هفته پیش رو - آماده سازی برای درآمدهای هفته آینده، تصمیمات نرخ و داده های اصلی اقتصادی - MarketPulse

US

انتظار می رود فدرال رزرو در 26 جولای افزایش نرخ بهره را از سر بگیرد^th جلسه FOMC معاملات آتی صندوق های فدرال رزرو 96 درصد احتمال دارد که بانک مرکزی نرخ بهره را یک چهارم واحد افزایش دهد و محدوده هدف را بین 5.25 تا 5.50 درصد قرار دهد، تقریباً بالاترین سطح در 22 سال گذشته. فدرال رزرو 10 افزایش متوالی نرخ بهره را ارائه کرد و سپس در نشست ژوئن FOMC متوقف شد. فدرال رزرو در روز چهارشنبه نرخ بهره را افزایش خواهد داد و به نظر می رسد که نسبت به کاری که در سپتامبر انجام خواهد داد، متعهد نیست. داده‌های اقتصادی مختلط بوده‌اند (داده‌های نیروی کار قوی/ فشارهای قیمت‌گذاری خنک‌کننده) و این باید از مورد پاول حمایت کند که آنها هنوز هم می‌توانند فرود نرمی داشته باشند، کاهشی که از رکود اقتصادی جلوگیری می‌کند. به نظر می رسد که این آخرین افزایش نرخ بهره در چرخه انقباض فدرال رزرو خواهد بود، اما قبل از اینکه فدرال رزرو مجبور شود دیگر نیازی به افزایش بیشتر نرخ بهره نباشد، دو گزارش تورم دیگر خواهیم داشت.

فدرال‌رزرو توجهات را می‌دزدد، اما چندین شاخص اقتصادی و درآمد مهم دیگر وجود دارد که می‌تواند بازارها را به حرکت درآورد. گزارش فلش PMI روز دوشنبه باید نشان دهد که هر دو بخش تولید و خدمات به نرم شدن ادامه می‌دهند و خدمات همچنان در قلمرو توسعه باقی می‌مانند. گزارش اعتماد مصرف کننده روز سه شنبه هیئت کنفرانس می تواند انتظارات از فرود نرم را تقویت کند. انتظار می‌رود اولین نگاه روز پنجشنبه به تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم نشان دهد که با تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده، رشد از 2% به 2.0% کاهش یافته است (1.8%-0.9%) روز جمعه شامل انتشار داده های درآمد و هزینه های شخصی در کنار شاخص های تورم و دستمزد ترجیحی فدرال رزرو است. انتظار می‌رود شاخص هزینه اشتغال (ECI) از 2.1% به 2% کاهش یابد. انتظار می رود شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی هم به صورت ماهانه و هم به صورت سالانه کاهش یابد (M/M: 1.2%ev 1.1% قبل؛ Y/Y: 0.2%ev 0.3% قبل).

با دریافت به‌روزرسانی‌هایی از 3M، AbbVie، Alphabet، Airbus، AstraZeneca، AT&T، Barclays، BASF، Biogen، BNP Paribas، Boeing، Boston Scientific، Bristol-Myers Squibb، Chevron، Chipotle Mexican Grill، Comcast، درآمدهای این هفته بسیار زیاد خواهد بود. Exxon، Ford Motor، General Electric، General Motors، GSK، Hermes International، Honeywell International، Intel، Mastercard، McDonald's، Meta Platforms، Microsoft، Nestle، PG&E، Procter & Gamble، Raytheon Technologies، Samsung Electronics، STMicroelectronics، Texas Instruments، Thermo Fisher Scientific، UniCredit، Unilever، Union Pacific، Verizon Communications، Visa و Volkswagen

منطقه یورو

افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا تقریباً به طور کامل در آستانه نشست روز پنجشنبه قیمت گذاری شده است، اما آنچه بعد از آن اتفاق می افتد جای بحث های بسیار بیشتری دارد. اظهارنظرهای اخیر از سوی سیاستگذاران نشان می‌دهد که ممکن است در ماه سپتامبر، به دلیل پیشرفت‌هایی که در داده‌های تورم اخیراً انجام شده، یک مکث بسیار مهم باشد. بانک مرکزی اروپا پس از جلسات تا کنون موضعی جنگ طلبانه اتخاذ کرده است، اما هفته آینده ممکن است رئیس جمهور لاگارد و همکارانش ارتباطات را اصلاح کنند و در جلسه بعدی را برای مکث باز بگذارند.

