اعلام کانکتور Salesforce به روز شده (V2) برای Amazon Kendra

آمازون کندرا یک سرویس جستجوی هوشمند بسیار دقیق و ساده با استفاده از یادگیری ماشین (ML) است. آمازون کندرا مجموعه ای از اتصال دهنده های منبع داده را ارائه می دهد تا فرآیند دریافت و نمایه سازی محتوای شما را در هر کجا که باشد، ساده می کند.

داده های ارزشمند در سازمان ها هم در مخازن ساختاریافته و هم در مخازن بدون ساختار ذخیره می شوند. یک راه حل جستجوی سازمانی باید بتواند داده ها را در چندین مخزن ساختاریافته و بدون ساختار جمع آوری کند تا فهرست و جستجو شود.

یکی از این مخازن داده Salesforce است. Salesforce یک ابزار CRM جامع برای مدیریت تیم های پشتیبانی، فروش و بازاریابی است. این یک پلتفرم هوشمند، پیشگیرانه و مجهز به هوش مصنوعی است که کارکنان را با اطلاعات مورد نیاز برای گرفتن بهترین تصمیم برای هر مشتری توانمند می کند. این ستون فقرات مشتری مدارترین سازمان های جهان است و به شرکت ها کمک می کند تا مشتری را در مرکز هر کاری که انجام می دهند قرار دهند.

ما مشتاقیم اعلام کنیم که رابط Salesforce را برای Amazon Kendra به روز کرده ایم تا قابلیت های بیشتری را اضافه کنیم. در این نسخه (V2) علاوه بر کلاسیک، پشتیبانی از Salesforce Lightning را نیز اضافه کرده ایم. اکنون می‌توانید انتخاب کنید که پیوست‌ها را خزیده و همچنین اطلاعات هویت/ACL را وارد کنید تا جستجوهایتان دقیق‌تر شود. ما اکنون از 20 موجودیت استاندارد پشتیبانی می کنیم و شما می توانید فیلدهای بیشتری را فهرست بندی کنید.

می‌توانید موجودیت‌های زیر (و پیوست‌هایی را که با * علامت‌گذاری شده‌اند) وارد کنید:

• حساب ها*
• پویش*
• شریک
• دفترچه قیمت
• مورد*
• مخاطب*
• قرارداد*
• سند
• گروه
• اندیشه
• رهبری*
• فرصت*
• محصول
• مشخصات
• راه حل*
• وظیفه*
• کاربر*
• پچ پچ *
• مقالات دانش
• اشیاء سفارشی*

بررسی اجمالی راه حل

با آمازون کندرا، می توانید چندین منبع داده را پیکربندی کنید تا مکانی مرکزی برای جستجو در مخزن اسناد خود ایجاد کنید. برای راه حل خود، نحوه نمایه سازی مخزن یا پوشه Salesforce را با استفاده از کانکتور Amazon Kendra برای Salesforce نشان می دهیم. راه حل شامل مراحل زیر است:

1. یک برنامه در Salesforce ایجاد و پیکربندی کنید و جزئیات اتصال را دریافت کنید.
2. یک منبع داده Salesforce از طریق کنسول Amazon Kendra ایجاد کنید.
3. داده ها را در مخزن Salesforce فهرست کنید.
4. برای به دست آوردن اطلاعات یک پرس و جو نمونه اجرا کنید.
5. پرس و جو را بر اساس کاربران یا گروه ها فیلتر کنید.

پیش نیازها

برای امتحان کردن کانکتور Amazon Kendra برای Salesforce، به موارد زیر نیاز دارید:

یک برنامه Salesforce را پیکربندی کنید و جزئیات اتصال را جمع آوری کنید

قبل از اینکه منبع داده Salesforce را تنظیم کنیم، به جزئیات کمی در مورد مخزن Salesforce شما نیاز داریم. بیایید آنها را از قبل جمع آوری کنیم (رجوع کنید به مجوز از طریق برنامه های متصل و OAuth 2.0 برای جزئیات بیشتر)

1. رفتن به https://login.salesforce.com/ و با مشخصات خود وارد شوید

2. در صفحه پیمایش، را انتخاب کنید راه اندازی صفحه اصلی.
3. تحت نرم افزار، انتخاب کنید مدیر برنامه.

   این صفحه سمت راست را تازه می کند.

4. را انتخاب کنید برنامه متصل جدید.

