فین تک در میان کاهش فعالیت های سهام خصوصی در APAC رشد می کند - فین تک سنگاپور

آخرین گزارش Bain & Company، گزارش سهام خصوصی آسیا و اقیانوسیه در سال 2023، می گوید که بازار سهام خصوصی آسیا و اقیانوسیه (APAC) در سال 2024 به دلیل نگرانی در مورد کند شدن رشد اقتصادی، افزایش نرخ بهره و تنش های ژئوپلیتیکی با چالش های قابل توجهی مواجه شد. .

این گزارش، منتشر شد در 24 مارس، کاهش مداوم فعالیت معاملات پلی اتیلن در طول سال 2023، به مبلغ 147 میلیارد دلار آمریکا را نشان می دهد. خروجی های پلی اتیلن با 24 درصد کاهش سالانه (سالانه) به 101 میلیارد دلار آمریکا رسید، در حالی که جمع آوری کمک های مالی به 100 میلیارد دلار آمریکا به پایین ترین سطح یک دهه اخیر رسید.

فعالیت سهام خصوصی آسیا-اقیانوسیه سالانه، منبع: گزارش سهام خصوصی آسیا و اقیانوسیه 2024، Bain and Company، مارس 2024

این رکود از سال 2022 ادامه یافت زیرا سرمایه گذاران نگران شرایط نامطمئن اقتصاد کلان، بازارهای سهام عمومی بی ثبات و درگیری های جهانی به توقف معاملات خود ادامه دادند. این عدم اطمینان منجر به توقف در معاملات شد زیرا صندوق ها تصمیم گرفتند تا طوفان را منتظر بمانند.

فناوری همچنان برترین بخش است

در سال 2023، فناوری بزرگترین بخش در فعالیت های پلی اتیلن باقی ماند و 23 درصد معاملات را به خود اختصاص داد و شاهد علاقه مستمر سرمایه گذاران بود. با این حال، سهم آن از میانگین پنج سال قبل یعنی 41 درصد کاهش یافته است که نشان دهنده تنوع تمرکز سرمایه گذاری و تغییر به سمت صنایع کم خطر است.

درصد ارزش معامله APAC PE، برحسب بخش، منبع: گزارش سهام خصوصی آسیا و اقیانوسیه 2024، Bain and Company، مارس 2024

فناوری همچنین بر بازار خروجی مسلط شد و سهم خود را از کل ارزش خروجی منطقه افزایش داد. عرضه‌های عمومی اولیه (IPO) در چین بزرگ 42 درصد از ارزش خروجی بخش فناوری را تشکیل می‌داد و بیشتر این فروش‌ها شرکت‌های نیمه‌رسانا بودند. Megaexits شامل فروش 2.7 میلیارد دلاری Bain Capital از 50 درصد سهام Works Human Intelligence به GIC و همچنین فروش 1.8 میلیارد دلاری Tiger Global و Accel از سهام آنها در شرکت تجارت الکترونیک هند Flipkart به Walmart بود.

درصد ارزش خروجی APAC PE، بر اساس بخش، منبع: گزارش سهام خصوصی آسیا و اقیانوسیه 2024، Bain and Company، مارس 2024

افزایش فعالیت PE در فین تک

بخش فین‌تک APAC روند را کاهش داد و ارزش معاملات PE بین سال‌های 7.5 تا 2022 2023 درصد رشد کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) تا 49 درصد کاهش یافت، داده‌های حاصل از Pulse of Fintech H2'23 KPMG. نشان.

کاهش بودجه VC و افزایش ارزش معاملات PE در بخش فین‌تک در APAC نشان‌دهنده تغییر به سمت استراتژی‌های سرمایه‌گذاری محافظه‌کارانه‌تر، تمرکز بر بازیگران مستقر و افزایش فعالیت M&A است.

با کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ‌های بهره، سرمایه‌گذاران ریسک گریزتر شدند و سرمایه‌گذاری‌ها را در شرکت‌های فین‌تک با مدل‌های تجاری اثبات‌شده و جریان‌های درآمد پایدار اولویت‌بندی کردند. سرمایه‌گذاران از بخش‌هایی که به شدت به سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران متکی هستند، دور شدند و به سمت شرکت‌هایی با جریان‌های نقدی ثابت و مقاوم‌تر در برابر بادهای معکوس اقتصادی حرکت کردند.

فعالیت های تامین مالی فین تک در فین تک در APAC، 2020-2023، منبع: پالس فین تک H2'23، KPMG

اعتبار تصویر ویژه: ویرایش شده از Freepik

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://fintechnews.sg/94261/funding/fintech-sees-growth-amidst-declining-declining-private-equity-activities-in-apac/