سنگاپور 59 درصد از معاملات فین‌تک آسه‌آن را در سال 2023 در بحبوحه تأمین مالی زمستان - فین‌تک سنگاپور تشکیل داد

در گذشته نه چندان دور، بخش فین‌تک سنگاپور به عنوان چراغی از نوآوری و رشد در منطقه آسه‌آن ظهور کرده است. با این حال، در سال گذشته، بخش فین‌تک در سنگاپور، که منعکس‌کننده روندهای جهانی است، در حال حاضر با کاهش قابل توجهی از سرمایه مواجه است.

این دوره که اغلب به عنوان "زمستان تامین مالی" نامیده می شود، شاهد کاهش بودجه فین تک در بازارهای جهانی و آسه آن بوده است که به پایین ترین حد خود از سال 2020 تاکنون رسیده است. تامین مالی فین تک در منطقه

وضعیت تامین مالی فین تک در سنگاپور و آسه آن

La 2023 فین تک در آسه آن گزارش، تلاش مشترک UOB، PwC سنگاپور، و انجمن فین‌تک سنگاپور، چشم‌انداز مالی فعلی را در سطح جهانی و منطقه روشن می‌کند. این نشان می‌دهد که سنگاپور 59 درصد از بودجه مالی فین‌تک در منطقه آسه‌آن را در سال گذشته به خود اختصاص داده است، که سهم قابل توجهی در میان رکود اقتصادی است. با این حال، کل بودجه در ASEAN تنها 1.3 میلیارد دلار آمریکا بود که نشان دهنده 3 درصد ناچیز بودجه جهانی فین‌تک است که پایین‌ترین رقم در سه سال اخیر در منطقه است.

در سرتاسر منطقه، متوسط ​​مبلغ بودجه در میان 10 شرکت برتر سرمایه‌گذاری شده در سال 2023 بیش از نصف کاهش یافت و به 94 میلیون دلار رسید، زیرا منطقه تنها شاهد سه معامله بزرگ به ارزش بیش از 100 میلیون دلار بود که نزدیک به 50 درصد از کل فین‌تک را تشکیل می‌داد. تامین مالی در این بخش آن معاملات مگا توسط شرکت های فین تک سنگاپور رهبری می شد گروه اطلاعات پیشرفته, بولت تک، و اندونزی هلدینگ Kredivo.

در تامین مالی فین تک ASEAN، سنگاپور و اندونزی به رهبری ادامه دهد، که در مجموع 86 درصد به کل بودجه منطقه در سال 2023 کمک می کند. در مقابل، فیلیپین شاهد کاهش قابل توجهی در سهم بودجه خود بود که عمدتاً به دلیل عدم وجود معاملات در مقیاس بزرگ در سال 2023 بود. ، برخلاف سال های گذشته که شرکت های بالغ غالب بودند.

رفتار سرمایه گذار در یک محیط چالش برانگیز

در سطح جهانی، بخش فین‌تک با عواقب نااطمینانی‌های اقتصادی و نرخ‌های بهره بالا دست و پنجه نرم می‌کند که منجر به کاهش محسوس بودجه می‌شود. مجموع بودجه جمع آوری شده در سال 2023، به مبلغ 44 میلیارد دلار، کمتر از 58 میلیارد دلار ثبت شده در سال 2020، پایین ترین سال قبل، بود. به ویژه، شش بازار بزرگ آسه‌آن کاهش شدید 75 درصدی سرمایه‌گذاری‌ها را مشاهده کردند، به طوری که تعداد معاملات به نصف کاهش یافت و میانگین اندازه معاملات به سطوح قبل از همه‌گیری کووید-19 بازگشت.

نکته جالب این است که 10 شرکت برتر سرمایه‌گذاری شده شاهد کاهش متوسط ​​سرمایه‌شان بیش از 50 درصد در سال 2023 بوده و به 94 میلیون دلار آمریکا رسید. با این حال، الف تغییر به سمت شرکت های در مراحل اولیه با توجه به اینکه از 10 شرکت برتر، XNUMX شرکت در مراحل اولیه بودند که نسبت به دو شرکت در سال قبل افزایش قابل توجهی داشت.

شرایط حاکم بر اقتصاد کلان، سرمایه گذاران را به سمت رویکرد محتاطانه تر سوق داده است. تمرکز فزاینده‌ای بر بررسی اصول بنیادی شرکت‌ها قبل از تعهد به دورهای جدید تامین مالی وجود دارد. این تغییر در رفتار سرمایه گذار در کاهش تعداد و اندازه معاملات مشهود است، زیرا سرمایه گذاران به دنبال کاهش ریسک در یک فضای اقتصادی غیرقابل پیش بینی هستند.

چشم انداز تامین مالی فین تک در سال 2023 نشان دهنده انحراف از روند سال قبل بود. برخلاف سال 2022، که در آن دسته پرداخت ها بر معاملات برتر غالب بود، سال 2023 شاهد توزیع متنوع تری در بین دسته های مختلف فین تک بود.