   

5. انتخاب کنید تنظیمات OAuth را فعال کنید برای گسترش API (فعال کردن تنظیمات OAuth) بخش.
6. برای URL برگشت به تماس، وارد https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
7. برای محدوده های OAuth انتخاب شده، انتخاب کنید eclair_api و نماد فلش سمت راست را انتخاب کنید.
8. انتخاب کنید همه توکن ها را درون خود بررسی کنید.

   

9. را انتخاب کنید ذخیره.یک هشدار ظاهر می شود که می گوید "تغییرات ممکن است تا 10 دقیقه طول بکشد تا اعمال شوند."
10. را انتخاب کنید ادامه به اذعان.
11. در صفحه تایید، انتخاب کنید مدیریت جزئیات مصرف کننده.

    

12. مقادیر را کپی و ذخیره کنید کلید مصرف کننده و راز مصرف کننده تا بعداً هنگام تنظیم منبع داده Amazon Kendra خود از آن استفاده کنید.

    در مرحله بعد، یک نشانه امنیتی تولید می کنیم.

13. در صفحه اصلی، را انتخاب کنید نمایش مشخصات نماد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیمات.

    

14. در صفحه پیمایش، بزرگ کنید اطلاعات شخصی من و انتخاب کنید رمز امنیتی من را بازنشانی کنید.

    رمز امنیتی به ایمیلی که هنگام پیکربندی برنامه استفاده کرده اید ارسال می شود. تصویر زیر یک نمونه ایمیل را نشان می دهد.

    

15. رمز امنیتی را ذخیره کنید تا هنگام پیکربندی کانکتور Salesforce در Amazon Kendra از آن استفاده کنید.

کانکتور Amazon Kendra را برای Salesforce پیکربندی کنید

برای پیکربندی کانکتور Amazon Kendra، مراحل زیر را انجام دهید:

1. در کنسول آمازون کندرا، انتخاب کنید یک شاخص ایجاد کنید.

   

2. برای نام فهرست، یک نام برای ایندکس وارد کنید (به عنوان مثال، my-salesforce-index).
3. توضیحات اختیاری را وارد کنید
4. را انتخاب کنید یک نقش جدید ایجاد کنید.
5. برای نام نقش، یک نام نقش IAM را وارد کنید.
6. تنظیمات و برچسب های رمزگذاری اختیاری را پیکربندی کنید.
7. را انتخاب کنید بعدی.

   

8. در پیکربندی کنترل دسترسی کاربر بخش، تنظیمات را در حالت پیش فرض خود بگذارید و انتخاب کنید بعدی.

   

9. انتخاب کنید نسخه توسعه دهنده و انتخاب کنید ساختن.

   این باعث ایجاد و انتشار نقش IAM و سپس ایجاد نمایه آمازون کندرا می شود که می تواند تا 30 دقیقه طول بکشد.

10. به کنسول آمازون کندرا برگردید و انتخاب کنید منابع داده در صفحه ناوبری

    

11. پایین بروید و مکان را پیدا کنید کانکتور Salesforce Online V2.0، و انتخاب کنید افزودن کانکتور.

    

12. برای نام منبع داده، یک نام وارد کنید (به عنوان مثال، my-salesforce-datasourcev2).
13. توضیحات اختیاری را وارد کنید
14. را انتخاب کنید بعدی.

    

15. برای URL نیروی فروش، هنگام ورود به Salesforce URL را در بالای مرورگر وارد کنید.
16. برای VPC و گروه امنیتی را پیکربندی کنید، پیش فرض را رها کنید (VPC ندارد).
17. نگاه داشتن خزنده هویت روشن است انتخاب شده است. این اطلاعات هویت/ACL را به فهرست وارد می کند.
18. برای نقش IAM، انتخاب کنید یک نقش جدید ایجاد کنید.
19. نام نقش را وارد کنید، مانند AmazonKendra-salesforce-datasourcev2.
20. را انتخاب کنید بعدی.

    

21. در تصدیق بخش، را انتخاب کنید راز جدید ایجاد و اضافه کنید.