روز بعد ما برخی از داده های تورم سریع را از کشورهای عضو از جمله آلمان، فرانسه و اسپانیا دریافت خواهیم کرد، در حالی که هفته با PMI فلش از آلمان، فرانسه و منطقه یورو آغاز خواهد شد.

سرانجام، اسپانیا آخر هفته در انتخابات زودهنگام بسیار غیرمعمول اواخر تابستان به پای صندوق های رای می رود که در آن حزبی از چپ یا راست افراطی احتمالاً پادشاه خواهد بود. نوید یک هفته پر حادثه را می دهد.

UK

هفته ای بسیار آرام برای بریتانیا پس از هفته ای که در آن نشان داده شد که تورم سرانجام در حال کاهش است و انتظارات نرخ بهره کاهش یافته است. تمرکز این هفته بر بررسی‌های PMI و اینکه آیا می‌توانیم نشانه‌های دیگری از ایجاد فشارهای ضدتورمی و سرد شدن اقتصاد را دریافت کنیم، خواهد بود.

روسیه

هیچ رویداد اقتصادی یا رویداد مهمی در هفته آینده وجود ندارد. تولیدات صنعتی و ذخایر بانک مرکزی تنها مواردی است که در دستور کار قرار دارد.

آفریقای جنوبی

SARB چرخه انقباض خود را در ماه ژوئیه متوقف کرد در حالی که تاکید کرد که پایان کار نیست - اگرچه احتمالاً به این دلیل است که هم تورم اصلی و هم تورم اصلی به راحتی در محدوده هدف 3-6٪ قرار دارند - و تصمیمات آتی توسط داده ها هدایت می شود. با در نظر گرفتن این موضوع، هفته آینده با شاخص پیشرو در روز سه شنبه و ارقام PPI در روز پنجشنبه کمی آرام به نظر می رسد.

ترکیه

هفته آینده عمدتاً داده های سطح سه را ارائه می دهد که تنها گزارش تورم سه ماهه است. در شرایطی که ارز در حال سقوط است و بانک مرکزی که در نهایت می پذیرد باید نرخ ها را افزایش دهد اما از انجام این کار با سرعت مورد نیاز خودداری می کند، باید خواندن جالبی باشد. اگرچه احتمالاً هیچ کاری برای بازگرداندن اعتماد و اطمینان به سیاستگذاران برای رفع مشکلات انجام نخواهد داد.

سوئیس

هفته آینده فقط شامل چند نظرسنجی، شاخص KOF و احساسات سرمایه گذار است.

چین

داده‌های اقتصادی کلیدی وجود ندارد، اما مراقب اعلام احتمالی اقدامات محرک مالی دقیق‌تر از نظر مقدار پولی و دامنه پوشش باشید. هفته گذشته، سیاست‌گذاران ارشد چین از برنامه‌های گسترده‌ای برای افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده و حمایت از شرکت‌های خصوصی در فهرست‌های سهام، فروش اوراق قرضه، و توسعه خارج از کشور خبر دادند، اما جزئیاتی در این زمینه وجود نداشت.

هندوستان

هیچ اطلاعات کلیدی عمده ای منتشر نشده است.

استرالیا

چندین قطعه داده برای هضم. ابتدا، PMIهای تولید و خدمات را برای ماه ژوئیه در روز دوشنبه منتشر کنید. پیش بینی ها انتظار وخامت بیشتر برای هر دو را دارد. کاهش در PMI تولید به 47.6 از 48.2 در ژوئن، و PMI خدمات به حالت انقباض در 49.2 از قرائت ژوئن 50.3 سقوط کرد.

ثانیاً، داده‌های بسیار مهم تورم سه ماهه دوم در روز چهارشنبه منتشر شد، جایی که اجماع انتظار کاهش نرخ تورم به 2٪ سالانه از 6.2٪ سالانه چاپ شده در سه ماهه اول را دارد. حتی انتظار برای میانگین CPI با نوسان کمتر کاهش یافته RBA که در همان روز منتشر شد، از 7 درصد سالانه در سه ماهه اول به 1 درصد سالانه برای سه ماهه دوم کاهش می یابد. این آخرین داده های تورمی سهم قابل توجهی در شکل دادن به انتظارات از چشم انداز تصمیم گیری سیاست پولی برای نشست بعدی RBA در 6 اوت خواهد داشت. بر اساس شاخص نرخ RBA از 2^st ژوئیه، معاملات آتی نرخ نقدی بین بانکی ASX 30 روزه برای قرارداد آگوست 2023 با احتمال 48 درصد افزایش 25 واحدی در ثانیه قیمت گذاری شده است تا نرخ نقدی را به 4.35 درصد برساند، این افزایش در شانس از 29 درصد مشاهده شده در یک هفته است. پیش.

