ایمیل برای رهبری در Salesforce

بسیاری از شرکت‌ها از Salesforce، یک ابزار CRM محبوب، برای حفظ اطلاعات مشتریان مانند نام، شناسه ایمیل، شماره تلفن، داده‌های رسانه‌های اجتماعی و غیره استفاده می‌کنند.

در حالی که داده‌های مشتری را می‌توان از چندین منبع استخراج کرد، ایمیل‌ها منبع اصلی چنین داده‌های سرنخ هستند.

به‌روزرسانی منظم اطلاعات سرنخ از ایمیل‌ها در Salesforce مهم است تا از ویژگی‌های قدرتمند CRM استفاده کنید.

ادامه مطلب را بخوانید تا بیشتر در مورد آن بدانید انتقال مخاطبین ایمیل به عنوان سرنخ در Salesforce و چگونه ابزارهای اتوماسیون مانند Nanonets می توانند به آن کمک کنند.

---

با Nanonets به گردش‌های کاری Salesforce ایمیل ارسال کنید. خودکار گرفتن سرنخ از ایمیل ها، اسناد، وب سایت ها و غیره

نمایش نسخه ی نمایشی

---

کسب و کارها از دو طریق اطلاعات سرنخ ایمیل را از مشتریان بالقوه دریافت می کنند. مشتری بالقوه ممکن است:

1. به طور مستقیم به شرکت با الزامات، انتظارات، بازخورد و غیره ایمیل بزنید. یا
2. فرمی را در وب سایت پر کنید که جزئیات آن برای شخصی در شرکت ارسال می شود.

Salesforce به شما امکان می دهد به راحتی ایجاد فرم های وب به رهبری برای قرار دادن در وب سایت خود هر داده ای که در فرم ها جمع آوری می شود را می توان به راحتی برای ایجاد رکوردهای جدید در Salesforce ارسال کرد.

Salesforce روش مناسب مشابهی برای گرفتن اطلاعات سرنخ از ایمیل های دریافتی ندارد.

اکثر کاربران Salesforce معمولاً داده های سرنخ را به صورت دستی به روز می کنند یا داده های سرنخ را به صورت انبوه وارد می کنند. آنها ابتدا باید داده های مربوطه را از ایمیل یا فایل پیوست استخراج کنند.

به‌روزرسانی دستی داده‌های ایمیل به عنوان سرنخ در Salesforce

اگر سرنخ جدیدی است، به سادگی یک ورودی جدید ایجاد کنید تا داده‌های سرنخ مربوطه را کپی و جایگذاری کنید.

یا اگر سرنخ موجود است، رکورد Salesforce مربوطه را پیدا کنید تا اطلاعات سرنخ به‌روز شده را کپی و جای‌گذاری کنید.

وارد کردن داده های ایمیل به عنوان سرنخ به Salesforce

برای وارد کردن داده ها به Salesforce، داده ها باید در قالب فایل csv باشند.  

1. وارد Salesforce شوید

2. روی "Contacts" در داشبورد کلیک کنید

3. روی "واردات" کلیک کنید و دستورالعمل ها را دنبال کنید

4. فیلدهای مخاطب را انتخاب کنید و آنها را با فیلدهای موجود در Salesforce نقشه برداری کنید یا موارد جدید ایجاد کنید.

5. وارد کردن را شروع کنید

6. تأیید کنید که مخاطبین جدید به درستی وارد شده اند.

چالش‌ها در ایمیل دستی به فرآیند هدایت Salesforce

تصور کنید هر روز صدها ایمیل را مرور می کنید، داده های حیاتی سرنخ را استخراج می کنید و آن ها را یکی یکی به Salesforce اضافه می کنید. یا به صورت دستی تمام داده ها را در یک فرمت خاص در یک فایل CSV ادغام کنید و سپس آن را به Salesforce وارد کنید.

هر دو روش دستی استفاده شده در بالا زمان بر و اغلب مستعد خطا هستند. و آنها به سادگی نمی توانند مقیاس شوند.

این به این دلیل است که داده‌های ایمیل ساختاری ندارند، یعنی طرحی ندارند، قالب‌های متعددی دارند و فاقد یک نمایش استاندارد هستند.

آنجا پیشرفته است تجزیه کننده های ایمیلمانند نانو شبکه ها می تواند کمک کند.