    

22. جزئیاتی را که هنگام راه اندازی برنامه Salesforce جمع آوری کرده اید وارد کنید:
    1. نام مخفی - اسمی که راز خود را گذاشتید.
    2. نام کاربری – نام کاربری که برای ورود به Salesforce استفاده می کنید.
    3. کلمه عبور – رمز عبوری که برای ورود به Salesforce استفاده می کنید.
    4. رمز امنیتی – رمز امنیتی که هنگام انجام تنظیمات در Salesforce در ایمیل خود دریافت کردید.
    5. کلید مصرف کننده – کلید تولید شده در حین انجام تنظیمات در Salesforce.
    6. راز مصرف کننده - راز ایجاد شده در حین انجام تنظیمات در Salesforce.
    7. URL احراز هویت - وارد https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
23. را انتخاب کنید ذخیره.

    صفحه بعدی با نام راز از قبل پر شده است.

24. را انتخاب کنید بعدی.

    

25. انتخاب کنید تمام اشیاء استاندارد و شامل تمام پیوست ها.
26. برای همگام سازی برنامه اجرا، انتخاب کنید اجرا بر اساس تقاضا.
27. را انتخاب کنید بعدی.

    

28. تمام پیش فرض ها را در نقشه برداری میدانی بخش و انتخاب کنید بعدی.
29. در صفحه بررسی، انتخاب کنید منبع داده را اضافه کنید.

    

30. را انتخاب کنید اکنون همگام سازی کنید.

    

این همه محتوای Salesforce را طبق پیکربندی شما ایندکس می کند. یک پیام موفقیت آمیز را در بالای صفحه و همچنین در تاریخچه همگام سازی مشاهده خواهید کرد.

محلول را تست کنید

اکنون که محتوای حساب Salesforce خود را در نمایه Amazon Kendra خود وارد کرده اید، می توانید برخی از پرس و جوها را آزمایش کنید.

1. به فهرست خود بروید و انتخاب کنید محتوای نمایه شده را جستجو کنید در صفحه ناوبری
   
2. یک عبارت جستجو را وارد کرده و فشار دهید وارد.

   یکی از ویژگی های منبع داده این است که اطلاعات ACL را همراه با محتویات Salesforce وارد می کند. می‌توانید از این برای محدود کردن پرسش‌های خود توسط کاربران یا گروه‌ها استفاده کنید.

3. به صفحه جستجو برگردید و گسترش دهید پرس و جو را با نام کاربری یا گروه ها آزمایش کنید.انتخاب کنید نام کاربری یا گروه ها را اعمال کنید.

   

4. برای نام کاربری، نام کاربری خود را وارد کرده و انتخاب کنید درخواست.

   پیامی ظاهر می شود که می گوید ویژگی ها اعمال شد.

5. یک عبارت تست جدید را وارد کرده و فشار دهید وارد.

   

تبریک می گویم! شما با موفقیت از Amazon Kendra برای ارائه پاسخ ها و بینش ها بر اساس محتوای فهرست شده از حساب Salesforce خود استفاده کرده اید.

نتیجه

با رابط Salesforce برای Amazon Kendra، سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از جستجوی هوشمند که توسط Amazon Kendra ارائه می‌شود، به مخزن اطلاعات ذخیره‌شده در حساب خود به طور ایمن ضربه بزنند.

در این پست شما را با اصول اولیه آشنا کردیم، اما بسیاری از ویژگی های اضافی وجود دارد که ما به آنها اشاره نکردیم. مثلا:

• می توانید کنترل دسترسی مبتنی بر کاربر را برای فهرست آمازون Kendra خود فعال کنید و دسترسی به کاربران و گروه هایی را که پیکربندی می کنید محدود کنید.
• می توانید فیلدهای اضافی را به ویژگی های فهرست آمازون کندرا ترسیم کنید و آنها را برای نمایاندن، جستجو و نمایش در نتایج جستجو فعال کنید.
• می‌توانید منبع داده Salesforce را با قابلیت غنی‌سازی اسناد سفارشی (CDE) در آمازون کندرا ادغام کنید تا منطق نقشه‌برداری ویژگی‌های اضافی و حتی تبدیل محتوای سفارشی را در حین دریافت انجام دهید.

برای آشنایی با این احتمالات و موارد دیگر به ادامه مطلب مراجعه کنید راهنمای توسعه دهنده آمازون کندرا.

---

درباره نویسنده

آشیش لاگوانکار یک معمار ارشد راه حل های سازمانی در AWS است. علایق اصلی او شامل AI/ML، فناوری‌های بدون سرور و کانتینر است. آشیش در منطقه بوستون، MA، مستقر است و از خواندن، بیرون از منزل و گذراندن وقت با خانواده اش لذت می برد.