در نهایت، خرده‌فروشی در ماه ژوئن در روز جمعه که پیش‌بینی می‌شود از 0.3 درصد در متر در ماه می به 0.7- درصد در ماه به ماه کاهش یابد.

نیوزیلند

یکی از داده‌های کلیدی که باید به آن اشاره کرد، تراز تجاری ماه ژوئن در روز دوشنبه خواهد بود که پیش‌بینی می‌شود مازاد تجاری ماه می از 1 میلیون دلار نیوزلند به کسری -46 میلیارد دلار نیوزیلند تغییر کند.

ژاپن

دوشنبه، PMI تولید و خدمات فلش را برای ماه جولای خواهیم داشت. انتظار می‌رود رشد بخش تولید از 50 در ژوئن اندکی به 49.8 برسد، در حالی که پیش‌بینی می‌شود رشد بخش خدمات از 53.4 در ژوئن به 54.0 کاهش یابد.

در ادامه، روز جمعه، داده‌های شاخص CPI توکیو برای ماه جولای منتشر خواهد شد. انتظار می‌رود که اجماع برای تورم اصلی توکیو (به استثنای مواد غذایی تازه) از 2.9 درصد سالانه در ژوئن به 3.2 درصد سالانه کاهش یابد و تورم هسته اصلی توکیو (به استثنای مواد غذایی تازه و انرژی) اندکی کاهش یابد. به 2.2% در سال از 2.3% سالانه در ژوئن.

همچنین تصمیم سیاست پولی BoJ و آخرین چشم انداز سه ماهه اقتصادی در روز جمعه منتشر خواهد شد. اجماع، ارتقای چشم‌انداز تورم سال مالی 2023 به بالای 2 درصد است و گزارش رویترز در روز جمعه، 21 ژوئیه اعلام کرد که احتمالاً هیچ تغییری در محدودیت‌های باند فعلی برنامه «کنترل منحنی بازده» (YCC) وجود ندارد. بازده 10 ساله JGB بر اساس پنج منبع آشنا با تفکر BoJ. قبل از این جریان خبری رویترز، حد مشخصی از حدس و گمان در بازار وجود داشت که BoJ ممکن است حد بالایی YCC را از 0.75٪ به 0.50٪ افزایش دهد.

سنگاپور

دو داده کلیدی که باید مراقب آنها باشید. اولا، تورم ماه ژوئن در روز دوشنبه کاهش می یابد. اجماع پیش‌بینی می‌کند که تورم اصلی از 4.2 درصد سالانه در ماه می به 4.7 درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد. اگر طبق انتظارات پیش برود، دومین ماه متوالی کاهش فشار تورمی خواهد بود.

در مرحله بعد، تولید صنعتی در ماه ژوئن در روز چهارشنبه، یک ماه دیگر با رشد منفی 7.5- درصد نسبت به سال قبل پیش بینی می شود، اما با بزرگی کندتر از -10.8 درصد در سال ثبت شده در ماه می.

بازارها

انرژی

به نظر می‌رسد که با عمل اوپک پلاس به تعهدات خود و بهبود شرایط تجاری چین، بازار نفت به انقباض خود ادامه خواهد داد. معامله گران انرژی در این هفته چیزهای زیادی برای ماندن خواهند داشت. علاوه بر خوانش‌های جهانی PMI فلش، درآمد معدودی از شرکت‌های بزرگ انرژی، و نقاط استاندارد ذخیره هفتگی داده‌ها، چند کنفرانس انرژی وجود خواهد داشت که می‌تواند بینشی برای تغییرات آینده با عرضه و تقاضا ارائه دهد.

درآمدهای کلیدی Shell، TotalEnergies، Exxon و Chevron بینش های کلیدی در مورد مخارج سرانه و انتظارات برای حفاری های آینده ارائه می دهد. نشست وزیران انتقال انرژی G20 بر ابتکارات پاک متمرکز خواهد بود. پنجمین کنفرانس بین المللی انرژی و فناوری انرژی، بینش هایی را در مورد چشم انداز تقاضای نفت خام چین ارائه خواهد کرد.

