و هزینه جایزه نقدی |
|
898 |
|
|
1,208 |
|
|
4,867 |
|
|
4,914 |
|
|
برخی از هزینه های تامین مالی مجدد (2) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
زیان ناشی از فروش اموال و تجهیزات |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
هزینه های حقوقی و تسویه حساب (3) |
|
16 |
|
|
29 |
|
|
69 |
|
|
86 |
|
|
EBITDA تعدیل |
$ |
14,648 |
|
$ |
11,595 |
|
$ |
72,966 |
|
$ |
93,738 |
|
(1) مبالغ مربوط به تجدید ارزیابی بدهی احتمالی مرتبط با خرید سال 2018 است. |
(2) مبالغ نشاندهنده کارمزدها و هزینههای مربوط به ارائه واحدهای ما و سایر فعالیتهای تامین مالی مجدد، از جمله غرامت مشوق نقدی به کارکنان پس از تکمیل موفقیتآمیز عرضه واحدها است که سرمایهگذاری نشدهاند. |
(3) مبالغ نشاندهنده هزینهها و تسویهحسابهای قانونی مرتبط با رسیدگیهای حقوقی است که بر اساس قانون استانداردهای کار منصفانه و/یا قوانین ایالتی مشابه انجام شده است. |
NINE ENERGY SERVICE, Inc. |
|||||||||||||
تطبیق و محاسبه ROIC تعدیل شده |
|||||||||||||
(در هزاران) |
|||||||||||||
(ناظر) |
|||||||||||||
سه ماه به پایان رسید |
|
سال به پایان رسید 31 دسامبر ، |
|||||||||||
دسامبر 31 2023 |
سپتامبر 30، 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
درآمد خالص (ضرر) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
اضافه کردن مجدد: |
|||||||||||||
هزینه بهره |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
درآمد بهره |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
برخی از هزینه های تامین مالی مجدد (1) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
هزینه های بازسازی |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
سود خاموش شدن بدهی |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
درآمد خالص عملیاتی (زیان) تعدیل شده پس از مالیات (2) |
$ |
3,007 |
|
$ |
(551 |
) |
$ |
26,059 |
|
$ |
47,124 |
|
|
کل سرمایه در پایان دوره قبل: |
|||||||||||||
کل کسری سهامداران |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(13,412 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
$ |
(39,267 |
) |
|
کل بدهی |
|
357,000 |
|
|
372,329 |
|
|
341,606 |
|
|
337,436 |
|
|
کمتر: وجه نقد و معادل آن |
|
(12,159 |
) |
|
(41,122 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
(21,509 |
) |
|
کل سرمایه در پایان دوره قبل: |
$ |
318,725 |
|
$ |
317,795 |
|
$ |
300,654 |
|
$ |
276,660 |
|
|
کل سرمایه تا پایان دوره: |
|||||||||||||
کل کسری سهامداران |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
|
کل بدهی |
|
359,859 |
|
|
357,000 |
|
|
359,859 |
|
|
341,606 |
|
|
کمتر: وجه نقد و معادل آن |
|
(30,840 |
) |
|
(12,159 |
) |
|
(30,840 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
کل سرمایه تا پایان دوره: |
$ |
293,389 |
|
$ |
318,725 |
|
$ |
293,389 |
|
$ |
300,654 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
میانگین کل سرمایه |
$ |
306,057 |
|
$ |
318,260 |
|
$ |
297,022 |
|
$ |
288,657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
ROIC |
|
-3.4 |
% |
|
-4.2 |
% |
|
-10.8 |
% |
|
5.0 |
% |
|
ROIC تنظیم شده (2) |
|
3.9 |
% |
|
-0.7 |
% |
|
8.8 |
% |
|
16.3 |
% |