در سال 2023، چهار مورد از پنج قرارداد اصلی تامین مالی فین‌تک در آسه‌آن مربوط به سنگاپور بود، به استثنای بزرگ‌ترین معامله‌ای که با وام‌دهنده جایگزین انجام شد. ارزش سری D Kredivo 270 میلیون دلار است. این تنوع نشان‌دهنده یک بازار در حال بلوغ است که در آن سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری‌های خود را در راه‌حل‌های مختلف فین‌تک پخش می‌کنند.

معاملات برتر و الگوهای در حال ظهور

در حالی که سنگاپور و اندونزی در تأمین مالی فین‌تک آسه‌آن تسلط دارند و با هم 86 درصد از کیک منطقه‌ای را به خود اختصاص می‌دهند، کشورهای دیگری مانند ویتنام و مالزی نیز به‌عنوان مشارکت‌کنندگان برجسته‌تر هستند. وام‌های جایگزین، که تقریباً یک سوم بودجه فین‌تک ASEAN را نشان می‌دهد، در کنار اینسورتک، کاهش کلی بودجه برای سال 2023 را کاهش داد. روندی که در سال گذشته نیز مشاهده شد.

انعطاف‌پذیری بخش فین‌تک بیشتر با عملکرد بخش‌های خاصی مانند وام‌دهی جایگزین و بیمه‌تک نشان داده می‌شود. این بخش‌ها با فراتر رفتن از مجموع بودجه خود در سال 2022، روند نزولی کلی را به چالش کشیدند، تا حدی به دلیل معاملات قابل توجه شرکت‌های فین‌تک مستقر در سنگاپور و اندونزی.

با وجود احتیاط نظارتی در سنگاپور در مورد ارزهای دیجیتال، این بخش از نظر تعداد معاملات پر جنب و جوش باقی ماند، اگرچه سهم آن از بودجه کاهش یافت. شرکت‌های کریپتو بیشترین تعداد معاملات را در منطقه امضا کردند، دقیقاً یک سوم (33%) از کل 51 معامله سنگاپور در سال گذشته. با این حال، سهم آن از میزان سرمایه 10 درصد کاهش یافت، زیرا سرمایه گذاران از ارزش گذاری بیش از حد اجتناب کردند.

در حالی که وام‌های جایگزین تقریباً یک سوم بودجه فین‌تک آسه‌آن را در سال 2023 تشکیل می‌داد، در سنگاپور که تنها 12 درصد از کل بودجه را تشکیل می‌داد، اینطور نبود. بجای، اینسورتک تسلط داشت سنگاپور با یک سوم (33٪) بودجه به لطف معاملات بزرگ فوق الذکر.

نقش سنگاپور در فین تک منطقه ای

موقعیت سنگاپور به عنوان پیشرو در فضای فین‌تک آسه‌آن صرفاً مربوط به تامین مالی نیست. این کشور یک اکوسیستم قوی ایجاد کرده است که از نوآوری فین تک از طریق مقررات مطلوب، نیروی کار ماهر و فرهنگ کارآفرینی پشتیبانی می کند. این اکوسیستم سنگاپور را قادر ساخته است که نه تنها منابع مالی، بلکه استعداد و فناوری را نیز جذب کند و موقعیت خود را به عنوان یک مرکز فین‌تک تقویت کند.

همانطور که بخش فین‌تک در این زمان‌های چالش‌برانگیز پیش می‌رود، روندهای مشاهده شده در سال 2023 نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری و سازگاری این بخش است. تمرکز بر شرکت‌های در مراحل اولیه، تنوع در زیر بخش‌های مختلف، و موقعیت استراتژیک سنگاپور و اندونزی به عنوان رهبران منطقه، نشانه‌هایی از یک چشم‌انداز در حال تحول است. در سال‌های آتی احتمالاً شاهد ادامه نوآوری و انطباق با این بخش خواهیم بود زیرا این بخش به دنبال بازگشت سرمایه از زمستان جاری است.

بخش فین‌تک سنگاپور، که منعکس‌کننده روندهای جهانی است، در حال عبور از چشم‌انداز چالش‌برانگیز تامین مالی است که مشخصه آن رکود سرمایه‌گذاری است. با این حال، نفوذ قابل توجه این کشور در عرصه تأمین مالی فین‌تک آسه‌آن، همراه با اکوسیستم قوی و نظارت نظارتی قوی، آن را به خوبی برای مقابله با این چالش‌ها قرار می‌دهد.

روندها و تغییرات مشاهده شده در سال 2023 بر انعطاف پذیری و سازگاری این بخش در مواجهه با عدم قطعیت های اقتصادی جهانی تأکید می کند. همانطور که صنعت به تکامل خود ادامه می دهد، نظارت بر چگونگی توسعه این روندها و ایجاد پویایی های جدید در اکوسیستم تامین مالی فین تک ضروری است.

اعتبار تصویر ویژه: ویرایش شده از می Unsplash

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://fintechnews.sg/83789/funding/singapore-made-up-59-of-asean-fintech-deals-in-2023-amid-funding-winter/