طلا

طلا برای سومین رشد هفتگی متوالی آماده است زیرا وال استریت پیش بینی می کند که فدرال رزرو می تواند با چرخه افزایش نرخ خود در هفته آینده انجام شود. با این حال، بازار کار قوی خطر انقباض بیشتر در پاییز را حفظ می کند، بنابراین طلا کاملاً آماده بازگشت به بالای سطح 2000 دلار نیست. تصمیم FOMC برای طلا کلیدی خواهد بود و در صورتی که فدرال رزرو تصمیم بگیرد گزینه اختیاری را در ماه سپتامبر روی میز نگه دارد، می تواند حرکت اصلاحی زیر سطح 1,960 دلار را آغاز کند. اگر پاول بتواند نشان دهد که به نظر می رسد انقباض آنها به پایان رسیده است، طلا ممکن است تلاش کند تا سطح 1980 دلار را به دست آورد که 2,000 دلار یک مانع روانی اصلی است.

رمزنگاری

بیت کوین همچنان در سطح 30,000 دلار لنگر انداخته است زیرا تاکنون هیچ تحول مهمی با اقدامات یا مقررات دولتی رخ نداده است. هفته گذشته شاهد بودیم که SEC پرونده های ETF از BlackRock، Wise Origin Bitcoin Trust، WisdomTree Bitcoin Trust، VanEck Bitcoin Trust و Invesco Galaxy Bitcoin ETF را تایید کرد.

پس از اینکه یک قاضی فدرال گفت که توکن XRP ریپل هنگام فروخته شدن به سرمایه گذاران خرده فروشی در صرافی ها، رمزارز هنوز یک پیروزی نسبی را جشن می گیرد. این حکم به طور بالقوه راه را برای لایحه جمهوری خواهان مجلس برای بازنگری بازار ارزهای دیجیتال آمریکا هموار می کند. به نظر می رسد که تجمیع بیت کوین هنوز از بین نرفت، اما اگر لایحه مجلس پیشروی کند یا فدرال رزرو یک سورپرایز جنگ طلبانه ارائه دهد، ممکن است.

شنبه، ژوئیه 22

رویدادهای اقتصادی:

• نشست وزیران انتقال انرژی G20 در هند.

یکشنبه، ژوئیه 23

رویدادهای اقتصادی:

• انتخابات ملی اسپانیا
• نخست وزیر ایتالیا ملونی میزبان کنفرانس اروپایی-آفریقایی در مورد مهاجرت در رم است.

دوشنبه ژوئیه 24

اطلاعات اقتصادی / رویدادها:

• PMI فلش ایالات متحده
• PMI های فلش اروپا: منطقه یورو، آلمان، فرانسه و بریتانیا
• PMI تولید ژاپن
• تجارت نیوزیلند
• CPI سنگاپور
• نرخ بیکاری تایوان، تولید صنعتی
• تایوان سالانه رزمایش نظامی هان کوانگ برگزار می کند

سه ژوئیه 25

اطلاعات اقتصادی / رویدادها:

• کنگره ژوئیه ایالات متحده اعتماد مصرف کننده برد: 112.0ev 109.7 قبل
• آلمان فضای کسب و کار IFO
• بررسی وام دهی بانک های منطقه یورو
• ذخایر بین المللی مکزیک
• نتایج درآمد از Alphabet، 3M Company و Microsoft Corp
• نشست وزیران کشاورزی اتحادیه اروپا در بروکسل

چهارشنبه، ژوئیه 26

اطلاعات اقتصادی / رویدادها:

• تصمیم نرخ FOMC: انتظار می رود نرخ ها را 25bps افزایش دهد و محدوده هدف را به 5.25-5.50 درصد برساند.
• فروش خانه جدید ایالات متحده
• CPI استرالیا
• تولید صنعتی روسیه
• تولید صنعتی سنگاپور
• بانک کانادا خلاصه ای از مذاکرات را منتشر می کند.
• نخست وزیر استرالیا آلبانیز اولین سفر رسمی خود را به ولینگتون نیوزلند انجام می دهد
• برتون، جنتیلونی و هان کمیسران اتحادیه اروپا در نشست سالزبورگ اتریش سخنرانی می کنند
• درآمد حاصل از Meta Platforms

پنجشنبه، ژوئیه 27

اطلاعات اقتصادی / رویدادها:

