AmerisourceBergen عرضه عمومی ثانویه سهام عادی و بازخرید سهام مشترک را اعلام کرد

CONSHOCKEN, Pa.–(BUSINESS WIRE)–AmerisourceBergen Corporation (NYSE: ABC) ("شرکت") امروز عرضه عمومی ثانویه 10 میلیونی را اعلام کرد. سهام سهام عادی شرکت که توسط Walgreens Boots Alliance Holdings LLC ("صاحب سهام فروش") نگهداری می شود. شرکت هیچ درآمدی از فروش سهام عادی شرکت توسط سهامدار فروشنده در عرضه دریافت نخواهد کرد. پذیره نویس ممکن است هر از چندگاهی سهام را در یک یا چند معامله در بورس نیویورک، در بازار خارج از بورس، از طریق معاملات مذاکره شده یا در غیر این صورت، به قیمت های بازار حاکم در زمان فروش، با قیمت های مرتبط با چنین معاملاتی عرضه کند. قیمت های بازار یا به قیمت های توافقی

مورگان استنلی و شرکت LLC به عنوان تنها پذیره نویس این پیشنهاد عمل می کند.

انتظار می‌رود این عرضه در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۲ یا حدوداً بسته شود، مشروط به شرایط بسته شدن مرسوم.

علاوه بر این، مشروط به تکمیل عرضه پذیره نویسی، شرکت در نظر دارد همزمان با خرید سهام از دارنده سهام فروشنده به قیمت هر سهم برابر با قیمتی که پذیره نویس سهام را از سهامدار فروشنده در عرضه خریداری می کند، خالص شود. پذیره نویسی تخفیف و کمیسیون، به مبلغ تقریبی 500 میلیون دلار. بازخرید همزمان سهام تحت برنامه بازخرید سهام شرکت انجام می شود و سهام بازخرید شده در خزانه نگهداری می شود. بسته شدن بازخرید همزمان سهم مشروط به بسته شدن عرضه خواهد بود و بنابراین نمی توان اطمینانی از تکمیل بازخرید همزمان داشت. عرضه مشروط به تکمیل بازخرید همزمان سهام نیست.

سهام بر اساس بیانیه ثبت نام (و دفترچه) بطور خودکار شرکت در فرم S-3 که قبلاً در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ("SEC") ثبت شده است، ارائه می شود. قبل از سرمایه گذاری، برای اطلاعات کامل تر در مورد شرکت و این پیشنهاد، باید دفترچه را در بیانیه ثبت نام و سایر اسنادی که شرکت در SEC ثبت کرده است بخوانید. شما می توانید این اسناد را به صورت رایگان با مراجعه به EDGAR در وب سایت SEC به نشانی دریافت کنید www.sec.gov. از طرف دیگر، می‌توانید یک کپی از مکمل دفترچه مربوط به پیشنهاد را از طریق تماس با: Morgan Stanley & Co. LLC، توجه: بخش دفترچه، 180 Varick Street, 2 دریافت کنید.^nd Floor, New York, NY 10014, Email: prospectus@morganstanley.com.

این بیانیه مطبوعاتی نباید به منزله پیشنهاد فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید باشد، و همچنین هیچ گونه فروش این اوراق در هر ایالت یا حوزه قضایی که چنین پیشنهاد، تقاضا یا فروش قبل از ثبت یا صلاحیت غیرقانونی باشد، وجود نخواهد داشت. تحت قانون اوراق بهادار هر ایالت یا حوزه قضایی.

درباره AmerisourceBergen

AmerisourceBergen با پیشبرد توسعه و عرضه داروها و محصولات بهداشتی، تأثیر مثبتی بر سلامت مردم و جوامع در سراسر جهان ایجاد می کند. ما به عنوان یک شرکت پیشرو در مراقبت های بهداشتی جهانی، با پایه ای در توزیع دارویی و راه حل ها برای تولید کنندگان، داروخانه ها و ارائه دهندگان، دسترسی، کارایی و قابلیت اطمینان بی نظیری را برای سلامت انسان و حیوان ایجاد می کنیم. بیش از 43,000 عضو تیم جهانی ما هدف ما را تقویت می کنند: ما در مسئولیت خود برای ایجاد آینده سالم تر متحد هستیم. AmerisourceBergen با بیش از 10 میلیارد دلار درآمد سالانه در رتبه 500 در Fortune 200 قرار دارد.

