Nasdaq-listed cryptocurrency exchange Coinbase has announced plans to offer $1 billion in convertible senior notes in a bid to settle existing debt and allocate funds for general corporate purposes.
The notes, set to mature in 2030, will be privately sold to institutional investors, with the company expecting to grant a 30-day option to allow the purchase of an additional $150 million in securities to cover over-allotments.
Coinbase is set to use the proceeds to repay, repurchase, or redeem its outstanding 0.50% convertible senior notes due in 2026, 3.375% senior notes due in 2028, and 3.625% senior notes due in 2031, either at maturity or before, while also potentially using them for other purposes.
These convertible notes can be exchanged for shares of the issuing company or cash at a specific time, with the conversion year for the proposed notes set for 2030. Opting for this route over issuing new Coinbase shares prevents diluting the ownership stakes of existing shareholders, a scenario often viewed unfavorably by investors.
In an additional measure to minimize dilution when its debt is converted into equity, Coinbase is offering “negotiated capped call transactions,” which serve as a hedge to prevent dilution during the conversion of notes.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/13/
- : دارد
- :است
- 1 میلیارد دلار
- 13
- 2024
- 2026
- 2028
- 2030
- 2031
- a
- اضافی
- اختصاص دادن
- اجازه دادن
- همچنین
- an
- و
- اعلام کرد
- AS
- At
- BE
- قبل از
- پیشنهاد
- بیلیون
- by
- صدا
- CAN
- محدود شده
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- coinbase
- سهام کوین بیس
- COM
- شرکت
- تبدیل
- مبدل
- شرکت
- پوشش
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- خلاصه رمزنگاری
- CryptoCompare
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- تبادل رمزنگاری
- بدهی
- رقیق سازی
- دو
- در طی
- هر دو
- انصاف
- تبادل
- رد و بدل شده
- موجود
- منتظر
- برای
- بودجه
- سوالات عمومی
- اعطا کردن
- پرچین
- HTTPS
- in
- سازمانی
- سرمایه گذاران نهادی
- به
- سرمایه گذاران
- صدور
- ITS
- مارس
- مارس 2024
- بالغ
- بلوغ
- اندازه
- میلیون
- به حداقل رساندن
- جدید
- یادداشت
- of
- ارائه
- ارائه
- غالبا
- گزینه
- or
- دیگر
- برجسته
- روی
- مالکیت
- برنامه
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- بالقوه
- جلوگیری از
- جلوگیری از
- درآمد حاصل
- پیشنهاد شده
- خرید
- اهداف
- از گرو در اوردن
- بازپرداخت
- خلاصه
- مسیر
- سناریو
- اوراق بهادار
- ارشد
- خدمت
- تنظیم
- واریز
- سهامداران
- سهام
- فروخته شده
- خاص
- سهام
- La
- آنها
- این
- زمان
- به
- معاملات
- استفاده کنید
- با استفاده از
- چه زمانی
- که
- در حین
- اراده
- با
- سال
- زفیرنت