نیشا پاتل درباره اوراق قرضه Muni، افزایش نرخ، و استراتژی های سرمایه گذاری بحث می کند

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

نیشا پاتل درباره اوراق قرضه Muni، افزایش نرخ و استراتژی های سرمایه گذاری در مورد هوش داده پلاتو بلاک چین بحث می کند. جستجوی عمودی Ai.

نیشا پاتل، مدیر ارشد پورتفولیو در Parametric Portfolio Associates® LLC ("Parametric")، در 27 اکتبر 2023 در CNBC "The Exchange" ظاهر شد.

پاتل به عنوان مدیر ارشد پورتفولیو در Parametric Portfolio Associates LLC، یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری که در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ثبت شده است، خدمت می کند. او به عنوان مدیر ارشد پورتفولیو در Parametric فعالیت می کند و مسئول نظارت بر فرآیند سرمایه گذاری و مدیریت ریسک برای پرتفوی های با درآمد ثابت شرکت است. پاتل در سال 2009 به Parametric پیوست، در ابتدا به عنوان کارمند شرکت مادر سابق آن، Eaton Vance. او کار خود را در مدیریت سرمایه گذاری در سال 2006 به عنوان مدیر پورتفولیو با MD Sass آغاز کرد و یکی از اعضای انجمن تحلیلگران امنیتی نیویورک است.

پاتل تاکید کرد که اوراق قرضه شهرداری در حال حاضر در بالاترین سطح 15 ساله قرار دارند، به ویژه در بخش های میانی و بلند منحنی بازده. برای سرمایه گذارانی که در ایالت های با مالیات بالا مانند کالیفرنیا، نیویورک و نیوجرسی زندگی می کنند، بازدهی معادل مالیات می تواند فوق العاده سودآور باشد. به عنوان مثال، اوراق قرضه سررسید ده ساله با رتبه A می تواند بازدهی معادل مالیات 9.5% را برای کسانی که در براکت های مالیاتی بالا قرار دارند ارائه دهد. برای ساکنان شهر نیویورک، این حتی می تواند به معادل مشمول مالیات 10٪ نزدیک شود.

<!–

بلااستفاده

-> <!–

بلااستفاده

پاتل پیشنهاد کرد که فدرال رزرو ممکن است به پایان چرخه افزایش نرخ خود نزدیک شود. او تأکید کرد که افزایش اخیر نرخ ها قبلاً داده های قوی اقتصادی و حتی احتمال افزایش بیشتر نرخ ها را به همراه داشته است. به گفته او، بازار قبلاً این متغیرها را در نظر گرفته است، و او را به این باور رساند که ممکن است دیگر افزایش نرخ وجود نداشته باشد یا شاید فقط یک مورد باقی بماند.

پاتل بر لزوم آمادگی سرمایه گذاران برای دوره ای با کاهش نوسانات تاکید کرد. او همچنین خاطرنشان کرد که مشتریان و سرمایه گذاران باید در نظر بگیرند که پرتفوی خود را برای درآمد ثابت قرار دهند و از احتمال پایین آمدن نرخ ها در نهایت با کاهش رشد اقتصادی محافظت کنند.

وقتی از پاتل در مورد بهترین راه برای سرمایه گذاری در این محیط پرسیده شد، پتل توصیه کرد که حساب های مدیریت شده جداگانه را به جای اوراق بهادار یا وجوه جداگانه و ETF انتخاب کنید. او مزایای سفارشی سازی و قیمت بالقوه پایین تر را به عنوان دلایل این توصیه ذکر کرد.

[محتوای جاسازی شده]