(1) مبالغ نشاندهنده کارمزدها و هزینههای مربوط به ارائه واحدهای ما و سایر فعالیتهای تامین مالی مجدد، از جمله غرامت مشوق نقدی به کارکنان پس از تکمیل موفقیتآمیز عرضه واحدها است که سرمایهگذاری نشدهاند. |
|
(2) قبلاً، در پروندههای SEC، بیانیههای مطبوعاتی و سایر مطالب سرمایهگذار منتشر شده قبل از 31 دسامبر 2023، به (الف) ROIC تعدیلشده بهعنوان ROIC و (ب) تعدیل سود عملیاتی خالص پس از مالیات (زیان) پس از آن اشاره کردیم. -مالیات خالص سود عملیاتی (زیان). ما هیچ تغییری در نحوه محاسبه این اقدامات ایجاد نکردهایم و فقط عناوین این اقدامات را اصلاح کردهایم تا واضحتر آنها را به عنوان اقدامات غیر GAAP شناسایی کنیم. |
NINE ENERGY SERVICE, Inc. |
|||||||||
تطبیق سود ناخالص تعدیل شده (زیان) |
|||||||||
(در هزاران) |
|||||||||
(ناظر) |
|||||||||
سه ماه به پایان رسید |
|
سال به پایان رسید 31 دسامبر ، |
|||||||
دسامبر 31 2023 |
سپتامبر 30، 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||
محاسبه سود ناخالص: |
|||||||||
درآمد |
$ |
144,073 |
$ |
140,617 |
$ |
609,526 |
$ |
593,382 |
|
هزینه درآمدها (به استثنای استهلاک و |
|||||||||
استهلاک به صورت جداگانه در زیر نشان داده شده است) |
|
118,514 |
|
117,676 |
|
490,750 |
|
457,093 |
|
استهلاک (مربوط به هزینه درآمد) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
استهلاک نامشهودها |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
سود ناخالص |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
تطبیق سود ناخالص تعدیل شده: |
|||||||||
سود ناخالص |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
استهلاک (مربوط به هزینه درآمد) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
استهلاک نامشهودها |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
سود ناخالص تنظیم شده |
$ |
25,559 |
$ |
22,941 |
$ |
118,776 |
$ |
136,289 |
AEBITDA تعدیل شده به عنوان EBITDA (که درآمد (زیان) خالص قبل از بهره، مالیات و استهلاک و استهلاک است) تعریف می شود که بیشتر برای (i) سرقفلی، دارایی نامشهود، و/یا هزینه های کاهش ارزش دارایی و تجهیزات، (ii) معاملات و یکپارچه سازی تعدیل می شود. هزینههای مربوط به تملک، (iii) کارمزدها و هزینههای مربوط به ارائه واحدهای ما و سایر فعالیتهای تامین مالی مجدد، (IV) زیان یا سود ناشی از تجدید ارزیابی بدهیهای احتمالی، (V) ضرر یا سود ناشی از رد بدهی، (vi) زیان یا سود حاصل از فروش شرکتهای تابعه، (vii) هزینههای تجدید ساختار، (viii) غرامت مبتنی بر سهام و هزینه جایزه نقدی، (ix) زیان یا سود حاصل از فروش داراییها و تجهیزات، و (x) سایر هزینهها یا هزینهها برای حذف اقلام خاص. که ما معتقدیم منعکس کننده عملکرد مداوم کسب و کار ما نیست، مانند هزینه های حقوقی و هزینه های تسویه حساب مربوط به دعوی قضایی خارج از روند عادی تجارت. مدیریت معتقد است که EBITDA تعدیل شده مفید است زیرا به ما امکان می دهد عملکرد عملیاتی خود را به طور مؤثرتری ارزیابی کنیم و نتایج عملیات خود را از دوره ای به دوره دیگر بدون توجه به روش های تامین مالی یا ساختار سرمایه خود مقایسه کنیم و به شناسایی روندهای اساسی در عملیات ما کمک می کند که در غیر این صورت ممکن است مخدوش شوند. توسط اثر کاهش ارزش، تملک و واگذاری و هزینه هایی که منعکس کننده عملکرد مداوم کسب و کار ما نیستند.
