Climate Impact X برای تبادل کربن به نزدک ضربه می زند

Climate Impact X، یک استارت آپ مستقر در سنگاپور که سهامداران آن شامل شرکت برجسته سنگاپور است. موسسات، در حال ساخت یک سری بازار با هدف ایجاد مقیاس در تجارت داوطلبانه کربن است.

این شرکت اخیراً با نزدک شریک شده است که موتور معاملاتی را برای بازاری که اکنون در دست ساخت است، تامین خواهد کرد. بازار نقطه پایانی از سه مکان است، همراه با بازار پایداری شرکتی که قبلاً ساخته شده است و یک محل حراج برای پروژه های جدید.

تام انگر، رئیس محصول گفت: "بازار داوطلبانه در حال حاضر در حاشیه طرح‌های انطباق ملی بازی می‌کند و ما به رشد سریع آن نیاز داریم."

او گفت: DigFin بازار داوطلبانه کربن امروز نشان دهنده 350 میلیون تن گازهای گلخانه ای است که به عنوان اعتبار صادر شده است - نوعی مجوز که نشان دهنده 1 تن دی اکسید کربن حذف شده از جو است، یا به طور طبیعی (مثلاً نشان دهنده حفاظت از جنگل) یا از طریق فناوری.

جهان برای دستیابی به انتشار خالص صفر باید سالانه به 10 تا 20 میلیارد تن زیست توده از جو خارج شود.

پوسته پوسته شدن کربن

Climate Impact X برای کمک به سرعت بخشیدن به این فرآیند با بزرگ‌تر کردن بازارهای جبران‌کننده کربن و تبدیل آن به یک طبقه دارایی اصلی طراحی شده است. سهامداران آن DBS، Standard Chartered Bank، Singapore Exchange و Temasek هستند که این استارتاپ را در خط مقدم پیشنهاد سنگاپور برای ایفای نقش پیشرو در تامین مالی کربن قرار می دهد.

انگر گفت: «هیچ یک از این مؤسسات به تنهایی قادر به ساختن آن نیستند. بازار کربن به راه حل های یکپارچه از جمله پول، توسعه پروژه، تجزیه و تحلیل اعتبار، طراحی محصول، تعاریف قرارداد، و پلتفرم هایی برای تجارت، تطبیق و تسویه نیاز دارد. به خریدار و فروشنده نیاز دارد.»

انگر قبلا یک استراتژیست کالا در SGX بود. او گفت: «بازار کربن در درازمدت مادر بازارهای همه کالاها خواهد بود.

بازارهای کربن داوطلبانه به این صورت عمل می کنند: طبق استاندارد و پورز، بازارهای کربن داوطلبانه به انتشار دهنده ها (مانند شرکت های نفت و گاز) اجازه می دهد تا انتشارات غیرقابل اجتناب خود را با خرید اعتبار کربن توسط پروژه هایی با هدف حذف یا کاهش گازهای گلخانه ای از جو جبران کنند.

هر اعتبار مربوط به یک تن متریک دی اکسید کربن کاهش یافته، اجتناب شده یا حذف شده است، و پس از استفاده از اعتبار، باید بازنشسته شود و دیگر هرگز معامله نشود. مک‌کینزی تخمین می‌زند که بازار اعتبارات کربن تا سال 50 به 2030 میلیارد دلار می‌رسد – سالی کلیدی که بسیاری از دولت‌ها قرار است به نقاط عطفی برای تبدیل شدن به تولیدکنندگان خالص صفر رسیده باشند.

ساخت اکوسیستم

بازار داوطلبانه امروز کوچک است. این کشور هم به عرضه نیاز دارد - ابتکارات فناوری جدید برای جذب کربن، و همچنین اندازه گیری و گزارش آن نتایج - و هم به سرمایه گذاران بیشتری نیاز دارد که امروزه شامل شرکت های نفت و گاز، معامله گران کالا و خزانه داران شرکت ها و مؤسسات مالی می شود.