یادداشت احتیاطی AmerisourceBergen در مورد اظهارات آینده نگر

برخی از بیانیه‌های موجود در این بیانیه مطبوعاتی «بیانیه‌های آینده‌نگر» به معنای بخش 27 الف قانون اوراق بهادار 1933، با اصلاحیه، و بخش 21 E قانون بورس اوراق بهادار در سال 1934، با اصلاحیه («بورس اوراق بهادار» است. عمل کنید»). کلماتی مانند «انتظار»، «احتمال»، «چشم‌انداز»، «پیش‌بینی»، «می‌تواند»، «می‌تواند»، «باید»، «می‌تواند»، «پروژه»، «قصد»، «برنامه‌ریزی»، «ادامه»، «پایدار»، «هم افزایی»، «در مسیر»، «باور»، «جستجو»، «برآورد»، «پیش‌بینی»، «ممکن است»، «ممکن»، «فرض»، تغییراتی از این قبیل کلمات، و عبارات مشابه برای شناسایی چنین اظهارات آینده نگر در نظر گرفته شده است. این اظهارات بر اساس انتظارات فعلی مدیریت است و در معرض عدم قطعیت و تغییر شرایط است و فقط از تاریخ این مقاله صحبت می کند. این اظهارات تضمینی برای عملکرد آتی نیستند و مبتنی بر مفروضات و تخمین‌هایی هستند که می‌توانند نادرست باشند یا می‌توانند باعث شوند که نتایج واقعی به طور با اهمیتی با موارد ذکر شده متفاوت باشد. Among the factors that could cause actual results to differ materially from those projected, anticipated, or implied are the following: the effect of and uncertainties related to the ongoing COVID-19 pandemic (including any government responses thereto) and any continued recovery from the impact of the COVID-19 pandemic; our ability to achieve and maintain profitability in the future; our ability to respond to general economic conditions, including elevated levels of inflation; our ability to manage our growth effectively and our expectations regarding the development and expansion of our business; the impact on our business of the regulatory environment and complexities with compliance; unfavorable trends in brand and generic pharmaceutical pricing, including in rate or frequency of price inflation or deflation; competition and industry consolidation of both customers and suppliers resulting in increasing pressure to reduce prices for our products and services; changes in the United States healthcare and regulatory environment, including changes that could impact prescription drug reimbursement under Medicare and Medicaid and declining reimbursement rates for pharmaceuticals; increasing governmental regulations regarding the pharmaceutical supply channel; continued federal and state government enforcement initiatives to detect and prevent suspicious orders of controlled substances and the diversion of controlled substances; continued prosecution or suit by federal and state governmental entities and other parties (including third-party payors, hospitals, hospital groups and individuals) of alleged violations of laws and regulations regarding controlled substances, and any related disputes, including shareholder derivative lawsuits; increased federal scrutiny and litigation, including qui tam litigation, for alleged violations of laws and regulations governing the marketing, sale, purchase and/or dispensing of pharmaceutical products or services, and associated reserves and costs; failure to comply with the Corporate Integrity Agreement; the outcome of any legal or governmental proceedings that may be instituted against us, including material adverse resolution of pending legal proceedings; the retention of key customer or supplier relationships under less favorable economics or the adverse resolution of any contract or other dispute with customers or suppliers; changes to customer or supplier payment terms, including as a result of the COVID-19 impact on such payment terms; the possibility that various conditions to the consummation of the acquisition of