اطلاعات تماس
تماس با سرمایه گذار خدمات انرژی نه:
هدر اشمیت
معاون توسعه استراتژیک، روابط سرمایه گذار و بازاریابی
(281) 730-5113
investors@nineenergyservice.com
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.fintechnews.org/nine-energy-service-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results/
- :است
- :نه
- 000
- 01
- 1
- 10
- 11
- 118
- 12
- 120
- 13
- 14
- 140
- ٪۱۰۰
- 16
- 17
- 19
- 1933
- 1934
- 2015
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2028
- 21e
- 22
- 23
- 24
- 25
- ٪۱۰۰
- 27
- 27a
- 28
- 29
- 30
- 300
- 31
- 32
- 320
- 33
- ٪۱۰۰
- 36
- 39
- 40
- 41
- 43
- 51
- 54
- 58
- 7
- 72
- 8
- 80
- 87
- 89
- 9
- 97
- a
- توانایی
- قادر
- خارج از کشور
- قابل دسترسی است
- حوادث
- انجام دادن
- انجام
- مطابقت
- حساب ها
- حساب های قابل پرداخت
- جمع آوری شده
- دقیق
- به درستی
- به دست آورد
- اکتساب
- جمع آوری
- عمل
- اقدامات
- فعالیت ها
- فعالیت
- اعمال
- واقعی
- اضافه کردن
- اضافی
- اطلاعات اضافی
- کفایت
- تنظیم شده
- تنظیمات
- اداری
- تحت تاثیر قرار
- افریقا
- از نو
- توافق
- اجازه می دهد تا
- همچنین
- جایگزین
- am
- امریکا
- در میان
- استهلاک
- مقدار
- an
- و
- ان
- اعلام
- اعلام
- سالیانه
- هر
- تقریبا
- هستند
- درحال بپاخاستن
- AS
- خواهان
- ارزیابی
- دارایی
- دارایی
- مرتبط است
- مفروضات
- At
- جذب
- مجاز
- دسترس پذیری
- در دسترس
- میانگین
- اجتناب از
- جایزه
- به عقب
- پس زمینه
- برج میزان
- مستقر
- اساسی
- BE
- زیرا
- بوده
- قبل از
- شروع
- بودن
- باور
- معتقد است که
- در زیر
- میان
- هر دو
- به ارمغان می آورد
- آورده
- کسب و کار
- سیم کسب و کار
- اما
- by
- محاسبه
- محاسبه
- صدا
- آمد
- CAN
- Canada
- نمی توان
- سرمایه
- سرمایه گذاری
- سرمایه دار
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- کاتالیست
- علت
- مرکزی
- معین
- زنجیر
- به چالش کشیدن
- تغییر دادن
- تبادل
- بار
- رئیس
- مدیر اجرایی
- مدیر اجرایی
- به وضوح
- مشتریان
- مجموعه
- COM
- آینده
- تجاری کردن
- تعهد
- مشترک
- منابع مشترک
- شرکت
- شرکت
- شرکت
- قابل مقایسه
- مقايسه كردن
- مقایسه
- جبران
- رقابت
- کامل
- اتمام
- اجزاء
- جامع
- محاسبه
- شرایط
- کنفرانس
- درگیری
- پیوستگی
- در نظر گرفته
- محدودیت ها
- تماس
- شامل
- ادامه دادن
- ادامه داد:
- ادامه
- کنترل
- هزینه
- هزینه
- میتوانست
- تعداد دفعات مشاهده
- کشور
- دوره
- ایجاد شده
- اعتبار
- واحد پول
- جاری
- مشتری
- مشتریان
- سفارشی
- لبه برش