انگر گفت: «ما به دنبال این نیستیم که فقط یک واسطه دیگر در یک بازار خاص باشیم. رشد آن به محصولات و مکان‌ها نیاز دارد - اما همچنین اطلاعات، زیرا ارزش‌گذاری پروژه‌هایی که شامل موارد نامشهود مانند حفاظت از تنوع زیستی یا جوامع محلی هستند، دشوار است. و محلول ها باید شفاف و مایع باشند تا از شستشوی سبز جلوگیری شود.

---

---

Climate Impact X در حال ایجاد یک پلت فرم تجاری است که در آن شرکت ها می توانند اعتباراتی را برای بازنشستگی آنها خریداری کنند و به اهداف پایداری خود برسند. در حال ساخت یک خانه حراج برای انواع جدید اعتبار یا پروژه است، بنابراین خریداران و فروشندگان می توانند قیمت آنها را تعیین کنند. در نهایت، بازار نقدی – بازاری که از فناوری نزدک استفاده می‌کند – به منظور ایجاد بازار نقدی برای ارائه اسپردهای محدودتر و کارمزدهای کمتر در قراردادهای استاندارد برای معامله‌گران است.

انگر امیدوار است که بازار نقدی به حدی توسعه یابد که بتواند معاملات آتی و گزینه‌هایی را نیز ارائه دهد تا به میزها کمک کند تا خطرات کربن خود را مدیریت کنند.

انتخاب نزدک

هم فروشندگان فناوری سنتی و هم ارائه‌دهندگان دارایی دیجیتال برای دستورات بازار لحظه‌ای شرکت کردند. Climate Impact X گزینه ایمن تر و قابل اعتماد Nasdaq را انتخاب کرد، تا حدی به این دلیل که بازار کربن هنوز به حرفه ای ها محدود است.

Climate Impact X یک راه‌حل مبتنی بر بلاک چین را در نظر گرفت، با چشم‌اندازی به آینده‌ای که در آن دارایی‌های کربن را می‌توان تقسیم کرد و به سرمایه‌گذاران خرد فروخت. اما این برای امروز عملی نبود، زیرا بیشتر شرکت‌ها و معامله‌گران برای مدیریت دارایی‌های دیجیتالی توکن‌سازی شده تنظیم نشده‌اند. انگر گفت: «استفاده از بلاک چین هیچ سود آشکاری نداشت.

از سوی دیگر، نزدک، فهرست بلندبالایی از مشتریان سازمانی به همراه یک شریک، Puro.Earth، یک فین‌تک فنلاندی که ثبت اعتبارات فناوری کربن را اداره می‌کند، آورده است.

فناوری به علاوه طبیعت

انگر می‌گوید آنچه Climate Impact X را متمایز می‌کند، ترکیب اعتبارات آن از پروژه‌های فناوری (مانند راه‌هایی برای مکیدن کربن از هوا و ذخیره آن) و پروژه‌های «طبیعت» مانند حفاظت از جنگل‌های بارانی است.

او می گوید اعتبارات فناوری گران است، در حالی که اعتبارات طبیعت مقرون به صرفه است - به کارگیری فناوری و راه اندازی یک تجارت، در مقابل محافظت از املاک و مستغلات در برابر جنگل زدایی. بازارهای Climate Impact X به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به شرکت‌کنندگان اجازه می‌دهند اعتبارات مبتنی بر طبیعت را برای تأثیر فوری، و اعتبارات مبتنی بر فناوری را برای مقیاس‌بندی آینده خریداری کنند.

انگر گفت: "بسیاری از سرمایه گذاران نهادی در تعجب هستند که چگونه سبد سهام خود را جبران می کنند." آیا آنها اکنون این کار را انجام می دهند یا تا سال 2030 صبر می کنند؟ چه زمانی "E" در ESG تبدیل به یک E سخت می شود که نیاز به جداسازی واقعی دارد؟ در برخی مواقع، همه باید سبدهای خود را کربن زدایی کنند.»

او می‌گوید که بازار نقدی Climate Impact X در اوایل سال 2023 فعال خواهد شد. انگر می‌گوید: این شرکت در حال افتتاح دفتری در لندن است و ممکن است سرمایه‌های اضافی را از منابع جدید جمع‌آوری کند.