PharmaLex may not be satisfied or that their satisfaction may be delayed; uncertainties as to the timing of the consummation of the acquisition of PharmaLex; unexpected costs, charges or expenses resulting from the acquisition of PharmaLex; the integration of the Alliance Healthcare and PharmaLex businesses into the Company being more difficult, time consuming or costly than expected; the Company’s, Alliance Healthcare’s or PharmaLex’s failure to achieve expected or targeted future financial and operating performance and results; the effects of disruption from the acquisition and related strategic transactions on the respective businesses of the Company, Alliance Healthcare and PharmaLex, and the fact that the acquisition and related strategic transactions may make it more difficult to establish or maintain relationships with employees, suppliers and other business partners; the acquisition of businesses, including the acquisition of the Alliance Healthcare and PharmaLex businesses and related strategic transactions, that do not perform as expected, or that are difficult to integrate or control, or the inability to capture all of the anticipated synergies related thereto or to capture the anticipated synergies within the expected time period; risks associated with the strategic, long-term relationship between Walgreens Boots Alliance, Inc. و شرکت، از جمله با توجه به قرارداد توزیع دارویی و/یا ترتیبات جهانی خدمات خرید عمومی؛ مدیریت توسعه خارجی، از جمله عدم انطباق با ایالات متحده قانون اعمال فساد خارجی، قوانین ضد رشوه، تحریم های اقتصادی و قوانین و مقررات واردات؛ توانایی ما برای پاسخ به نوسانات و اختلالات بازار مالی؛ تغییرات در قوانین مالیاتی یا ابتکارات قانونی که می‌تواند بر موقعیت‌های مالیاتی شرکت و/یا بدهی‌های مالیاتی شرکت یا حل معکوس چالش‌های موقعیت‌های مالیاتی شرکت تأثیر منفی بگذارد. از دست دادن، ورشکستگی یا ورشکستگی یک تامین کننده اصلی، یا نکول قابل توجه در پرداخت، کاهش عمده در خرید یا از دست دادن، ورشکستگی یا ورشکستگی یک مشتری عمده، از جمله در نتیجه COVID-19؛ نوسانات و اختلالات بازار مالی؛ اثرات مالی و سایر اثرات COVID-19 بر عملیات یا تداوم کسب و کار ما؛ تغییرات در ترکیب مشتری یا تامین کننده؛ نقص، خرابی یا نقض سیستم‌های اطلاعاتی پیچیده برای عملکرد مطابق طراحی؛ خطرات عموماً مرتبط با امنیت سایبری؛ خطرات عموماً مرتبط با مقررات حفظ حریم خصوصی داده ها و انتقال بین المللی داده های شخصی؛ تأثیرات مالی و دیگر روندها و رویدادهای کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی، از جمله وضعیت رو به گسترش روسیه و اوکراین و پیامدهای منطقه ای و جهانی آن؛ بلایای طبیعی یا سایر رویدادهای غیرمنتظره، مانند بیماری های همه گیر اضافی، که بر عملیات شرکت تأثیر می گذارد. کاهش ارزش سرقفلی یا سایر دارایی های نامشهود (شامل هر گونه کاهش ارزش اضافی در رابطه با عملیات خارجی)، که منجر به ایجاد هزینه برای سود می شود. توانایی شرکت برای مدیریت و تکمیل واگذاری ها؛ اختلال در جریان نقدی شرکت و توانایی بازگشت ارزش به سهامداران خود مطابق با رویه های گذشته آن؛ نرخ بهره و نوسانات نرخ ارز خارجی؛ کاهش شرایط اقتصادی و افزایش تورم در ایالات متحده و خارج از کشور؛ و سایر عوامل اقتصادی، تجاری، رقابتی، قانونی، مالیاتی، نظارتی و/یا عملیاتی که به طور کلی بر تجارت شرکت تأثیر می گذارد. برخی از عوامل اضافی که مدیریت معتقد است می‌تواند باعث شود نتایج و نتایج واقعی با مواردی که در بیانیه‌های آینده‌نگر توضیح داده شده است متفاوت باشد، در بند 1A (عوامل خطر)، در گزارش سالانه شرکت در مورد فرم 10-K برای مالی آمده است. سال منتهی به 30 سپتامبر 2021 و در جاهای دیگر آن گزارش و (ii) در سایر گزارش‌های ارائه شده توسط شرکت طبق قانون بورس اوراق بهادار.

اطلاعات تماس

سرمایه گذاران:
بنت اس. مورفی
610-727-3693
bmurphy@amerisourcebergen.com