DeFi، CeDeFi و نحوه کسب سود در میان بازار خرس

از آنجایی که حوزه DeFi تعدادی مشکلات و چالش‌ها را تجربه می‌کند، Magnates مالی با ایاکوف لوین، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت صحبت کرد Midas.Investments در مورد مشکلات مدرن بخش DeFi، وضعیت فعلی بازار، فناوری‌های نوپای CeDeFi، و دیدگاه او در مورد اینکه کجا می‌تواند بازار ارزهای دیجیتال را در آینده هدایت کند.

س: با بیت کوین زیر 20 هزار دلار و بازار کریپتو فاصله بسیار زیادی با بالاترین سطح خود دارد. ما در حال حاضر در کل چرخه رویدادها دقیقاً کجا هستیم؟

در طول نه ماه گذشته، شاهد کاهش دردناک کل بازار بوده‌ایم، و آشکار بود که اکثر بازیگران ناکارآمد بازار زمستان ارزهای دیجیتال را پشت سر نمی‌گذارند. با این حال، این کاهش زمان بسیار خوبی برای شروع ردیابی روندهای نوپای ارزهای دیجیتال است، که در حال جذب سرمایه گذاری و نقدینگی و رسیدن به بالاترین رکوردهای جدید هستند.

در حال حاضر، شاهد افزایش برخی از این روندها در خارج از جریان اصلی هستیم. یک مثال عالی از این پروتکل GMX است. علیرغم اینکه در بازار نزولی محور است، نقدینگی و توجه بسیاری را از سوی همه بازیگران بازار به خود جلب کرده است. به همین دلیل، GMX شانس بالایی برای تبدیل شدن به یکی از پروتکل های اصلی DeFi در چرخه گاوی بعدی دارد.

اگرچه بازار اکنون کسل کننده به نظر می رسد، تمرکز سرمایه گذاران باید بر آنچه اکنون در حال ظهور است باشد: روندها و پروژه های جدید، جدید DEFI مکانیک هایی که امکان مدیریت بهتر سرمایه و غیره را فراهم می کند.

س: یکی از محرک های اصلی چرخه گاو نر پیشین، ظهور DeFi و کشاورزی محصول بود – چرا این اتفاق دوباره رخ نمی دهد؟

کشاورزی محصول کم کم به گذشته تبدیل می شود. ببینید، افزایش نقدینگی برای انتشار توکن ها بیشتر و بیشتر چالش برانگیز می شود. از سوی دیگر، افزایش سرمایه برای مدل‌های کسب‌وکار کارآمد که با اتریوم و استیبل کوین پرداخت می‌کنند، بسیار آسان‌تر است. GMX، DeFi bribes و 'Real Yield' نمونه های خوبی هستند.

من امیدوارم که ابزارهای بیشتری در DeFi وجود داشته باشد که در آن شخص سرمایه گذاری خاصی را انجام دهد و از کارایی و ارزش پروتکل های پیشنهادی درآمد کسب کند. این دقیقا همان چیزی است که بسیاری از پروتکل های DeFi در حال حاضر با آن آزمایش می کنند.

س: اگر کمبود نقدینگی برای بخش دیفای حیاتی است، این مشکل چگونه حل می شود؟

مشکل اصلی بخش مدرن دی‌فای کمبود نقدینگی است که دی‌فای سعی در حل آن با بهره‌گیری از کشاورزی بازده دارد. تمام عضو سازمانهای سری ومخفی بازار حدود 60 تا 80 درصد افت کرده است و همین افت را شاهد هستیم نقدینگی .

به همین دلیل، پروژه‌های DeFi در مدیریت سرمایه با مشکل مواجه هستند، پروتکل‌ها در جمع‌آوری سرمایه با مشکلاتی مواجه هستند و توکنومیک آنها ضعیف شده است. بهترین راه حل برای این مشکل کمک به رشد سریعتر بازار به هر طریقی است.

س: حرکت به حوزه نوپای CeDeFi. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری CeDeFi چگونه برای کاربر در بازار ارز دیجیتال مفید است؟

از آنجایی که نقدینگی کمی در DeFi وجود دارد، سرمایه گذاری در این بخش ها در حال حاضر بسیار محدود است. این یک "کدام اول آمد: مرغ یا تخم مرغ؟" نوع موضوع از آنجایی که فناوری DeFi شهودی نیست، فهمیدن آن زمان می برد. به همین دلیل، تعداد کاربران و زنجیره ورود هر دو محدود است.