---

با Nanonets به گردش‌های کاری Salesforce ایمیل ارسال کنید. خودکار گرفتن سرنخ از ایمیل ها، اسناد، وب سایت ها و غیره

نمایش نسخه ی نمایشی

---

ایمیل را برای هدایت گردش کار در Salesforce خودکار کنید

نانوشبکه‌ها می‌توانند تمام داده‌های بدون ساختار دریافتی از طریق ایمیل‌های دریافتی یا پیوست‌ها را تجزیه کنند و فقط داده‌های سرب مربوطه را استخراج کنند. و این داده ها را می توان به راحتی با Salesforce در زمان واقعی ادغام کرد - همه اینها بدون نیاز به باز کردن دستی یک ایمیل!

Nanonets یک نرم‌افزار OCR مبتنی بر هوش مصنوعی است که انواع گردش‌های کاری تبدیل داده‌ها را خودکار می‌کند.

نانوشبکه ها می توانند تشخیص دهند و استخراج داده ها از ایمیل ها، پیوست های ایمیل، فایل های PDF، تصاویر، اسناد، صفحات گسترده، و انواع دیگر منابع داده.

سپس می تواند داده ها را به هر فرمت نیمه ساختاریافته یا ساختار یافته ای تبدیل کند که می تواند در CRM ها مانند Salesforce، ERP یا هر برنامه تجاری دیگر ادغام شود.

برای وارد کردن خودکار داده ها به Salesforce با Nanonets مراحل زیر را دنبال کنید:

ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام برای شروع با نانو شبکه ها.

چند نمونه اسکرین شات یا فایل پی دی اف ایمیل را آپلود کنید. داده ها یا فیلدهایی را که می خواهید استخراج کنید علامت گذاری کنید و تجزیه کننده خود را آموزش دهید. هوش مصنوعی یاد می‌گیرد که داده‌های سرنخ مشابه را بر اساس نمونه‌هایی که نشان می‌دهید شناسایی کند - هر چه بیشتر، بهتر.

تعریف منبع(ها)

اگر جزئیات تماس شما عمدتاً در ایمیل‌های ورودی یافت می‌شود، یک آدرس دریافت Nanonets تنظیم کنید و همه ایمیل‌های مرتبط را به‌طور خودکار به آن شناسه ایمیل ارسال کنید.

همچنین می‌توانید وارد کردن خودکار فایل‌ها را از فضای ذخیره‌سازی ابری، پایگاه‌های داده یا اتصال به منابع دیگر از طریق API تنظیم کنید.

گردش کار واردات را تنظیم کنید

کل گردش کار را با اتصال منبع به استخراج کننده داده سرب سفارشی خود که به تازگی آموزش داده اید ایجاد کنید.

همچنین می‌توانید قوانین تجزیه را برای تبدیل/پردازش داده‌های استخراج‌شده به فرمت‌های خروجی مناسب تعریف کنید - csv در مورد Salesforce.

در نهایت مقصدی را که می خواهید داده های تصفیه شده را به آن صادر کنید، تعریف کنید. می‌توانید داده‌ها را مستقیماً به Salesforce، پایگاه‌های داده خارجی صادر کنید یا از طریق API Nanonets متصل شوید.

نانوشبکه ها همچنین می توانند از طریق Zapier به هر اپلیکیشنی که انتخاب می کنید متصل شوند.

قدرت ابزارهای CRM مانند Salesforce در داشتن تمام داده های مشتری به شکل سازمان یافته و آسان برای بازیابی نهفته است. این مشتریان سرنخ هایی هستند که تیم بازاریابی می تواند آنها را برای بهبود فروش هدف قرار دهد.  

تنها زمانی می توان از قدرت Salesforce استفاده کرد که داده های مشتری به طور دوره ای و دقیق به روز شوند. استخراج داده های سرنخ از ایمیل ها و درج آنها در پایگاه داده Salesforce برای استفاده کارآمد از سیستم CRM حیاتی است.

نانوشبکه‌ها می‌توانند به استخراج داده‌های سرنخ از تمام ایمیل‌های دریافتی و انتقال خودکار آن‌ها به Salesforce کمک کنند تا فهرست مشتریان همیشه به‌روز و به‌روز بماند.