معوق بودن کارت اعتباری: حباب شروع می شود

By برایان رایلی

همه از تورم خبر دارند. اگر شما یک بانکدار هستید، می توانید نشانه هایی را به عنوان علامت ببینید ارزش خالص خانوارهای ایالات متحده شروع به کاهش می کند یا آن بدهی های چرخشی دوباره شروع به افزایش می کند، این بار با نرخ سالانه 11.6٪. احتمالاً به عنوان مصرف کننده شوک برچسب را در فروشگاه مواد غذایی تجربه کرده اید. در مورد سه آیتم معیاری که من به آنها نگاه می کنم، یک پوند استیک سیلندر، یک گالن شیر، و یک پوند سیب خوشمزه، تورم هنوز به پایان نرسیده است. این موضوع چگونه بر معوقات کارت اعتباری تأثیر می گذارد؟

به طور خلاصه، مردم با پول نقد بیشتر پرداخت می کنند که با نرخ تورم همخوانی ندارد.

مسئله پایین دستی این است که معوقات کارت اعتباری افزایش می یابد و وام دهندگان باید شیوه های وام دهی خود را تشدید کنند، زمانی که مصرف کنندگان برای سرپا نگه داشتن نیاز به دسترسی به خطوط اعتباری دارند.

اعداد معوق کارت اعتباری نشان دهنده افزایش ریسک است. خبر خوب در این اعداد این است که مصرف کنندگان به شدت تعهدات بدهی خود را پس از سیل شدن قانون CARES با مزایای مالیاتی، کمک به مصرف کننده و حمایت از اشتغال پرداختند. پایین ترین سطح تاریخی معوقات کارت اعتباری از سال 1980، در سه ماهه سوم تا 3 بود که 2021 درصد بود. از آن زمان تاکنون سه افزایش متوالی بزهکاری اتفاق افتاده است که آخرین آمار آن 1.56 درصد بوده است.

اما سوله های خاص حساس تر از بقیه هستند. با فروپاشی رکود، آنهایی که در انتهای طیف کیفیت اعتباری قرار دارند و آنهایی که بودجه خانوارهای کوچکتری دارند، احتمالاً سریعتر از آنهایی که بالاتر از سطح اعتبار هستند، فرسایش خواهند یافت. سطح درآمد متوسط ​​خانوار 70,784 دلار است.

نگاهی به بخش های آسیب پذیرتر، قناری در معدن زغال سنگ برای مدیران سیاست های اعتباری است. ابتدا، فرسایش مورد بحث دیروز با اپل کارت و گلدمن ساکس را در نظر بگیرید. وام دهی تهاجمی به امتیازهای FICO subprime (>660). اکنون، به بازار کارت اعتباری برچسب خصوصی (PLCC) فکر کنید. گروه مشاوره مرکاتور عمیقاً وارد بازار PLCC شد این کلاسیک.

دو شرکت بزرگ PLCC، Bread Financial (قبلا Alliance Data) و Synchrony، نشانه هایی از استرس را نشان می دهند. مطابق با به دنبال آلفا نان مالی،

• نان مالی (NYSE: BFH) پنجشنبه گفت که این است کارت اعتباری نرخ های معوق و خالص شارژ در ماه اوت از یک ماه قبل به دوره سال قبل افزایش یافته است.

• نرخ بزهکاری از 5.3 درصد در ژوئیه و 4.8 درصد سال قبل به 3.6 درصد افزایش یافت.

• نرخ خالص شارژ آن نیز به 5.3 درصد رسید، از 4.5 درصد در ماه قبل و 4.0 درصد در آگوست 2021.

اکنون، Synchrony، رقیب رودررو Bread را در نظر بگیرید:

• Synchrony Financials (NYSE: SYFطبق یک گزارش، معوقات کارت اعتباری و نرخ های خالص شارژ در ماه آگوست افزایش یافت، زیرا رشد وام ها بیشتر از حد انتظار بود. تأیید SEC دوشنبه.

• نرخ معوقه آن در ماه اوت از 3.1 درصد در ژوئیه به 2.9 درصد در سال قبل از آن به 2.3 درصد افزایش یافت، که نشان می‌دهد کیفیت اعتبار از سطوح پایین تاریخی در طول همه‌گیری کووید-19 به عادی شدن ادامه می‌دهد.

• نرخ خالص شارژ تعدیل شده در ماه آگوست 3.1 درصد بود که نسبت به 3.0 درصد در ماه قبل و 2.4 درصد در دوره سال قبل افزایش داشت.

مدیران خط مشی اعتباری اکنون در حال ایجاد بودجه های معوق و کسر 2023 خود هستند. به خاطر داشته باشید که همه چیز شروع به حباب شدن کرده است. بالاترین صد بانک اکنون در 1.84 درصد سالم هستند.. بانک‌های کوچک‌تر، نه در میان صد بانک برتر، در 5.98 درصد قرار دارند. اگر در حال برنامه ریزی برای MBOهای 2023 خود هستید، احتمالاً اضافه کردن صد امتیاز پایه برای بانک های برتر ایده بدی نیست. و برای بانک‌های کوچک‌تر، تا زمانی که اقدام اصلاحی فوری صورت نگیرد، انتظار می‌رود این اعداد به سطوح رکورد تجربه شده در رکود بزرگ نزدیک شوند.

لینک: https://www.paymentsjournal.com/credit-card-delinquency-the-bubble-begins/

منبع: https://www.paymentsjournal.com