راه حل ما این است CeDeFi استراتژی‌های سرمایه‌گذاری: بلوک‌های ساختمانی برای سرمایه‌گذاری‌های DeFi، هر کاربری می‌تواند به راحتی از آن استفاده کند. با نگه داشتن یک استراتژی توکن شده در پلتفرم ما، فرد به طور فعال موقعیت DeFi خود را مدیریت می کند. آنها نه گاز را هدر می دهند و نه 50 زبانه را به یکباره باز نگه می دارند. آنها مجبور نیستند تمام معیارها را زیر نظر داشته باشند و نگران امنیت باشند - Midas از همه اینها مراقبت می کند.

شرط اصلی ما این است که CeDeFi راهی بسیار ساده‌تر و بومی‌تر برای ورود به بازار دی‌فای خواهد شد، و ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا این اتفاق بیفتد.

س: همه ما دیدیم که چه اتفاقی برای سلسیوس افتاد. چگونه CeDeFi می تواند بر معایب مدل مدیریت دارایی فعلی غلبه کند و از مشکلات مشابه سلسیوس جلوگیری کند؟

مشکل اصلی مدل های سلسیوس مانند این است که از یک طرف این شرکت کمترین نرخ های ممکن را ارائه می دهد. در عین حال سعی می کند با ریسک کردن، بیشترین بهره را از صندوق ها ببرد. در بیرون، محصول ایمن به نظر می رسد، اما در واقعیت، این یک توهم است.

این منجر به این واقعیت می شود که برای پروژه هایی که پول زیادی جمع کرده اند، یافتن سرمایه گذاری برای قرار دادن میلیون ها دلار با نقدینگی کافی دشوار می شود، بنابراین در صورت نیاز می توانند بلافاصله آن را برداشت کنند. این چیزی است که کشتی سلسیوس و دیگران را غرق کرد: آنها پول کافی برای پرداخت تمام برداشت ها را نداشتند. این یک مشکل بزرگ برای چنین محصولی با بازده ثابت است.

CeDeFi یک مدل متفاوت است که در آن پول شما در یک استراتژی سرمایه گذاری می شود. شما می توانید به یک آدرس خاص بروید و تمام آمار را بررسی کنید، آن را پس بگیرید یا در هر زمان دوباره آن را در آن قرار دهید. شما در حال به دست آوردن تمام مزایایی هستید که استراتژی ارائه می دهد و همچنین با خطرات آن روبرو می شوید.

س: در مورد ریسک ها، خطرات استراتژی های سرمایه گذاری CeDeFi چیست؟ آیا راهی برای مقابله با آنها وجود دارد؟

اولین خطر سیستمیک CeDeFi، پروتکل های DeFi است. ما آن را از طریق هشدارهای زنجیره ای و نظارت 24 ساعته تمام موقعیت های CeDeFi مدیریت می کنیم.

دوم خطر دستورالعمل استراتژی های CeDeFi است. عملکرد استراتژی ها می تواند بالا و پایین شود که به نوبه خود بر قیمت دارایی تأثیر می گذارد. برای هر استراتژی، ما یک دفترچه راهنما ایجاد می‌کنیم که به کاربران کمک می‌کند استراتژی را درک کنند، بهترین شرایط بازار برای آن مناسب است، و چگونه با استفاده از استراتژی‌های دیگر یا باز کردن موقعیت‌های آتی، ریسک‌های خاص را متعادل کنند.

س: به طور خلاصه، آینده سرمایه گذاری CeDeFi را چگونه می بینید؟

من استراتژی‌های CeDeFi را کلید ورود سریع و آسان مردم به بخش DeFi می‌دانم. از طریق آنها، کاربران می‌توانند بدون صرف زمان زیادی برای جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل و بررسی هر پروتکل، عمیقاً از طریق برنامه‌های راحت به DeFi بپردازند.

CeDeFi سادگی و در عین حال کارایی در سرمایه گذاری را ارائه می دهد. در نهایت، همه طرف‌ها از استفاده از لایه سرمایه‌گذاری CeDeFi سود زیادی خواهند برد.