• پیش‌رفت تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم ایالات متحده Q/Q: 2%EV 1.8% قبل، سفارشات کالاهای بادوام، ادعای بیکاری اولیه، موجودی‌های عمده فروشی
• سود صنعتی چین
• تصمیم بانک مرکزی اروپا: انتظار می رود نرخ ها را 25 بشکه به 4.25 درصد افزایش دهد.
• بیکاری مکزیک، تجارت
• بیکاری سنگاپور
• روسیه میزبان سران کشورهای آفریقایی برای نشستی است
• ملونی نخست وزیر ایتالیا در کاخ سفید با رئیس جمهور بایدن دیدار کرد

جمعه، ژوئیه 28

اطلاعات اقتصادی / رویدادها:

• تصمیم نرخ BOJ: برای ثابت نگه داشتن نرخ ها، بدون تغییر در YCC، احتمالا چشم انداز قیمت را ارتقا دهید
• کاهش دهنده اصلی PCE ایالات متحده، درآمد مصرف کننده، شاخص هزینه اشتغال، احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان
• فروش خرده فروشی استرالیا
• تولید ناخالص داخلی ماهانه کانادا
• اطمینان اقتصادی منطقه یورو ، اطمینان مصرف کننده
• تولید ناخالص داخلی فرانسه ، CPI
• CPI آلمان
• ژاپن توکیو CPI، تصمیم نرخ BOJ
• قیمت خانه سنگاپور
• CPI اسپانیا، تولید ناخالص داخلی

به روزرسانی های رتبه بندی مستقل:

– هلند (مودیز)

محتوا فقط برای اهداف اطلاعات عمومی است. این توصیه سرمایه گذاری یا راه حلی برای خرید یا فروش اوراق بهادار نیست. نظرات نویسندگان هستند. نه لزوما OANDA Business Information & Services, Inc. یا هر یک از شرکت های وابسته، شرکت های تابعه، افسران یا مدیران آن. اگر مایل به بازتولید یا توزیع مجدد هر یک از محتوای موجود در MarketPulse هستید، یک فارکس برنده جایزه، تحلیل کالاها و شاخص های جهانی و سرویس سایت خبری تولید شده توسط OANDA Business Information & Services, Inc.، لطفاً به فید RSS دسترسی داشته باشید یا با ما تماس بگیرید info@marketpulse.com. بازدید https://www.marketpulse.com/ برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ضربان بازارهای جهانی. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.

اد مویا

تحلیلگر ارشد بازار، قاره آمریکا at اوندا

با بیش از 20 سال تجربه در تجارت، اد مویا یک تحلیلگر ارشد بازار با OANDA است که تجزیه و تحلیل به روز بازارهای داخلی، پوشش رویدادهای ژئوپلیتیک، سیاست های بانک مرکزی و واکنش بازار به اخبار شرکت ها را تولید می کند. تخصص خاص او در طیف گسترده ای از طبقات دارایی از جمله FX، کالاها، درآمد ثابت، سهام و ارزهای دیجیتال نهفته است. اد در طول دوران حرفه‌ای خود با برخی از کارگزاری‌های پیشرو فارکس، تیم‌های تحقیقاتی و بخش‌های خبری در وال استریت از جمله تجارت جهانی فارکس، راه‌حل‌های FX و Trading Advantage کار کرده است. اخیراً او با TradeTheNews.com کار می کرد، جایی که تحلیل بازار را در مورد داده های اقتصادی و اخبار شرکت ارائه می کرد. اد مستقر در نیویورک، مهمان دائمی چندین شبکه تلویزیونی مالی مهم از جمله CNBC، بلومبرگ تی وی، یاهو است! Finance Live، Fox Business و Sky TV. دیدگاه‌های او توسط مشهورترین شبکه‌های خبری جهانی از جمله رویترز، بلومبرگ و آسوشیتدپرس مورد اعتماد است و به طور مرتب در نشریات برجسته مانند MSN، MarketWatch، Forbes، Breitbart، نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال نقل قول می‌شود. اد دارای مدرک لیسانس اقتصاد از دانشگاه راتگرز است.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. خودرو / خودروهای الکتریکی، کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• BlockOffsets. نوسازی مالکیت افست زیست محیطی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://www.marketpulse.com/week-ahead/week-ahead-bracing-for-next-weeks-earnings-rate-decisions-and-major-economic-data/emoya