- تکنولوژی پیشرفته
- امنیت سایبری
- خسارت
- داده ها
- تاریخ
- بدهی
- دسامبر
- کاهش می یابد
- رو به کاهش است
- کاهش
- عمیق
- کمبود
- مشخص
- تعاریف
- تاخیر
- تاخیر
- تقاضا
- استهلاک
- شرح داده شده
- با وجود
- مشخص
- در حال توسعه
- پروژه
- تحولات
- متفاوت است
- تمایز
- رقیق شده
- توزیع
- تنوع
- do
- داخلی
- در داخل
- مشکوک
- پایین
- راندن
- دو
- در طی
- عقاب
- درامد
- درآمد تماس بگیرید
- شرق
- EBITDA
- اقتصادی
- شرایط اقتصادی
- اثر
- به طور موثر
- اثرات
- بازده
- موثر
- تولید گازهای گلخانه ای
- کارکنان
- تشویق
- پایان
- به پایان رسید
- انرژی
- وارد
- وارد شدن
- محیط
- تجهیزات
- انصاف
- معادل ها
- IS G
- ارزیابی
- حوادث
- عالی
- جز
- تبادل
- محروم
- انحصاری
- اعدام
- اجرایی
- مدیر اجرایی
- موجود
- انتظار
- انتظارات
- مخارج
- تجربه
- انفجار
- صادرات
- گسترش
- خیلی
- امکانات
- امکان
- عوامل
- حقایق
- منصفانه
- هزینه
- پانزده
- واصل
- ادویه جات
- سرمایه گذاری
- مالی
- عملکرد مالی
- تامین مالی
- صاف
- ناوگان
- انعطاف پذیری
- جریانها
- تمرکز
- متمرکز شده است
- پیروی
- برای
- گدار
- خارجی
- ارز خارجی
- پیش بینی
- فرم
- به جلو
- آینده نگر
- چهارم
- روباه
- رایگان
- جمعه
- از جانب
- کامل
- بیشتر
- آینده
- GAAP
- افزایش
- به دست آوردن
- شکاف
- GAS
- سوالات عمومی
- تولید
- جغرافیایی
- جغرافیای سیاسی
- می دهد
- جهانی
- در سطح جهانی
- حسن نیت
- درشت
- شدن
- راهنمایی
- بود
- آیا
- دفتر مرکزی
- سلامتی
- کمک
- کمک کرد
- کمک می کند
- اینجا کلیک نمایید
- در اینجا
- از اینجا
- زیاد
- تاریخی
- تاریخی
- هوستون
- چگونه
- چگونه
- HTTP
- HTTPS
- ترکیبی
- i
- شناسایی
- شناسایی
- ii
- III
- تأثیر
- نقص
- انجام
- بهبود
- in
- شرکت
- انگیزه
- شامل
- مشمول
- از جمله
- درآمد
- افزایش
- افزایش
- افزایش
- افزایشی
- صنعت
- تورم
- اطلاعات
- ذاتی
- ذاتا
- بی ثباتی
- غیرمستقیم
- ادغام
- مورد نظر
- شدید
- علاقه
- بین المللی
- بین المللی
- به
- معرفی
- معرفی
- فهرست
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذار
- شامل
- صادر
- مسائل
- IT
- اقلام
- ITS
- خود
- پیوستن
- JPG
- حوزه قضایی
- کلید
- کار
- قانون
- قوانین
- اجاره دادن
- قانونی
- روند قانونی
- کمتر
- سطح
- سطح
- بدهی ها
- بدهی
- سبک
- نقدینگی
- گوش دادن
- دعوی قضایی
- زنده
- دراز مدت
- نگاه کنيد
- به دنبال
- خاموش
- خیلی
- کاهش
- ساخته
- حفظ
- ساخت
- مدیریت
- مدیریت
- روش
- بسیاری
- مارس
- حاشیه
- بازار
- شرایط بازار
- سهم بازار
- بازارها
- از نظر مادی
- مصالح
- ممکن است..