از آنجایی که حوزه DeFi تعدادی مشکلات و چالش‌ها را تجربه می‌کند، Magnates مالی با ایاکوف لوین، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت صحبت کرد Midas.Investments در مورد مشکلات مدرن بخش DeFi، وضعیت فعلی بازار، فناوری‌های نوپای CeDeFi، و دیدگاه او در مورد اینکه کجا می‌تواند بازار ارزهای دیجیتال را در آینده هدایت کند.

س: با بیت کوین زیر 20 هزار دلار و بازار کریپتو فاصله بسیار زیادی با بالاترین سطح خود دارد. ما در حال حاضر در کل چرخه رویدادها دقیقاً کجا هستیم؟

در طول نه ماه گذشته، شاهد کاهش دردناک کل بازار بوده‌ایم، و آشکار بود که اکثر بازیگران ناکارآمد بازار زمستان ارزهای دیجیتال را پشت سر نمی‌گذارند. با این حال، این کاهش زمان بسیار خوبی برای شروع ردیابی روندهای نوپای ارزهای دیجیتال است، که در حال جذب سرمایه گذاری و نقدینگی و رسیدن به بالاترین رکوردهای جدید هستند.

در حال حاضر، شاهد افزایش برخی از این روندها در خارج از جریان اصلی هستیم. یک مثال عالی از این پروتکل GMX است. علیرغم اینکه در بازار نزولی محور است، نقدینگی و توجه بسیاری را از سوی همه بازیگران بازار به خود جلب کرده است. به همین دلیل، GMX شانس بالایی برای تبدیل شدن به یکی از پروتکل های اصلی DeFi در چرخه گاوی بعدی دارد.

اگرچه بازار اکنون کسل کننده به نظر می رسد، تمرکز سرمایه گذاران باید بر آنچه اکنون در حال ظهور است باشد: روندها و پروژه های جدید، جدید DEFI مکانیک هایی که امکان مدیریت بهتر سرمایه و غیره را فراهم می کند.

س: یکی از محرک های اصلی چرخه گاو نر پیشین، ظهور DeFi و کشاورزی محصول بود – چرا این اتفاق دوباره رخ نمی دهد؟

کشاورزی محصول کم کم به گذشته تبدیل می شود. ببینید، افزایش نقدینگی برای انتشار توکن ها بیشتر و بیشتر چالش برانگیز می شود. از سوی دیگر، افزایش سرمایه برای مدل‌های کسب‌وکار کارآمد که با اتریوم و استیبل کوین پرداخت می‌کنند، بسیار آسان‌تر است. GMX، DeFi bribes و 'Real Yield' نمونه های خوبی هستند.

من امیدوارم که ابزارهای بیشتری در DeFi وجود داشته باشد که در آن شخص سرمایه گذاری خاصی را انجام دهد و از کارایی و ارزش پروتکل های پیشنهادی درآمد کسب کند. این دقیقا همان چیزی است که بسیاری از پروتکل های DeFi در حال حاضر با آن آزمایش می کنند.

س: اگر کمبود نقدینگی برای بخش دیفای حیاتی است، این مشکل چگونه حل می شود؟

مشکل اصلی بخش مدرن دی‌فای کمبود نقدینگی است که دی‌فای سعی در حل آن با بهره‌گیری از کشاورزی بازده دارد. تمام عضو سازمانهای سری ومخفی بازار حدود 60 تا 80 درصد افت کرده است و همین افت را شاهد هستیم نقدینگی .

به همین دلیل، پروژه‌های DeFi در مدیریت سرمایه با مشکل مواجه هستند، پروتکل‌ها در جمع‌آوری سرمایه با مشکلاتی مواجه هستند و توکنومیک آنها ضعیف شده است. بهترین راه حل برای این مشکل کمک به رشد سریعتر بازار به هر طریقی است.

س: حرکت به حوزه نوپای CeDeFi. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری CeDeFi چگونه برای کاربر در بازار ارز دیجیتال مفید است؟

از آنجایی که نقدینگی کمی در DeFi وجود دارد، سرمایه گذاری در این بخش ها در حال حاضر بسیار محدود است. این یک "کدام اول آمد: مرغ یا تخم مرغ؟" نوع موضوع از آنجایی که فناوری DeFi شهودی نیست، فهمیدن آن زمان می برد. به همین دلیل، تعداد کاربران و زنجیره ورود هر دو محدود است.