- معنی
- معنی دار
- اندازه
- معیارهای
- دیدار
- اعضا
- روش
- متوسط
- خاورمیانه
- میلیون
- دقیقه
- ماه
- بیش
- اکثر
- اغلب
- متحرک
- سازمان ملل
- طبیعی
- گاز طبیعی
- هدایت
- خالص
- جدید
- فناوری های نوین
- نه نفر
- نه
- شمال
- شمال امریکا
- یادداشت
- نوامبر
- عدد
- NYSE
- تعهد
- اوراق قرضه
- of
- ارائه
- پیشنهادات
- افسر
- نفت
- نفت و گاز
- on
- یک بار
- ONE
- مداوم
- فقط
- عملیاتی
- عملیات
- or
- عادی
- کدام سازمان ها
- اصلی
- دیگر
- در غیر این صورت
- ما
- خارج
- خارج از
- برجسته
- روی
- پرداخت
- شرکت کنندگان
- ویژه
- مبلغ پرداختی
- برای
- کارایی
- دوره
- پرسنل
- نفت
- محل
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- لطفا
- برق وصل کردن
- بخشی
- موقعیت
- بالقوه
- پیش بینی
- پیش پرداخت شده
- رئيس جمهور
- فشار
- اطلاعیه مطبوعاتی
- اعلامیه مطبوعاتی
- فشار
- قبلا
- قیمت
- قیمت
- قیمت گذاری
- قبلا
- اولویت
- روش
- اقدامات
- درآمد حاصل
- روند
- تولید
- محصولات
- سود
- پیشرفت
- پیش بینی
- ویژگی
- حفاظت
- مغرور
- ارائه
- ارائه
- فراهم می کند
- تدارک
- عمومی
- خرید
- بر اساس
- Q1
- Q3
- واجد شرایط
- کیفیت
- یک چهارم
- سه ماهه
- به سرعت
- نقل قول کردن
- محدوده
- خواندن
- خوانندگان
- قابل وصول
- تازه
- مصالحه
- بهبود
- رستگاری
- كاهش دادن
- کاهش
- مراجعه
- اشاره
- بازتاب
- بازتابنده
- نظر
- با توجه
- مناطق
- مقررات
- مربوط
- روابط
- نسبتا
- آزاد
- منتشر شده
- اعتماد
- پخش
- گزارش
- گزارش
- گزارش ها
- نشان دادن
- ضروری
- تحقیق
- منابع
- به ترتیب
- منحصر
- بازسازی
- نتیجه
- نتیجه
- نتایج
- نگه داشتن
- درامد
- درآمد
- تجدید نظر
- اسباب
- راست
- خطرات
- دویدن
- روسیه
- s
- ایمنی
- سعید
- فروش
- حراجی
- برنامه ریزی
- SEC
- بخش
- بخش
- امن
- اوراق بهادار
- ارشد
- سپتامبر
- سرویس
- خدمات
- شرکت خدمات
- خدمت
- توافق
- محل سکونت
- اشتراک گذاری
- سهام
- تیز
- تغییر
- کوتاه مدت
- باید
- نشان داده شده
- قابل توجه
- مشابه
- به طور مشابه
- پس از
- ماهر
- دقیق
- فروخته شده
- مزایا
- جنوب
- آمریکای جنوبی
- سخن گفتن
- هزینه
- پایدار
- استانداردهای
- شروع
- دولت
- اظهارات
- ایالات
- موجودی
- داستان
- استراتژیک
- استراتژی
- جریان
- قوی
- ساختار
- موضوع
- متعاقب
- متعاقبا
- موفق
- چنین
- برتر
- تامین کنندگان
- عرضه
- زنجیره تامین
- پیشی گرفت
- مالیات
- عوارض
- تیم
- فنی
- فن آوری
- پیشرفته
- ده
- تروریسم
- وابسته به تکزاس
- نسبت به
- که
- La
- شان
- آنها
- از این رو
- اینها
- اشیاء
- این
- کسانی که
- هزاران نفر
- سه
- از طریق
- زمان
- با عنوان
- عناوین
- به
- ابزار
- ابزار
- جمع
- معامله
- ترجمه
- روند
- کامیون
- ما
- حسابرسی نشده
- مردد
- عدم اطمینان
- غیر قابل کنترل
- زیر
- اساسی
- درک
- متعهد می شود
- متحد
- ایالات متحده
- واحد
- بروزرسانی
- us
- استفاده کنید
- استفاده
- مفید
- ارزش
- مختلف
- در مقابل
- وستینگ
- بازدید
- فرار
- جنگ
- بود
- we
- سایت اینترنتی
- خوب
- بود
- چی
- که
- WHO
- چرا
- اراده
- سیم
- با
- در داخل
- بدون
- کارگران
- سطح جهانی
- X
- سال
- سال
- زفیرنت