راه حل ما این است CeDeFi استراتژی‌های سرمایه‌گذاری: بلوک‌های ساختمانی برای سرمایه‌گذاری‌های DeFi، هر کاربری می‌تواند به راحتی از آن استفاده کند. با نگه داشتن یک استراتژی توکن شده در پلتفرم ما، فرد به طور فعال موقعیت DeFi خود را مدیریت می کند. آنها نه گاز را هدر می دهند و نه 50 زبانه را به یکباره باز نگه می دارند. آنها مجبور نیستند تمام معیارها را زیر نظر داشته باشند و نگران امنیت باشند - Midas از همه اینها مراقبت می کند.

شرط اصلی ما این است که CeDeFi راهی بسیار ساده‌تر و بومی‌تر برای ورود به بازار دی‌فای خواهد شد، و ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا این اتفاق بیفتد.

س: همه ما دیدیم که چه اتفاقی برای سلسیوس افتاد. چگونه CeDeFi می تواند بر معایب مدل مدیریت دارایی فعلی غلبه کند و از مشکلات مشابه سلسیوس جلوگیری کند؟

مشکل اصلی مدل های سلسیوس مانند این است که از یک طرف این شرکت کمترین نرخ های ممکن را ارائه می دهد. در عین حال سعی می کند با ریسک کردن، بیشترین بهره را از صندوق ها ببرد. در بیرون، محصول ایمن به نظر می رسد، اما در واقعیت، این یک توهم است.

این منجر به این واقعیت می شود که برای پروژه هایی که پول زیادی جمع کرده اند، یافتن سرمایه گذاری برای قرار دادن میلیون ها دلار با نقدینگی کافی دشوار می شود، بنابراین در صورت نیاز می توانند بلافاصله آن را برداشت کنند. این چیزی است که کشتی سلسیوس و دیگران را غرق کرد: آنها پول کافی برای پرداخت تمام برداشت ها را نداشتند. این یک مشکل بزرگ برای چنین محصولی با بازده ثابت است.

CeDeFi یک مدل متفاوت است که در آن پول شما در یک استراتژی سرمایه گذاری می شود. شما می توانید به یک آدرس خاص بروید و تمام آمار را بررسی کنید، آن را پس بگیرید یا در هر زمان دوباره آن را در آن قرار دهید. شما در حال به دست آوردن تمام مزایایی هستید که استراتژی ارائه می دهد و همچنین با خطرات آن روبرو می شوید.

س: در مورد ریسک ها، خطرات استراتژی های سرمایه گذاری CeDeFi چیست؟ آیا راهی برای مقابله با آنها وجود دارد؟

اولین خطر سیستمیک CeDeFi، پروتکل های DeFi است. ما آن را از طریق هشدارهای زنجیره ای و نظارت 24 ساعته تمام موقعیت های CeDeFi مدیریت می کنیم.

دوم خطر دستورالعمل استراتژی های CeDeFi است. عملکرد استراتژی ها می تواند بالا و پایین شود که به نوبه خود بر قیمت دارایی تأثیر می گذارد. برای هر استراتژی، ما یک دفترچه راهنما ایجاد می‌کنیم که به کاربران کمک می‌کند استراتژی را درک کنند، بهترین شرایط بازار برای آن مناسب است، و چگونه با استفاده از استراتژی‌های دیگر یا باز کردن موقعیت‌های آتی، ریسک‌های خاص را متعادل کنند.

س: به طور خلاصه، آینده سرمایه گذاری CeDeFi را چگونه می بینید؟

من استراتژی‌های CeDeFi را کلید ورود سریع و آسان مردم به بخش DeFi می‌دانم. از طریق آنها، کاربران می‌توانند بدون صرف زمان زیادی برای جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل و بررسی هر پروتکل، عمیقاً از طریق برنامه‌های راحت به DeFi بپردازند.

CeDeFi سادگی و در عین حال کارایی در سرمایه گذاری را ارائه می دهد. در نهایت، همه طرف‌ها از استفاده از لایه سرمایه‌گذاری CeDeFi سود زیادی خواهند برد.